| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议
?媒体采访 ?业绩说明会
?新闻发布会 ?路演活动
?现场参观
?其他（请文字说明其他活动内容） |
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| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2024年05月16日 15:00-17:00 |
| 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 欧阳建平
财务总监、副总经理 张庆勋
董事会秘书、副总经理 甘 泉
独立董事 杨晓明 |
| 投资者关系活动主要内容
介绍 | 1.公司2023年主营业务收入下降，请问是什么原因？
答:尊敬的投资者您好，公司服务于以银行为主的金融行业客
户，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为
客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品和服务，赋能
金融行业数字化转型，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控、
业务流程处理和运营管理等业务环节的效率，更好地为社会提供普
惠金融服务。报告期内，公司实现营业收入19.36亿元，同比下降
2.01%，小幅下降主要原因：一方面，公司聚焦战略客户，持续优
化业务品质，聚焦核心业务高质量发展，以及进一步优化业务结
构，增加自主产品和解决方案的业务能力，剔除效率较差业务线，
注重提高公司长期核心竞争力；另一方面，大项目增加以及个别大 |
| | 客户结算周期较长，综合原因使得项目交付验收结算，较合同约定
时间点有所延迟，当期未达收入确认条件。报告期内，公司业务追
求高质量、可持续发展，稳中求进，长期向好。
2.请问欧阳董事长，贵司未来的业绩增长点在哪些方面？
答:您好，根据《金融科技发展规划（2022-2025年）》与《关
于银行业保险业数字化转型的指导意见》，加快数字化转型仍将是
金融行业未来三年乃至更长时间的发展主旋律，金融行业数字化转
型正在迈入高质量发展的新时期。在加快数字化转型的带动下，金
融机构继续加大对金融科技的投入。IDC预计，到2027年中国银行
业IT解决方案市场规模将达到约1400亿元人民币，年复合增长率为
17.1%，这为公司未来业绩的增长奠定了良好的基础，公司未来将
进一步夯实银行IT解决方案产品及服务市场。此外，自2022年11月
ChatGPT上线以来，大模型概念炙手可热，大模型技术引领人工智
能领域迈入新发展高度，在世界范围内受到广泛关注。在业务需求
复杂多变、监管趋严、人力成本上升等因素的影响下，金融行业正
在加强数字化建设的投入意愿与力度，是数字化、智能化的先行
者，也是大模型技术的最佳应用实践领域之一。未来大模型在金融
行业的落地方向将会贯穿金融机构业务开展的主要方向，如风险管
理、投资管理、客户服务、交易监管、金融创新等，大模型必将成
为下一轮金融行业技术创新的核心驱动力，加速金融行业数字化转
型。基于此，2024年公司将增加在金融大模型及算力方面布局和投
入，并通过同国家超级计算长沙中心的合作，布局算力建设，增加
大规模算力部署投入，以支持大模型技术的应用，尽快向商业银行
及其他金融机构提供全面的金融大模型应用解决方案。同时，公司
将在金融领域，采取新的业务模式，深耕场景服务和数据运营服
务。
3.公司的主营业务是什么？收入主要来源于哪些业务？
答:尊敬的投资者您好，公司服务于以银行为主的金融行业客
户，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为
客户提供咨询、金融科技、数字金融及金融IT等产品、服务和解决
方案。公司营业收入类型分为技术开发、技术服务、系统集成、咨
询服务及其他。报告期内，公司实现营业收入19.36亿元，其中，
技术开发和技术服务是公司主营业务收入的主要组成部分，技术开
发实现收入12.80亿元，占营业收入的比重为66.14%；技术服务实
现收入5.67亿元，占营业收入的比重为29.28%。 |
| | 4.公司回购了股票，24年是否有股权激励计划？
答:您好，公司将会结合自身情况择机安排是否推出股权激励
计划或员工持股计划，届时请关注公司相关公告。
5.报告期末应收账款余额减少较多，请问主要是什么原因？
答:尊敬的投资者您好，报告期末，公司应收账款账面净额为
127,012.61万元，占总资产的比例为31.46%，占比较上年减少
17.20%。主要原因系公司持续加强应收账款管理，完善回款考核机
制，加大长账龄应收账款清理力度，2023年度回款情况良好,公司
“销售商品、提供劳务收到的现金”为22.89亿元。
6.公司今年的利润分配方案是怎样的？计划何时实施？2024年
中期会有分红吗？
答:您好，公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审
议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。2024年5月
