美康生物(300439):2024年5月10日投资者关系活动记录表(2023年度网上业绩说明会)
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时间:2024年05月10日 18:45:49 中财网 |
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原标题: 美康生物:2024年5月10日投资者关系活动记录表(2023年度网上业绩说明会)
投资者关系活动
类别 | □特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 √业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他 | 参与单位名称及
人员姓名 | 网上业绩说明会:通过全景网参会的网上投资者及网友 | 时间 | 2024年 5月 10日(星期五)下午 15:00-17:00 | 地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网
络远程的方式召开业绩说明会 | 上市公司接待人
员姓名 | 1、董事长邹炳德
2、总经理邹继华
3、独立董事徐玲
4、董事会秘书、财务总监熊慧萍
5、保荐代表人张晓红 | 投资者关系活动
主要内容介绍 | 公司主要就 2023年度的经营业绩情况及发展战略等方面进行
交流并做了相关介绍,主要情况如下:
(一)开场致辞
各位投资者朋友们,下午好!今天非常高兴能够通过网络,与
各位投资者朋友就美康生物 2023年年度经营情况进行交流。同时,
也感谢全景网路演中心对本次说明会提供的支持和帮助! |
| 美康生物成立于 2003年,并于 2015年在深圳证券交易所创业
板上市,主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售及体外诊断产
品的代理业务,并提供第三方医学诊断服务。公司自设立以来专注
体外诊断产品研发、生产、销售及诊断服务,自主产品涵盖生化、
化学发光、质谱、VAP&VLP血脂亚组分、分子诊断、血球、POCT、
尿液等领域。
2023年度公司实现营业总收入 18.86亿元(其中自产产品收入
8.38亿元,以生化产品为主;代理产品收入 4.9亿元;检验服务收
入 5.47亿元。),较上年同期下降 24.23%,主要是分子检测服务
及代理产品收入下降。实现归属上市公司股东的净利润为 2.57亿
元,较上年同期增长 29.23%;归属上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 1.96亿元,较上年同期增长 14.89%。主要原因是
公司自产产品收入上升带动产品结构变化,同时检验所推动特检平
台以及生化、发光自产产品替代起到降本增效作用,整体毛利水平
较上年同期提升 6.45个百分点。2023年度公司实现经营活动产生
的现金流量净额为 6.34亿元,较上年同期增长 12.2%。截止至 2023
年 12月 31日,公司总资产达到 34.89亿元,较上年同期下降 2.64%;
归属于上市公司股东的净资产达到 27.15亿元,较上年同期增长
8.16%。
2024年,公司将继续秉承“以体外诊断仪器为引擎,体外诊断
产品为核心,体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略,不断提升
体外诊断试剂、仪器、原料三大专业技术的创新能力及诊断服务技
术水平,夯实产品质量和成本,积极推进主要产品线布局,加大生
免一体机、生免流水线和质谱、VAP&VLP血脂亚组分等新产品的
市场推广力度,使其成为公司新的业绩增长点和可持续发展动力;
同时提升体外诊断服务技术能力,诊断产品与诊断服务两大业务相
互促进、协同发展,不断提升自身在 IVD行业的地位和综合竞争 |
| 力,加快实现“生化诊断龙头带动发光、质谱领先企业、VAP国内
首创特检服务”的行业定位。
接下来,欢迎大家踊跃提问,我们将认真解答各位关心的问题,
同时公司也将认真听取各位投资者的宝贵意见,不断进步,实现公
司健康持续发展。谢谢大家。
(二)问答环节
问:当前国产替代成为趋势,公司已有或预计有哪些产品实现
自产替代?这一方面公司又是如何规划的呢?
