中国卫星(600118):中国东方红卫星股份有限公司2023年年度股东大会资料
原标题:中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2023年年度股东大会资料 中国东方红卫星股份有限公司 2023年年度股东大会资料 二○二四年五月 目 录 中国东方红卫星股份有限公司2023年年度股东大会议程 ........................ 2 中国东方红卫星股份有限公司2023年年度股东大会表决规则 .................... 4 议案1：中国东方红卫星股份有限公司2023年年度报告 ......................... 5 议案2：中国东方红卫星股份有限公司2023年度董事会工作报告 ................. 6 议案3: 中国东方红卫星股份有限公司2023年度监事会工作报告 ................ 25 议案4.01：中国东方红卫星股份有限公司独立董事穆月英2023年度述职报告 ..... 28 议案4.02：中国东方红卫星股份有限公司独立董事谭红旭2023年度述职报告 ..... 33 议案4.03：中国东方红卫星股份有限公司独立董事俞明轩2023年度述职报告 ..... 38 议案4.04：中国东方红卫星股份有限公司独立董事张忠2023年度述职报告 ....... 43 议案5：中国东方红卫星股份有限公司2023年度财务决算报告 .................. 48 议案6：中国东方红卫星股份有限公司2023年度利润分配方案 .................. 53 议案7：中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关联交易额度的议案 ........................................ 54 议案8：中国东方红卫星股份有限公司关于2024年日常经营性关联交易的议案 .... 59 中国东方红卫星股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024年5月22日14点00分 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 （三）宣读议案并提请大会审议
（六）对上述各项议案进行表决 1.公司监事宣读本次股东大会表决规则 2.出席现场会议的股东填写表决票并投票 3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计票 4.监票人宣布投票表决结果 5.公司法律顾问宣读法律意见书 （七）会议结束 中国东方红卫星股份有限公司 2023年年度股东大会表决规则 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2023年年度股东大会于2024年5月22日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下： 一、表决方式 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。 本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台 （vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第四号——股东大会网络投票》。 二、表决权的计算方法 股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。 三、表决有效性 本次大会所审议的议案中，除第七项、第八项议案外，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。第七项、第八项议案内容涉及关联交易，中国空间技术研究院作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。 四、关于委托代理 股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。 议案 1： 中国东方红卫星股份有限公司 2023年年度报告 各位股东： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司2023年年度报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了致同审字（2024）第110A010903号标准无保留意见的《审计报告》。 公司2023年年度报告于2024年4月15日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，并于2024年4月17日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上进行了披露。 请各位股东审议。 2024年5月22日 议案 2： 中国东方红卫星股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023年度，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会按照《公司法》及相关法律法规的规范要求和《公司章程》所赋予的权利，充分履行职责。 