15日公司在巨潮资讯网披露了《2023年年度权益分派实施的公告》
（公告编号：2024-064），公司2023年度权益分派方案为：以公司
现有总股本404,430,061股剔除已回购股份4,346,480股后的
400,083,581股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人
民币现金（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为2024年5月21
日，除权除息日为2024年5月22日。关于公司2024年是否会进行中
期分红，届时请关注公司公告。
7.公司研发竞争力优势情况如何？
答:您好，公司在金融科技、数字金融领域积累了丰富的产品
研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一
体化行业解决方案并积累了众多的成功案例。近年来，公司持续加
大研发投入，公司的主要产品得到完善升级，增强了公司的软件开
发能力、自主创新能力。公司2023年研发投入约3.3亿元，较上年
增加约5500万元，同比增长20.18%，占营业收入比例为16.92%。同
时，公司同国内知名高校合作，通过产学研的深度融合，实现关键
技术难点公关、金融创新产品策划与研发、复合型创新人才联合培
养、产学研创新示范，希望能够为公司新一轮的创新发展注入新动
力。且公司为高新技术企业、双软企业，拥有9项发明专利、525项
软著权，拥有能力成熟度模型集成CMMI5级认证、软件测试成熟度
模型集成TMMi3级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息
安全管理体系认证等资质。 |
| | 8.请问股权激励计划落地情况如何？
答:您好，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会
议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业
绩满足归属条件，激励对象任职期限及个人绩效考核均满足归属要
求，且公司与有效激励对象均未出现不得归属的情形。综上，根据
公司2023年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员
会审议通过，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予第二
类限制性股票第一个归属期相应的归属条件已成就。本次可归属数
量为336.965万股，公司将按照《2023年限制性股票激励计划（草
案）》规定为符合归属条件的136名激励对象办理第二类限制性股
票归属事宜。相关进展情况请关注公司后续公告。
9.关注到目前贵司在算力方面有布局计划，请问除满足公司自
身算力需求外,多余的算力资源如何处置？
答:您好，公司已通过产业投资基金投资芜湖算力产业园项
目，同时与湖南大学建立紧密的科研合作关系，基于国家超级计算
长沙中心的超算平台，共同建设金融超算研发中心。对于算力布局
的建设，是公司针对未来中长期业务发展的布局，致力于助力公司
形成一批具有自主知识产权的AI模型和算法库，以提升公司金融产
品及金融服务的核心竞争力。公司将会结合自身需求进行动态资源
调度，合理分配资源，多余算力资源会做好市场化运营管理。
10.公司2023年研发投入持续增长，研发投入都投向了哪些方
面？
答:尊敬的投资者您好，公司始终将研发投入视为企业发展的
核心动力和长远竞争力的关键所在。在快速变化的市场环境中，持
续的技术创新和产品研发是企业保持领先地位的根本保证。公司
2023年研发投入持续增长，在未来的发展道路上，公司将继续坚持
研发先行的策略，不断优化研发体系，加强研发团队建设，以确保
我们在激烈的市场竞争中始终保持创新活力和领先地位。 公司在
金融科技、数字金融领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术
创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积
累了众多的成功案例。报告期内，公司保持并聚焦对数字金融、客
户的资产（信贷）、风险管理、金融业云服务解决方案等业务领域 |
| | 的研发，有效增强公司的技术优势，增强公司市场竞争力。未来公
司会进一步加强在金融模型构建、智算大模型和金融大数据等方向
的研发投入，持续提升公司的核心竞争力。 公司为高新技术企
业、双软企业，拥有9项发明专利、525项软著权，拥有能力成熟度
模型集成CMMI5级认证、软件测试成熟度模型集成TMMi3级认证、
ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、
ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理
体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO22301业务连续性
管理体系、ISO50001能源管理体系、社会责任管理体系认证、中国
软件行业协会以及国务院征信业监督管理部门批准备案的征信机构
评定的AAA级企业信用等级认证等资质。
11.2023年公司经营活动产生的现金流量净额转负为正原因？
