康泰医学(300869):康医转债转股价格调整
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于“康医转债”转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123151；债券简称：康医转债 2、调整前转股价格：人民币28.10元/股 3、调整后转股价格：人民币27.80元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年5月29日 5、调整转股价格原因：2023年年度权益分派 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960号)同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰医学”）向不特定对象发行 7,000,000张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额人民币 700,000,000.00元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 7月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“康医转债”，债券代码“123151”，初始转股价格为 28.22元/股。 二、“康医转债”转股价格调整的相关规定 《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款：在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 三、“康医转债”转股价格历次调整的情况 1、公司于 2022年 10月 10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（即 2022年 10月 11日至 2023年 1月 10日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 2、公司分别于 2023年 4月 26日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2023年 5月 19日召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 6月 14日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.249991元（含税）。 根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10元/股，调整后的转股价格于2023年 6月 20日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于 2023年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于康医转债转股价格调整的提示性公告》。 3、2023年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“康医转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2023年 7月 1日至 2023年 12月 31日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 4、2024年 1月 22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“康医转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“康医转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024年 1月 23日至 2024 年 7月 22日），如再次触发“康医转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 截至本公告披露日，“康医转债”转股价格为 28.10元/股。 四、“康医转债”本次转股价格调整原因及结果 1、转股价格调整原因 公司于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。公司 2023年年度权益分派方案具体内容为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派期间，“康医转债”不暂停转股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、转股价格调整结果 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 本次公司实施 2023年年度权益分派方案后，“康医转债”的转股价格调整如下： P1=P0-D=28.10-0.30=27.80元/股 其中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 因此，“康医转债”的转股价格由原 28.10元/股调整为 27.80元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 29日（除权除息日）起生效。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024年5月21日 中财网
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