[年报]华西股份(000936):2022年度报告全文（更新后）
原标题:华西股份:2022年度报告全文（更新后） 2022年年度报告 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴协恩、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)徐建蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中描述了公司可能面临的风险，敬请投资者阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”中相应的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,012,887为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 47 第六节 重要事项 ........................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 67 第九节 债券相关情况 ................................................................... 68 第十节 财务报告 ........................................................................ 69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有公司法定代表人签名并盖章的年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）公司主要业务情况 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化仓储物流服务。 1、涤纶化纤业务 公司化纤产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增 白涤纶短纤维等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭， 汽车、过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单 独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。 （1）采购模式 公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是精对苯二甲酸和乙二醇。精对苯二甲酸的市场属于垄断市场，供应商的选择范 围相对较小，供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商，选择有竞争力的供应商建立长期稳 定的合作关系，在长期合作的基础上，选择签订年度合约价格方式。在现货市场采购中，通过现货点价模式作为补充。 （2）生产模式 化纤厂生产车间主要有6个，其中聚酯车间2个，纺丝车间4个。目前已形成年产各类涤纶短纤维产品40万吨的生产能力，生产设备工艺全套引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及日本东洋纺、德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程，采 用国际先进的纺线联合机，后牵伸联合机。聚酯生产中心采用 JCS集散型控制系统，使聚酯生产实现了由计算机控制的自 动化生产。短丝生产中心采用了DCS集散型电脑控制，可生产各种规格纺织类、非纺织类涤纶短纤维。 涤纶短纤维的生产流程如下：备料（PTA+MEG）→打浆→酯化→缩聚→熔体输送→熔体过滤器→纺丝→卷绕→横动→集 束→牵伸→叠丝→蒸汽预热箱→卷曲→定型→切断机→检验（自检）→打包→成品检验→成品入库。 （3）销售模式 化纤厂的销售市场主要分为两大类，一类是针对传统纺织行业的客户市场，另一类是针对非织造行业。化纤厂的销售 经营以市场为导向，同时兼顾出口政策和汇率变化，适时调整销售策略，追求可持续效益。在两大类市场的基础上，结合 现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分，对不同类别的客户采取不同的营销策略，化纤厂现有10条生产线，可以根据 客户需求生产不同规格的产品。 化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售一单一结，长期合作销售是和稳定的客户以月初报价、 按平均价月结的方式。化纤厂以直销为主，直销客户占比80%-90%。 化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台。内销负责国内市场的销售，外贸负责国外市场的开拓和销售，后台负责订 单接收和内勤管理。化纤厂注重销售人员的培养，销售队伍稳定。公司销售部每年综合统计客户满意度并分析，提出相应 的改进措施，以持续提高客户满意度。 2020年 10月，短纤期货在郑商所挂牌上市，公司积极合理利用期货工具，对企业库存保值，更合理地调节产品库存， 盘活资金，预防一些市场的突发情况，对稳定企业经营起到了效果。 公司同时兼顾国内外市场，根据市场变化和消费导向适时调整销售策略。注重打造企业品牌，连续多年获得“江苏省 重点培育和发展的国际知名品牌”。 