答:尊敬的投资者您好，2023年经营活动产生的现金流量净额
为4.06亿，较上期增加6.24亿元，增幅286.85%，报告期内公司高
度重视应收账款管理，加大了对应收账款的清理力度，并进一步完
善回款考核机制，采取定期跟踪和明确责任到人的方式，有效地促
进了资金的回笼；公司坚决贯彻执行卓越运营发展战略，聚焦核心
业务高质量发展，持续提升项目交付效率、客户满意度，确保项目
按期上线验收及里程碑回款，2023年公司经营现金流得到显著改
善。
12.公司如何吸引和保留关键技术人才？在员工培训和发展方
面，公司有哪些具体的计划和措施？
答:您好，人才是公司保持创新能力和竞争实力的关键因素之
一，公司将把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中
之重，继续坚持以人为本，重视人才、引进人才、培养人才；公司
已在长沙设立新研发中心和运营中心，同湖南大学开展合作，有利
于公司借用长沙高校优势，引进高质量人才；持续完善人力资源政
策，一方面加强对现有人员强化业务培训与能力培养，确保人员能
够胜任工作岗位，实现优胜劣汰，另一方面注重外部高素质和行业
专家人才的引进，完善引进制度和激励机制，以促进公司业务解决
能力和技术创新能力的提升；同时公司将持续打造人力服务与管理
平台，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、
晋升等进行完善规定，推进人才发展战略、提升组织效率将有利于
公司的长远可持续发展。
13.公司的客户结构是怎样的？在同行业中是否具有优势？ |
| | 答:您好，公司累计已与三百多家金融行业客户建立良好的合
作关系，100%覆盖国内所有主要银行。目前，公司业务涵盖了包括
政策性银行、国有银行、股份制银行、城市商业银行和农村信用合
作社在内的、层次完整的银行业客户体系。公司与政策性银行、国
有银行、股份制银行等在内的资产规模超过万亿的大型银行客户建
立了紧密的合作关系，并使其成为公司的主要客户。2023年公司与
资产规模超过万亿的大型银行客户合作的业务收入规模占比较高。
大型银行客户具有价值高、市场规模大、增长速度快的优势，与大
型银行客户的持续合作充分体现了大行对公司产品和解决方案的高
度认可，能为公司带来大规模稳定的收入和利润，促进公司产品服
务和专业能力稳步提高，也提升了公司在行业内的品牌影响力，有
利于进一步拓展和获取更多的优质银行客户。
14.请问公司与首都在线、国能日新等公司共同参与设立的产
业投资基金目前进展情况如何？对公司未来的发展有何积极影响？
答:您好，公司投资的和润基金于2023年8月完成了工商注册登
记手续，并取得了南京市高淳区行政审批局颁发的《营业执照》；
于2023年11月在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了
《私募投资基金备案证明》；此外，和润基金投资的芜湖首云算力
科技有限公司顺利收到了安徽省发展和改革委员会发布的《安徽省
发展改革委关于芜湖首云算力科技有限公司芜湖首云全球算力调度
研发产业园项目节能报告的审查意见》，具体进展情况详见公司在
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司通过本
次参与设立产业投资基金，可以深化同合作伙伴在云计算及算力领
域的合作，拓展公司在相关产业链上的战略布局，为公司进一步发
展夯实基础，提升公司综合竞争能力，推动公司持续、健康、稳定
发展，为公司及股东创造更多价值。
15.可以介绍一下贵公司与湖南大学开展的合作吗？
答:您好，为推动公司与湖南大学的产学研深度合作，依托公
司产业资源和上市公司平台优势，充分发挥湖南大学在科学研究、
技术创新、算力资源和人才培养等优势，基于国家超级计算长沙中
心的超算平台，公司与湖南大学将共同建设金融超算研发中心，在
国产超算系统在金融领域应用的关键技术研究、金融风控多模态大
模型训练与推理平台、数据驱动的智能授信模型与动态追踪系统、
智能客服数字员工及AI大脑、 金融安全评估与智能预警分析、金
融资讯智能推荐与AIGC关键技术等领域展开合作， 推进科技赋能 |
| | 金融产业升级并提升公司核心竞争力。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的相关公告。
16.贵司有数据安全相关的业务布局吗？
答:您好，面对当前数据资产化的浪潮，公司组建了专业化的
数据安全团队，并在2023年陆续参与引导及交流了包括股份制银
行、头部城商行、以及汽车金融机构在内的数据安全项目，并根据
市场需求导向，投入数据安全运营管控平台、API数据动态脱敏产
品的研发，以及投入数据分类分级的预研工作，更是在研发的过程
中，获得了3项技术专利、2项软著、参与了信通院CCSA TC601部分
标准和白皮书编制工作。
17.公司拥有多少专利成果？
答:您好，截至2023年12月31日，公司拥有9项发明专利，拥有
525项软著权。
18.2023年归母净利润为11,672.88万元，同比上升91.94%，请
问主要是什么原因？
答:尊敬的投资者您好，报告期内归属于上市公司股东的净利
润为11,672.88万元，较上年增加5,591.21万元，同比上升