答:中国生化诊断市场经过二十多年的发展,生化试剂方面基
本实现了国产化,整体技术水平达到国际同期标准,产品销售进入
三甲医院,国产生化试剂占有率已达 70%;生化仪器方面国产品牌
市场份额约 30%,在高速生化分析仪、自动化实验室流水线等方面
仍然具有较好的国产替代空间。公司是生化领域的国产代表性企业
之一,公司自 2013年推出首台自产全自动生化仪器,至今已覆盖
300速-8000速全自动生化仪器产品梯队,高速仪器机型支持模块
化、级联化,可满足不同层级医疗机构的需求。
化学发光是中国免疫诊断技术的主流方向,以罗氏、雅培为
代表的国外厂商因发展时间长、技术经验充足等优势占据了 70%以
上的市场份额。国内企业技术水平已取得突破,公司推出了 200速、
300速化学发光分析仪,并配套肿瘤、传染病、甲功、性激素等检
测项目。随着国产品牌技术成熟、口碑提升,以及集采扩围,国产
品牌将争取到更大的市场份额。
问:在化学发光业务方面,有很多拥有先发优势的公司,贵公
司的竞争力是?关键性成果如何?
答:化学发光是体外诊断领域最大的细分市场,未来五年仍将
保持高速增长,且进口产品垄断三甲医院等高端客户,国产替代空 |
| 间广阔。
公司化学发光产品采用水溶性吖啶酯技术,主推 200速、300
速化学发光分析仪,2023年度取得共计 15项发光类试剂产品注册
证,目前已配套 86项化学发光检测项目,肿瘤、传染病、甲功、
性激素等常规检测项目齐全。2023年安徽化学发光集采中,公司总
人绒毛促性腺激素、性激素六项、糖代谢两项入围 B组。
公司深耕 IVD市场 20年,拥有 1800余家渠道,已树立生化
品牌形象。通过在生化领域的优势,充分利用覆盖全国的销售、技
术支持团队,推动质量稳定、高性价比的化学发光产品入院。公司
的甲功项目灵敏度高、特异性好,例如 TRAb项目开创了首家液体
检测试剂,相较干粉水溶,操作更方便。公司是国内少数取得肝纤
项目 CHI3L1注册证的厂家。在二级及以下医院,公司主推常规检
测项目;在三级医院,公司通过 CHI3L1以及甲功等特色项目入院,
后续根据政策及医院需求跟进常规检测项目。
问:公司2024年经营计划和战略规划是什么,公司如何确保
长期可持续发展?
答:2024年,体外诊断领域的集中带量采购将继续常态化推
进,同时监管体系也将不断完善。在生免领域,公司将提升生免产
品线的核心竞争力,抓住生化集采优势,加快自产仪器推广速度,
带动自产试剂增长,通过自产产品业务带动公司整体业绩增长。在
质谱领域,公司将基于 2023年度新取得的仪器试剂产品加快市场
拓展,并继续积极参与行业标准的制定以提升公司在质谱领域的影
响力。在 VAP/VLP血脂亚组分领域,2023年 VAP/VLP血脂亚组
分技术写入《中国血脂管理指南(2023年)》并纳入《全国医疗服
务项目技术规范》(2023年版),公司将继续加强学术推广力度,加
快检测项目物价申报工作,提升产品的市场认可度,实现该产品在
临床中的应用。同时,公司将提升体外诊断服务技术能力,诊断产 |
| 品与诊断服务两大业务相互促进、协同发展,不断提升自身在 IVD
行业的地位和可持续发展能力,加快实现“生化诊断龙头带动发光、
质谱领先企业、VAP国内首创特检服务”的战略定位。
问:如何看待体外诊断行业当前的市场规模?成长性如何?
答:根据《中国体外诊断产业发展蓝皮书(2021-2022年卷)》,
2022年生化诊断市场规模为 191亿元,化学发光市场规模接近 400
亿元。近年,体外诊断行业集采影响范围不断变大,政策覆盖面从
个别省份扩大到全国,未来市场主要份额将集中在头部企业,部分
产品及技术落后的中小企业将淘汰出局。我国医疗支出的增加、多
胎政策的开放、庞大的人口基数、人口老龄化、不断提高的人均预
期寿命以及日渐增强的主动健康管理意识,都是推动体外诊断行业
发展的长期确定因素。
问:在提升ESG绩效方面,公司取得了什么成效?具体体现在
哪些指标上?
