重庆啤酒(600132):重庆啤酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
原标题:重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料 重庆啤酒股份有限公司 二零二三年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月三十一日 股东大会会议须知 尊敬的股东及股东代表： 您好！ 欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2023年年度股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、参加会议的基本情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议召开时间为：2024年 5月 31日（星期五）下午 14:00； 网络投票时间为：2024年 5月 31日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 五、投票表决的有关事宜 1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。 3、本次股东大会需审议表决事项共 9项，第 1-7、9项由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上。第 8项由权的三分之二以上通过。 4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。 对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。 5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。 6、计票程序：由主持人提名 2名股东代表和 1名监事作为监票人；3位监票人由参会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。 7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。 六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！ 重庆啤酒股份有限公司 董事会办公室 2023年年度股东大会议程 会议时间：2024年 5月 31日（星期五）下午 14:00 会议地点：北京市东城区钱粮胡同 38号（隆福寺园区 19号楼）京 A Taproom·精酿餐吧（隆福寺店） 出席人员：1、2024年 5月 27日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人； 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师； 3、其他人员。 会议议程：
二零二三年年度股东大会 议 案 一 公司2023年年度报告及年度报告摘要 各位股东： 公司董事会办公室和财务部门根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》和上海证券交易所《股票上市规则》，结合公司 2023年度生产经营实际情况，编制了公司 2023年年度报告和摘要（具体内容详见公有限公司 2023年年度报告 》及《重庆啤酒股份有限公司 2023年年度报告摘要 》）。 公司 2023年年度报告中的财务会计报告，已经由具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》为标准、无保留意见的审计报告。公司 2023年年度报告中的会计数据与经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报告一致。 本议案已经过公司第十届董事会第十五次会议审议通过，同意提交 2023年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 二 公司 2023年度财务决算报告 各位股东： 本公司 2023年年度会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《天健审〔2024〕8-19号重庆啤酒股份有限公司 2023年度审计报告》。现就公司 2023年年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标实现情况 金额单位：万元
