天阳科技(300872):“天阳转债”转股价格调整
天阳宏业科技股份有限公司 关于“天阳转债”转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123184 债券简称：天阳转债 2、本次调整前转股价格：11.88元/股 3、本次调整后转股价格：11.83元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年5月22日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152号）。 经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的“天阳转债”自 2023年 10月 9日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 14.92元/股。 （二）可转债转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行及《募集说明书》的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、转股价格历次调整情况 1、初始转股价格 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股。 2、转股价格调整情况 截至 2024年 2月 8日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。 2024年 2月 26日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜。 2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。 具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 根据公司 2023年年度股东大会决议，公司将实施 2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本 404,430,061股剔除已回购股份 4,346,480股后的 400,083,581股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。股权登记日为 2024年 5月 21日，除权除息日为 2024年 5月 22日。具体内容详见公司于 2024年 5月 15日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。 因公司回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按公司总股本（含公司回购专用证券账户中的股份）计算的每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本（含公司回购专用证券账户中的股份）=20,004,179.05元÷404,430,061股=0.0494626元/股。 在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.0494626元/股。 根据上述原则及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“天阳转债”的转股价格调整情况如下; 派送现金股利：P1=P0－D=11.88元/股-0.0494626元/股≈11.83元/股（保留两位小数）。 因此，“天阳转债”转股价格由 11.88元/股调整为 11.83元/股。调整后的转股价格自 2024年 5月 22日（除权除息日）起生效。 “天阳转债”转股期为 2023年 10月 9日至 2029年 3月 22日，敬请公司债券持有人注意投资风险。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024年5月15日 中财网
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