答:公司在日常经营中始终重视环境保护、社会责任及公司治
理等相关工作,并在定期报告中披露了相关内容。未来公司将持续
加强此方面工作建设,提升治理水平。
问:年报显示,2023年公司国外销售情况均不佳,请问主要原
因是什么?对于2024年的境外销售,公司是否有信心?
答:2023年度公司实现海外销售收入 1,214.21万元。报告期
内,公司对海外销售团队进行优化和调整,积极参加了 Medlab
Middle East、MEDICA 2023等海外展会,同时加快产品的境外注
册,建立经销商合作体系,为公司海外未来发展奠定了基础。
2024年,公司将吸引更多的优秀人才,提升国际销售团队素质
及业务能力,加快推进产品国际市场注册及认证,打通国际市场供
应体系,重点培育核心代理商,以生免产品为核心,深度拓展业务, |
| 辐射周边地区,加速海外业务拓展和国际品牌建设,提升公司的国
际知名度及品牌影响力,从而增加公司收入规模和盈利能力。
问:公司股价从上市以来一路走低,更是跌破了发行价,让众
多投资者损失惨重,美康生物接下来会有什么举措提高公司经营业
绩并提升股价,回馈众多中小股东投资者?
答:股价波动属于二级市场表现,受到宏观经济、市场形势、投
资者情绪等诸多因素影响。
公司积极做好经营管理和业务拓展,提升公司长期投资价值。
具体举措如下:1、公司未来将在稳固生化领域优势地位的同时,
打造化学发光、质谱、VAP等重点产品,使其成为公司新的业绩增
长点和可持续发展动力。继续秉承“以体外诊断仪器为引擎,体外
诊断产品为核心,体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略。
2、在国内市场,公司整合和升级现有渠道资源,秉承“与客户
共同成长”的发展理念,以生免产品为核心,提高仪器的市场占比。
同时进一步加强市场战略部门、技术支持部门的职能,提升与销售
部门的协同能力,以高效、高质、高性价比、优质的服务支撑销售
目标落地。
3、在生免领域,公司将加快推进仪器迭代升级,集中力量推
进生免一体机及流水线市场拓展,持续推进二级及以上医院终端的
渗透及升级换代,增加仪器保有量以带动试剂销售,通过生化产品
优势带动化学发光产品销售。在质谱领域,公司将进一步提升质谱
仪器自动化水平,丰富配套试剂品种,继续积极参与行业标准的制
定以提升公司在质谱领域的影响力,加快质谱产品在临床中的应
用,给公司带来新的业务增长点。在 VAP&VLP血脂亚组分精准
检测领域,公司通过课题、学术会议等方式继续加大推广力度,助
力检测项目物价申报工作,提升产品的市场认可度,实现该产品在
临床中的应用,为公司提供新的业务增长点。 |
| 4、在第三方医学诊断服务领域,公司将紧抓国家紧密型县域
医共体的发展机遇,充分发挥公司“产品+系统+服务”的优势,以自
产产品、美乐质控及 ISO15189服务为区域检验提供质量保障,提
供 MS-iLab智慧化实验室整体解决方案,依托公司旗下医学检验所
的成功经验及强大的产品整合能力,助力紧密型县域医共体落地。
5、与此同时,在国际市场方面,公司将吸引更多的优秀人才,
提升国际销售团队素质及业务能力,加快推进产品国际市场注册及
认证,打通国际市场供应体系,重点培育核心代理商,以生免产品
为核心,深度拓展业务,辐射周边地区,加速海外业务拓展和国际
品牌建设,提升公司的国际知名度及品牌影响力。
此外,在 2023年度,公司实控人作出了不减持的承诺,并实
施了股权激励计划。上述举措是公司管理层及核心员工基于对公司
未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,有利于促进公司持
续、稳定、健康发展,维护资本市场稳定和广大中小投资者利益。
同时,公司也将进一步加强与资本市场的交流,通过业绩说明会、
机构调研、券商策略会等活动,提升公司关注度。不断完善投资者
关系管理,切实地为公司投资者创造价值回报。
问:公司在第三方医学诊断方面有哪些亮点和落地?第三方医
学检验所未来布局和规划如何?
