百川畅银(300614):首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-050 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份。本次解除限售上市流通数量为71,430,404股，占公司总股本的44.523%，锁定期为36个月。 2.本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月27日。 一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1406号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,110,000股，并于2021年5月25日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本120,324,469股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为160,434,469股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为122,395,210股，占发行后总股本的比例为76.29%；无流通限制及限售安排的股票数量为38,039,259股，占发行后总股本的比例为23.71%。 （二）公司上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于 2023年 2月 22日向不特定对象发行了 420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行总额人民币 42,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司 42,000.00万元可转换公司债券于 2023年 3月 17日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 8月 28日至 2029年 2月 21日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。截至 2024年 5月 16日，“百畅转债”累计转股数量为 281股。 截至 2024年 5月 16日，公司总股本为 160,434,750股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 71,430,404 股，占公司总股本的 44.523%；无流通限制及限售安排的股票数量为 89,004,346股，占公司总股本的 55.477%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分股份限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36个月，本次上市流通的首次公开发行前已发行股份限售股数量为 71,430,404股，占公司总股本的 44.523%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东有：上海百川畅银实业有限公司（以下简称“上海百川”）、郑州知了创业企业管理咨询有限公司（以下简称“知了创业”）、李娜、河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“国控基金”）、河南省战新产业投资基金（有限合伙）（以下简称“战新基金”）。 上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中，所作的承诺及其履行情况如下： （一）本次申请解除股份限售的股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 1、公司实际控制人陈功海、李娜承诺： ①自公司股票上市之日起三十六个月（以下称“锁定期”）内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ②本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；公司股票上市后六个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的公司股票的锁定期自动延长六个月。 ③锁定期满后，本人在公司担任董事期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。 ④如果本人未履行上述承诺减持公司股票，应将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 ⑤本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。 2、公司控股股东上海百川承诺： ①自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ②本单位所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本单位所持公司股票的锁定期自动延长六个月。 ③本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 ④本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。 3、公司股东知了创业承诺： ①自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ②本单位所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本单位所持公司股票的锁定期自动延长六个月。 ③本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 ④本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时，本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。 4、公司股东国控基金、战新基金承诺： ①自公司股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 ②本单位将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本单位将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所有。 ③本承诺函出具日后，若中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会或其派出机构的该等规定时,本单位承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。 （二）关于持股和减持意向的承诺 1、公司实际控制人陈功海、李娜承诺： ①本人将按照公司《招股说明书》以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。 ②在上述限售条件解除后，本人可作出减持股份的决定。 ③本人减持所持有的公司股份应符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 ④本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 ⑤本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 ⑥如果本人未履行上述承诺减持公司股票，应将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未行承诺而给公司或投资者带来的损失。 2、公司控股股东上海百川、股东知了创业： ①本单位将按照公司《招股说明书》以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。 ②在上述限售条件解除后，本单位可作出减持股份的决定。 ③本单位减持所持有的公司股份应符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所届时有效的减持要求及相关规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 ④本单位减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本单位在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 ⑤本单位在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 ⑥如果本单位未履行上述承诺减持公司股票，应将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。 本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中所作承诺与《上市公告书》中所作承诺一致。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2024年 5月 27日（星期一）。 2、本次申请解除股份限售的股东共计 5名。 3、本次解除限售股份总数为 71,430,404股，占公司总股本的 44.523%。 4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
注 2：（1）公司董事长、总经理陈功海先生与公司股东李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人，两人通过上海百川合计持有公司股份 56,226,000股；陈功海先生通过知了创业持有公司股份 3,976,660股；李娜女士曾担任公司董事，已于 2022年 1月 26日届满离任，除继续担任公司全资子公司洛阳百川畅银新能源有限公司执行董事外，不再担任公司其他职务，其直接持有公司股份 5,956,766股。综上，两人通过上述方式合计持有公司股份 66,159,426股。 （2）公司董事、副总经理、董秘、财务总监韩旭先生通过知了创业持有公司股份860,033股；公司副总经理辛静女士（曾担任公司监事，其监事职务已于 2022年 1月 26日届满离任）通过知了创业持有公司股份 37,709股；公司副总经理赵恒玉先生通过知了创业持有公司股份 332,767股。根据前述人员在公司《招股说明书》及《上市公告书》中作出的承诺，在前述人员担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的 25%。 （3）付勇先生曾担任公司副总经理，已于 2022年 1月 26日届满离任且不再担任公司任何职务，其通过知了创业持有公司股份 396,938股；李海峰先生曾担任公司监事，已于 2022年 1月 26日届满离任，仍担任公司其他职务，其通过知了创业持有公司股份 37,709股。 （4）李娜女士已于 2022年 1月 26日届满离任，其持有股份根据相关规定可上市流通，但其在公司《招股说明书》及《上市公告书》中作出的承诺将继续履行。 （5）陈功海先生在公司《招股说明书》及《上市公告书》中作出的承诺，在其担任公司董事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的 25%。 5、公司董事会承诺将监督前述股东及通过股东间接持有公司股份相关董事、监事及高级管理人员履行作出的承诺，在出售股份时严格遵守承诺，按照相关规定及承诺的要求规范股东减持行为，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。 四、本次解除限售前后股本结构变动情况
经核查，保荐机构认为：公司本次申请首次公开发行前已发行股份上市流通的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次申请解除限售的首次公开发行前已发行股份的数量及上市流通的相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 六、备查文件 1. 限售股份上市流通申请书； 2. 限售股份上市流通申请表； 3. 股份结构表和限售股份明细表； 4. 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。 特此公告。 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 2024年 5月 22日 中财网
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