[收购]广电运通(002152):收购广州广电五舟科技股份有限公司股权
广电运通集团股份有限公司 关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2021年出资6,799.577万元认购广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”或“目标公司”）定向发行股份787.90万股，成为其第一大股东，广电五舟成为公司的参股公司。历经广电五舟2021年半年度资本公积金转增股本及2023年定向增发股份，目前公司持有广电五舟20,485,400股股份，持股比例为16.23%。 为加强公司在算力板块的战略性布局，广电运通以4.5170元/股的价格收购个人股东刘英所持有的广电五舟10%股份（即12,618,940股），交易金额为56,999,751.98元。本次交易完成后，广电运通累计持有广电五舟33,104,340股股份，持股比例为26.23%。 根据签署的股份转让协议及表决权委托协议，广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为12.36%，15,600,000股）、广州五舟企业管理中心（有限合伙）（持股比例为6.76%，8,532,664股）两方将其合计持有的广电五舟24,132,664股股份（合计持股比例为19.12%）所对应的表决权委托给广电运通行使，广电运通表决权比例将增加至45.36%，从而实现广电运通相对控股广电五舟。 因此，本次收购将导致广电五舟的控制权发生变化，本次收购完成后，广电运通将成为广电五舟的控股股东，广电运通将广电五舟纳入合并范围。 公司于2024年5月29日召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 姓 名：刘英 身份证号码：522601XXXXXXXX082X 住 所：广州市天河区 关联关系：刘英与公司不存在关联关系。 其他说明： （1）刘英不是失信被执行人。 （2）刘英为广电五舟的顾问。 三、交易标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：广州广电五舟科技股份有限公司 法定代表人：谢高辉 注册资本：12,618.94万元 成立日期：2008年7月16日 住 所：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室 经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。 （二）股权结构（截至2023年12月31日）
（三）财务状况 广电五舟（合并口径）的主要财务数据如下： 单位：万元
（四）其他说明 1、广电五舟不是失信被执行人。 2、本次交易的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次收购的广电五舟股权不涉及债权债务转移。广电五舟的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。 3、如本次收购顺利完成，公司将成为广电五舟的控股股东，广电五舟将纳入公司合并报表范围。 （1）截至披露日，广电五舟为全资子公司广州五舟信息技术有限公司、贵州广电五舟科技有限公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币5亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。 （2）截至披露日，广电五舟不存在为他人提供财务资助的情况。 （3）截至披露日，广电五舟与交易对手方刘英不存在经营性往来情况。本次交易完成后，广电五舟不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。 四、交易的定价政策及定价依据、资金来源 1、根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的广电五舟股东全部权益价值资产评估报告（联信（证）评报字[2024]第A0085号），在评估基准日2023年12月31日，同时采用资产基础法和市场法进行了评估，经综合分析，选用市场法结果作为评估结论，即：广电五舟的净资产账面价值为24,003.87万元，股东全部权益的评估价值为61,548.21万元，增幅156.41%。 