答:公司旗下 10余家医学检验所可提供包括生化、免疫、质
谱、微生物、细胞遗传、分子病理、基因检测、临床科研、药物研
究等检验服务。2023年公司聚焦特检稳增长,大力发展三重四级杆
质谱、微量元素质谱、VAP&VLP血脂亚组分等八大特检平台,贯
彻落实生化、发光等自产产品替代,在保证质量的前提下降低成本,
不断提高管理水平,以提升医学诊断服务技术创新水平和竞争力。
2024年,公司将紧抓国家紧密型县域医共体的发展机遇,充分 |
| 发挥公司“产品+系统+服务”的优势,以自产产品、美乐质控及
ISO15189服务为区域检验提供质量保障,提供 MS-iLab智慧化实
验室整体解决方案,依托公司旗下医学检验所的成功经验及强大的
产品整合能力,助力紧密型县域医共体落地。
问:公司在体外诊断行业的竞争优势是什么?相比其他 IVD
国际巨头,请问您认为国内企业跟他们的差距在哪里?
答:公司的竞争优势主要有以下 3点:
(1)平台布局齐全,主要产品梯队清晰,保证公司可持续发
展:在生化领域,公司拥有高中低速的全自动封闭式生化分析仪,
配套丰富的生化试剂,可满足不同层次医疗机构的需求;在化学发
光领域,公司主推 200速、300速两款全自动化学发光免疫分析仪,
配套肿瘤、甲功、性激素、传染病等发光试剂;在质谱领域,公司
拥有液相色谱串联质谱、电感耦合等离子质谱等技术平台,试剂证
书数量国内领先,多款试剂二类注册证为国内首家;在血脂检测领
域,公司拥有国内独家的 VAP血脂亚组分检测技术,可直接、全
面、精准地检测低密度脂蛋白颗粒等 15项血脂指标。
(2)量值溯源体系领先,检验结果更可靠:公司于 2009年成
立了参考实验室,是国内首家成为 JCTLM的体外诊断厂商。公司
参考实验室运行酶学、电解质、维生素、类固醇激素、血球、药物
浓度等 50余项(候选)参考测量程序,其中 30项通过 CNAS医学
参考实验室认可;15项进入 JCTLM参考测量服务列表,可为全球
提供参考测量服务,位于行业领先水平。同时,公司的参考实验室
参与了 30余项国际和国家标准物质的研制及定值工作,并组织参
与起草行业标准 10余项,包括《医用质谱仪 第 1部分:液相色谱
-质谱联用仪》《医用质谱仪 第 2部分:基质辅助激光解吸电离飞
行时间质谱仪》《医用质谱仪 第 3部分:电感耦合等离子体质谱
仪》《液相色谱-质谱法测定试剂盒通用要求》等多项质谱行业标准。 |
| (3)营销网络完善,售后服务专业及时:经过多年的经营,
公司营销网络的覆盖程度快速提高,目前已建立了基本覆盖国内市
场的营销网络,在全国各省市设立营销办事处并配备专业的售后服
务人员,为产品经销商及终端客户提供完善的专业化服务,使公司
在业内享有较高的品牌影响力。公司从注重产品销售转向注重售
前、售中与售后服务,形成了对市场的快速反应机制,在行业内具
有较高的综合服务水平。
相较罗氏、雅培、贝克曼、西门子等国际巨头,公司起步较晚,
业务类型及销售规模有较大差距,国内企业与国际巨头在产品、技
术上的差距在逐渐缩小,国产替代是行业趋势。
问:公司2023年研发投入如何?主要应用于哪些领域?是否
有持续的研发创新能力?
