三一重工(600031):三一重工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:三一重工:三一重工股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议议案 三一重工股份有限公司 2024年 5月 24日 目录 1、2023年度董事会工作报告 ....................................................................... 1 2、2023年监事会工作报告 ......................................................................... 17 3、2023年年度报告及报告摘要 ................................................................. 23 4、2023年度财务决算报告 ......................................................................... 24 5、2023年度利润分配预案 ......................................................................... 26 6、关于 2023年度董监事薪酬考核的议案 ................................................ 27 7、关于向银行申请授信额度的议案 .......................................................... 28 8、关于预计 2024年度日常关联交易的议案 ............................................ 29 9、关于为子公司提供担保的议案 .............................................................. 40 10、关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 .......................................... 42 11、关于开展金融衍生品业务的议案 ........................................................ 45 12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 .................................... 48 13、关于回购注销部分限制性股票的议案 ................................................ 50 14、关于修订《公司章程》的议案 ............................................................ 53 15、2023年度独立董事述职报告 ............................................................... 54 议案一： 三一重工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，我向董事会报告工作，请各位董事予以审议。 2023年中国宏观经济在波动中复苏，总体呈现出回升向好态势。国 内工程机械市场仍处于筑底期，但呈现加速回暖趋势，下滑幅度明显收窄。海外市场结构调整呈高质量发展态势，大型、高端、绿色、智能化产品占比明显增加。展望未来，工程机械行业迎来长期的技术上行周期，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，全球化、数智化、低碳化已成为全行业共识，工程机械行业前景广阔。 报告期内，公司实现营业总收入740.19亿元，同比下降8.44%；归 属于上市公司股东的净利润 45.27亿元，同比上升 5.53%；经营活动净现金流 57.08亿元，同比上升 39.2%。公司实现高质量发展，风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，大型挖掘机等13类主导产品国内市场份额第一。新“三化”战略取得积极成果，全球化方面，国际市场保持强劲增长，实现海外销售收入 432.58亿元，同比增长 18.28%；数智化方面，三一重工、三一5G工厂名录》、“起重机智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案例”，充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位；低碳化方面，各类新能源产品均取得市场领先地位，2023年电动产品实现收入 31.46亿元、氢能源产品实现收入1.3 亿元。 截至报告期末，公司总资产1,512.02亿元，归属于上市公司股东的 净资产680.40亿元。 一、经营情况的讨论与分析 （一）核心竞争力持续提升 报告期内，公司产品竞争力持续增强，市场份额持续提升。 挖掘机械：销售收入276.36亿元，国内市场上连续13年蝉联销量 冠军。 混凝土机械：销售收入153.15亿元，稳居全球第一品牌。电动搅拌 车销量同比上升47%，连续三年保持市占率第一。 起重机械：销售收入 130亿元，海外增速超过 50%，全球市占率大 幅上升。 路面机械：销售收入 24.85亿元，摊铺机市场份超过 30%，稳居全 国第一；压路机、平地机市场份额均大幅上升。 桩工机械：销售收入20.85亿元，旋挖钻机国内市场份额超过40%， 稳居全国第一。 （二）高质量发展卓有成效 报告期内，公司坚持价值销售政策，注重风险控制，依然保持较高 的发展质量。 销售回款情况良好：2023年，公司销售商品、提供劳务收到的现金 782.76亿元，回款率99.38%，保持着较好的回款水平。 盈利能力大幅回升：由于国内外市场结构与产品结构的改善、降本 增效措施的推进，公司报告期间实现毛利率 27.72%，同比上升 3.70个百分点。 