顾家家居(603816):顾家家居2023年年度股东大会会议材料
原标题:顾家家居:顾家家居2023年年度股东大会会议材料 目 录 2023年年度股东大会会议须知 ......................................................... 1 2023年年度股东大会会议议程 ......................................................... 3 议案一：顾家家居2023年度董事会工作报告 ............................................. 5 议案二：顾家家居2023年度监事会工作报告 ............................................ 15 议案三：顾家家居2023年度财务决算报告 .............................................. 17 议案四：顾家家居2024年度财务预算报告 ............................... 错误!未定义书签。 议案五：关于开展外汇交易业务的议案 ................................................. 23 议案六：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 ..................................... 25 议案七：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案 ................. 26 议案八：顾家家居2023年年度报告及摘要 .............................................. 41 议案九：关于2023年度利润分配的议案 ................................................ 42 议案十：关于续聘2024年度会计师事务所的议案 ........................................ 43 议案十一：关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案 ........... 46 议案十二：关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案 .................................... 54 议案十三：关于2024年度监事薪酬方案的议案 .......................................... 55 议案十四：关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议案 ................... 56 议案十四附件：顾家家居股份有限公司独立董事工作细则 ................................. 57 宣读：顾家家居独立董事2023年度述职报告（冯晓） .................................... 67 宣读：顾家家居独立董事2023年度述职报告（何美云） .................................. 73 顾家家居股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于2024年5月20日下午14：00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。 九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。 顾家家居股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2023年年度股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2024年5月20日 14:00 会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心 （三）会议出席人员 1、2024年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （二）议案说明并审议； 议案一：顾家家居2023年度董事会工作报告； 议案二：顾家家居2023年度监事会工作报告； 议案三：顾家家居2023年度财务决算报告； 议案四：顾家家居2024年度财务预算报告； 议案五：关于开展远外汇交易业务的议案； 议案六：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案； 议案七：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案； 议案八：顾家家居2023年年度报告及摘要； 议案九：关于2023年度利润分配的议案； 议案十：关于续聘2024年度会计师事务所的议案； 议案十一：关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案； 议案十二：关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案； 议案十三：关于2024年度监事薪酬方案的议案； 议案十四：关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议案。 宣读：顾家家居独立董事2023年度述职报告。 （三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）； （六）宣读投票结果和决议； （七）律师宣读本次股东大会法律意见书； （八）宣布会议结束。 议案一： 顾家家居2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行相应职责。2023年度，在全体股东的支持下，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东大会赋予董事会的职责，较好的完成了各项任务。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营成果 单位：万元