财政部于 2022年 11月 30日发布实施《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（“解释第 16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第 16号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 二、公司财务状况说明 （一）资产负债状况 1、总资产 总资产1,238,691.16万元，比年初1,249,758.25万元减少11,067.09万元，降幅为0.89%，减少的主要原因为货币资金、存货、递延所得税以及长期股权投资余额减少，抵消了固定资产、在建工程余额增加，以及京 A并入合并范围导致的资产增加综合所致。 2、负债 负债总额为 873,476.30万元，比年初 887,451.94万元减少 13,975.64万元，降幅为1.57%，减少的主要原因为其他应付款减少。 3、归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司股东的净资产 214,020.06万元，比年初 205,617.65万元增加 8,402.41万元，增幅为 4.09%。增加的主要原因为本报告期实现归属于上市公司股东的净利润所致。 4、少数股东权益 少数股东权益 151,194.79万元，比年初 156,688.66万元减少 5,493.87万元，降幅为3.51%。减少原因主要系对子公司少数股东的利润分配，抵消了本报告期少数股东收益导致的增加综合所致。 （二）经营成果 公司 2023年实现利润总额 337,569.06万元，比去年同期 329,877.88万元增加 7,691.18万元，增幅为 2.33%。归属于上市公司股东的净利润 133,659.73万元，比去年同期126,361.96万元增加 7,297.77万元，增幅为 5.78%。 各因素同期比较如下： 1、销量 公司 2023年完成销量 299.75万千升，较去年同期 285.66万千升增加 14.09万千升，增幅为 4.93%。 2、营业收入 公司 2023年营业收入 1,481,483.64万元，较去年同期 1,403,904.05万元增加 77,579.59万元，增幅为 5.53%，每百升营业收入增加 2.77元/HL。 3、营业成本 公司 2023年营业成本 753,397.58万元，较去年同期 695,242.90万元增加 58,154.68万元，增幅为 8.36%，每百升营业成本增加 7.96元/HL。 4、销售费用 公司2023年累计销售费用253,262.18万元，较去年同期232,621.72万元增加20,640.46万元，增幅为 8.87%。 5、管理费用 公司 2023年累计管理费用为 49,467.07万元，较去年同期 53,457.03万元减少 3,989.96万元，降幅为 7.46%。 6、财务费用 公司 2023年累计财务费用为-6,031.34万元，较去年同期-5,610.28万元减少 421.06万元，变动幅度为 7.51%。 7、营业外收支 公司 2023年营业外净收入 2,289.61万元，去年同期为营业外净支出 18.71万元，净收入同比增加 2,308.32万元，增幅为 12,338.04%。增加的主要原因系本年收到万州水灾赔偿款所致。 8、资产减值损失 公司 2023年资产减值损失 10,083.57万元，较去年同期 8,139.09万元增加 1,944.48万元，增幅为 23.89%。增加的主要原因系本年计提万州水灾固定资产及存货减值损失所致。 9、利润总额 公司 2023年实现利润总额 337,569.06万元，较去年同期 329,877.88万元增加 7,691.18万元，增幅为 2.33%。 （三）现金流量说明 2023年现金及现金等价物净减少额为 69,673.30万元，去年同期现金及现金等价物净增加额为 123,107.58万元，同比减少 192,780.88万元。 1、2023年经营活动产生的现金流量净额为 309,694.88万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 375,264.83万元，净流入同比减少 65,569.95万元。 2、2023年投资活动产生的现金流量净额为-105,097.89万元，去年同期投资活动产生的现金流量净额为-38,808.65万元，净流出同比增加 66,289.24万元。 3、2023年筹资活动产生的现金流量净额为-274,270.30万元，去年同期筹资活动产生的现金流量净额为-213,348.59万元，净流出同比增加 60,921.71万元。 本议案已经过公司第十届董事会第十五次会议审议通过，同意提交 2023年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 三 公司 2023年度利润分配方案 各位股东： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2024〕8-19号重庆啤酒年度审计报告》，本公司 2023年合并报表实现净利润 2,711,568,555.19元，其中归属于上市公司股东的净利润为 1,336,597,321.13元，母公司报表实现净利润 1,403,663,604.70元。 根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%可以不再提取。