[年报]大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司2023年年度报告（更正后）
原标题:大有能源:河南大有能源股份有限公司2023年年度报告（更正后） 二〇二四年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 60 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对煤炭市场下行压力、耿村煤矿“5?9”事故冲击、主力矿井产量下降的严峻形势，公司主动作为、承压前行，迅速扭转安全被动局面，稳住生产经营基本盘。报告期内，公司商品煤产量913.42万吨，商品煤销量917.54万吨，实现营业收入58.14亿元,归属于上市公司股东的净利润-4.81亿元。 （一）深刻反思，扭转被动局面。一是深刻吸取“5?9”事故教训，对所有回风巷（煤巷）开展专项排查整治，全方位开展隐蔽致灾因素普查。二是持续加强重大灾害治理。强化瓦斯抽采管理，单孔平均初始抽采浓度由50%提高到81.8%。加强自然发火工作面拆除、安装等重点环节管控，紧盯水文地质复杂矿井防治水工程，及时消除各类隐患。三是不断增强职工安全意识。将事故警示教育作为安全办公会第一议程，做到常态化坚持；定期全员推送事故警示教育案例，做到“一月一重点”。四是提高应急处置能力。明确井下现场20种及时报告和20种及时撤人情况，并把30秒内盲戴自救器、熟知避灾逃生路线作为入井人员“必修课”，提高干部职工应急处置能力。五是牢固践行绿色发展理念。加快“两水”治理、大气污染防治、矸石山综合治理等环保工程建设，有效减少扬尘污染，保证污水达标排放，矿井矸石山环境面貌得到较大改善。 （二）科学有序，巩固稳产基础。一是积极组织开展系统优化及采掘接替调研。做好公司煤矿采掘接替管理，扭转部分矿井采掘接替紧张不利局面，防范化解采掘接替失调带来的系统性安全风险。二是持续提高单进水平。在新安、义安、孟津3对矿井推广聚能爆破技术，提高单进度水平 。三是不断强化支护改革。运用切顶卸压沿空留巷、锚网支护技术，推广使用超前主动支护技术，新掘煤巷锚网支护率提高至 98.5%。四是坚持推进“一优三减”和智能化建设。先后建设完成3个智能化采煤工作面和4个智能化掘进工作面。五是大力开展扩边增储。完成义安矿业扩边，新增资源储量1920万吨。 （三）多措并举，提升经营质量。一是全面启动“管理提升年”活动。以建立高效管理体系为目标，结合公司实际，查找自身短板、管理弱项，形成提升方案和目标清单，为2024年活动全面实施奠定坚实基础。二是大力开展提质增效。采取分采分运、优劣配采、应洗尽洗等措施，提升商品煤质量。三是深入开展降本增效。提升成本精细管理水平，严控非生产性支出。四是不断优化销售模式。灵活转换长协煤和市场煤销售渠道，确保稳价增收。 （四）改革提升，增强企业活力。一是转型升级提挡加速。建成河南豫西煤炭储备基地储煤大棚，具备80万吨应急储备功能；义络煤业深部资源开发改扩建项目规划环评，通过专家组评审。 二是深化改革激发活力。救护大队由6个中队优化整合为4个中队，建立了统一指挥、运转高效的专业救援队伍；推动开掘队伍优化合并，减少队伍编制，核减中层职数；积极招收大学生及一线职工，极大缓解了一线职工紧缺、管理技术人员短缺等结构性矛盾。 （五）创新赋能，破解难点堵点。一是科技创新持续发力。在义安矿业实施注浆减沉项目，破解村庄下采煤难题。二是科技成果不断涌现。针对切顶卸压沿空留巷、铁锂石硬岩高效快速钻进、聚能爆破、泡沫砌块充填压架、长探长掘等技术，重点开展科研攻关，并加快推广应用。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，我国经济持续总体回升向好，工业企业稳中复苏，煤炭需求随之增长。供给端，国内煤炭生产平稳增长，煤炭供应得到有效保障；同时受进口煤炭零关税政策及其价格优势等因素影响，进口煤炭大幅增长。整体来看，2023年煤炭供需均保持增长，供需格局相对宽松，煤炭价格重心整体下移。 供给方面：随着煤炭产业产能的逐步释放，煤炭供给能力不断提高，煤炭进口量增长明显。 2023年，全国原煤产量47.1亿吨，比上年增长3.4%；煤炭进口4.7亿吨，比上年增长61.8%。 需求方面：2023年，煤炭的主要下游电力、钢铁、化工等均有稳步增长，带动煤炭消费增长。 2023年，我国煤炭消费量比上年增长5.6%。 行业效益方面：2023年，规模以上煤炭开采和洗选企业实现营业收入34958.7亿元，同比下降13.1%；营业成本22386.4亿元，同比下降7.2%；利润总额7628.9亿元，同比下降25.3%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤、气煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、新疆、华东等多个省区。 （二）公司经营模式 采购模式：公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：支护用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料等。 生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。 销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理模式。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 产品优势：公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 区位优势：公司所在地义马市地处晋陕豫黄河金三角，具有承东启西、贯通南北的区位优势。 公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉。“北煤南运”大通道浩吉铁路途径三门峡市。公司所处区域交通运输优势十分突出。 技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有专业的技术研发机构、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。 