电投产融(000958):股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2024-021 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于股东可交换公司债券调整换股价格的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 近日,国家电投集团产融控股股份有限公司(简称电 投产融或公司)收到股东国家电力投资集团有限公司(简 称国家电投)、云南能投资本投资有限公司(简称云能资 本)关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知, 具体情况如下: 1.公司控股股东国家电投于2021年11月22日发行完成 国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券(第一期)(债券简称“21电投 E1”)。详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网的 《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公 告》(公告编号:2021-053)。根据有关规定和《国家电 力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,“21电投 的初始价格为5.50元/股。2022年11月23日,公司完成了 2022年前三季度权益分派,根据国家电投“21电投E1”募 集说明书约定,“21电投E1”的换股价格自2022年11月23 日起由5.50元/股调整为5.44元/股;2023年7月10日,公司 完成了2022年度权益分派,根据国家电投“21电投E1”募 集说明书约定,“21电投E1”的换股价格自2023年7月10日 起由5.44元/股调整为5.38元/股。 2.公司股东云能资本于2023年9月22日、2024年3月22 日分别发行完成云南能投资本投资有限公司2023年面向专 业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(债券简 称“23云资E1”)和云南能投资本投资有限公司2024年面 向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(债 券简称“24云资E1”)。详见公司于2023年9月26日和2024 年3月23日分别发布于巨潮资讯网的《关于股东云能资本完 成非公开发行可交换公司债券的公告》(公告编号:2023- 048)(公告编号:2024-008)。根据有关规定,结合《云 能资本2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 (第一期)募集说明书》约定,“23云资E1”换股期自 2024年3月25日至2026年9月21日,换股的初始价格为4.85 元/股。截至本公告披露日,“24云资E1”尚未进入换股期, 其换股的初始价格为4.85元/股。 2024年5月21日,公司披露了《关于2023年度权益分派 实施的公告》,公司2024年5月24日(股权登记日)下午深 圳证券交易所收市后,向在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司股东派发现金红利每10股人民币 0.63元(含税)。根据《国家电力投资集团有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期) 募集说明书》约定,“21电投E1”的换股价格自2024年5月 27日起由5.38元/股调整为5.32元/股。根据《云南能投资 本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券(第一期)募集说明书》和《云南能投资本投资 有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 券(第一期)募集说明书》约定,“23云资E1”“24云资 E1”的换股价格自2024年5月27日起由4.85元/股调整为 4.79元/股。 关于国家电投、云能资本可交换公司债券后续事项, 公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2024年5月28日 中财网
|