投资者关系活动
类别 | □特定对象调研 □ 分析师会议
□ 媒体采访 √ 业绩说明会
□ 新闻发布会 □ 路演活动
□ 现场参观
√ 其他 (厦门辖区上市公司 2023年年度报告业绩说明会暨投
资者网上集体接待日) |
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参与单位名称及
人员姓名 | 投资者网上提问 |
时间 | 2024年 5月 16日 (周四) 下午 14:00~17:00 |
地点 | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)
采用网络远程的方式召开业绩说明会 |
上市公司接待人
员姓名 | 1、财务总监陈锦玲
2、独立董事刘玉龙
3、董事会秘书王思婷
4、保荐代表人陈飞燕
5、董事长蒋林煜 |
投资者关系活动
主要内容介绍 | 投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:
1、公司董秘您好!根据公司公告,我了解到公司在2022年
进行了首次公开发行股票,募集资金总额为111,830.07万元,
扣除发行费用后的净额为98,901.50万元。请问截至目前,公司
已累计使用了多少募集资金?另外,剩余的募集资金有何安排?
是否有明确的投资计划或者资金运作策略?感谢您的解答!
答:尊敬的投资者,您好!截至2023年12月31日,公司
已累计投入募集资金总额 39,543.65万元,投资进度 39.98%。
公司将根据募集资金投资项目建设进度使用募集资金,同时在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,利用闲置 |
| 募集资金(含超募资金)进行现金管理,提高募集资金使用效率。
感谢您对公司的关注!
2、公司董秘您好!我想了解一下公司承诺的投资项目和超
募资金的投向情况。这些项目目前的进展如何?是否已经达到预
计的效益?是否发生了重大的变化?另外,对于这些投资项目,
公司有没有进行过风险评估和控制措施?谢谢!
答:尊敬的投资者,您好!关于募投项目实施进展情况请查
阅公司于2024年4月24日于巨潮资讯网披露的《2023年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。感谢您对公司的关注!
3、董秘您好!在公司的报告中提到了募集资金承诺投资的
几个项目,包括高性能膜材料产业化项目、DTRO膜组件产能扩
充及特种分离膜组件产业化项目、研发中心建设项目和运营网络
建设项目。我想了解一下,这些项目目前的进展情况如何?是否
已经达到了预定的可使用状态?另外,对于这些项目的投资,公
司是否有明确的盈利预期和商业模式?谢谢!
答:尊敬的投资者,您好!关于募投项目实施进展情况请查
阅公司于2024年4月24日于巨潮资讯网披露的《2023年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。感谢您对公司的关注!
4、请问公司在2023年年度报告中提到的股东承诺和约束措
施具体是什么?是否已经履行完毕?另外,对于这些承诺和约束
措施的履行情况,公司是否有相关的监督和评估机制?如果有,
能否介绍一下具体的运作方式和效果评估结果?如果没有,公司
是否有计划建立这样的机制来确保承诺和约束的有效履行?谢
谢!
答:尊敬的投资者,您好!公司已在2023年年报“第六节、
重要事项”之“一、承诺事项履行情况”中披露了公司实际控制
人、股东、董监高以及公司等承诺相关方的承诺内容及承诺履行 |
| 情况,截止目前有部分承诺事项已经履行完毕,具体的承诺内容
以及承诺履行情况您可查看公司的定期报告。上述承诺相关方均
已签署了相关承诺文件,保证承诺事项的严格履行,同时公司在
定期报告中对相关承诺方的承诺履行情况进行实时更新及披露,
感谢您对公司的关注。
5、请问公司是否有关于会计政策、会计估计变更或重大会
计差错更正的说明?另外,公司在制定会计政策时是否充分考虑
了行业发展趋势和市场需求?对于会计估计变更或重大会计差
错的处理,公司是否有相应的风险控制措施和应对策略?
答:尊敬的投资者,您好!公司已在2023年年报“第十节
财务报告”之“五、重要的会计政策及会计估计”之“43重要
会计政策和会计估计变更“里面做了相关披露。公司在制定会计
政策时会根据法律、行政法规或国家统一的会计制度并结合考虑
行业发展趋势等的相关规定来制定。对于会计估计变更或重大会
计差错的处理,公司通过建立健全内部控制体系,设立审计委员
会、定期评估会计估计的合理性、加强相关财务知识培训和意识
提升、建立重大事项报告机制等风险控制及应对措施。感谢您对
公司的关注!
6、董秘您好!我对公司在市场上的口碑和品牌效应很感兴
趣。能否提供一些客户的反馈和评价,以便我更好地了解公司在
客户心目中的形象和声誉?另外,公司是否有计划进一步提升品
牌知名度和塑造更好的口碑?谢谢!