本评估报告已完成非国有资产评估备案。 经各方协商，广电五舟本次股份转让以整体估值57,000万元为基础确定交易价格，广电五舟12,618,940股股份的交易对价最终确定为56,999,751.98元。 2、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金。 五、签署协议的主要内容 （一）《关于广州广电五舟科技股份有限公司的股份转让协议》 受让方/甲方：广电运通 转让方/乙方：刘英 丙方：谢高辉（丙方一）、刘军（丙方二）、周卓人（丙方三）、广州五舟企业管理中心（有限合伙）（丙方四）、广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）（丙方五） 甲方、乙方单独称为“一方”，合称为“双方”，乙方、丙方一、丙方二、丙方三合称1、交易方案和交易先决条件 1.1 交易方案 为进一步推进目标公司未来的发展，加强战略合作，乙方拟通过特定事项协议转让方式向甲方转让目标公司 12,618,940股股份（占目标公司股份总数 10%），本次交易完成后，甲方将成为目标公司新的控股股东。 1.2 本次股份转让的先决条件（即交易先决条件）及其证明文件 1.2.1 目标公司历史上发生的股权/股份转让、增资，均为真实、合法有效，且股权/股份转让价款、增资款（若涉及）已经结清。截至本协议签署日，乙方、丙方持有的目标公司的股份真实有效、权属清晰，不存在任何代持安排、对赌条款，不存在任何权属纠纷或权益负担或潜在争议纠纷等或者可能被政府机构宣布无效、可撤销的情形，已向甲方披露的除外； 1.2.2 乙方保证其和目标公司提供给甲方的尽职调查及审计评估材料为真实、完整、客观及合法合规，无故意隐瞒的情形； 1.2.3 乙方、丙方一、丙方二、丙方三、丙方四已就《一致行动人协议书》签署终止协议。 1.3 交易先决条件无法满足时的处置措施 如出现/发现无法满足本协议相关条款约定的本次交易先决条件的任一种或多种情形（甲方原因直接导致的除外），则甲方有权采取下列任一措施： （一）书面豁免未满足的先决条件，继续完成交割。 （二）书面通知乙方、丙方给予其一定的宽限期（原则上宽限期不低于 10个工作日）使其促使先决条件满足，并有权在宽限期暂停/中止履行合同/部分合同义务（包括但不限于支付转让款项等）；宽限期届满后仍未满足的，甲方有权单方面解除本协议而无需承担任何责任。 （三）单方面解除本协议而无需承担任何责任。 1.4 甲方按 1.3条第（二）（三）项解除合同的，各方按本协议相关条款约定处理。 2、本次股份转让的具体安排 2.1 股份转让的整体估值：以 2023年 12月 31日为基准日，编号为天健审〔2024〕7-90号的审计报告和编号为联信（证）评报字[2024]第 A0085号评估报告为基础，目标公司 100%股份整体估值为 61,548.21万元。经各方协商，同意目标公司本次股份转让以整体估值 57,0002.2 乙方同意按照本协议约定的条款和条件，向甲方转让其所持目标公司 12,618,940股股份（占目标公司股份总数 10%）；甲方同意根据本协议约定的条款和条件受让标的股份。 3、转让价款以及支付 3.1 转让价款 本协议项下标的股份的转让价格为 4.5170元/股，转让价款总对价为 56,999,751.98元。 3.2 转让价款支付方式及期限 3.2.1 在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）就本次股份转让出具的确认函之日起 10个工作日内，甲方向乙方指定银行账户支付第一期转让价款 17,099,925.59元，占转让总价款的 30%； 3.2.2 在目标公司按照本协议相关约定完成董事会、监事会、经营管理层改组并完成工商备案登记，且在证券登记结算机构完成过户登记之日起 10个工作日内，甲方向乙方指定银行账户支付第二期转让价款 28,499,875.99元，占转让总价款的 50%； 3.2.3 在交割完成之日起 10个工作日内，甲方向乙方指定银行账户支付第三期转让价款 11,399,950.40元，占转让总价款的 20%。 4、股份登记过户 4.1 乙方应于本协议生效后的 10个工作日内，按照相关规定向全国股转公司提交办理材料并被全国股转公司受理，甲方应给予配合。 