（一）董事会日常工作 2023年度，共计组织召开董事会会议8次；董事会下属各委员会10次，会议过程合规、会议召开顺利、会议资料完整。此外，董事会授权董事长办理事项共计30项。 （二）董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司共召开2次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督。公司董事会对报告期内召开的股东大会所形成的决议具体执行情况如下： 1、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2、2022年年度股东大会审议通过了《顾家家居2022年度董事会工作报告》《顾家家居2022年度监事会工作报告》《顾家家居2022年度财务决算报告》《顾家家居2023年度财务预算报告》《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》《顾家家居2022年年度报告及摘要》《关于2022年度利润分配的议案》《关续聘2023年度会计师事务所的议案》《关于公司2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》。 以上事项均已在股东大会决议批准范围内实施。 （三）董事会投资情况 2023年度，公司不断拓展业务、开发市场、规范管理、提升盈利。具体情况如下：
注2：杭州居宜尚定制家居有限公司已于2024年1月25日注销； 注3：杭州顾家定制家居有限公司2023年度增资3,000万元，顾家家居实际出资2,250万元； 注4：占被投资公司的权益比例（%）以截至2023年12月31日为基础计算。 （四）公司治理和内部控制情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》有效执行，公司治理机制有效发挥作用；内部审计部门和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （五）投资者关系管理 公司高度重视投资者关系维护，坚持通过各种方式、多种渠道与投资者保持沟通与互动，保证公司透明度，提高投资者对公司的关注度和认知度，维护投资者和公司间的长期信任关系。公司通过业绩说明会、热线电话、电子邮箱、上证E互动、现场调研、不定期参加策略会等多个渠道与投资者形成良性的、有效互动，主动发挥公司于投资者之间的纽带作用。 公司持续做好主流媒体的沟通交流工作,持续关注主要财经报刊、主要门户网站等,收集、跟踪与公司相关的媒体报道,加强与媒体的沟通交流,及时处理了数起媒体公关事件,积极维护了公司良好公众形象。 三、关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 我国家居行业市场广阔，行业竞争格局仍较为分散，相较于发达国家，市场集中度具有较大的提升空间。未来随着消费人群年轻化、消费升级等，消费者对家具品质、设计和品牌要求不断提升，头部企业凭借渠道创新、品类延伸融合以及中后台服务能力搭建，加速向为消费者创造价值的零售型企业转型，推动行业集中度持续提升。 1、行业集中度提升 我国家具行业规模庞大，但由于产品品类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低等原因，市场呈现出“竞争格局分散，行业集中度不高”等特征。随着宏观环境变化以及行业竞争加剧，消费者对品牌、设计、产品质量、环保以及一站式购物的要求不断提升，部分中小企业无法满足消费者需求，竞争力逐步趋弱。头部企业有望凭借自身品牌力、产品力、渠道力、组织力等优势进一步提升市场份额，行业集中度不断提升且有望持续。 2、消费需求多元化 根据公司联合优居研究院启动的《2023中国家居新消费趋势洞察》调研显示，以95后、00后为代表的Z世代群体逐渐成为家居消费的主体人群。随着消费人群年轻化，消费习惯、消费需求、消费心态等方面生变化，家具市场的消费结构也会随之受到影响。家具企业需要丰富品牌矩阵及产品矩阵，以满足消费者差异化的消费力和消费需求。未来，围绕“多品牌、全品类”布局的企业优势凸显，将不断扩大更层级的市场占有率，持续提升企业规模。 3、品类套系化，一站式采购 随着生活节奏的加快、空间美学重要性提升及年轻消费群体的崛起，消费者更加偏好省时省心省力省钱的一站式解决方案。需求端的变化逐渐催化供给端融合，头部家居企业从曾经的优势单品经营，逐渐向全品类大家居方向发展。这无疑为家居公司的品类供应链搭建、套餐组合、空间设计及多品类营销能力提出更高维度的要求，未来家具生产企业将在品牌、设计、多元品类等方面加大投入，同时提高一站式设计研发能力，以迎合消费者对高品质、高颜值、套系化软体家具产品的需求；具备全品类、一站式设计研发能力的家具企业将在行业竞争中脱颖而出。头部企业竞争优势有望得到强化，推动行业整合。 4、数字化运营提效，龙头企业率先变革 数字化运营有助于零售企业提升运营效率，升级用户体验。家居行业的链条冗长，涉及生产，设计，营销，服务等多个维度，数字化建设有利于各环节的互联互通。数字化门店信息化系统的优化，可使企业掌握终端动销、库存和周转情况，能够更及时对终端消费变化做出反应；数字化供应链体系，围绕订单展开的外协、采购、生产、仓储、安装的服务形成闭环，并且通过成本、质量信息来反馈给产品研发，兼顾客户体验。数字化售后服务平台，助力企业实现客户关爱数字化、服务系统一体化、服务过程透明化、客服服务主动化的管理体系。