公司合并报表中，本年度实现的可供分配利润为 1,336,597,321.13元，加上以前年度可供分配利润 77,709,408.64元，年末可供分配利润为 1,414,306,729.77元。母公司报表中，本年度实现的可供分配利润为 1,403,663,604.70元，加上以前年度可供分配利润 302,834,012.05元，年末可供分配利润为 1,706,497,616.75元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为 1,414,306,729.77元。 依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，现提出如下分配预案： 公司拟以截至 2023年 12月 31日的总股本 483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币 2.80元（含税）。本次 2023年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币 59,187,375.37元，母公司报表剩余未分配利润为人民币 351,378,262.35元。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司此次现金分红总额 1,355,119,354.40元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 101.39%。本次利润分配预案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。 本议案已经过公司第十届董事会第十五次会议审议通过，同意提交 2023年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 四 公司董事会 2023年度工作报告 各位股东： 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。现就 2023年度董事会工作报告如下。 一、董事会 2023年工作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。 （一）关于股东与股东大会 公司于报告期内召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》以及《股东大会议事规则》，调整和规范股东大会的组织行为，提高股东大会议事效率，保证股东尤其是中小股东依法行使股东权利。 （二）关于董事与董事会 公司于报告期内召开了 6次董事会会议，6次审计委员会会议，1次战略与发展委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议。公司董事会严格按照《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。报告期内，公司董事会完成换届选举。董事会成员拥有丰富的啤酒行业从业经验以及会计、金融、法律等各方面知识，能够充分为公司重大决策提供专业及建设性建议，且认真履行职责，充分维护了公司和全体股东的利益。 （三）关于董事出席股东大会及董事会情况：
报告期内，公司控股股东没有与上市公司发生非经营性资金占用，上市公司没有对控股股东提供对外担保。 （五）关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法权益，积极开展合作，本着互惠互利、诚实信用的原则，协调平衡公司相关方利益关系，共同推动公司持续、健康、和谐发展。 （六）关于关联交易 报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系，规范关联交易，督促控股股东及实际控制人履行各项承诺。公司对与关联方发生的关联交易均履行了相应的决策程序，独立董事发表了客观、公正的独立意见，保证关联交易公正、公允，没有损害投资者尤其是中小投资者利益情形 。 （七）关于信息披露与透明度 报告期内，公司严格按照证监会、交易所以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，主动加强与证监会、交易所的联系，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告和临时公告的信息披露工作，确保所有股东特别是中小股东公平、及时获得公司信息，评估风险，荣获了上海证券交易所 2022年至 2023年度信息披露工作 A级评价。 （八）关于投资者关系管理 报告期内，公司通过接听投资者热线，接待投资者调研，参加投资者电话会议、券解公司信息，行使合法权利。公司实现常态化召开业绩说明会，举办了全年 4个定期报告的业绩说明会，取得了与投资者沟通交流广度和深度的有效拓展。公司 2022年年报业绩说明会获评中国上市公司协会“上市公司 2022年报业绩说明会最佳实践”。 （九）关于可持续发展 报告期内，公司披露了首份 ESG报告，自 2022年发布“共同迈向并超越零目标的”ESG计划后，公司报告期持续在减碳、节水、理性饮酒、社区参与等方面取得突出表现，稳步实现高质量、可持续发展。报告期内，国际权威评级机构 MSCI上调公司 ESG评级至 A级。 （十）内幕信息管理 公司严格按照证监会、上交所要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告细则》落实公司内幕信息保密工作及知情人登记备案工作，并开展相关培训，有效防范内幕交易等证券违法违规行为。 二、2023年公司经营情况 2023年度，公司实现啤酒销量 299.75万千升，比上年同期 285.66万千升增长 4.93%；实现营业收入 148.15亿元，比上年同期 140.39亿元增长 5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.37亿元，比上年同期 12.64亿元增长 5.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.14亿元，比上年同期 12.34亿元增长 6.45%。 2023年公司积极应对外部环境变化带来的机遇和挑战，延续了销量、营收和利润三大指标全面增长势头，在扬帆 27战略的开局之年，实现了开门红。其中，2023年公司销量实现同比增长4.93%，远高于行业水平。2023年，全国规模以上啤酒企业总产量3,555.5万千升，同比微增 0.3%（数据来自国家统计局）。 （一）品牌。2023年，公司推动扬帆 27战略重点项目的精耕和拓展，立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化，以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式创新。 本地品牌方面，公司继续在重点市场中进一步加强品牌核心竞争力，通过利用公司研发和创新能力作为重要高端化增长引擎。重庆纯生、大理 V8醇麦、风花雪月低醇以及一些区域市场举措，助力本地品牌高端化进一步提升。重庆啤酒 12月推出了重庆精酿白啤，进一步夯实高端产品线，取得了良好的市场反响。 乌苏品牌继续提升品牌形象和全国知名度，进一步深化品牌与年轻消费者互动，由品牌发起“不服来战”竞技类挑战的营销活动，邀请各圈层的领军人物和品牌共同发起挑战，让热爱竞技比拼的消费者与品牌一起参与活动。为了给消费者提供更独特的品牌体验，乌苏品牌在上海打造第一家品牌体验店“乌苏??烤”，深入绑定品牌与烧烤美食场景的联系。 国际品牌方面，1664品牌不断迭代升级超高端啤酒品类，推出 1664 Prestige巴黎之槟、1664 Brut法蓝两款新品，以高品质产品矩阵进一步满足消费者需求。为触达更多消费圈层及群体，品牌持续与时尚、艺术等不同领域的法式灵感相关联。2023年，1664品牌包装升级，以焕新小蓝瓶设计，彰显优雅法式品位，进一步激发消费兴趣，并且携手法国时尚品牌 Maison Kitsune合作推出限量联名包装。品牌积极以多元角度传递“法式生活方式”，通过“1664法式灵感车站”、“1664 巴黎艺墅”等线下活动，将品牌所倡导的“玩味法式生活”理念渗透到更多圈层。 嘉士伯品牌在 2023年新春延续和艺术家合作推出嘉士伯兔年限定艺术插画包装。在旺季展开全国“艺想突维”派对巡演，通过声光电多维沉浸式体验，重塑前卫高端派对定义。同时，嘉士伯品牌携手国潮服装品牌打造“都市绿动环保系列”联名礼盒，构建可持续的潮流生活。 2023年乐堡品牌量价齐升，通过年度代言人组合，鼓励年轻人“玩转世界 WHY NOT”，将乐堡品牌态度全方位传递给消费者。同时，通过持续深耕年轻人喜爱的说唱音乐领域，不断强化品牌全国知名度和打造品牌国际形象，继续全渠道拓展全国市场。升级后的乐堡纯生销量快速增长，继续推动乐堡品牌高端化。 夏日纷果味酒持续加快发展，通过全新代言人赵露思女士传递品牌“打开就有阳光”的乐观形象，赢取更多年轻消费者的喜爱。夏日纷持续推出百香果香橙等新口味，带给消费者更多元的果酒选择；此外，夏日纷品牌结合丰富高效的电商营销活动带动全年销量增长，荣获中国头部电商平台天猫“年度黑马奖”。 精酿品牌方面，京 A在春节期间与国潮品牌回力 1927合作推出联名鞋履，并发起“好好过年，步步开新”的传播活动，通过种草及抖音挑战赛，极大提升品牌社交媒体声量。进入夏季，京 A还持续通过产品种草、啤酒花园、生动化及消费者互动等形式，拉动品牌尝试及购买。布鲁克林在 5月推出皮尔森新品，通过更加明亮潮酷的包装、更高可饮度的酒液、极具街头属性的沟通，实现品牌的出圈及销量的整体增长。 （二）销售。2023年是消费逐步复苏的第一年，在竞争更加激烈的啤酒市场环境中，公司仍然保持了增长态势，创下业绩新高。公司核心市场的地位持续巩固提升，高端化优势进一步扩大，多元化的品牌组合及精准的定价策略，为公司带来每百升收入的增长；大城市计划持续深耕并加大投入，成为公司增长的重要引擎。 传统零售方面，公司仍然继续巩固、提升现饮渠道，进一步加快在餐饮、娱乐渠道的发展。