91.94%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
6,394.23万元，较上年增加4,740.93万元，同比上升286.76%，主
要原因：（1）公司持续优化业务品质、提高技术实力，聚焦战略
客户提升项目交付质量。（2）继续加强应收账款管理，进一步完
善回款考核机制，及时回收项目款项，加大长账龄应收账款清理力
度，2023年公司经营现金流明显改善，信用减值准备计提同比下
降。（3）非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金
额为5,278.64万元，较上年增加850.27万元，同比上升19.20%，主
要系收到政府补助和理财收益，对报告期利润增长产生积极影响。
报告期内，公司整体经营业绩稳中有升、态势良好。
19.公司主要客户都有哪些，报告期内是否发生重大变化。
答:尊敬的投资者您好，公司客户主要为以银行为主的金融机
构，客户较为稳定。报告期内，公司前五名客户收入金额为5.92亿
元，占营业收入比重30.59%，占比较上年同期下降6.63%，主要系
个别大客户大项目结算周期较长，综合原因使得项目交付验收结
算，较合同约定时间点有所延迟。同时，公司与资产规模超过万亿
的大型银行客户合作的业务收入规模占比为62.59%，与上年同期相
当。大型银行客户具有价值高、市场规模大、增长速度快的优势， |
| | 与大型银行客户的持续合作充分体现了大行对公司产品和解决方案
高度地认可，其中公司与邮储银行、工商银行、中信银行、兴业银
行、广发银行等重要大客户保持业务规模稳定或持续增长。报告期
内，公司主要客户无重大变化。
20.2024年一季度，公司实现净利润同比大幅增长超过200%，
扣非净利润同比增长超过60%，增长的原因主要有哪些？
答:尊敬的投资者您好，2024年1季度营业收入48,772.63万
元，较上年同期增加655.61万元，同比增长1.36%，归属于母公司
的净利润9,102.32万元，较上年同期增加6,308.57万元，同比增长
225.81%，净利润增加主要系本期收到拉萨产业扶持专项资金
5,004.92万元。归属于母公司的扣非净利润4,393.68万元，较上年
同期增加1,677.23万元，同比增长61.74%，主要系公司持续优化业
务品质、加大研发投入提高技术实力、聚焦战略客户提升项目交付
质量等措施，取得良好效果，也必将对未来业绩增长产生积极影
响。
21.贵司目前在实施回购，请问回购股份的用途是什么？目前
回购是什么情况？
答:您好，公司回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激
励。截至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统
以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,346,480股，占公司总股
本的 1.07%，最高成交价为13.37元/股，最低成交价为8.70元/
股，成交总金额为人民币50,063,158元（不含交易费用）。公司后
续将严格按照相关法律法规和已披露的回购公司股份方案实施回
购，相关回购进展情况请关注公司后续公告。
22.贵司可转债转股情况如何？可转债相关募投项目进展如
何？
答:您好，公司可转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月
22日。2023年第四季度，共有138张公司可转债完成转股，合计转
成923股公司股票；2024年第一季度，共有78张公司可转债完成转
股，合计转成601股公司股票。截至2024年3月29日，共有216张公
司可转债完成转股，合计转成1,524股公司股票，剩余可转债张数
为9,749,784张。公司正在按计划有序推进可转债募投项目建设工
作，关于募投项目的具体进展情况，届时请关注公司披露的相关公
告。
23.请问贵司有在海外布局业务吗？ |
| | 答:您好，公司在2023年积极开拓海外及港澳台地区市场，拓
展完成中国太平人寿保险(澳门)股份有限公司、交通银行股份有限
公司香港分行、澳门国际银行股份有限公司等港澳台地区客户。同
时，公司自主研发的信用卡产品通过优异的产品架构及功能，取得
了印度尼西亚某家银行的青睐，实现了海外客户合同的签署和实
施。
24.2023年公司毛利率有改善吗？未来还是否有提升空间？
答:尊敬的投资者您好，报告期内，公司总体毛利率比上年同
期增加0.95%。未来，公司将持续优化业务结构，聚焦大客户和基
地客户，加强销售管理、项目管理及运营管理能力，加大研发投入
提升技术能力，练好内功。同时，积极拓展新业务及新模式等综合
措施，不断提升公司整体毛利率水平。
25.公司可转债转股价格向下修正是什么情况？后续涉及强赎
是否会赎回？
答:您好，公司可转债转股价格向下修正是因截至2024年2月8
日，公司股票出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的85%（即12.68元/股）的情形，触发了
《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。公司已按照有关