4.2 乙方在取得全国股转公司就本次股份转让出具的确认函之日起 10个工作日内，应向证券登记结算机构申请办理标的股份的过户登记手续并被证券登记结算机构受理，并办理完毕。 5、过渡期安排 5.1 乙方、丙方在此不可撤销地对甲方承诺，过渡期内除本协议另有约定或者经甲方书面同意外： 5.1.1 不得要求目标公司宣布、支付或安排有关目标公司的任何股息或利润分配。 5.1.2 目标公司在正常经营活动中，按时支付到期应付账款及其他债务。如果拟提前偿还应付款项或因业务经营采购发生单笔金额 5,000万元以上或非因业务经营发生单笔金额3,000万元以上新债务的应提前 3个工作日书面通知甲方。 5.2 过渡期违约的处理 因此导致甲方基于本协议目的无法实现的，甲方有权解除本协议，在此情形下，乙方应在收到甲方书面解除通知后 10个工作日内退还甲方已支付的全部股份转让价款并按照甲方已付股份转让价款的 8%（年化单利）向甲方支付违约金。乙方逾期退还股份转让价款和支付违约金的，甲方有权要求其按应退还款项每日万分之三的比例向甲方支付违约金。 5.3 过渡期损益归属 目标公司过渡期发生经营性损益的，均由本次股份转让交割完成后的目标公司全体股东按照持股比例承担或享有。 5.4 乙方、丙方承诺不得与任何第三方接触、商议、洽谈任何涉及目标公司 5%以上股份转让或股份权利处分、其他导致目标公司实际控制权变动或任何影响本次交易履行的事项，亦不得就此签署任何具有或不具有法律约束力的协议或文件等。乙方、丙方违反上述约定的，甲方有权解除本协议，乙方应赔偿甲方由此导致的所有损失（包括但不限于尽职调查费用、差旅费用、人工成本、律师费、诉讼费等），并按照标的股份转让总价款的 5%向甲方支付违约金。 6、交割 6.1 乙方、丙方和目标公司应在证券登记结算机构完成过户登记之日起 10个工作日内向登记管理机关办理完成本次交易工商变更登记，以及《新章程》和甲方提名董事在登记管理机关的备案手续，甲方应予以配合；如登记管理机关不就股东及股权变更核发新的《营业执照》，则目标公司应取得登记管理机关就上述目标公司股东及股权变更出具的工商变更核准件或其他由登记管理机关出具的反映甲方已依法被登记为目标公司股东的证明文件。目标公司应当在取得上述文件后立即将复制件交由甲方保存备案。 6.2 评估基准日起至目标公司交割完成期间内，乙方、丙方对目标公司及其资产负有善良管理义务。乙方、丙方应促使目标公司在该期间内的正常经营，目标公司在该期间内出现任何重大不利影响的，乙方、丙方应及时通知甲方并作出妥善处理。乙方、丙方不得以目标公司资产进行质押、抵押、提供担保、承担或有债务等可能导致股东权益出现重大减损的行为，如因此导致股东权益遭受重大减损的，违约方应赔偿因此给甲方造成的实际损失。 7、职工安置方案 股份转让后的目标公司继续延续与现有员工的劳动合同关系。即目标公司与现有员工的劳动合同由股份转让后的目标公司继续履行，目标公司与员工双方的权利义务关系不变，按8、目标公司治理 8.1 股东大会 目标公司的股东大会会议，股东所持每一股份有一表决权。股东大会作出普通决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8.2 董事会 各方同意，股份转让后的董事会成员为 5人，甲方提名董事 3人，设董事长 1人，董事长在甲方提名的董事中选举产生，其余董事由丙方一提名。 8.3 监事会 各方同意，目标公司设监事会，监事 3人，其中甲方提名监事 1人，职工监事 1人（系目标公司员工，由目标公司职工代表大会选举产生），监事会主席在甲方提名的监事中选举产生，其余监事由丙方一提名。 8.4 公司经营 目标公司的财务负责人、主管采购等业务的副总经理由甲方提名，经董事会聘任。 8.5 控股权安排 8.5.1 股份转让完成后，丙方四、丙方五同意将其所持有的目标公司全部股份 24,132,664股（其中丙方四为 8,532,664股、丙方五为 15,600,000股），及因目标公司未分配利润转增、公积金转增和配股等原因而增加的股份所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等根据《公司法》及目标公司章程所规定的股东权利（分红权除外），独家且不可撤销地委托甲方行使（以下简称“委托权利”），甲方同意接受该委托。