龙头企业加快数字化建设，保障终端消费者服务体验，提升品牌口碑同时亦优化企业的运营。 5、用户体验和服务 近年来消费者对家居产品的售后服务与合同问题投诉比重上升明显,越来越多消费者更加注重产品的后续服务能力。据相关调研数据显示，在家居消费领域，性价比不再是家居用户关注的首要因素，用户更加关注产品品质与售后服务。中国家具行业经历过数十年的发展，产品种类逐渐丰富，行业出现同质化现象，竞争加剧。服务能力是企业获得相对优势的关键，包括全屋设计、交付速度、物流能力、安装能力、售后维护能力等，对企业的综合能力要求提升。顾家家居也在逐渐从“产品导向型”向“服务导向型”企业转变，对消费者权益、诚信经营、产品研发和服务上越来越重视。 6、存量时代到来，国家政策红利助力家具企业发展 随着地产增速逐渐放缓，新房红利有所消退，但前期地产高速发展期的房屋逐渐进入到换新周期。2023年7月商务部等13部门出台促进家居消费措施：鼓励对居民购买绿色家居产品给予支持，发展绿色家装、装配式装修；加快智能安防、智能睡眠产品研发；提高家居适老化水平，加大适老化家具、洗浴装置产品研发；业态创新，促进"互联网+家装/二手家居"、支持家居卖场加强与上下游企业合作；支持旧房装修，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修和局部升级改造；开展促销费活动，支持更多家居家装促销活动、更多展会；支持与家居消费密切相关的洗染店、维修点、再生资源回收点等进社区，完善废旧物资回收网络，为废旧物资回收车辆进小区提供便利；继续促进家具下乡等。供给侧强调绿色、智能、适老产品研发，需求端改善老旧/乡镇市场消费条件，有助于家居消费提质提量。 2024年 2月中央财经委员会第四次会议指出，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。对消费品以旧换新，要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。存量需求占比的提升，成为未来家具需求的重要支撑，头部家具企业有望通过品牌心智打造、渠道创新、旧改套餐设计，提前抢占存量房蓝海市场。 随着新房销售市场增长放缓，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。 （二）公司发展战略 2024年公司发展战略聚焦于提效，育能，转型三个方面。 1、提效增益，用方法来巩固壁垒 在管理方面，要根据不同业务属性、收入规模、增量贡献等对各单位部门制定不同的控费标准，同时整体的资源投入要导向技术与能力和真正能够创造增长的高效业务上；在机制和工具方面，要匹配控费降本提效的组织来倒逼常规业务运营能力的持续提升，把KBS上升为公司核心经营指导思想，并内化为一系列工具进行持续的投入与完善，借助数智化的工具与技术来重构流程从而实现进一步的效率提升。 2、耕育能力，于沉淀后弯道超车 围绕五大战略能力（零售能力、产品与技术能力、供应链运营能力、数字化运营能力、组织能力）持续深耕，逐步建立有竞争的管理体系，打造领先的各专业运作水平，不断夯实组织能力厚度。 3、转型变革，在动态中建立优势 坚定内贸线下向“整家”运营转型、内贸线上向渠道驱动转型、外贸向“多国化/本土化的价值链一体化”转型的主体方向和坚定做大、做厚用户/客户价值的转型核心思想，从战略、组织、管理等各个层面切入，切实落实好相关的转型变革工作，真正做深、做透。 （三）公司经营计划 1、渠道发展 （1）以优化位置、扩充品类、提升坪效为目标进行结构调整，巩固传统家居物业领先优势；大力发展零售分销和代理分销业务，整合资源提升渠道的广度和深度；加速融合大店布局，建立渠道结构性优势；充分利用融合店态优势积极进驻购物中心等新渠道；全面推进整装渠道合作，拓宽渠道增量空间、丰富渠道类型；通过创新机制加快新商引入，持续丰富和壮大顾家经销商体系。 （2）1+N+X渠道战略，通过调整渠道结构、丰富渠道类型、构建多元化渠道实现渠道转型，完成渠道业务模式的再升级、渠道整体规模的再进攻，促进零售增长，确保顾家品牌市场领先！ 2、品类策略 （1）客厅空间增长策略：通过分析市场趋势和竞争格局，渠道机会洞察，明确市场定位、创新驱动、渠道拓展等策略，实现市场份额的扩大和业务增长，基于提效率、强产品、快响应、抢市场主体策略，十大重点项目支撑，从而抢占市场份额。 从用户需求维度出发，以联合企划为抓手，以原创设计为各空间融合赋能，强化场景力塑造，优化客户体验，多维度打造一体化全屋空间产品、软定融合套餐等，满足消费者对于个性化、一站式服务等需求，提升客单值及增加场景化呈现。 （2）卧室空间增长策略： 重新定义“整体卧室”全新店态，作为主要增量渠道进行突破。摆脱现有综合店形态，与行业专业品牌正面竞争实现突围。打造卧室品类流量入口、构建卧室品类渠道优势，激活传统渠道实现店态转型。通过“高端引领、深耕细分、拓宽边界”，打造基于人群与生活方式的宽而薄的产品矩阵来提升产品竞争力，完善产品矩阵，优化产品销售结构，扩大用户群体，提升客单价、总销量和价值链盈利能力。 （3）餐厅空间增长策略： 重塑餐厅空间价值矩阵，围绕用户价值，打通全渠道产品，进行价值归类，矩阵管理，提升效率；借助“一体化整家”势能，举办餐厅文化节，打造餐厅全新生活方式。 （4）定制增长策略 ①店效及客单值维度：通过整家业务策略，产品品类及结构优化，重点提升橱衣连带、门墙连带、五金占比、中高端门板占比及融合套餐的占比，提升客单值； ②持续“以价换量”策略，聚焦一体化整家套餐； ③优化产品矩阵，补充缺失风格，通过EB、喷粉、UV、PET、一体化软体等构建差异化产品竞争力； ④优化产品组合策略，提高多品类连带比、功能五金占比、优化产品结构占比，提高客单价带动业绩增量； ⑤提升主品类衣柜盈利能力，加大橱柜品类在零售和装企渠道的进攻。 3、品牌与营销 聚焦资源，集公司多部门合力开展奥运大整合营销。2024为体育大年，奥运赛事也适逢816全民顾家日期间，充分抓住机遇，前置策划、聚焦资源，拉长整体奥运营销周期。 