2、石化仓储业务 公司的石化仓储业务主要由全资子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区，紧邻长江、连接京 杭大运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市，地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码 头仓储总容量达 30万立方米，可接卸苯类、醇类、酸类等五十多种化工品。经过多年的稳健发展和客户积累，华西码头目 前已经成为长江中下游最为成熟的物流仓储企业之一。 公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。客户将其采购的 化工品存储在公司的储罐中，公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。 （1）码头情况及罐区情况 ①码头情况 华西码头自有一座 5万吨级液体化工品专用码头一座。码头配有 2个2万吨级外轮泊位（兼靠5万吨级），外档可停 靠1条5万吨级外轮，或者同时停靠2个2万吨级外轮作业，另外拥有2个3,000吨级内轮泊位和2个500吨级内轮泊位。 ②罐区情况 华西码头现有8个储罐区，共有储罐89个，其中保税区储罐有10个，总罐容30.48万立方米。报告期内，公司储罐数量和罐容未发生改变。目前储罐存储品种约30个，主要包括苯乙烯、正丁醇、丙酮、苯酚、甲苯、甲甲酯、油品等。 （2）业务流程 华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓 储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续， 公司可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。 （3）定价模式和结算方式 华西码头的定价模式：①向客户收取首期保底基本费用，该基本收费按照储存 30天的标准计价；超过 30天后的时间 按日标准收取仓储费。②长期客户以年度为单位签订长期合同，每月收取固定仓储费用。华西码头根据对市场的敏锐把握， 基于自身的行业优势地位，采取了对公司较为有利的定价模式。 华西码头按月计算应收客户仓储服务费，客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用。华西码头回款情况良好，账期 较短，盈利质量较高，确保了公司的稳健经营。 （4）营销模式 建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提 高公司知名度和影响力。 完善客户信息管理制度和售后服务，华西码头精耕市场，对客户群和市场进行了深入地细分。根据客户性质划分为不 同销售类型，有的放矢地开发新客户。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目， 以最大限度地满足客户需求。 建立和实施灵活的定价模式，本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，进一步稳定老客户，不断开发新客户。 （二）行业发展状况及总体供求趋势 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司的行业分类为化学纤维制造业（分类代码C28）。 2022年国际形势多变，全球市场面临的风险挑战更多样化，经济复苏压力加剧。俄乌冲突导致供应链短缺，供需矛盾 进一步激化，化纤聚酯行业的 PTA等原燃料价格维持在高位运行，国内企业面临的输入性通胀压力加大。国内市场受经济 下行压力加大，消费者信心不足，终端开工率维持在低水平，行业供大于求的局面仍未有实质性改善，“高成本、高库存、 低需求、低效益”仍是常态。每一个市场参与者，都切身感觉到了很大的压力。 据华瑞 CCF统计，2022年国内直纺涤纶短纤维新投产能 110万吨，剔除无效产能 65万吨，国内直纺涤纶短纤维有效 产能在900万吨，同比增长5.26%。产量出现明显下滑，全年产量减少20万吨，总量685万吨，增速下降2.84%。 虽然行业处于低景气度周期，但在国家促进消费投资、完善分配格局、提升供给质量、完善市场体系、畅通经济循环 的扩大内需战略背景下，在国内相关产业政策的落实、稳健的货币政策及强大的经济发展韧性下，行业运行具备启稳回升 的可能，出口有望保持稳定增长。 2022年由工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出：到2025年，规 模以上化纤企业工业增加值年均增长 5%，化纤产量在全球占比基本稳定。创新能力不断增强，行业研发经费投入强度达到 2%，高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。数字化转型取得明显成效，企业经营管理数字化普及率达 80%，关键工 序数控化率达80%。绿色制造体系不断完善，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增 长 20%以上，废旧资源综合利用水平和规模进一步发展，行业碳排放强度明显降低。形成一批具备较强竞争力的龙头企业， 构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。 由此可见，中国化纤行业将进入高质量发展阶段，科技创新对经济的贡献度将逐步提升，企业将向着提升品质，坚 持走绿色制造、节能降碳的可持续发展方向迈进。 （三）所属行业情况及公司地位 公司所处的化纤行业属于国计民生的基础性行业，行业波动主要受上游原材料、产品供给和下游产品需求等因素影响。 