表决权委托所涉及的相关安排及各方具体权利义务内容以各方最终另行签订的表决权委托协议为准。 8.5.2 乙方、丙方承诺支持甲方对目标公司的控股股东地位，不以任何形式单独或共同谋求甲方的控股股东地位或者实际控制权，不与除甲方外的其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排，不以谋求目标公司的实际控制权为目的直接或间接方式增持目标公司的股份；不会以所持有的目标公司股份单独或共同谋求目标公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求目标公司的实际控制权，及也不会作出影响甲方控制权稳定性的其他行为。 8.5.3 乙方、丙方同意目标公司纳入甲方合并财务报表范围。 案投赞成票。 8.5.5 丙方四、丙方五无条件且不可撤销地承诺，不做出任何直接或间接导致其持有的目标公司股份权属发生变更的行为（包括但不限于转让、赠与、质押、清偿债务等）。 8.6 如有违反本协议相关条款的约定，甲方有权照本协议相关条款的约定解除本协议。 甲方无论是否行使解除权，都有权要求乙方、丙方一、丙方二、丙方三、丙方四、丙方五连带向甲方支付违约金 2,000万元，违约金不足以弥补甲方损失的，还应连带补足。乙方、丙方一、丙方二、丙方三、丙方四、丙方五知悉和理解上述承诺对甲方的重要性，按照诚实信用原则，不请求法院调减上述违约金，即便有依法请求调减的权利，也在此不可撤销地放弃。 8.7 各方同意，本次股份转让完成后，目标公司的利润分配安排如下： 8.7.1 目标公司的所有滚存未分配利润应由本次股份转让完成后的全体股东按照持股比例共同享有。 8.7.2 除特殊情况外，本次股份转让完成后的每一年度，若目标公司当年年度实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在不影响目标公司正常发展的前提下，经目标公司股东大会决议后，应采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 30%。 9、违约责任 9.1 以下任何情形的发生都构成本协议或附件项下的违约事件： 9.1.1 任何一方在本协议或附件项下所作的陈述和保证不真实、存在重大遗漏或具有严重的误导性； 9.1.2 任何一方违反其在本协议或附件项下的承诺事项； 9.1.3 任何一方未能按照本协议或附件的约定履行义务。 9.2 以下任何情形的发生都构成本协议或附件项下的根本违约事件： 9.2.1 任何一方出现本协议相关条款的违约情形，经守约方书面通知整改且在宽限期（原则上宽限期不低于 10个工作日）内仍未纠正或消除影响（本协议另有约定除外）； 9.2.2 甲方无正当理由未能按照本协议约定及时、足额支付股份转让价款，逾期超过 30日； 9.2.3 乙方、丙方无法满足先决条件导致甲方按本协议第 1.3条（二）（三）约定处理的； 商相关备案，逾期超过 60日； 9.2.5 因乙方、丙方故意或重大过失对目标公司的资产、债务等存在重大事项未披露或存在重大遗漏，对目标公司可能造成重大不利影响，或可能实质影响股份转让价格的。 9.3 出现违约事件，守约方有权要求违约方继续履行本协议，违约方应当按照本协议的约定或守约方的通知尽快整改。未按守约方要求整改的，违约的每一方应当每日按股份转让总价款的万分之五向守约方支付违约金（守约的各方按照整改通知书发出时持有目标公司的股份比例分配违约金）。本协议对违约金另有约定的，从其约定，不与本条约定累加。 9.4 违约方应赔偿违约造成的所有损失（包括但不限于为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费、保全费、保全保险或担保费等开支费用及违约所产生的预期利益的损失等）；在本协议终止或解除的情况下，守约方的损失还包括为本次交易而产生的委托财务（含财务顾问）、评估及法律等第三方机构的费用等。 9.5 如因本协议签署之前已发生的事由使得目标公司面临诉讼、仲裁或任何形式的请求、行政处罚，而给目标公司带来任何经济损失和法律责任，且乙方、目标公司未向甲方披露该等事项的（以审计报告和评估报告所披露的内容为准），均由违约方向目标公司补偿。如目标公司怠于行使该权利，甲方有权行使代位追偿权。 9.6 甲方无正当理由逾期支付股份转让价款的，乙方有权要求其按应付款项每日万分之三的比例向乙方支付违约金。 