经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值 销售政策。报告期内，尽管工程机械下游市场资金紧张、回款难度加大，但公司各主要产品事业部的货款价值逾期率仍控制在较低水平，在外货款规模、质量总体上保持较好水平。 （三）全球化提质加速 公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际竞 争力持续提升，国际市场连续多年实现高速增长。报告期内，公司实现国际销售收入 432.58亿元，同比增长 18.28%；国际收入占主营业务收入比重60.48%，同比上升14.78个百分点。 1、“以我为主、本土经营、服务先行”经营策略 “以我为主”：积极推广公司特有渠道模式，发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，海外市场不断实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道外，公司已建立覆盖 400多家海外子公司、合资公司及优秀代理商的海外市场渠道体系。 “本土经营”：推行本地招聘和本地运营，面对本地客户的一线员工原则上必须是本地化优秀团队。公司海外人员本地化率接近6成，其中，印度等海外事业部人员本地化率超过9成。 “服务先行”：增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心，提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。2023年，公司在全球129个国家和地区上线统一客户互动界面MySANY，实现客户一键沟通、线上可视、服务网点实时查看等便捷功能，大幅提升服务效率，改善客户体验。 2、海外组织变革取得积极成果 为建立可持续的全球经营能力，支撑公司海外业务战略与目标的实 现，公司海外业务实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式，设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，以公司整体利益最大化为基本原则，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。 3、加快全球化产品研发 2023年，公司全面加强全球化研发能力，包括强化电动化、智能化 实验能力，投入建设8大试制中心，持续提升研发数智化水平。2023年，欧美新增产品上市35款，海外大设备新增上市15款。 4、全球主要市场实现高速增长 截止2023年底，海外产品销售已覆盖180多个国家与地区，欧美已 成为海外增长最快的区域。各区域实现销售收入情况如下： 亚澳区域165亿元，增长11.10%；欧洲区域162.5亿元，增长37.97%；美洲区域75.8亿元，增长6.82%；非洲区域29.2亿元，增长2.56%。 5、海外市场盈利稳步提升 受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务毛利 率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率 30.78%，上升 4.42个百分点。 6、主导产品市场地位稳固 根据海关统计数据，公司挖掘机械、起重机械、混凝土机械产品海 外出口均保持行业第一，市场地位稳固。 （四）积极推进数智化转型 公司紧随新时代发展机遇, 将数智化建设融入制造、产品、服务、 运营等场景,积极推进数智化转型。 1、智能制造 灯塔工厂建设：截止报告期末，公司已有33座灯塔工厂建成达产。 公司是唯一一家获得世界经济论坛“灯塔工厂”认证的重工行业企业，三一重工“北京桩机工厂”和“长沙18 号工厂”2座工厂获得“灯塔工厂”认证，为全球制造业企业提供可借鉴的数智化发展方向。 2023年，公司在印尼成功设计并建设了首座海外“灯塔工厂”，实 现全网络连接和少人化生产。 硬件技术突破：突破全自动切割下料、机器人焊接/组对、一键机加、机器人喷涂、智能立库等 140余项关键技术，实现加工作业“机器辅助人”到“人辅助机器”跃迁、人均作业效率大幅提升。 软件技术突破：以制造运营管理平台（MOM）为基础，车间物流管理 系统（WMS）、生产计划系统（APS）、数字孪生等多套数字化系统为辅助，形成工厂生产制造的“智能大脑”。通过在线化、实时化、数字化的研发和生产管理，以科学的方式做出合理决策，助力资源的最优配置，实现降本增效，减少不必要能源消耗。 2、智能产品 公司积极推进科研成果转化，致力打造卓越的智能化产品与技术， 树立行业智能化建设的典范。2023年，我们在智能驾驶、智能作业以及智能服务三大领域取得了令人瞩目的技术突破与成果。 （1）智能驾驶： 自研L4级（含燃油，纯电）无人驾驶自卸车，实现了包括自动卸载、自动泊车掉头、停障绕障、V2X车挖协同、信号灯及盲区路口协同等功能，满足无人驾驶园区运输、矿区运输等场景。 （2）智能作业： 救灾、抢险、排爆场景的远程遥控机器人：交付首台救灾机器人， 应用多模式遥控与周边环境数字孪生，可完成自主返回出发点、危险环境自主撤出。 智能全地面起重机：完成一键伸缩臂、一键挂卸配重、可变跨距 3 项核心技术的开发，目前已在600E、1500E、2500E3款全球车型推广。 无人电动装载机：业界首批无人电动装载机，交付搅拌站进行商业 化运营。 （3）智能服务： 在超过80万台设备数据上云的基础上，公司以平台服务为载体，实 现多个行业的智能服务商业化运营，例如差异化智能派单、智能安全解决方案、施工类调度平台、数字化运营服务等。 2023年，起重机“智慧运营”项目获评“国家工信部十佳大数据案 例”。依托车联网、人工智能、大数据等先进技术，为吊装行业提供整体解决方案，保障设备安全，满足客户线上化运营管理需求，打造行业服务新生态。 3、智能运营 公司持续推动全量全要素数据采集，挖掘数据价值，提升精细化运 营效率，进一步为客户创造价值。 公司的工业互联网平台 IOT广泛连接各类设备与系统，集成采集、 汇聚、分析海量数据，以建模实现数字孪生，推动企业提质、降本、增效。公司实现 1.8万台设备、5.1万个摄像头的实时在线接入，通过数据分析与算法模型，系统优化降低成本及能耗。