产品主要为涤纶短纤维，主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维 等。其中，水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备，最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、 皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业，单独纺纱或与棉、 粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。公司短纤产能为 40万吨/年，产品上的主要竞争 优势是技术创新和产品研发，不断提升差别化纤维品种比重，目前差别化率达 85%，部分产品引领行业，行业地位处于前 列。公司将继续在差别化、高附加值产品上进一步规划，在一些领域继续扩大占比，同时上下游联动，与下游客户合作， 形成利益共享，进一步提高附加值水平。在新品研发上，做到生产一代、研发一代、储备一代。 二、报告期内公司从事的主要业务 主要原材料的采购模式 单位：元
主要原因是报告期内国际原油价格上涨，导致原材料PTA价格同比上涨。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况：
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 化纤厂现有相关证书情况如下： 排污许可证，证书编号：913202817241961689001Q，发证主体：无锡市生态环境局，发证日期：2022年12月，有效期 至 2027年 12月。 辐射安全许可证，证书编号：苏环辐证[B0127]，发证主体：无锡市生态环境局，发证日期：2022年 2月，有效期至 2027年3月。 华西码头现有相关证书情况如下： 港口经营许可证，证书编号：（苏锡江阴）港经证（0006）号（长江），发证主体：江阴市行政审批局，发证日期： 2022年 8月，有效期至 2025年 8月。 港口危险货物作业附证，证书编号：（苏锡江阴）港经证（0006）号（长江）—M001、（苏锡江阴）港经证（0006） （长江）-M002、（苏锡江阴）港经证（0006）号（长江）-C001-C089、（苏锡江阴）港经证（0006）号（长江）-T001- T094、（苏锡江阴）港经证（0006）号（长江）-XT1-XT17，发证主体：江阴市行政审批局，发证日期：2022年 12月， 有效期至2025年8月。 港口设施保安符合证书，证书编号：Z05080208-2019-0065，发证主体：江苏省交通运输厅，发证日期：2019年 5月， 有效期至2024年5月。 国境口岸卫生许可证，证书编号：证字第231220000100007号，发证主体：江阴海关，发证日期：2020年10月，有效 期至2024年10月。 取水许可证，证书编号：201700007249，发证机构：江阴临港经济开发区管理委员会，发证日期：2020年8月，有效期 至2025年8月。 固定污染源排放登记回执，编号：913202817357138107001Z，发证机构：中华人民共和国环境保护部，发证日期：2020 年4月，有效期至2025年4月。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在： 1、品牌优势 经过多年的经营发展，“华西村”品牌已树立了诚信品牌形象，是值得信赖的品牌。华西化纤在涤纶短纤维市场拥有 了一大批长期客户，保证了市场的稳定性，同时在产品价格上也形成了一定的优势。 2、技术优势 公司拥有稳定专业的研发团队，拥有省级企业技术中心，博士后创新实践基地，拥有多项自主知识产权。近年来与高 校和科研院所开展产学研合作更加密切，并重视与下游企业特别是与品牌企业的联合开发，协同创新能力不断增强。 3、产品优势 公司利用自身的设备优势和人才优势，成功地开发了市场高端的差别化产品，提高了产品的附加值，在差别化纤维领 域处于领先地位，在一些差别化产品上有了定价权，提高了企业的效益。 四、主营业务分析 1、概述 2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了为新时代、新征程、新伟业而奋进的伟大号 召。2022年也是极不平凡的一年，国际形势风云变幻，贸易保护主义抬头，全球经济高通胀、低增长。国内经济下行压力 较大。面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司董事会带领管理层不断进行科技创新、服务创新，全力开展各项经营管 理工作，公司全年整体运营情况保持平稳。2022年度公司共实现营业收入 292,743.79万元，较上年度增长了 21.07%；实 现营业利润23,706.74万元，较上年度减少了46.04%；实现归属于母公司所有者净利润19,680.82万元，较上年度减少了 42.39%；经营活动产生的现金流量净额为 1,361.82万元，较上年度增长了 133.75%；每股收益 0.22元，较上年度减少了 43.59%；每股净资产 5.70元，较年初增长了 0.88%；实现加权平均净资产收益率 3.86%，较上年度减少了 3.17个百分点。 报告期内公司主要开展工作如下： 涤纶化纤业务： 报告期内，俄乌局势刺激国际油价持续大涨，公司涤纶短纤维产品的主要原材料 PTA价格也随之攀升，行业面临原材 料成本高企的压力。