现将董事会年度工作报告如下： 第一节 董事会运行情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规的要求，结合实际情况，持续完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会权责明确，合规、高效运转,建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作行为，提升了公司治理水平。 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规以及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开6次董事会。 会议的召集、召开及表决程序严格依据相关法律、法规及规定。 各位董事能够按照相关规定开展工作,出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习相关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设四个专门委员会，包括战略、薪酬与考核、提名和审计委员会（关联交易控制委员会）。董事会专门委员会持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了作用。 公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司的所有股东能公平获取公司信息。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括投资者接待电话、专用邮箱、上证e互动平台等一、报告期内召开的董事会有关情况
二、董事履行职责情况
第二节 公司发展及生产经营总体情况 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好，主要发展目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进。尽管面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多、外部环境复杂严峻等困难和挑战，但总体上看我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。 2023年公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对外部风险挑战，探索实践以市场化机制推动转型发展。对外以重点行业用天需求为牵引，深入对接军民重点行业转型升级需求，摸清当前卫星应用产业短板。对内提升统筹能力，一是打造以行业需求为牵引、构建两级公司协同创新研发体系；二是积极协同体系内相关卫星总体与载荷单位共同探索复合型功能星座设计研制模式，为系统提升公司创新能力和核心竞争力奠定了坚实的基础。同时，公司用实际行动做全面深化改革的坚定践行者，以强基础、谋发展为主线，聚焦堵点狠抓规范治理、聚焦痛点加快市场化改革、聚焦难点探索创新机制，积极应对市场变化，以“国企改革深化提升行动”和“提高上市公司质量”为牵引做好各项工作，加快推动技术创新和产品创新，实现高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 纵观2023年的中国航天，在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升，全年实施67次发射任务，发射入轨卫星等航天器 221个，发射次数及发射航天器数量均刷新我国最高记录。在科技创新方面，运载火箭、载人航天、月球和深空探测、通信、导航、遥感卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，中国航天进入空间、探索空间、利用空间能力不断增强，取得多项科技成就。在应用服务方面，基于卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位等空间基础设施，中国航天发展形成了较为完善的应用体系，有力支撑网络强国、海洋强国、农业强国、交通强国、文化强国等国家战略以及国家“双碳”战略目标，广泛服务于国民经济各行业：卫星通信领域，我国发布全球首款支持双向卫星通话制式手机，卫星通信手机直连进入大众应用，成为卫星通信的里程碑事件；卫星导航领域，北斗导航应用加速融入电力、自然资源、农业、通信、交通等行业的基础设施建设的步伐，大幅提升精度位置服务的能力水平，逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面；卫星遥感领域，我国遥感卫星形成由陆地卫星、气象卫星和海洋卫星组成的强大对地观测体系，数量和质量都达到世界先进水平，在国土、测绘、环保、应急救援等领域发挥着重要作用。在国际合作方面，中国持续推动国际航天合作和交流，分享空间样品和数据，开展航天科技援助，通过双边和多边渠道，以重大空间工程为合作平台，调动官方和民间多种力量的积极性，与国际合作伙伴携手共同探索太空、开发空间资源。在产业政策方面，工业与信息化部发布的《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》将卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入进形成天地一体、融通发展的立体化通信网络。另外，2023年商业航天发展势头迅猛是航天产业发展的显著特点，我国商业航天产业正在由基础制造、产品研发为主的阶段进入应用牵引、市场主导的新发展阶段，国家政策、技术、资本以及地方布局都为国内商业航天产业发展带来了持续推力。 根据《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2024年中国航天活动将继续维持高位运行。