华海清科(688120):国泰君安证券股份有限公司关于华海清科股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
关于华海清科股份有限公司首次公开发行 部分限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华海清科首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022年 4月 27日出具的《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]890号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股26,666,700股，并于 2022年 6月 8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后的总股本为 106,666,700股，其中有限售条件流通股 82,769,851股，无限售条件流通股 23,896,849股。 本次上市流通的限售股为华海清科首次公开发行战略配售限售股，涉及股东一名，为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）。证裕投资于华海清科上市时点持有的公司首发限售股数量为 731,743股，于华海清科资本公积转增股本后持有的公司首发限售股数量变更为 1,090,297股，占公司总股本的比例均为 0.6860%。证裕投资持有的华海清科限售股限售期，为公司股票上市之日起24个月，将于 2024年 6月 11日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023年 6月，华海清科实施了 2022年年度权益分派方案，以股权登记日登记的总股本 106,666,700为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 4.90股，共计转增 52,266,683股，转增后公司总股本增加至 158,933,383股。具体详见公司于 2023年 6月 27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-044）。 除上述情况外，截至本核查意见出具日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《华海清科股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，证裕投资承诺其所获配的华海清科股票限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起 24个月。 截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次上市流通限售股情况 （一）本次上市流通的限售股数量为 1,090,297股，占公司目前总股本的比例为 0.6860%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24个月。本次上市流通数量，为该限售期的全部战略配售股份数量。 （二）本次上市流通日期为 2024年 6月 11日。 （三）限售股上市流通明细清单：
五、核查意见 经核查，保荐机构认为： 截至本核查意见出具日，华海清科本次申请上市流通的首次公开发行限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排。 华海清科本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。华海清科关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构对华海清科本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。 （本页以下无正文） 中财网
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