答:尊敬的投资者,您好!首先感谢您对嘉戎技术的关注,
良好的市场口碑是企业重要的无形资产。公司一直以来以提供高
质量、高可靠性的环境技术装备和优良的运营服务为宗旨,公司
不仅服务了众多的政府环卫公共事业单位,还服务了众多的行业
标杆上市环保公司和工业企业,这里面不少客户是公司的同行,
但公司的产品也得到了同行客户的认可和采购,这我们认为也是 |
| 公司产品具有良好口碑的一种反映。此外,10多年来,公司供
货和服务过的项目超过500个,不少客户都是重复采购公司的技
术产品,在公司上市招股书及年报中有涉及相关的披露信息。持
续提升公司的知名度和口碑是公司需要长期不懈的努力,我们将
通过持续做好产品和服务客户,积极参与全球竞争,通过媒体、
展会、论坛等必要的公共关系传播渠道提升公司的品牌知名度和
口碑。我们也欢迎您能有机会来嘉戎技术总部参观访问,并提供
宝贵建议。
7、请问公司是否聘请了内部控制审计会计师事务所、财务
顾问或保荐人?具体情况如何?另外,公司在选择这些合作伙伴
时是否有考虑其专业背景和经验?是否有进行过相关的尽职调
查和评估?对于公司的财务管理和内部控制体系,这些合作伙伴
有何具体的作用和贡献?是否有帮助公司提升财务透明度和风
险控制能力?谢谢!
答:尊敬的投资者,您好!公司将按照企业内部控制规范体
系要求实施内部控制审计,并自2024年年报开始,披露会计师
事务所出具的财务报告内部控制审计报告。公司会综合考虑中介
服务机构的专业背景、经验以及过往服务企业的情况等因素来评
估确定。作为独立的第三方中介服务机构,注册会计师对于提高
公司信息披露质量,规范企业内部控制、维护投资者权益具有重
要作用。感谢您对公司的关注!
8、公司董秘您好!我注意到公司在募集资金承诺项目中提
到了研发中心建设项目和运营网络建设项目。我想了解一下,这
些项目的可行性是否发生了重大变化?是否对公司的发展产生
了影响?另外,公司在推进这些项目时是否遇到了什么困难?是
否有相应的解决方案?谢谢!
答:尊敬的投资者,您好!公司的募投项目“研发中心建设
项目”及“运营网络建设项目”仍在推进中。“研发中心建设项 |
| 目”主要内容为购置先进的实验仪器与检测分析设备,研发内容
涵盖上游膜材料开发至下游膜技术应用环节。公司在新型膜材
料、特种分离膜组件的研发、成套设备开发及膜化学品配方的研
发上都取得了一定进展。详情请查阅公司2023年年报相关内容。
“运营网络建设项目”主要内容在全国建立覆盖 7 大片区的运
营网络,打造全国性的营销网络体系,围绕省会及重点城市进行
布建,辐射所在区域周边城市。分支机构布点主要负责产品的展
示、推广及营销,发掘市场及客户的具体需求。而仓库的布点,
则主要为重点区域市场提供配件及耗材等物资支持,保证公司及
客户的项目稳定运行。因经济形势的影响,办公场所购置计划有
所延缓,公司将根据实际情况,适时变更、调整或延期募投项目,
如有相关调整,公司将及时履行信息披露义务。感谢您对公司的
关注!
9、公司如何确定存货的可变现净值?是否考虑了持有存货
的目的以及对资产负债表日后事项的影响等因素?另外,公司是
否有相应的策略来管理存货,以确保其价值的最大化和风险的最
小化?
答:尊敬的投资者,您好!公司已在年报“第十节财务报告”
之“五、重要的会计政策及会计估计第17存货”部分做了相关
披露。公司在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基
础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因
素。具体有:
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,
在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者
劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基
础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存
货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,
以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 |
| 2、需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用
其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;
如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材
料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
公司有制订完善的存货管理制度来管理存货,以确保其价值的最
大化和风险的最小化。公司在制订存货管理策略时主要根据以下
方面考虑:公司的销售需求预测、安全库存设定、完整的库存管
理系统、定期盘点制度、淘汰滞销品、供应商关系管理等。感谢
您对公司的关注!
10、你好,请问现在公司股价还不到发行价的一半,是什么
原因导致呢
答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价波动受多方面因素
影响,但我们始终坚定认可公司长期可持续发展的内在价值,公
司也在积极实施股份回购。此外,公司经营团队会努力提高公司
经营效率,拓展业务边界,为投资者带来更多的回报。感谢您的
关注。
11、蒋董你好,请问现在公司股价还不到发行价的一半,是
什么原因导致呢
答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价波动受多方面因素
影响,但我们始终坚定认可公司长期可持续发展的内在价值,公
司也在积极实施股份回购。此外,公司经营团队会努力提高公司
经营效率,拓展业务边界,为投资者带来更多的回报。感谢您的
关注。
12、根据华证的 ESG评级,贵公司在社会方面获得了 BB级
评价,处于行业中游。公司如何履行和披露社会责任?另外,2023 |
| 年度相关报告是否有什么亮点?