作为航天科技集团公司宇航制造和卫星应用的重要力量，公司将努力利用好内外部优势资源，发挥科技引领作用，发展新质生产力，增强高质量发展新动能。但同时，公司主要从事宇航制造业务和卫星应用业务，受传统航天产业特点影响，客户比较集中，主要客户的采购定价政策和采购计划的调整变化对公司经营业绩影响较大；此外，随着航天领域市场化发展，竞争性采购成为常态，商业航天市场蓬勃发展，越来越多社会资源的进入导致市场竞争异常激烈，两高一低可持续发展理念迫切需要公司及时满足市场的变化要求，这些都给公司的发展带来了严峻挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展。 1.宇航制造业务 2023年，面临各市场领域全面竞争的新常态，公司大力推动科研生产模式转型，圆满完成了29颗小/微小卫星发射任务，但受产业政策调整和客户相对集中的影响，部分宇航系统项目立项不及预期，在手订单有所减少。 卫星系统研制：新一代海洋水色观测卫星01星数据成功接收，成为世界首颗针对全球多种水体、采用多种探测手段的高精度海洋水色观测卫星；澳门科学一号卫星A星配备了国际领先的高精度磁场观测载荷，面向高精度磁测需求，将大幅提高我国空间磁场探测技术水平，提升空间环境探测能力，为我国资源勘探、磁场导航、空间环境监测等领域提供技术支撑；埃及二号卫星作为中埃两国的航天高科技合作项目，打造了两国“一带一路”合作的新标杆；智能遥感卫星01星具备多模式光学成像、高性能实时处理、开放软件平台、在轨智能规划、在轨智能处理、灵活APP加载特征等特点，可为各类用户的移动终端提供实时/近实时遥感信息服务。同时，公司始终坚持首飞标准，压准压实责任，确保数十颗卫星在研任务稳步推进。公司持续加强在轨数据判读和应急响应处置，提升型号在轨应用能力，百余颗在轨卫星状态良好、运行平稳、数据接收稳定、分析处理高效。 宇航部组件制造：星载导航产品和光学舱、载人飞船、货运飞船等空间站配套宇航单机产品按计划交付；极轨组网星接收机实现组批生产交付，ADS-B载荷顺利完成首飞，不断从传统用户向商业用户进行拓展；完成了62万余片空间太阳电池生产及交付，年产量创新高，保障了所服务的空间工程项目单体太阳电池的生产任务需求。 2.卫星应用业务 报告期内，公司继续围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，尽管面临激烈的市场竞争环境，但公司在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域开展布局并实现突破。 (1)卫星应用技术设备制造 卫星通导遥终端产品制造：突破高可靠抗干扰等关键技术，完成多型号重点信息链产品优化升级，实现新领域市场开拓；自主研制的Ku频段高通量机载卫星通信终端完成航空用户装机及适航取证；K/Ka频段硅基小型化四波束高精度幅相控制相控阵芯片完成研制，填补国内空白；持续获得宽带通信终端为代表的通信终端批量订单，在网数量再创新高；取得亚太卫星通信终端研制任务，全年民用通信产品销售达千余台套；立足北斗时空综合服务平台，创新应用推广模式，完成能源、通航、北斗海岛综合管理等多个示范项目万余台套终端产品高效交付验收，打造了北斗行业应用品牌；适用于商用飞机搭载的机载多模导航接收机完成项目验收与地面集成测试，北斗规模化应用领域不断拓展。 大型地面应用系统集成：中星26地面通信系统提供常态化高速宽带运营服务；多功能通信卫星地面系统完成国内验收，首次实现北斗星基增强系统出口，带动后续10型导航终端应用；某援外遥感卫星地面应用系统完成在站集成和预验收；气象机动站完成海外验收，首次向国际用户提供风云静止卫星接收处理能力。 无人机系统集成：成功落地新疆卡拉麦里国家公园无人值守无人机及卫星通信系统试验验证项目，无人值守无人机产品高海拔应用批量交付，实现野生动物常态化监测；全自动无人机应用的车载系留无人机自动归位回收装置定型，为后续批量交付奠定基础。 卫星综合运营服务：完成上百套广播电视节目传输，圆满完成以春节、两会、杭州亚运会、“一带一路”高峰论坛为代表的各项重要安播保障任务，报告期安全播出率优于99.9999%。 信息系统及综合应用平台：三江源国家公园大数据中心（三期）、智慧祁连山等国家公园项目验收交付，卫星综合应用产品有力支撑国家公园生态环境监测；数字农业系统完成交付验收，为重庆某地提供农业农村卫星遥感服务；智慧水务产品助力浙江某地实现治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”；积极探索卫星数据与行业结合，落地了云南电网监测二期等项目；智慧医疗领域着重打造“数字化单体医院+数字化医疗健康联合体”业务布局，并开拓了医院装备数字化保障业务。 四、报告期内核心竞争力分析 公司作为央企控股上市公司，聚焦主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。 依托“小卫星及其应用国家工程研究中心”和“天地一体化信息技术国家重点实验室”两个国家级平台，公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。 在宇航制造方面，公司开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，产品涉及光学遥感、电磁与微波遥感、通信、科学与技术试验等领域，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力，可为航天器提供星上导航接收机、空间太阳电池片、星上电子通信设备等产品，产品质量稳定、性能可靠。 