锡业股份(000960):云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果
云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告 发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 20亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]136号文注册。根据《云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券代码：148747.SZ；债券简称：24锡 KY02，本期债券以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 本期债券发行时间自 2024年 5月 27日至 2024年 5月 28日，具体发行情况如下： 1、网下发行 最终“24锡 KY02”发行规模为 10亿元，票面利率 2.78%，认购倍数 2.69倍。 2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。 经核查，本期债券的主承销商中信证券及其关联方合计参与认购本期债券 3亿元，分销商中邮证券有限责任公司关联方参与认购本期债券 3亿元，报价公允、程序合规。不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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