从国内方面来看，经济下行造成了消费端的疲软和物流端的不通畅，行业想要通过产品涨价去库存又 没有足够的市场需求支撑，整个产业链的价格传导并不顺畅，物流端的不通畅又拉高了运输成本，不利因素叠加下，“高 成本、高库存、低需求、低效益”是化纤行业内各企业面临的最大考验。下半年，聚酯产业链的各环节价格均自高位回落， 但原材料基于行业垄断地位依然强势，使得没有产业链配套的企业陷入被动。面对终端需求景气度持续低迷，各类能源价 格的上涨，企业加工成本高企，“高成本、低需求、低效益”仍是最大考验。面对不景气的行业环境，公司根据市场需求 调整产品类型，强化管理，提质增效，主要表现在以下方面： 1、采购销售方面： 为应对严峻的外部市场环境，公司发挥在行业深耕多年的丰富经验，通过合理有效地把握采购与销售的节奏，利用 相对低价位的原材料库存对冲市场风险，利用期现结合保证订单的稳定性和降库存的效率，保证了产销比的平稳。2022年 公司涤纶短纤维产量 37.70万吨，销量 37.83万吨，产销率为100%，比上年同期提升了 2个百分点。出口量6.45万吨， 比上年同期增长了17.60%，主要销往欧洲、东南亚等国家和地区，客户为全球知名水刺无纺布生产商。 2、产品研发方面： 2022年，公司仍坚持科技创新为第一动力，全年参与标准制定 3项，获发明专利 2项。公司完成了生产线在线添加 装置改造项目，可日产有色纤维100吨/天，该项目通过纺丝在线添加生产的原液着色纤维，可减少后道的染色工序产生的 污染，实现更环保低碳，清洁卫生等要求。抓住行业发展的方向，产品差别化率持续提高，打造水刺、涡流纺第一品牌。 “荧光增白涤纶短纤维”荣获“江苏精品”认证。 3、节能环保方面： 2022年，公司通过了GB/T23331-2020/ISO50001:2018能源管理体系认证，并通过了市级绿色工厂三星级评定，完成 了中央大气污染防治项目，对纺丝车间的有机废气进行深度治理，采用：收集+水、碱喷淋+高压静电除油+干燥处理方式治 理废气，通过排气筒达标排放。对污水处理设施进行密闭加盖并对处理废气进行了治理，采用：收集+酸碱喷淋+生物除臭 方式，达标排放，保护环境，减少污染。改造完成后，可减排VOCS39.63吨/年；由江阴市华泰新能源有限公司利用公司厂 房屋顶建设的光伏发电项目，目前正常运行，为公司提供了清洁电能；正在施工中的余热发电工程，将利用生产过程中多 余的热能转换为电能，不仅能降低能源成本，还有利于环境保护。 石化仓储业务： 2022年，公司全资子公司华西码头高标准、严要求、强措施，出色完成各项目标任务。报告期华西码头着重开展了以 下方面工作： 1、继续深入安全环保工作 （1）贯彻落实上级精神，增强员工安全环保责任意识。及时传达上级部门关于安全环保工作的精神和要求，认真开展 安全生产专项整治活动，对安全环保工作的严峻性和艰巨性有更深刻的认识，进一步增强安全环保生产的使命感和紧迫感。 每月召开一次安全环保分析会议，专项研究安全环保的突出问题，研讨解决方案，落实整改措施，实现目标管理，层层落 实，将安全环保成为每位员工的工作之重。 （2）查隐患、督整改、提建议、堵漏洞。通过“检查、整改、巩固、提高”过程管理，鼓励全员勤查勤检，隐患整改 率达到100%，从根本上把隐患消灭在萌芽状态，有效保证了安全经营。 （3）加大教育培训力度，不断提高管理水平和操作技能。全年开展安全环保培训活动 127次，全员培训率 100%。开 展“安全生产月”活动、“119”应急技能运动会，通过各项培训、演练活动，不断提高安全环保管理水平，及时修改、完 善 HSE体系文件；同时“以人为本”，努力创造爱护职工、关怀职工、激励职工的企业文化，促进了全员安全环保意识和 操作技能的不断提高。 （4）抓制度、严落实，按时完成了各项技改工作。按消防设计要求，完成消防泵房及消防控制系统改造；完成了 SIS 系统、储罐氮封系统改造；完成了库区可燃气体探头按规范要求重新布点改造，新增可燃气体探头50套；完成了尾气回收 系统的整体施工，储罐尾气进入治理系统，发货台异味得到了控制；格栅板天桥上线；氮封系统更新等等技改，让华西码 头的安全环保工作更上了一个台阶。 2、积极高效拓展业务工作 （1）稳定核心客户，坚持大客户战略不变。大客户战略对华西码头的仓储收益作出了巨大贡献，而且大客户在仓储市 场具有一定影响力，对提升华西码头的管理水平，也起到了一定的积极推动作用。（2）扩大重点产品经营，打造主流仓储 品牌。2022年华西码头营收前三名的品种是：丙酮、苯乙烯、苯酚，也是稳居市场主流的重点产品。这些重点产品的经营， 已逐步成为华西码头独有的品牌。（3）抓住工厂客户，锁定特色产品。华西码头一直以来坚持多品种经营，操作模式多样 化，例如：槽车入库、定量灌桶、集装箱装厢、船运出口等等，不仅形成了华西码头的特色经营，还进一步牢牢抓住了后 方的工厂客户，并逐步发展扩大。（4）提升服务水平、增强服务意识。2022年，华西码头开展了多样化的服务，高效、 准确的完成进出货的流通，以及期货交割等服务，这也为吸引客户、树立口碑打下坚实的基础。 3、全面提升智能化建设工作 2022年度，华西码头智能化建设又上了一个新台阶，其中 ERP系统的升级，进一步促进了资金流、信息流、物流一体 化的发展；司机自助预约、无人过磅、自助打单系统的上线，既降低了企业的人工成本，也使得企业的各个业务部门配合 的更加流畅；PLC系统的整合、SIS系统和公用工程系统的上线，为公司的经营安全和可持续发展保驾护航。 2022年度华西码头共实现营业收入 32,126.30万元，同比增长 14.84%；实现净利润 10,098.07万元，同比增长1.43%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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