4、数字化营销 线上持续聚焦抖音和腾讯平台，重点加大达人种草的运营实现更多品牌人群资产的沉淀。数字运营侧，在流量获取方面进行内容创新、玩法创新、链路创新，流量+闭环/维持高效渠道+探索新渠道流量来源，以持续提升精准引流效率。官方直播拓展直播渠道，率先占领流量蓝海，如视频号、快手、小红书、B站等，同时进行链路创新，如直播间小风车在线咨询等，内容同步持续创新。 5、零售数字化 广泛建立用户连接，持续扩大会员基数：深化用户关系：以会员俱乐部为核心阵地，以积分、内容和服务核心手段，根据分层用户的不同阶段不同需求，通过全生命周期关怀、生活小件商品运营、会员社区与社群、会员活动/圈层活动，从陌生人-熟人-好友-koc的关系路径促进用户关系从信任-赞赏-喜爱-敬仰升级。 在内贸向零售转型的总体方向与阶段性节奏指引下，通过数据治理与数据应用之间的相互配合，实现在数据领域深度赋能内贸各个经营单元、各类运营主体、各级业务组织，以提升信息获取速度、业务决策质量、行动执行效率，并进一步深化内贸业务体系“以数据驱动考核闭环/策略优化/问题改善”的运营管理模式。 6、全球化布局 （1）制造策略： ①海外基地：通过KBS精益改善工作的有序落实，推动越南工厂加速投产，发挥越南基地大规模、低成本的优势，做好2024年产能大幅增长同时进一步提升工厂各类基础运营能力。 ②国内基地：通过深化落实KBS工作，优化产线布局和人员结构，提升整体生产效率，发挥价值链一体化运作的协同优势，拉通产销信息，提高制造资源利用效率。 （2）品类策略 做好年度产品和技术路标规划。技术先行、能力支撑，提升各品类综合竞争力；聚焦功能品类重点突破；依托内外部设计及多基地制造布局优势，布局新增长点。 （3）渠道策略 聚焦战略国家，深化大客户合作。通过市场洞察，调整部分战略国家/地区，以北美、英国、澳新、西欧、日本为核心战略市场。 （4）组织策略 坚持市场细分和内部价值链一体化运营和考评，权力下放，提高客户（市场）需求响应速度。加快提升海外制造基地、海外分公司的系统运营能力。加大专家型人才、国际化人才的引进和培养力度，以匹配业务快速发展需要。 7、采购管理 基于股份公司中长期的战略发展规划目标，以“一个顾家、一个体系”为基本原则，统一构建股份公司系统、科学、规范和专业的采购业务管理体系，提升采购业务的管理能力，由被动向主动转型，支撑中长期发展，实现价值创造。 8、用户服务 2024年提高服务网络覆盖业务体量；进一步探索/复制多种仓网模式，以及三级备货模式，改善提升因区域和产品问题的配件供应时效问题；客诉过程管控精细化，进一步加强对舆情问题的跟进处理，并且尝试对非满问题初步跟进监测； 模式探索：结合“投（流量吸引）、呼（流量清洗）、派（流量流转）、转（流量转化）、送（新货送装）、拉（旧家具回收）、调（用户画像调研）”业务模式输出《焕新无忧服务标准》、《以旧换新投流模式》、《以旧换新外呼标准》、《以旧换新派单流程》、《以旧换新转化经典案例分享及操作指引》、《以旧换新旧家具回收服务规范》、《以旧换新用户画像》。 9、仓配服 持续聚焦“老商开新仓”和“老商入老仓”两条主线，高频协同营销、区域仓提前沟通识别阻力点，提高新开仓签约计划性，激活区域仓拓商动力，提升老商入老仓整体效率；推动“钻石&漏斗模型”，通过预算牵引实现新开仓全流程管控，推动新老仓提效，助力整体经营目标的达成。 通过研究静态仓及动态仓产品存储模式、优化作业模式，持续提升存储及作业效率，提高租销比；通过优化订单流和实物流管理，提效降本保障服务，为未来能支撑多渠道、多品类、多场景的差异化终端交付体系打下基础；提升团队专业素养，推动售后专项管理，降低资源损耗，多渠道快速响应，提升服务质量；持续优化迭代SDS系统，支撑业务发展，通过数据指标的波动反应当下运营的整体情况，降本增效，一切导向有效经营提升；关注人才储备及输出，调整评价与激励方案，坚持人员结构优化与调整，做好人员成本管控。 10、人力资源与组织能力 （1）干部管理：推动干部转型。单位负责人层级，特别是主力、高潜业务负责人，要向战略型干部发展，驱动核心战略及业务的达成；夯实继任梯队。通过明确标准，选拔一批优秀的RN梯队，通过场景去历练及检验，做实梯队厚度，提升战略灵活性；完善四能机制。畅通干部流动渠道，形成长效机制，实现干部流动有目标、有方向、有配套机制，有闭环管理，持续提升组织活力。 （2）能力提升：基于内贸一体两翼战略，推动面向终端的组织变革，零售分部组织向赋能型、市场化转变；同时通过零售转型、市场化赋能机制以及终端重点人员配置（定制、拎包、流量等）提升经销商组织能力； （3）活力激发：更充分的授权给零售分部，进一步做实零售分部经营主体；加强客单价、产品结构、开店质量等核心业务策略考核权重，完善中长期激励机制，丰富激励体系，明确负向管理制度，全方位激发人员活力。 特此报告。 以上议案请各位股东审议。 议案二： 顾家家居2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现就2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开5次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、公司第四届监事会第十三次会议于2023年1月18日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2、公司第四届监事会第十四次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2022年度监事会工作报告》、《顾家家居2022年度财务决算报告》《顾家家居2023年度财务预算报告》《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《顾家家居2022年年度报告及摘要》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2022年度利润分配的预案》《顾家家居2022年度内部控制评价报告》《顾家家居2022年度社会责任报告》《顾家家居2023年第一季度报告》。 