答:尊敬的投资者,公司是一家致力于先进环境技术装备研
发生产,服务于工业清洁生产及环境保护的高新技术企业,我们
理解的ESG履行和披露社会责任方面包括两个方面:一是公司要
积极为客户提供高质量的技术装备与服务,确保交付的产品和项
目都能可靠稳定的运行,确保达标排放,满足最严格的环境法规
监管要求,同时积极推动资源循环与再生利用,以实现碳减排碳
中和。二是公司要做好员工、供应商、政府、股东等社会利益相
关方的服务,切实履行应尽义务与职责,同时积极从事公益事业,
公司在高校捐赠、小学公益助学等方面都在积极推进。公司未来
将谋划进行系统的ESG实施工作,做好评定和披露工作。
2023年度相关报告的亮点主要有如下几个方面:1、公司新
产品研发创新。膜产品研发初见成效,平板超滤膜的研发及产业
化方面实现了突破,成功完成了首条平板超滤膜产线的建设、调
试及试投产;对原有AMS耐酸碱膜产品进行了再开发和创新,并
同步进行了扩产。2、新领域应用布局。实现应用领域的纵向延
伸和横向拓展,开拓了固废、生化运营和工业废水运营等新业务,
此外还布局了贵金属尾矿处理、废酸回收以及新能源材料等领域
的技术应用,并取得一定成效。3、国际市场开拓加码。公司通
过设立、参股境外公司,以及招募海外销售代表的方式,搭建全
球营销体系,推进全方位国际化。海外市场有望成为公司新的营
业增长点。4、经营效率提升。公司整体毛利率得到强化,为
39.34%,同比提升6.86个百分点;经营性现金流跟2022年相比
转负为正,为5221.34万元。
13、请问公司在报告中提到的合并报表范围发生变化的情况
是什么?具体涉及哪些子公司?另外,这些变化对公司整体财务
状况有何影响?公司是否有进一步的合并计划或调整计划?
答:尊敬的投资者,您好!公司已在2023年年报“第三节、
管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析“中披露了合并报表 |
| 范围的变化情况。2023年度,公司新设增加8家子公司,包括:
澄江嘉戎环境技术有限公司、桂平嘉戎环境技术有限公司、厦门
嘉戎盛信供应链有限公司、江西嘉戎环境技术有限公司、如东嘉
戎环境技术有限公司、厦门嘉戎盛信工程有限公司、广东嘉戎环
境技术有限公司、廊坊嘉戎盛怡水资源开发有限公司;处置减少
1家子公司:Unisol Membrane Technology GmbH。这些变化未
对公司整体财务状况产生影响。后续如有进一步的合并计划或调
整计划,公司会根据相关规定及时履行信息披露义务,感谢您对
公司的关注!
14、董秘您好!在募集资金总体使用情况中,我注意到现金
管理占据了45,000万元。我想了解一下,公司对于这部分资金
的运用方式是什么?是否有特定的计划和安排?另外,公司是否
有考虑将这部分资金用于投资或者其他更有价值的项目上?谢
谢!
答:尊敬的投资者,您好!公司《2023年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》中用于现金管理的募集资金为 45,000
万元,这部分是将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动
性好的理财产品,以提高募集资金的使用效率,实现保值增值,
保障公司股东的利益。公司将综合市场及公司经营情况,审时度
势,提高募集资金的使用效率。感谢您对公司的关注!
15、请问公司在最近的财报中是否披露了重大诉讼、仲裁事
项?如果有的话,能否详细说明涉及的具体案件和可能对公司经
营产生的影响?
答:尊敬的投资者,您好!公司已在2023年年报“第六节、
重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项“里面做了相关披露。
截至2023年报告期末,公司未达到重大诉讼标准的其他诉讼的
涉案总金额合计2,107.88万元,其中本公司作为原告的案件涉
及金额1,870.88万元(其中246.49万元案件公司胜诉且已执行 |
| 完成,1,219.75万元已达成调解);本公司作为被告的案件涉及
金额237万元,该案件中公司最终需向原告支付金额为30万元,
该案件已执行完成。涉及的具体案件未对公司经营产生影响。感
谢您对公司的关注!
16、请问公司研发投入情况如何?是否有重大研发项目?这
些项目对公司未来的发展有何影响?