在非现饮渠道，继续通过消费者活动、促销装，以及组合陈列推广、提高店内执行标准等方法，持续提高市场份额。 新零售方面，电商充分利用品牌资源，与天猫、京东等平台的营销 IP深度结合，线上 B2B生意有序推进，在社区团购渠道也和平台展开深度合作，电商渠道的市场份额稳定增长；O2O实现双位数增长，在餐饮到家和百货到店到家两方面持续发力。公司在核心市场的地位持续巩固提升，每百升收入进一步增长。 （三）供应链。公司进一步优化供应网络布局，库尔勒酒厂扩能项目垂直启动，持续降低供货物流成本；万州酒厂年末复产，有效支持了市场增长需求；佛山酒厂建设进展顺利，将于 2024年正式投产，从根本上解决华南区域产能不足的问题，有利于降低物流运输费用。 为了持续提升啤酒口感，公司将团队口味品评能力提升作为能力建设的优先级，启动历时三月的“百人计划”，通过与中国发酵研究院，中国酒业协会的紧密合作，培训并认证超 100名品评员，有效提升了团队在啤酒品评方面的能力。在中国酒业协会举办的中国国际啤酒挑战赛中，公司共 13 款产品获奖，连续三年成为获奖数量最多的啤酒公司，其中格林堡白色艾尔、京 A凸豪金比尔森、格林堡红色艾尔，布鲁克林捍卫者印度淡色艾尔、乌苏楼兰秘酿取得了 4星或 3星的佳绩。 （四）ESG。2023 年是公司实施“共同迈向并超越零目标”ESG 计划的第一个完整年份。各项目标有显著进展，国际权威评级机构 MSCI上调重庆啤酒 ESG评级至 A级，使得重庆啤酒成为唯一一家 MSCI ESG评级为 A的 A股酒类上市公司。公司总裁李志刚在第二十一届中国企业发展论坛上获得“2023年度中国企业 ESG人物”称号。此外，公司荣获诸多奖项，包括中国酒业协会“2022年度公司治理优秀案例”、 中国证券报“ESG金牛百强奖”、21世纪“活力 ESG绿色发展计划”、2023中国酒业上市公司 ESG先锋奖、南方都市报“绿色低碳创新引领企业”、广州日报“年度 ESG标杆企业”、羊城晚报 ESG可持续发展案例、新快报首届“大湾区最受欢迎 ESG企业”、网易财经“2023年度 ESG创新先锋”等。 在“零碳足迹”方面，公司 100%使用了绿色电力，推广叉车电气化，电叉车比例上升至 79%。旗下酒厂在生产环节全年减少碳排放 2568吨，与 2015年的基线数据相比降低75.58%。2023年中，公司基于 2022年数据完成了第二轮全价值链碳足迹盘查，结果显示2022年全生命周期碳足迹较 2015年下降了 28%。 在“零农业足迹”方面，公司高度重视酿酒产生副产品的循环利用，2023年 100%回收利用了 160万吨废酵母液和 14.4万吨废酒糟，再利用于农业、畜牧业，实现企业与自然之间的和谐发展。同时，公司实现主要辅料 100%本地采购国产原料，另有 50%的啤酒花以及 30%的麦芽是本地采购的国产产品。 在“零包装浪费”方面，公司采用了含有60%再生材料的玻璃瓶，嘉士伯等品牌还搭配了环保油墨和不含 PVC材料的标签。同时，公司进一步提升了回瓶率至 74.3%,比 2022年提升 2.8%，最大程度减少材料对环境的污染。公司施行瓦楞纸箱配纸优化项目，年度节约用纸 3800吨，相当于少砍伐 7.6万棵树。 在“零水浪费”方面，公司旗下酒厂 2023年平均水耗对比 2022年下降 5.8%，达2.11HL/HL，对比 2015年下降 45.5%。其中，高水风险区的酒厂年平均水耗进一步降低至2.01 HL/HL。全年总节水量超过 25.4万吨，相当于 101个标准泳池。旗下宁夏酒厂在 2023年开展了公司首个中水外送项目，在提升水效的同时，加强了所在社区的水资源保护。 在“零非理性饮酒”方面，公司进一步提升无/低醇产品比例，推出风花雪月桃花味低醇啤酒。公司积极参与全国理性饮酒宣传周活动，并通过乌苏啤酒音乐节等品牌活动积极传播理性饮酒理念。2023年，张颜齐、GAI、迪丽热巴、赵露思、吉克隽逸等公司旗下品牌的 11位代言人联合发声，为理性饮酒站台，进一步传递理性饮酒理念，辐射消费者超过 500万。 在“零事故文化”方面，公司在所有酒厂全面推广人车分流，并实施安全矩阵三级培训体系，提升员工的能力及安全意识。佛山新建项目和库尔勒扩建项目实现超 200万安全工时。与 2018年相比，员工与承包商的损失工时事故数下降 80%。 （五）人才培养。公司一直致力于打造支持业绩高增长的文化和人才队伍。2023年, 公司推出“青云计划”，进一步推动跨地域跨团队人才流动，发展员工不同的职业经验，并通过人才盘点、轮岗、跨部门项目和长期派遣等多种方式，促进内部人才的流动与发展；同时，积极推广行动学习的实践，有针对性地开展了如“销售人才发展项目”“年轻人才发展项目” “储备经理项目”“储备主管项目”等梯队人才发展项目，通过在实践中学习，助力员工成长。在持续的投入与努力下，公司 2023年被国内知名人力资源机构“前程无忧”评选为“中国 100典范雇主”和“学习和发展典范”。 文化建设方面，多元、平等、包容（DEI）下的责任与担当是公司 2023年的文化建设重点。通过与员工代表共创的方式，公司制定并推出了“包容领导力行为指南”，为超过1700位管理人员举行了 69场宣讲工作坊，加强其对包容领导力及责任与担当的学习和理解，持续推动 DEI文化在整个公司的落地。