3、公司第四届监事会第十五次会议于2023年8月30日以现场表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2023年半年度报告及摘要》。 4、公司第四届监事会第十六次会议于2023年10月12日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的议案》。 5、公司第四届监事会第十七次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开，公司监事3人，参会监事3人，会议审议通过了《顾家家居2023年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项意见 （一）依法运作情况 2023年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。 （二）财务情况 2023年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金投入项目情况 报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 特此报告。 以上议案请各位股东审议。 议案三： 顾家家居2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 一、2023年度经营成果 （一）整体预算完成情况
毛利率同比上升2点，较预算上升1.75个点。期间费用39.7亿元,同比增长13.8%，较预算增长6.3%。期间费用率同比上升1.3点，较预算上升1.52点。全年实现净利润20.18亿元，同比增长9.2%，预算完成率101.4%，其中归属母公司净利润20.06亿元，同比增长10.7%，预算完成率105.5%。 （二）主营业务收入及毛利率情况
（三）销售收入分解
（四）销售费用增长情况
（五）管理费用增长情况
（六）研发费用增长情况
二、2023年度财务状况
2023年期末整体资产规模167.8亿元，同比增长4.19%，总体负债规模69.9亿元，同比下降0.64%，主要体现在流动负债同比下降1.4亿元影响。期末净资产规模97.9亿元，同比增长7.92%。具体如下： 1、总资产同口径增长6.7亿元，其中，流动资产减少8.3亿元，主要为货币资金减少8.1亿元，其他应收账款减少1.9亿元，应收账款增加3.2亿元；非流动资产增加15亿元，主要为公司产能布局、厂房及设备投入影响，固定资产及在建工程增加7.5亿元，购置办公大楼、预付工程设备款等原因影响，其他非流动资产增加6.9亿元。 2、总负债同口径下降0.45亿元，其中应付账款减少3.7亿元，应付职工薪酬及应交税费增加1.8亿元，合同负债增加0.7亿元。 三、2023年度现金流量情况
1、2023年经营活动产生的现金流量净额24.4亿元，较同期上升1.38%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额-17.55亿元，主要系金融类产品的交易量减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额-15.4亿元，主要系本年归还借款、利息支付及股利分配增加所致。 四、主要财务指标
以上议案请各位股东审议。 议案五： 关于开展外汇交易业务的议案 各位股东及股东代表： 一、开展外汇交易业务概述 （一）交易目的 目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结购汇等外汇交易业务，利用各类交易工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额及期限 公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展 2024年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过450,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。 （三）资金来源 银行授信或自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结购汇、外汇期权、期权组合、NDF、货币/利率互换等产品。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。 二、风险分析及风控措施 （一）风险分析 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。 3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。 （二）风控措施 1、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。 2、在开展业务时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。 3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。 三、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展外汇交易业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。 以上议案请各位股东审议。 