在卫星应用方面，公司积极服务和融入新发展格局，不断增强产业链供应链韧性和竞争力，业务产品主要包括卫星通导遥终端产品制造、大型地面应用系统集成、无人机系统集成、卫星综合运营服务、信息系统及综合应用平台建设等领域，在目标特性识别、抗干扰、高精度时间同步、高通量卫星通信波束无缝切换等技术方面具有竞争力，打造了Anovo卫星通信系统、北斗三代宇航级芯片、高通量机载卫星通信终端、北斗导航终端、信息链终端、遥感卫星地面站、民航机载追踪监视设备等一批具备竞争优势的核心产品，具备设计、建设和运营大型地输服务、卫星测控及遥感数据运营服务和增值服务、天空地一体综合信息系统及信息化解决方案，以及满足生态环保、农业生产、应急指挥等领域需求的综合信息平台建设及运营服务。 报告期内，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖6项，新增专利、软件著作权249项。截止报告期末，公司拥有国家级科技创新平台2个、省级科技创新平台8个；享受国务院政府特殊津贴16人、国家级高层次人才7人、省部级高层次人才27人；拥有科技人员2742人，占公司员工总数的80.20%。 报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。： 五、报告期内主要经营情况 报告期内，受宏观经济波动、市场竞争激烈、主要用户采购计划和采购定价政策调整等多重因素影响，公司营业收入和净利润有所下降。公司实现营业收入688,116.33万元，同比下降16.51%，归属于上市公司股东的净利润15,753.52万元，同比下降44.77%。 （一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（1）营业收入变动原因说明：营业收入减少，主要原因是受航天产业特点影响，公司客户比较集中，公司主要用户的采购定价政策和采购计划影响公司的经营业绩。本期公司新签订单不及预期，营业收入下降。 （2）营业成本变动原因说明：营业成本减少，主要原因是与收入变动相匹配，公司营业成本相应减少。 （3）销售费用变动原因说明：销售费用减少，主要原因是子公司航天恒星科技基于科研项目管理需求，对部分组织机构职能进行了优化，销售费用减少。 （4）管理费用变动原因说明：管理费用增加，主要原因是公司应用户要求加强履约管理，管理费用增加；另外，公司本期发生的差旅、办公、交通等日常性费用均有所增加。 （5）财务费用变动原因说明：财务费用增加，主要原因是租赁负债本期确认的利息费用增加。 （6）研发费用变动原因说明：研发费用减少，主要原因是卫星应用类子公司使用自有资金进行的研发投入有所减少。 （7）投资收益变动原因说明：投资收益减少，主要原因是上年同期公司对钛金科技由控制变为实施重大影响，公司合并报表层面对于持有钛金科技的剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值进行重新计量产生投资收益 7,240.18万元。 （8）信用减值损失变动原因说明：公司长账龄应收账款回款不及预期，期末普通用户一年以上应收账款增加，相应应收普通用户预期信用损失率增加，本期计提的信用减值损失额增加。 （9）资产减值损失变动原因说明：上年同期公司对账龄较长的、可变现净值低于成本的存货计提的跌价准备高于本期。 （10）资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加，主要是处置固定资产产生的利得。 （11）所得税费用变动原因说明：所得税费用增加，主要原因是所得税汇算清缴时享受的税收优惠减免额低于上年同期。 （12）利润总额、净利润变动原因说明：利润总额、净利润减少，主要原因一是上年同期钛金科技出表产生投资收益7,240.18万元；二是近年来受市场竞有所下降。 （13）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少，同时对供应商付款按节点支付，经营活动产生的现金流量净额大幅减少。 （14）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是上年同期公司将持有神舟生物科技有限责任公司8.33%的股权转让，收到转让价款8,340.58万元。 （15）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司偿还的借款高于上年同期。 2.收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
(2). 成本分析表 单位：万元
(3). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户、行业用户。前五名客户销售额510,319.24万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度销售总额74.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 218,406.59万元，占年度销售总额31.74%。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额331,899.87万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度采购总额67.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额216,260.42万元，占年度采购总额43.85%。 3.费用 报告期内，销售费用较上年同期减少 28.25%，主要是子公司航天恒星科技基于科研项目管理需求，对部分组织机构职能进行了优化，销售费用减少；管理费用较上年同期增加 11.79%，主要是公司应用户要求加强履约管理，管理费用增加；另外，公司本期发生的办公、差旅、交通等日常性费用均有所增加；研发费用较上年同期减少 20.84%，主要是卫星应用类子公司使用自有资金进行的研发投入有所减少；财务费用较上年同期增加 30.10%，主要是租赁负债本期确认的利息费用增加。 4.研发投入 (1). 研发投入情况表 单位：元