答:尊敬的投资者,您好!2023年公司研发投入4000多万,
占营业收入的比重为7.29%,高于同类可比公司。公司始终坚持
研发创新,研发项目集中于新型膜材料的研发(如物料分离超滤
膜的研发、耐高压HPSW膜的开发等)、膜组件的开发(如食品
级 DT膜组件开发、微滤、超滤 PVDF/PES卷式膜组件开发等)
以及设备的技术升级(如负压 MVR 蒸发处理技术及装备研发
等),研发项目的持续投入对丰富公司的产品品类,提高公司抗
风险能力,提高公司收入及利润水平具有重要意义,公司将不遗
余力加强研发创新,储备新技术、新产品,为公司的持续发展保
驾护航。报告期内,公司还取得了“国家企业技术中心”的荣誉
认定,截至2023年末,公司及子公司已取得授权专利 175 项,
其中发明专利 57 项,实用新型专利 108 项,外观设计专利10
项,软件著作权 38 项。具体研发投入项目情况详见公司 2023
年年报“第三节、管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”
之“4、研发投入”。感谢您对公司的关注!
17、公司海外市场的拓展情况怎么样?是否会成为未来的主
要增长点?
答:尊敬的投资者,您好!公司通过设立德国、美国境外子
公司、参股境外公司,招募海外销售代表等方式,加强合作与推
广,将公司的特种膜分离组件产品、成套膜分离装备销售到海外
市场,产品覆盖美国、德国、哥伦比亚、安哥拉、巴西、日本、
泰国、越南、澳大利亚等地区。公司的愿景是“成为全球领先的 |
| 膜技术企业,成为全国领先的环境技术企业”,开发海外市场是
公司重要的战略方向,通过整合国际优势资源,提高境外业务收
入,实现业务双循环,对公司进一步打开新的业务空间具有重要
的意义。感谢您对公司的关注!
18、蒋总你好,请问公司除了环保领域,是否有其他业务领
域的布局?
答:尊敬的投资者,您好!在复杂的经济形势下,公司一方
面通过控量提质优化业务结构,适度控制业务规模,提升经营效
率,巩固现有市场领域,另一方面将各类已形成核心竞争力的技
术产品拓展到工业过程分离、工业废水处理与资源化等领域,通
过拓展相关多元化业务,寻求新的利润增长点。2023年,公司
除了开拓固废、生化运营和工业废水运营等新业务,在循环经济
和工业生产技术方面,公司积极开拓在贵金属尾矿处置、废酸碱
回收,新能源材料等领域的应用并取得一定成效。未来,公司将
依托多年积累的膜技术及研发创新膜产品,拓展新兴行业的工业
工艺技术开发与应用,带来业绩的新增长点。感谢您对公司的关
注!
19、请问公司在膜分离技术应用方面有哪些新的突破和创新
成果?这些成果对公司业务有何影响?
答:尊敬的投资者,您好!公司于 2022年完成对国外 AMS
公司资产的收购,经过对该公司膜技术及其产品线的全面整合,
AMS耐酸碱膜、耐有机溶剂膜产线已投产,产品在酸碱回收领域
已有应用。举个例子,在贵金属、新能源材料领域,公司的 AMS
耐强酸膜主要应用于冶金和矿业,利用耐强酸的膜技术对湿法冶
金含酸萃取废液进行过滤,净化并回收废酸,同时回收贵金属。
目前我们正在将这个工艺应用到矿业、冶金企业及新能源材料制
造企业,以帮助客户提高生产质量和减少消耗,实现循环经济。
此外,AMS特种膜的应用场景还包括化工、制药、食品&饮料、 |
| 油漆&涂料、矿山&金属、人造纤维&纸浆等。公司在膜材料、
膜组件的持续研发投入将为公司带来新业务领域的不断拓展,也
将成为公司构筑技术护城河的核心竞争力。感谢您对公司的关
注!
20、公司平板超滤膜的研发进展以及市场前景如何?
答:尊敬的投资者,您好!公司已经完成首条平板超滤膜产
线的建设、调试与试投产,目前已交付全球客户进行试应用阶段。
超滤膜产品应用领域广泛,可以制造成平板MBR膜组件,用于工
业园区工业废水处理;也可制成卫生型的卷式超滤膜组件,应用
于食品和乳制品行业,目前公司生产的卫生型卷式超滤膜产品已
经取得FDA认证,被海外客户应用在红酒的澄清、乳制品行业中
的乳品灭菌及浓缩、乳清蛋白浓缩、乳制品标准化等等。公司自
主研发的平板超滤膜能大大降低成本,为平板MBR膜组件和卷式
膜组件提供更大的利润空间,提高主流市场应用的竞争力。除了
水处理和食品、乳制品等物料分离的应用,未来还将在汽车工业
电泳漆回收等更多领域应用自主研发的超滤膜产品。感谢您对公
司的关注! |
日期 | 2024年 5月 16日 |