答:2023年公司研发投入14,980.13万元,占营业收入的7.94%,
为提升技术创新和新产品开发实力提供有力支撑。
在生化领域,公司迭代推出 MS-1280生化分析仪器,在常规
生化检测项目的基础上,附带电解质检测模块、糖化血红蛋白检测
模块以及特定蛋白检测模块,一台设备即可实现多种功能,方便实
验室操作与使用;此外 6款试剂产品上市,进一步丰富了生化产品
线。
在化学发光领域,占地面积小于 1m2的 MS-i2280化学发光仪
器上市销售,同时公司积极布局中高速全自动化学发光免疫分析
仪;公司取得共计 15款试剂产品注册证,更好地满足医院常规检
测需求。
在质谱领域,公司推出了高端精准的 Altis Plus液相色谱串联
质谱仪,高性价比的 MS-960液相色谱串联质谱仪,用于微量元素
检测的 MS-S1010电感耦合等离子质谱仪,以及类固醇激素检测试 |
| 剂盒及配套质控品,进一步拓展质谱仪器平台及试剂种类。 在实
验室自动化领域,公司灵活紧凑、开放兼容的生免流水线 MS-P5000
上市销售,定位二级及以上医院,将助力生化、免疫试剂的市场拓
展,同时公司推进可四台联机的 MKL8000全自动模块化生化免疫
分析系统的注册工作,为实验室提供了更多的选择。
生化、免疫集中带量采购或将在体外诊断领域全面施行,公司
将积极提升自产仪器及试剂的市场份额弥补价格下降带来的影响。
同时,通过质谱、VAP血脂亚组分等精准诊断产品打造新的业绩增
长点。
问:在2023年度报告中提到,公司实现营业总收入比上年同
期减少了24.23%。请问导致营业收入下降的主要原因是什么,公
司将采取哪些措施来应对这一挑战并恢复增长?
答:2023年度公司实现营业总收入 18.86亿元,较上年同期下
降 24.23%。主要系报告期内分子检测服务及代理产品收入下降所
致。报告期公司自产产品实现收入 83,760.17万元,较上年同期增
长 12.23%,占公司营业收入的比重较上年同期增长 14.43个百分
点。
2024年,公司将继续秉承“以体外诊断仪器为引擎,体外诊断
产品为核心,体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略,不断提升
体外诊断试剂、仪器、原料三大专业技术的创新能力及诊断服务技
术水平,夯实产品质量和成本,积极推进主要产品线布局,加大生
免一体机、生免流水线和质谱、VAP&VLP血脂亚组分等新产品的
市场推广力度,使其成为公司新的业绩增长点和可持续发展动力;
同时提升体外诊断服务技术能力,诊断产品与诊断服务两大业务相
互促进、协同发展,不断提升自身在 IVD行业的地位和综合竞争
力,加快实现“生化诊断龙头带动发光、质谱领先企业、VAP国内
首创特检服务”的行业定位。 |
| 问:生化肝功、肾功集采政策对公司的主营业务影响如何?集
采政策的落地情况如何?
答:公司积极响应国家集采政策,在肝功集采中 51个品类规
格入选 A组,1个品类规格入选 B组;肾功心肌酶集采中 27个品
类规格入选 A组。2023年下半年各省陆续推动肝功集采落地,预
计今年全面落地;预计 2024年下半年肾功在各省陆续落地。
集采使公司产品价格及毛利率有所下降,但根据 2023年下半
年及 2024年一季度的情况,肝功集采项目的出库量也有明显上升,
公司将持续跟进集采执行情况。公司是国内少数拥有自产高速生化
分析仪及试剂套餐齐全的生化厂家,公司将抓住集采机遇扩大市场
份额。
问:公司将采取哪些措施实现“体外诊断产品+诊断服务协同
发展”战略?在这方面有何发展规划?