(2). 研发人员情况表
(3). 情况说明 为了提高核心竞争力，公司持续进行技术和产品迭代创新，报告期内，费用化研发投入为15,514.31万元，资本化研发投入为23,135.30万元，研发投入合计38,649.61万元，主要投入的项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带、多频点高精度北斗导航芯片项目等，具体情况如下： （1）信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带：面向高低轨、宽窄带、多体制融合的卫星互联网系统研制的高性能基带处理设备，通过中频集中采样、资源池化处理等技术，实现资源重构、功能重载、屏蔽设备差异、快速扩容部署等功能，满足卫星互联网信关站的开放性、模块化和可扩展性部署需求。 （2）多频点高精度北斗导航芯片项目：通过研制导航基带芯片，降低导航接收机单机成本。同时可将直捕时间、通道数等关键指标有效提升，提高产品竞争力。 5.现金流 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-10.68亿元，较上年同期减少474.48%，主要是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少，同时对供应商付款按节点支付，经营活动产生的现金流量净额大幅减少。公司2023年净利润为1.69亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为12.37亿元，具体情况详见财务报表附注七、79。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，较上年同期减少142.27%，主要上年同期公司将持有神舟生物科技有限责任公司8.33%的股权转让，收到转让价款8,340.58万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，较上年同期减少684.35%，主要是公司偿还的借款高于上年同期。 （二）资产、负债情况分析 1.资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金变动原因说明：货币资金减少，主要原因是公司宇航制造类业务收款较上年同期大幅减少。 （2）应收票据变动原因说明：应收票据减少，主要原因是子公司收到的商业承兑汇票减少。 （3）合同资产变动原因说明：合同资产增加，主要原因是按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加。 （4）在建工程变动原因说明：在建工程减少，主要是子公司航天恒星空间的热真空试验设备项目结项而减少。 （5）无形资产变动原因说明：无形资产增加，主要原因是内部开发支出项目完成开发结转无形资产。 目完成开发结转无形资产。 （7）长期待摊费用变动原因说明：长期待摊费用减少，主要是公司按期摊销租赁费及租入固定资产改良支出。 （8）其他非流动资产变动原因说明：其他非流动资产减少，主要是预付长期资产购置款减少。 （9）应付票据变动原因说明：应付票据减少，主要原因是公司支付的商业承兑汇票减少。 （10）应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬减少，主要原因年底计提的工资、奖金等减少。 （11）应交税费变动原因说明：应交税费减少，主要是年底应交增值税减少。 2.境外资产情况 (1) 资产规模 其中：境外资产 514.26（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。 3.截至报告期末主要资产受限情况 单位：元
（三）主要控股参股公司分析 1.控股参股公司总体情况 截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司11家。具体情况详见第十节财务报告、十在其他主体中的权益、1在子公司中的权益。公司共拥有参股公司5家。具体情况详见第十节财务报告、十在其他主体中的权益、3在合营企业或联营企业中的权益。 2.子公司变更情况 （1）经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司向航天恒星科技转让公司所持有的航天天绘10%股权并由航天恒星科技吸收合并航天天绘。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。 年6月2日，航天恒星科技完成吸收合并航天天绘，航天天绘完成工商注销登记。 （2）经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司受让航天恒星科技所持有的星地恒通51%股权，星地恒通其他股东放弃优先认购权。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》。 报告期内，星地恒通于2023年5月23日完成工商变更。 3.对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位：万元