2023年，公司在作业过程中开展的节能降耗项目累计节约能源费用超过1亿元。 （五）引领行业低碳化 新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主 机产品电动化及相关核心零部件与技术开发，致力于打造高品质、低能耗、高体验的低碳化产品，引领行业低碳化趋势。 1、组织与人才建设。自2021年开始，公司成立新能源技术委员会， 管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，各产品事业部成立电动化经营与科研团队。 公司重视培育与引进专业电动化人才，众多领军人才加入公司，覆 盖电池、电控、电驱、电子电气、控制算法和热管理等领域。 2、主机产品开发。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、 起重机械等产品的电动化，聚焦纯电、混动和氢燃料三大技术路线，持续迭代电动化产品。2023年，公司推出全球首台全电控旋挖产品、纯电伸缩臂履带起重机、搭载自主开发燃料电池系统的氢能搅拌车等新品130多款。 公司的电动化产品不仅要满足客户需求，而且要以创新引导客户选 择，为客户创造更大价值。例如，纯电伸缩臂履带起重机实现设备使用阶段零排放，同时可大幅降低客户全生命周期使用成本。 3、核心零部件与技术研究。为进一步提升电动化核心竞争力，公司 通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局，围绕高压化、高效化、集成化方向，重点突破集成电驱桥、滑板底盘、电子电气架构等核心技术。2023年，公司三款集成电驱桥成功下线装车，承载覆盖 11.5T至 16T，匹配牵引车、搅拌车、自卸车，突破行业难点，达到行业领先水平。SY55/60行走减速机、SY1250回转支承被中国工程机械工业协会鉴定为国际先进水平。 4、低碳化市场高速增长。2023年，三一重工获得低碳化专利 275 项，实现电动及混动产品收入31.46亿元、氢能源产品收入1.3亿元。 在当前可商业化落地的新能源工程设备领域，公司均取得行业领先地位。 例如，公司电动搅拌车、电动起重机销售市占率均居行业第一。 （六）研发创新成果显著 研发创新是公司发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来。 2023年，公司研发费用投入58.65亿元，主要投向新产品、新技术、低碳化、数智化及全球化产品。 1、专利发明：2023年专利申请1533件，其中发明专利854件。获 得“国家知识产权示范企业”、“国家知识产权优势企业”等 7项国家级荣誉。 2、研发人才：通过完善的激励机制和多渠道合作吸引并留住人才， 确保研发引领创新。截至2023年底，公司研发人员8057名，其中42.52%拥有研究生或以上学历。 3、试验试制：建成4大野外试验场， 8大试制中心，实现90%试验 场景覆盖，试验周期大幅缩短。 4、研发数智化: 自主开发了 RPM（研发规划管理）、RD（研发项目 管理）、RDPM（研发绩效管理）等研发管理系统，保障研发项目的规范化管理和高质量完成；完成 TPM（试制管理系统）、TOS（试验在线系统）等研发业务系统开发，试制周期平均降低36%，试验周期平均降低27.6%；目前研发数智化从以 PLM（产品生命周期管理）为主的研发结果管理，转变为以RD（研发项目管理）为中心的研发过程、研发结果和研发管理全面在线。 5、产品研发：2023年，公司发布SY870E大挖及SY1650E超大挖、 全新一代最长臂架710S泵车、全球最大240吨位汽车起重机等各类新品，代表性新产品主要包括： SY870E大挖及SY1650E超大挖：通过攻关18项关键技术和两大技 术路线预研，填补大挖6kV高压技术空白。SY870E和SY1650E全新拖电产品搭载应用批量上市，客户综合使用成本降低 50%以上，拓展超大挖拖电产品型谱，提升三一电动化产品竞争力。 710S长臂架泵车：搭载全新款道依茨发动机，升级燃油系统，按一 年施工8万方，相比同行业泵车可节约燃油费约6万元；深度定制专用一体底盘，全新升级319驾驶室，15.6寸超大触摸屏，驾驶室内即可掌控整车状态，可视化监控整车运营，一键启动、定速巡航、语音唤醒，故障快速诊断等功能；6RZR 折叠臂架，实现臂架最稳、360°全趴平灵活施工。 STC2400C8-8汽车起重机：作为全球最大吨位汽车起重机，凭借超 强性能和运营经济性，受到客户一致好评，2023年市占率 57.9%，排名第一。90m超长主臂，全伸臂最大吊重 8.5t，性能远超同级产品。重载底盘可自带 25t配重快速转场，节省配重拖车费用，为客户开源节流。 随车25t配重+变位1m，性能覆盖130吨级98%工况，全配重变位1m后，性能直逼300吨。 2200T履带起重机：创新合车技术，两台2200t可以组成一台4000t 履带起重机，实现吊载性能1+1＞2的效果，大大提高了整机设备利用率。 首创三卷扬同步提升控制技术，相比传统双卷扬提升，吊载性能提升30%，已成为石化吊装领域标杆技术。应用行业先进双发双控技术，可靠性提高一倍。多达 8种臂架组合，拥有单臂、超强双臂两大工况类别，满足石化、核电、海工等多种应用领域。 SW305K5装载机:搭载全变量负载敏感液压系统，性能稳定，控制精 确、质量可靠；自主研发智能控制系统，可实现自动找平，铲斗限位，平行举升等多项功能；配备电加热空气悬浮座椅，全自动空调，可调节控制手柄，充分提升驾乘舒适性；搭载第三联管路及液压辅助管路，可选择搭配快换铲斗、快换平叉、抓木叉、抓草叉及扫雪机等多种属具。 报告期内公司所处行业情况。 二、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 1、工程机械行业格局 近年以来，中国工程机械行业持续发展，行业总体呈现市场份额集 中度不断提高的趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向龙头企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技13年蝉联中国市场销量冠军；起重机械市场由三大国产品牌主导，中国企业全球竞争力持续提升，在全球工程机械市场份额逐步提升。 