2023年，公司中高层女性占比较 2022年提升3%。公司也获得知名雇主品牌研究机构——雇主品牌研究所（Employer Branding Institute）颁发的“2023 DEI雇主大奖”。 公司重视员工反馈。为了畅通员工意见表达渠道，公司通过开展总裁面对面论坛、畅言热线、员工沟通大会、HRBP访谈、直线经理访谈等多种员工沟通渠道，充分收集员工对公司各方面工作的意见和建议并及时回应作出反馈和改进。以 2023年敬业度调研结果跟进为契机，积极听取员工反馈和建议，并借此形成相应的行动方案进行持续改善,以打造一个更好的工作场所。 三、公司未来发展展望 （一）行业格局和趋势 2013年达到产量顶峰后，中国啤酒行业呈现持续下滑趋势，尽管自 2021年以来连续实现微增，但 2023年对比 2013 年，行业产量下降了 28.6%。中国啤酒行业已经进入“存量市场”，呈现以下特点： 1. 竞争持续。中国五大啤酒公司的总市场份额已超过 90%。在各自传统优势市场开展业务的同时，五大啤酒公司也在局部市场存在激烈的竞争。小众品牌和进口啤酒也在细分市场与五大啤酒公司进行直接竞争。 2. 成本上升。原料、包材、能源、人力等成本要素总体上仍然持续走高，对企业运营效率提出更高的要求。 3. 多元化。消费者的需求已超越传统的主流核心啤酒，更加多元化，精酿啤酒、特色啤酒、果味酒、无醇和低醇啤酒等产品，越来越受到各大啤酒公司的重视。 4. 高质量发展。尽管行业产量大幅下降，但主要啤酒公司的营收和利润水平普遍提升，展现了中国啤酒行业的韧性。 对于行业趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高质量发展既是目标，也是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。 （二）公司发展战略 作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯集团相关战略的指引下开展业务，在开展业务的市场中，成为成功的、专业的、具有吸引力的啤酒公司。 2024年 2月，嘉士伯集团宣布“扬帆 27”战略进入新的发展阶段——“嘉速扬帆”，即在“扬帆 27”战略框架的基础上，通过增加对选定增长动力的投资和支持，提高了增长目标。这些增长动力包括产品组合、地理位置和能力范畴，以提升供应链效率，培育增长文化，并持续关注成本。 “嘉速扬帆”战略的主要内容如下： 1．产品组合：提升高端产品增长；加速啤酒以外品类增长 2．地理重点：加快在增长型市场的增长；推动基地市场的利润增长 3．执行出色：加速能力建设；推动数字化转型 4．必赢文化：建立增长文化；共同迈向并超越零目标 5．“资”援征程：加速提升供应链效率 （三）经营计划 截至本报告披露日，公司对 2024年宏观经济和啤酒行业前景持谨慎乐观态度。2024年，随着外部环境逐渐向好和稳增长政策持续推出，中国啤酒行业将获得更有利的发展环境，但是，成本上涨、竞争加剧、消费复苏不及预期等不确定因素仍然带来挑战。 2024年，公司计划实现营收中到高个位数增长。为实现这一经营目标，公司将继续推动“扬帆 27”和“嘉速扬帆”战略重点项目的精耕和拓展，以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式的持续革新。公司将重点开展以下工作： 1. 品牌。本地啤酒品牌将继续深化本地连接，打造本地特色和持续焕新品牌，并且通过丰富产品组合，持续推动高端化。重庆品牌将继续挖掘与重庆火锅场景的联系，持续深化与后火锅的合作，打造“吃重庆火锅，喝重庆啤酒”的消费场景和心智，并尝试在重庆外市场有选择性拓张，进一步强化产品组合。大理啤酒和天目湖啤酒将持续提升高端化和市场份额，风花雪月品牌将继续拓展表现良好的风花雪月低醇啤酒，并考虑推出全新产品，在果味酒精饮料领域进一步探索。 乌苏品牌发展将进入新的阶段。2024年，公司将持续投资品牌，确保有竞争力的媒体投放，并升级内容营销进一步强化社交声量；推动产品创新，在 2023年成功上市乌苏白啤的基础上，进一步推出更多符合市场需求的新产品；打造品牌活动升级，与各地美食节、食街、烧烤连锁紧密合作；依托大城市 2.0项目，积极拓展分销网络，强化门店管控，提升售点动销，让公司的市场拓展计划更加稳健有序地前行。 国际品牌方面，1664将强化法式基因，加强产品沟通，继续扩大产品组合，不断进行高端化升级，并持续深耕场景建设，打造法式生活方式品牌，巩固超高端品牌地位。 在 2024年新春，嘉士伯品牌以龙年新春限定包装开局，“接龙运 启顺年”。同时，嘉士伯品牌将围绕全新品牌定位开展一系列营销活动。第二、三季度结合赞助利物浦足球俱乐部，围绕消费者推出全方位夏季足球营销战役。此外，嘉士伯品牌将升级派对体验，打造全新“好奇元宇宙”派对巡演，再度把前卫高端的品牌体验带给消费者。 乐堡啤酒将继续围绕“放开玩 WHY NOT”，紧密围绕代言人开展更具创意性和话题性的营销活动，提升年轻潮酷的国际品牌形象，将 WHY NOT品牌态度传递给全国年轻消费群体。