4.参股公司变更情况 （1）中国卫星通过北京产权交易所就转让所持西安航天飞邻测控技术有限公司 33.21%股权事项进行信息披露并征集受让方。报告期内，中国卫星与受让方自然人张翼飞完成产权交易合同签订，并于2023年6月收到全部股权转让款421.13万元，完成33.21%的股权转让，西安航天飞邻测控技术有限公司已不再是中国卫星参股公司。2023年8月3日西安航天飞邻测控技术有限公司完成工商变更。 （2）经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司同意参股公司钛金科技股东方——航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金、空间院4名股东转让其分别所持钛金科技7.84%、7.84%、19.32%、7.66%股权并放弃优先购买权。 2022年11月至 12月，航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金三个股东方分别在北京产权交易所公开挂牌转让所持钛金科技股权。挂牌披露公告期满，征集到国投高新一位意向受让方，并分别签署了《产权交易合同》，国投高新合计持有钛金科技 35%股权，成为钛金科技控股股东，钛金科技于 2023年 3月21日完成工商变更。 截止报告披露日，钛金科技股东空间院已经就钛金科技7.66%股权转让事项履行完成相关审批程序，目前该股权转让事项正在北京产权交易所挂牌。 （3）中国卫星通过北京产权交易所就转让所持大连航天北斗科技有限公司40%股权事项进行信息披露并征集受让方。神舟航天科技发展（大连）有限公司进场摘牌，并与公司完成产权交易合同签订，公司收到全部股权转让款，并就大连航天北斗科技有限公司股权转让事项完成股东会决议签署。截止报告披露日，大连航天北斗科技有限公司工商变更正在推进办理中。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 1.从宏观层面看，2023年末召开的中央经济工作会指出，世界经济增长和贸易动能依然不足，国内经济大循环存在堵点，但我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件不断集聚增多，特别是人工智能、商业航天、量子科技、生物制造等领域全球新一轮科技革命和产业变革蕴含新机遇。我国坚持推动高水平科技自立自强，以科技创新引领现代化产业体系建设将持续深入。 我国始终把航天强国建设摆在国家战略的高度，出台包括资金补贴、税收优惠、产业规划等多项措施，鼓励企业加大研究开发投入，促进卫星产业提升整体竞争力；我国卫星制造与发射市场增速迅猛，技术迭代成本降低、一箭多星、自动化大规模生产成为主要趋势；卫星应用产业发展迅速，发展环境逐步优化，卫星应用产业化进程加速推进，形成完善的产业体系，在促进经济建设、推动社会发展和支持政府决策方面扮演着关键角色。在国家政策的不断指引下，卫星产业有望实现更可持续、高效率和竞争力强劲的未来。 2.从行业领域看，在技术层面，随着技术的不断变革，卫星设计已从定制化迈向标准化，生产已从小批量生产方式转为高度自动化生产，规模化生产水平大幅提升。在产业层面，“一箭多星”和“可回收发射”的火箭发射技术不断发展成熟，有效降低卫星互联网建设成本，受益于低轨卫星星座相关技术，以及各国对稀缺频轨资源的竞争等，卫星互联网已成为行业热点。在资本政策层面，2023年中央经济工作会明确将商业航天作为战略性新兴产业，北京、上海等多地围绕为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。在国家政策的大力支持下，商业航天吸引了大量资本、社会力量和地方政府的积极投入，国内商业航天迎来了快速发展期。 随着时空大数据不断催化及面向6G的空天地一体化应用，卫星行业应用需求持续增加，特别是卫星互联网巨型星座的规划，形成卫星制造需求的核心驱动力，一方面公司具有潜在市场扩大的良好机遇，另一方面装备的竞争性采购已是常态，公司必须要面对传统同行的竞争，与此同时，随着商业航天产业的发展，卫星研制和应用市场竞争更加激烈，创新引领发展的重要性、紧迫性更加凸显。 公司处于机遇与挑战并存的重要历史时期，内外部环境的变化都对公司发展提出了新的要求。公司既要大力推进自主可控，又要全面提升能力和水平，锚定世界一流宇航产业平台公司的目标，加快高质量发展、助推航天强国建设。 （二）公司发展战略 公司以航天强国建设为己任，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，积极构建不断优化、可持续发展的产业结构；坚持深化市场化改革，持续完善创新激励机制，实施人才强企战略，不断提升公司自主创新能力；用实际行动加快实现商业模式的转型，提升发展质量，成为我国宇航产业市场化发展的核心力量和商业航天发展的重要力量，努力建设成为世界一流的宇航产业平台公司。 宇航制造领域：巩固公司在小卫星研制领域的传统优势地位，加大卫星低成本研发力度，积极拓展在轨服务、深空探测等领域的新应用，提升在商业航天市场的竞争优势。立足公司高质量发展要求，把握领先一步的系统级、总体级、专业级创新技术，下好引领发展的先手棋。进一步提高卫星研制生产效率，增强卫星制造的产业能力，满足卫星装备体系和卫星业务服务体系对应用卫星产品的需求，推动卫星研制和生产向业务服务型转变。 卫星应用领域：深入挖掘国防安全、国土资源、农业、林业、水利、环境保护、城市规划、灾害防治等领域对卫星应用的需求，集中资源发展卫星通信、卫星导航、卫星遥感等优势业务；提升空间设施的商业应用能力，深挖应用数据服务，大力推进“行业+航天”业务开展，成为国内领先的以卫星信息综合服务为核心，终端制造、系统集成、数据应用与信息运营服务并重的综合型卫星应用服务的一流提供商。 （三）经营计划 五”规划任务、全面推进“科改示范行动”等重大改革任务、加快推进航天强国建设的关键一年。公司以强基础、谋发展为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念，全面提高上市公司运行质量，积极应对产业政策调整、竞争加剧、产品创新、成本管控等变化，为加快建设世界一流宇航产业平台公司的目标而奋斗。 一是坚守初心使命，高质量保证发射任务圆满成功，确保在轨卫星稳定运行；二是以“卫星通导遥一体化”产业链链长为牵引，持续完善创新体系建设，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用；三是以“立足客户、服务至上”的市场开拓理念为基础，在确保重要项目有所突破的同时，开发新客户、拓展新业务领域，积极规划产业布局，培育新的核心能力；四是坚持归核聚焦，强化上市公司平台作用发挥，集聚资源促进技术发展和商业模式创新，加快发展新质生产力；五是进一步完善公司权责清单，健全重大事项决策体系，优化董事会授权管理，持续推进合规性经营，建立健全法治、制度、风险、内控、合规、监督“六位一体”大合规管理体系。 （四）可能面对的风险 1.产业政策调整及客户集中风险 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，属于航天产业，是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中的战略性新兴产业。公司业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响较大，尤其是商业航天领域国家的政策布局和调整。此外，受航天产业特点影响，公司客户比较集中，公司主要用户调整采购定价政策和具体采购计划，也将对公司的经营业绩产生重大影响。 2.市场竞争风险 随着政策和市场的变化调整，越来越多的企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场参与主体日益多元化，竞争性采购成为常态，民营企业在规模、成本和交付进度等方面有着较强的竞争力。同时，国内外航天产业特别是商业航天的快速崛起，新理念、新模式频现，市场竞争加剧，国内外卫星资源增加，公司宇航制造和卫星应用业务面临的市场格局更加复杂，公司发展面临的不确定性明显增加，盈利压力也明显加大。 3.技术创新风险 术创新的要求较高。宇航制造方面，面对未来小卫星需求增长、成本降低、生产的快速响应等发展要求，技术革新正在加速；卫星应用方面，随着在轨运行应用卫星数量的持续增加，我国空间基础设施的不断完善和天基系统的投入使用，应用领域和应用场景正在不断拓宽。快速发展的趋势将引起对技术迭代、产品更新的要求，对参与者研发创新能力的要求也日益提高。同时，公司需要不断提升数字化、智能化水平,如公司不能及时满足市场对技术创新的需求，或研发的新产品未达预期，无法满足市场需求，将对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。 4.管理创新与机制创新风险 管理创新一直是推动航天产业发展的重要动力之一，航天项目管理复杂程度较高，长期形成的传统型号项目管理模式对于推进单一型号的项目快速完成具有优势，但随着商业航天对产业影响日益扩大，面向跨系列、多项目的管理对管理创新的需求更加迫切，若不能适应产业发展变革传统管理模式，会对公司发展形成不利影响。同时作为高科技企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要，推动机制创新，激发人才队伍活力是当务之急，随着公司业务的不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业人才队伍，特别是要加强高端人才和核心技术人才储备，同时也需要防范由于行业竞争格局变化导致的骨干人才流失的风险，如果公司无法通过机制创新吸引、培养及留住足够数量的经营管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。 5.关联交易风险 基于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者相当部分仍集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对关联交易制定了明确的关联交易制度，以确保公司重大关联交易均履行必要的决策程序。 6.税收政策变动风险 报告期本公司下属子公司均属于高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率；研究开发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。未来年度内由于政策调整等原因，公司不能继续享受上述税收优惠时，会对公司的经营业绩产生较大影响。 7.控股股东控制风险 举董事或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重大事项施加较大影响。在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时，可能存在控股股东控制的风险。 第三节 其他事项 一、薪酬政策 公司持续优化激励约束和收入分配机制，年内修订了《中国东方红卫星股份有限公司总部员工薪酬管理办法》《中国东方红卫星股份有限公司总部员工绩效考核管理办法》，进一步完善了市场化薪酬分配长效机制，强化了薪酬与业绩紧密挂钩，加大了考核与薪酬的联动力度，对于业绩好、贡献大的骨干，加大资源倾斜、实施充分激励，最大程度调动骨干积极性，充分发挥市场化激励优势。（未完）  |