答:公司通过自产体外诊断产品在旗下第三方医学检验所的应
用进一步强化诊断服务的成本优势,同时旗下第三方医学检验所持
续推动公司产品研发创新。公司借助与赛默飞合作在质谱仪器生
产、试剂盒研发方面的优势,取得多项质谱系列体外诊断产品注册
证,并开展维生素、药物浓度、胆汁酸谱、儿茶酚胺等临床质谱检
测服务;同时,公司已取得 VAP/VLP血脂亚组分仪器和试剂注册
证,逐步在全国范围推进 VAP/VLP血脂亚组分检测产品及检测服
务。未来公司将进一步巩固公司“体外诊断产品+诊断服务协同发
展”的独特优势,为公司提供新的增长点。
问:报告中显示,归母净利润较上年同期增长29.23%。请问
业绩增长的原因是什么?
答:报告期内,公司实现归属上市公司股东的净利润为 2.57亿
元,较上年同期增长 29.23%;归属上市公司股东的扣除非经常性 |
| 损益的净利润为 1.96亿元,较上年同期增长 14.89%。主要原因是
公司自产产品收入上升带动产品结构变化,同时检验所推动特检平
台以及生化、发光自产产品替代起到降本增效作用,整体毛利水平
较上年同期提升 6.45个百分点。
问:报告显示,2023年体外诊断仪器毛利率较上年同期下降
8.37%,业绩下降的主要原因是?
答:2023年度公司体外诊断仪器毛利率将上年同期下降
8.37%,主要是因为公司销售模式的调整。公司将继续秉承“以体外
诊断仪器为引擎,体外诊断产品为核心,体外诊断产品+诊断服务
协同发展”的战略。
问:预计2024半年销售收入同比是否增长?
答: 2024年一季度,公司实现营业收入 48,151.21万元,同比
减少 1.91%,其中公司自产产品收入 21,714.43万元,同比增长
10.49%,继续驱动公司业绩增长。2024年一季度,公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 7,909.68万元,同比增长 10.76%;实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,474.19万
元,较上年同期增长 14.37%。公司将继续坚持“以体外诊断仪器为
引擎,体外诊断产品为核心,体外诊断产品+诊断服务协同发展”的
战略布局,进一步提升自产产品的市场占有率。 公司 2024年半年
度经营情况请关注届时披露的半年度报告。
(三)结束语
尊敬的各位投资者朋友,由于时间关系,本次美康生物 2023
年度网上业绩说明会就要结束了。感谢全景网路演中心为我们提供
的交流平台!也衷心感谢各位投资者对美康生物的持续关注和热切
期望!刚才的交流中,很高兴能与各位就公司的经营业绩和发展战
略等方面进行探讨和沟通,同时,我们也深深体会到作为一家公众 |
| 公司的使命、责任和压力。
在今天的交流会中,我们和大家进行了充分、坦诚的沟通,希
望通过本次说明会能帮助大家更全面、深入地了解公司的经营和发
展情况,坚定大家对公司的投资信心。同时,也十分感谢大家提出
的中肯意见和建议,我们会给予充分重视。今后,美康生物将继续
接受社会公众和投资者的监督,不辜负投资者们的信任,努力创造
出更好的业绩来回报广大投资者、客户、员工和社会。
最后,再次向今天关注和参与业绩说明会的各位投资者表示感
谢!公司的发展离不开各位股东与投资者的理解和支持,我们也将
全力以赴推动公司发展,以优良的业绩回报各位投资者!今天的会
议到此结束,谢谢大家! | 附件清单(如有) | 无 |
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