乐堡纯生将围绕“年轻人的纯生，高级的乐堡”持续发力高端化，带给年轻人不同的品牌体验，满足不同消费群体的需求。 夏日纷果味酒将加深与品牌代言人的年度合作，推出代言人焕新限量包装，进一步圈粉年轻消费群。夏日纷还将围绕都市新锐白领群体的“情绪”需求和饮用场景进行新营销场景沟通，并推出迷你罐、纤体罐等更多创新包装和新口味，持续打造年轻高端的品牌形象和果酒体验。 精酿品牌在 2024年将专注于精酿人群的深耕，在延续营销创新，加强分销、生动化、消费者互动，扩大泛啤酒人群的同时，投入更多的资源，通过部落营销、消费者及行业活动，招募和转化更多的精酿极客和啤酒爱好者，提升品牌在精酿圈层的美誉度，拉动更多的品牌尝试及购买。 2. 销售。2024年公司将秉承既定战略，在核心市场持续推进产品高端化并巩固核心啤酒的份额；大城市计划将制定精进打法，优化产品组合，强化落地执行；开发差异化产品来适应不同渠道、不同区域的发展；继续开发推动销售数字化工具，全面推进销售通路数字化。 公司将继续在餐饮、娱乐等现饮渠道持续发力，建立和强化与全国大客户的联系，强化品牌组合，进一步提升现饮渠道的份额。在非现饮渠道，在继续推进小业态业务增长的同时，积极拥抱仓储量贩、零售折扣店、酒类专营店等新型渠道，并进一步扩大与餐饮到家和百货到家到店的 O2O平台合作。 公司一直致力于做大做强经销商伙伴，继续升级对经销商的能力建设，为经销商内部各级人员提供更丰富、差异化的培训内容，强化针对经销商的嘉油站学习平台。 3. 供应链。公司将进一步提升产能，从而实现产品就近供给，提升物流运输的运作效率。在安全方面，持续推动零事故文化，提升安全三级矩阵复训的质量，将“专注工作，避免分心”作为安全工作的优先级。继续推行口味品评“百人计划”，强化酒厂口味品评能力。启动零碳排放酒厂的试点，将综合运用储能，太阳能，电锅炉热泵等技术，实现零碳排放。继续推动嘉士伯卓越化进程，覆盖“区域管理，绩效管理和组织管理”。 4. ESG。2024年，我们将继续推动“共同迈向并超越零目标”ESG 计划在公司的落地，以实现包括 2040年全价值链净零排放等在内的一系列目标，实现公司“酿造更美好的现在和未来”的宗旨。 5. 人才培养。2024年，公司将继续实施多种人才发展项目，将员工价值观、专业能力和绩效表现作为培养和发展员工的主要依据，同时升级内部学习系统平台，为员工的持续成长提供更多资源和机会。在优秀人才招募方面，公司将继续推进各种形式的雇主品牌建设，深化招聘渠道在不同市场的建设，加强战略性人才的招募发展和培养；文化建设方面，公司将继续推动多元、平等、包容（DEI）下的责任与担任的文化建设，对内推动组织运营效率提升，打造增长文化，助力公司“嘉速扬帆”战略落地。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 五 公司监事会 2023年度工作报告 各位股东： 2023年度，公司监事会严格遵守法律、法规和公司章程的规定，规范行使职权，认真履行职责，充分发挥监督、检查、督促职能。积极参与公司经营决策，通过对公司财务和运作情况的检查监督，为公司的可持续发展提供有力保障。 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议。 1、第十届监事会第四次会议 2023年 4月 26日，公司召开第十届监事会第四次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过如下决议： 1) 公司 2022年度监事会工作报告； 2) 公司 2022年年度报告及年度报告摘要； 3) 公司 2022年度财务决算报告； 4) 公司 2022年度利润分配方案； 5) 公司 2022年度内部控制评价报告； 6) 公司 2023年第一季度报告； 2、第十届监事会第五次会议 2023年 8月 16日，公司召开第十届监事会第五次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过了《公司 2023年半年度报告及报告摘要》。 3、第十届监事会第六次会议 2023年 10月 30日，公司召开第十届监事会第六次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过了《公司 2023年第三季度报告》。 4、第十届监事会第七次会议 2023年 11月 14日，公司召开第十届监事会第七次会议，会议经认真审议，以书面表决方式通过了《关于选举嘉士伯重庆啤酒有限公司监事的议案》。 报告期内，监事会全体成员依法列席了公司 2023年董事会会议，听取了董事会关于生产经营、财务状况、内部控制等方面的工作情况报告；参与了公司重大决策的全过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督；参与了公司重大事项的讨论，并能从监事的角度发表意见和建议。广泛听取职工的意见和建议，加强监事会和职工之间的沟通与了解，拓宽监事会工作思路和信息来源，完善公司法人治理结构，促进公司的民主监督和现代化管理水平。 