规定履行相关审议程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》、《募集说明书》等有关规定，
董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为11.88元/股。具
体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于向下
修正“天阳转债”转股价格的公告》。因近期公司实施2023年度权
益分派，根据《募集说明书》相关规定，公司转股价格做了相应调
整，调整后的转股价格为11.83元/股，转股价格生效日期为2024年
5月22日，具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的
《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》。后续如涉及触发强制
赎回的相关情形，公司也将从多个层面慎重考虑并按照法律法规及
《募集说明书》的相关规定履行信息披露义务，具体可关注公司对
外披露的相关公告。
26.2023年固定资产增加较多原因？
答:尊敬的投资者您好，2023年末固定资产价值24,674.08万
元，较同期增加13,364.74万元，同比增长118.17%；主要报告期购
买房屋及电子设备，其中：房屋及建筑物原值增加5,945.72万元，
电子设备（算力相关）原值增加8,526.95万元。 |
| | 27.目前公司在金融咨询服务行业地位如何？核心竞争力是什
么？
答:您好，公司系金融咨询服务行业龙头。公司秉承“咨询服
务先行”的理念，凭借公司专家团队在国内外各类型金融机构的任
职及服务经验，通过近百家金融机构实践论证，形成了独特的、切
实可行的咨询方法，在数字化转型、IT规划、业务咨询、PMO咨询
方法领域具备专属优势。公司汇聚了一批优秀的金融咨询专家，团
队成员既有来自国际著名金融企业的业务和IT专家，也有来自国内
银行的、经验丰富的专业人士，以及来自著名IT公司的资深技术和
管理人员，现有员工中10年以上金融行业经历或经验的人员占80%
以上。公司已服务客户近百家，成功案例100余个，覆盖了各类泛
金融机构，从顶层设计到落地实施，从整体规划到专题设计到陪伴
服务，能够为企业提供端到端全面咨询服务，成熟的行业方案资
产，形成高价值链咨询资产，能够给客户带来先进理念及参考价
值。
28.贵司增资取得环球航通9.09%的股权，此次投资的目的是什
么？对公司未来的发展有什么影响？
答:您好，环球航通主要为民用航空提供宽带通信和综合解决
方案，利用通信卫星资源和高精度卫星跟踪技术，采用自主研发的
民用航空机载网络系统，为民用航空提供语音、视频、数据等多媒
体通信服务，系为民用航空机构提供宽带通信服务的解决方案商和
运营商；而公司具有在金融领域深耕的场景服务优势、资深研发及
实施能力以及在银行营销平台与业务领域多年的专业优势。为充分
发挥双方优势、实现合作共赢，双方将设立合资公司（公司持股比
例不低于51%），由该合资公司作为独家供应商承接环球航通拥有
运营权的民用航空机载互联网通信接入平台中涉及金融领域的金融
服务相关业务，从而实现资源共享、优势互补，促进公司金融产品
与服务以新的业务模式在航空互联网领域的延伸和发展。
29.贵司可转债发行上市已满一年，请谈一下可转债的付息情
况。
答:您好，公司于2024年3月18日在巨潮资讯网披露了《关于
“天阳转债”2024年付息的公告》，公司已于2024年3月25日按每
10张公司可转债利息为3.00元（含税）支付第一年利息，本次付息
计息期间为2023年3月23日至2024年3月22日，票面利率为0.30%，
共计支付利息292.49万元。 |
| | 30.请问独立董事在日常工作中如何保护投资者利益？
答:您好，担任天阳科技独立董事以来，本人注重学习各项新
的法律、法规和规章制度，在全面了解公司各项管理制度基础上，
形成自觉保护公司和股东，尤其是中小股东合法权益的思想意识，
不断提高履职能力。通过出席公司股东大会、年度业绩说明会，与
中小股东进行面对面沟通交流，就投资者提出的问题及时向公司核
实，切实维护公司和中小股东的合法权益。作为具有专业财务背景
的独立董事，本人积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保等
重大事项，关注公司财务状况的变化、利润构成及其影响因素，积
极关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益相关的
制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，深入了解相关事项背
景，并针对部分事项提出建设性意见，保障中小股东的权益。
31.公司行业地位排名如何？
答:您好，根据赛迪顾问最新发布的《2022中国银行业IT解决
方案市场份额的分析报告》数据显示，公司综合排名第四，处于行
业领导者象限。其中在信用卡、对公信贷、风险管理、智能营销、
非结构化数据管理、交易银行、信贷管理、客户关系管理等十余个
细分领域均处于行业前三，其中信用卡业务市场占有率连续四年排
名第一。同时公司测试服务和咨询服务业务也处于行业领先地位。 |
| 附件清单（如有） | |
| 日期 | 2024年05月16日 |
