丽岛新材(603937):丽岛新材：关于“丽岛转债”开始转股
江苏丽岛新材料股份有限公司 关于“丽岛转债”开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? 重要内容提示： ? 转股价格：13.01元/股 ? 转股起止日期：2024年5月21日至2029年11月14日 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181号)同意，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年11月15日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000.00万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261文同意，公司本次发行的30,000.00万元可转债于2023年12月5日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“丽岛转债”，债券代码“113680”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“丽岛转债”自2024年5月21日起可转换为本公司股份。 二、 “丽岛转债”转股的相关条款 1、发行日期：2023年 11月 15日 2、发行数量：30,000万元（300万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100元，按面值发行。 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023年 11月 15日（T日）至 2029年 11月 14日。 7、转股起止日期：2024年 5月 21日至 2029年 11月 14日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 8、当前转股价格：13.01元/股。 三、 转股申报的有关事项 （一）转股申报程序 1、转股申报应按照上交所的有关规定，通过上交所交易系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的“丽岛转债”全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。 （二）转股申报时间 持有人可在转股期内（即 2024年 5月 21日至 2029年 11月 14日）在上交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、“丽岛转债”停止交易前的可转债停牌时间； 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （三）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。 （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 （五）转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。 （六）转换年度利息的归属 “丽岛转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2023年 11月 15日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。 四、 可转债转股价格的调整 （一）初始转股价格和最新转股价格 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“丽岛转债”初始转股价为 13.01元/股，最新转股价格为 13.01元/股。 （二）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中： P0为调整前转股价，n为改此送股率或转增股本率，k为改此增发新股或配股率，A为改此增发新股价或配股价，D为改此每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 （三）转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，“丽岛转债”的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序 公司向下修正转股价格时，须在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 五、 其他 投资者如需了解“丽岛转债”相关条款，请查阅公司在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0519-68881358 邮箱：[email protected] 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2024年5月14日 中财网
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