议案六： 关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案 各位股东及股东代表： 根据顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营发展的需要，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟向银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币800,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等），并签署相关法律文件。 以上议案请各位股东审议。 议案七： 关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度 的议案 各位股东及股东代表： 根据公司各全资子（孙）公司、控股子（孙）公司经营发展的需要，公司拟对全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供总额不超过人民币693,500万元的担保，相关预计额度有效期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。 一、被担保人基本情况 （一）顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”） 法定代表人：徐刚 注册资本：31,000万元人民币 注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额581,909.05万元、负债总额281,679.73万元（其中流动负债总额 275,566.43万元）、归属于母公司的净资产 285,534.07万元、营业收入 1,028,333,52万元、归属于母公司的净利润96,197.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司 （二）东莞优先家居有限公司（以下简称“优先家居”） 法定代表人：王丽英 注册资本：8,158.1036万元人民币 注册地址：广东省东莞市东城街道莞长路东城段274号101室 经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额71,032.67万元、负债总额32,420.33万元（其中流动负债总额 30,553.63万元）、归属于母公司的净资产38,612.35万元、营业收入88,509.14万元、归属于母公司的净利润17,974.17万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。 （三）宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”） 法定代表人：徐刚 注册资本：500万元人民币 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1832室 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额20,490.34万元、负债总额15,952.93万元（其中流动负债总额15,952.93万元）、净资产4,537.41万元、营业收入32,376.02万元、净利润3,758.86万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。 （四）宁波顾家典尚家居销售有限公司（以下简称“宁波典尚”） 法定代表人：朱斌 注册资本：100万元人民币 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山梅中路35号南楼B265室 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；工业设计服务；平面设计；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；日用品销售；日用家电零售；日用百货销售；广告设计、代理；家居用品销售；日用产品修理；日用电器修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 财务状况：宁波典尚是2024年新设的公司，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的控股子公司。 （五）顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”） 法定代表人：李云海 注册资本：98,500万元人民币 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇元丰东路260号 经营范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额148,600.27万元、负债总额39,459.56万元（其中流动负债总额34,202.68万元）、净资产109,140.71万元、营业收入147,548.26万元、净利润8,868.48万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司。 （六）浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”） 法定代表人：李云海 注册资本：17,000万元人民币 注册地址：浙江省杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额195,499.82万元、负债总额161,704.91万元（其中流动负债总额160,979.90万元）、净资产33,794.91万元、营业收入219,333.89万元、净利润7,972.10万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司。 （七）杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”） 法定代表人：欧亚非 注册资本：37,500万元人民币 注册地址：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号5号厂房2层 经营范围：床、床垫及其相关零配件的设计、生产；批发、零售：寝具、家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品；从事进出口业务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额53,607.26万元、负债总额12,097.25万元（其中流动负债总额 12,002.91万元）、归属于母公司的净资产41,510.00万元、营业收入69,424.44万元、归属于母公司的净利润10,728.72万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司。 （八）河北顾家寝具有限公司（以下简称“河北寝具”） 法定代表人：王丽英 注册资本：500万元人民币 注册地址：河北省衡水市深州经济开发区顺达大街西侧、恒诚东路北侧 经营范围：床上用品、家纺类产品、床、床垫、床头柜、衣柜、斗柜、梳妆台及其他卧室家居用品制造、销售,以上产品售后服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,955.23万元、负债总额7,482.89万元（其中流动负债总额7,482.89万元）、净资产2,472.34万元、营业收入17,079.93万元、净利润1,487.13万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司顾家寝具的全资子公司。 （九）顾家（香港）贸易有限公司（以下简称“顾家香港贸易”） 公司董事：刘海兰 注册资本：1,200万美元 办事处地址：香港 经营范围：家居、轻工业配套产品生产、销售及进出口贸易。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额263,153.75万元、负债总额240,123.89万元（其中流动负债总额 231,031.64万元）、归属于母公司的净资产23,029.86万元、营业收入734,048.93万元、归属于母公司的净利润11,229.17万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司。 （十）庄盛家具（越南）有限公司（以下简称“庄盛家具越南”） 公司董事：李云海 注册资本：200万美元 办事处地址：越南 经营范围：生产床，柜子，桌子，椅子；综合批发；未落实的其他辅助经营活动；属于所有者、使用者或承租者的房地产、土地使用权交易。 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额102,401.35万元、负债总额65,911.74万元（其中流动负债总额65,911.74万元）、净资产36,489.61万元、营业收入154,976.20万元、净利润35,981.06万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。 （十一）杭州顾家定制家居有限公司（以下简称“顾家定制”） 法定代表人：王丽英 注册资本：6,000万元人民币 注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路2828号 经营范围：整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售；上述产品零配件的设计及销售；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务；企业信息咨询服务；服务：家具的上门维修，家居设计、家具的上门安装；室内装修设计、施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额27,309.32万元、负债总额29,725.72万元（其中流动负债总额28,883.83万元）、净资产-2,416.40万元、营业收入62,908.28万元、净利润-5,701.80万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司控股子公司。 （十二）杭州精效文化创意有限公司（以下简称“杭州精效”） 法定代表人：孙臻 注册资本：4,000万元人民币 注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼 经营范围：服务：文化创意策划、家具设计；制造、加工：沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件（经向环保部门排污申报后方可经营）； 批发、零售：家具，家居用品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务状况：截至2023年12月31日，资产总额9,679.29万元、负债总额10,518.11万元（其中流动负债总额10,518.11万元）、净资产-838.83万元、营业收入 4,552.21万元、净利润-2,188.23万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。 与上市公司关系：本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司的全资子公司。 （十三）宁波名尚智能家居有限公司（以下简称“宁波智能”） 法定代表人：李云海 注册资本：500万元人民币 注册地址：浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1413室 经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（未完）  |