2、行业发展趋势 数智化、低碳化成为中国工程机械行业大趋势。 当前，第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前 所未有的超级技术窗口期，中国政府提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标，数智化、低碳化成为行业大势所趋，中国工程机械迎来长期技术上升周期。 工程机械市场具有周期性，但近几年机械替代人工效应、全球竞争 力提升、工程机械行业排放标准提升等因素成为驱动行业增长的重要动力，工程机械应用场景越来越广阔。 3、行业发展前景 工程机械具有长远广阔的市场前景。中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇。数智化、低碳化、全球化成为驱动行业发展的长期动力，为工程机械行业带来前所未有的战略机遇。 （二）公司发展战略 第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有 的超级技术窗口期。公司必须抓住机遇，坚定实施全球化、数智化、低碳化战略。 1、全球化战略 坚定不移地推进全球化战略，在“全力开拓、严控风险”的指导思 想下，贯彻落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的经营方针，持续推进全球组织变革，加强海外营销渠道建设、完善海外服务配件体系、加快海外产品研发，建立可持续的全球经营能力。 2、数智化战略 公司将基于AI技术与全球数据中台，利用数据挖掘与智能决策打造 业务流程、智能平台、数据质量的价值飞轮。以“长期主义”的经营理念为准绳，持续投入提升“智能产品、智能制造、智能运营”三大领域创新能力与成果，夯实工程机械行业及应用场景数据资产，通过决策数据化、管控平台化、应用智能化，将公司打造成面向未来的智能体公司。 3、低碳化战略 电动化是公司最重要的战略领域，将战略资源集中在工程机械等领 域的电动化，全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快主机产品迭代，创新商业模式，做深产业链，加快关键零部件和关键技术布局，率先实现彻底的、正向的电动化。通过前瞻性布局，持续扩大全球市场份额，成为行业电动化的领导者。 （三）经营计划 2024年，公司要坚持高质量发展经营原则，加快推进全球化转型、 数智化转型、低碳化转型，加强研发创新，推进制造平台变革，抓好人才引进与培养，提高现金流、提升盈利能力，增强经营风险控制，预计2024年公司营业收入增长10%以上。 1、坚持高质量发展 2023年，公司要重视高质量发展，坚持“三服从”，即规模服从效 益、效益服从品牌、品牌服从价值观。通过降低存货、加大回款提高现金流，通过提升产品竞争力，提升盈利能力与市占率；控制好国内外货款风险、代理商风险，坚持价值销售政策，保障高成交条件与高回款率，增强风险控制。 2、推进全球化转型 公司将遵循“全力开拓，严控风险”的总基调，加大海外资源配置，全力开拓海外市场，同时严格控制海外销售的风险。 坚定推动海外组织变革，实行“平台赋能+精兵作战”的组织形式， 设立海外大区和国区作为区域层面的整体战略规划和赋能平台，为一线作战组织提供服务、赋能和监督。平台、作战单位的“双第一”策略互相支撑、促进，大幅提升海外作战效率。 落实“以我为主、优胜劣汰、本土经营、服务先行”的十六字方针，加强海外渠道建设，建立以三一为主导的营销体系；提升本地化率，打造优秀的本地化团队，推进营销服务与制造能力的本地化。进一步加快海外产品研发，加速推进路面机械、装载机等新品出海，加快全球产业链布局，大幅增加海外融资支持，持续提升配件供应能力和服务水平。 3、推进数智化转型 数智化转型实施计划包括“智能产品、智能制造、智能运营”三大 领域：智能产品方面，将面向业务场景进一步完无人化、智能化、低碳化的系统解决方案，利用AI技术赋能产品设计与开发，依托电动、液压、数控、传动等技术积累与工业互联网能力，为客户打造极致方案与产品。 智能制造方面，公司将推进灯塔工厂建设与制造平台变革，实现物料可视、机器决策及生产调度全程在线，实现质量、效率、成本管理、存货周转率的极大提升。 4、推动低碳化转型 公司将围绕“低碳化”战略，持续强化研发能力与产品核心竞争力，为企业高质量发展提供不竭动力，助推行业转型升级。公司将致力于全方位推动绿色可持续发展模式，围绕能源绿色低碳转型发展，建设立足于源头降碳、过程降碳、终端降碳的全流程绿色生产链，为中国实现“碳达峰、碳中和”和全球清洁能源转型贡献力量。 5、加强研发创新 公司将聚焦三化战略，通过“做正确的事”、“正确的做事”、“更有能力的做事”，实现研发的高质量发展。做正确的事：站在更高的地方、用更宽的视野去看市场、看客户、看竞争，持续提升我们的产品规划能力。正确的做事：持续完善优化好研发流程，强化项目管理，确保研发过程的规范性、做好知识积累和沉淀。促进研发“正确的做事”。更有能力的做事：建成全球研发中心，建好全球研发体系、加速低碳化、智能化等核心技术及产业链的布局、持续提升试制试验能力、加大重点人才引进等，扎实练好三一全球研发基本功。 6、加强人力资源建设 公司认为，企业竞争本质就是人才竞争，重仓人才就是重仓未来。 2024年，公司坚持“一本三高”、“员工优先”核心理念，以奋斗者为本，高待遇、高标准、高效率, 持续优化价值评估和薪酬回报体系，通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能，为员工搭建施展才华的平台，帮助员工成功。公司坚持聚焦三化战略，千方百计提升人才厚度，进一步完善人才结构，提升人才复制能力。通过领军人才寻聘、高潜人才出海、分层分级的培训体系等，提升三化人才占比。 公司将保持奋斗精神，保持创新精神，保持饥渴心态，保持长期主 义，沿着全球化、数智化、低碳化的战略方向，努力拼搏，奋力向前，铸就更大的辉煌，做出更大的贡献。