二、监事会对公司 2023年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会认真审核了各定期财务报告，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。 3、报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。 4、公司监事会认为，公司在 2023年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的，是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为发生。 6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。 7、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2023年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司 2023年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《天健审〔2024〕8-19号重庆啤酒年度审计报告》。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。 监事会未发现参与 2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 监 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 六 公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东： 作为重庆啤酒股份有限公司的独立董事，2023年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现我们三位独立董事就 2023年度任期内履行独立董事职责情况分别提交述职报告（具《重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁英红》《重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（盛学军》《重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱乾宇）》）。请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 七 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 各位股东： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司聘任的对公司 2023年度进行财务审计和内部控制审计的中介机构，该所在为公司提供的 2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的 2023年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早建立的和最有影响力的会计师事务所之一，具备从事证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备专业水平及增值服务意识，已与公司合作达 30年。 公司就选聘 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构进行了邀请招标，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人。 一、机构信息 （一）基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 二、项目信息 （一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 三、审计收费 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司 2024年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币 190万元，拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币 130万元，合计人民币 320万元。 本议案已经过公司第十届董事会第十五次会议审议通过，同意提交 2023年年度股东大会审议。 请各位股东审议。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 二零二三年年度股东大会 议 案 八 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度文件进行修订和完善。具体修订情况如下：
 |