管理优势：经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，同时也培养了大量的管理人才，公司拥有成熟稳定的管理团队，具备较强的煤炭行业生产管理能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司商品煤产量 913.42万吨，商品煤销量917.54 万吨，实现营业收入 58.14亿元,归属于上市公司股东的净利润 -4.81亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入成本情况详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2023年公司主营业务收入52.27亿元，比上年同期减少34.40%，主要是受耿村事故及部分矿井灾害治理影响，导致产量大幅下降；另部分矿井工作面生产接替影响，煤炭含渣量大，煤质较差，加之煤炭市场下行，致煤炭售价下降所致。 2023年公司主营业务主要分布于河南省内，以及新疆等省外地区。2023年河南省内的销售额35.54亿元，比上年同期减少38.30%，省外地区的销售额16.73亿元，比上年同期减少24.25%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、材料费同比增加的主要原因是巷道结构升级、回采运用新工艺使材料单耗增加；部分材料价格上升；矿井搞灾害治理一通三防及防冲材料投入增加；注浆减沉使用粉煤灰增加。 2、职工薪酬同比增加的主要原因是部分矿井单位灾害治理过程中人工投入较多，另按照财政部、应急部2022年12月12日发布的新的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，安全费用不能列支职工薪酬，2023年薪酬全部计入生产成本、制造费用，造成同比增加较多。 3、折旧同比减少主要原因是去年部分矿井单位因专项资金资本化部分一次性计提折旧，造成同比减少。 4、安全、维简费用较上年同期减少,主要系本期产量较上期减少。 5、修理费同比增加的主要原因是因工作面迁移以及生产性耗损等原因，液压支架、过渡支架、前后部刮板机等设备需维修重新安装，增加了修理费。 6、地面塌陷赔偿费同比减少的主要原因是耿村煤矿受5.9火灾事故影响，地面主要进行灾害治理工程，原果园村搬迁水电迁移工程未实施。 7、其他支出同比增加的主要原因是矿井单位因生产接替、注浆减沉等原因，劳务费增加。根据生产需要设备投入增加，租赁费增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见第十节九、合并范围的变更、4、处置子公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额165,699.88万元，占年度销售总额28.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额60,327.55万元，占年度销售总额10.38 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额116,096.67万元，占年度采购总额37.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额61,889.16万元，占年度采购总额20.00%。 告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 公司本期发生期间费用125,783.56万元，与上年同期相比下降447.25万元，降幅0.35%，其中： （1）销售费用本期发生12,020.16万元，上年同期发生10,405.93万元，同比上升1,614.23万元，增幅15.51%，主要原因是受部分矿井工作面生产接替影响，煤炭含渣量大，煤质较差，加之煤炭市场下行，为开拓市场及稳定下游客户，发生的业务经费等较同期增加较多。 （2）管理费用本期发生77,698.79万元，上年同期发生74,437.79万元，同比上升3,261万元，增幅4.38%，主要原因是2023年对公积金计提基数进行了统一调整，本期公积金计提数较去年同期增加。 （3）研发费用本期发生16,993.17万元，上年同期发生19,327.61万元，同比下降2,334.44万元，降幅12.08%，主要原因是本年受煤炭价格及销量影响，煤炭销售收入同比下降幅度较大；另受安全事故影响，矿井单位工作重点在灾害治理投入方面，故研发费用较同期下降。 （4）财务费用本期发生19,071.45万元，上年同期发生22,059.47万元，同比下降2,988.02万元，降幅13.55%，主要原因是按照河南能源债委会会议决议要求,大有能源在金融机构存量贷4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 公司本期现金流量净额-118,875.43万元，较上年同期现金流量净额减少184,043.34万元，主要原因为： （1）本期经营活动产生的现金流量净额47,756.52万元，同比减少261,504.28万元，主要原因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额-12,585.19万元，同比增加49,728.16万元，主要原因是本期处置子公司收到的现金净额增加所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额-154,046.77万元，同比增加27,732.77万元，主要原因是本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
□适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“报告期内公司所处的行业情况”。 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭业务经营情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2. 煤炭储量情况 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 （未完）  |