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2024年5月24日 议案二： 三一重工股份有限公司 2023年监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年度，公司监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，本着为股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： 1、第八届监事会第十次会议于 2023年 2月 10日召开，审议通过《关于公司发行 GDR 并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则（GDR 上市后适用）>的议案》。 2、第八届监事会第十一次会议于 2023年 3月 30日召开，审议通过 《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及报告摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于 2022年度董监高薪酬考核的议案》、《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》、《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》、《2022年度社会责任报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第八届监事会第十二次会议于 2023年 4月 25日召开，审议通过 《2023 年第一季度报告》。 4、第八届监事会第十三次会议于 2023年 6月 14日召开，审议通过 《关于<2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 5、第八届监事会第十四次会议于 2023年 8月 30日召开，审议通过 《2023年半年度报告及摘要》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 6、第八届监事会第十五次会议于 2023年 10月 30日召开，审议通 过《2023 年第三季度报告》。 7、第八届监事会第十六次会议于 2023年 12月 25日召开，审议通 过《关于预计 2024 年度按揭与融资租赁业务额度的议案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2024 年度对外担保额度的议案》。 二、监事会对公司 2023年度有关事项的独立意见 1、现金分红及投资者回报情况 公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金 分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制，以及为充分听交易所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别的合法权益。 经公司2022年年度股东大会审议通过，2023年5月31日公司实施2022 年年度利润分配：公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股本 8,486,602,087股，扣除回购专用账户中的回购股份 36,615,285 股后，即以 8,449,986,802 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 1,351,997,888.32 元（含税）。 2、日常关联交易 公司2023年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交 易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。 3、员工持股计划 公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司<2023年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》，监事会认为，公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能够建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI） 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构， 降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司2023年拟在达到中国银行间市场交易商协会对“成熟层企业”的相关要求后，向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行余额不超过人民币200亿的多品种非金融企业债务融资工具 本次发行的审议和表决的程序合法有效，未发现有侵害公司及中小 股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次发行有利于公司拓宽融资渠道，符合上市公司及全体股东的整体利益。 5、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司严格依照《公司法》及现行有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，进一步健全完善了各项管理制度和内控机制，坚持依法经营与规范运作。公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，对重大事项充分讨论，科学合理决策。董事、高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现其履职时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 6、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务各项管理制度健全完善并得到有效执行。财务 报告的编制、审议、披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具标准无保留意见的财务报告客观、真实、公允地反映 2023年度公司财务状况、经营成果和现金流量。 7、对外担保及资金占用情况 报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2023年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。 截至 2023年 12月 31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 321.15亿元，占公司 2023年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 47.20 %，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。 公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 8、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见 公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指 引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。 《公司2023年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了公 司内部控制的现状，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。 9、监事会对定期报告的审核意见 报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认 为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。 公司2023年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。 10、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。 以上议案，请予以审议。 三一重工股份有限公司 监 事 会 2024年5月24日 议案三： 三一重工股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要 各位股东及股东代表： 公司《2023 年年度报告及报告摘要》已于2024年4月29日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请予以审议。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2024年5月24日 议案四： 三一重工股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 2023年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉 执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。主要财务指标完成情况如下： 单位：千元
并出具了标准无保留意见的审计报告。 以上议案，请予以审议。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2024年5月24日 议案五： 三一重工股份有限公司 2023年度利润分配预案 各位股东及股东代表： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023年度实现归属上市公司股东的净利润 4,527,498千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 52,080,467千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 1,882,714千元。 本次利润分配预案为：以公司 2023年年度利润分配股权登记日的总 股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。 以上议案，请予以审议。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2024年5月24日 议案六： 三一重工股份有限公司 关于 2023年度董监事薪酬考核的议案 各位股东及股东代表： 按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2023年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监事2023年度薪酬考核结果如下： （一）2023年度董事薪酬考核
股东大会审批；非执行董事不在公司领取薪酬；职工监事领取的岗位薪酬由公司管理层决定。 以上议案，请予以审议。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2024年5月24日 议案七： 三一重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司 拟向合作银行申请总规模不超过2000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日。 授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署 向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。 以上议案，请予以审议。 三一重工股份有限公司 董 事 会 2024年5月24日
2、公司预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁等的金额498,235万元。 单位：万元
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