10、合同的解除 10.1 本协议生效后，任何一方不得无故解除本协议。 10.2 因不可抗力致使合同目的无法实现或各方协商一致，可以解除本协议。 10.3 出现本协议相关条款约定的任何根本违约事件，守约方有权解除本协议。 10.4 守约方解除本协议的，则本协议自守约方发出《解除协议通知书》之日起解除。 10.5 本协议解除后，甲方有权选择以下任何一种方式完成股份退出，各方应当配合： 10.5.1 回购退出： 本协议解除后，甲方按照届时的评估价（甲方指定第三方机构进行评估，下同）和股份转让价款加利息（按照年化利率 8%的标准从乙方收取款项之日起计算至实际退还款项之日止，下同）孰高的原则确定回购价格，经备案后（如需）通知乙方。乙方收到甲方通知后 180日内将回购款付至甲方指定账户。甲方收到股份回购款后 15日内配合乙方、目标公司办理10.5.2 挂牌退出： 本协议解除后，甲方应及时按照届时的评估价和股份转让价款加利息孰高的原则确定国有产权公开转让的挂牌底价，经备案后（如需）按国有产权交易规定在广州产权交易所公开转让或以其他公开方式转让。 如首次公开转让不成，乙方应在接到甲方通知后 180日内连带按挂牌底价向甲方先行支付且不得索回，甲方收到款项后将按照国有产权转让规定继续处置所持有的目标公司的股份。甲方处置后所得款项在扣除与公开转让相关的税金、中介机构服务费用、产交所费用等后，甲方将剩余款项支付给乙方。如处置所得款项扣除税金和费用后超过挂牌底价的，超过部分归甲方所有。 10.6 各方知悉且认可，无论甲方是否选择或曾经选择回购退出，在任何情况下甲方都有权选择或再次选择挂牌退出的方式。乙方未按照本协议约定支付回购款或履行先行支付义务（乙方有权先扣除甲方尚未支付的股份受让款），每逾期一日应当按未付款项的万分之三向甲方支付违约金。 11、特别约定 甲方、乙方、丙方一、丙方二、丙方三和丙方四于 2021年就甲方通过定向发行取得目标公司 20,485,400股签署了《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州五舟科技股份有限公司实际控制人协议书》及相关协议。如本协议因出现解除情形而解除的，甲方有权选择继续持有或按以下任何一种方式完成 20,485,400股的股份退出，各方应当配合： 11.1 回购退出： 甲方按照届时的评估价（甲方指定第三方机构进行评估，下同）和投资款（67,995, 770元）加利息（按照年化利率 8%的标准从投资款转入收取款项之日起计算至实际退还款项之日止，下同）孰高的原则确定回购价格，经备案后（如需）通知乙方、丙方一、丙方二、丙方三和丙方四。乙方、丙方一、丙方二、丙方三和丙方四收到甲方通知后 180日内将回购款付至甲方指定账户。甲方收到股份回购款后 15日内配合乙方、目标公司办理股份的变更手续。 11.2 挂牌退出： 甲方应及时按照届时的评估价和投资款加利息孰高的原则确定国有产权公开转让的挂牌底价，经备案后（如需）按国有产权交易规定在广州产权交易所公开转让或以其他公开方如首次公开转让不成，乙方、丙方一、丙方二、丙方三和丙方四应在接到甲方通知后 180日内连带按挂牌底价向甲方先行支付且不得索回，甲方收到款项后将按照国有产权转让规定继续处置。甲方处置后所得款项在扣除与公开转让相关的税金、中介机构服务费用、产交所费用等后，甲方将剩余款项退回给相关方。如处置所得款项扣除税金和费用后超过挂牌底价的，超过部分归甲方所有。 甲方有权要求乙方、丙方一、丙方二、丙方三和丙方四中的任一方履行上述义务，乙方、丙方一、丙方二、丙方三和丙方四须无条件配合且对投资本金及收益、违约金的支付承担无限连带责任。 12、协议的生效 本协议在各方单位加盖公章及授权代表签字、各方自然人签字加盖手指印后，自本次股份转让取得反垄断执法机构经营者集中申报通过之日起生效。 （二）《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》 甲方：广电运通 乙方：广州五舟企业管理中心（有限合伙） 丙方：广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙） 1、表决权委托之标的股份 本次股份转让完成后，乙方、丙方均同意在委托期限内将其直接持有目标公司的全部股份共 24,132,664股（其中乙方为 8,532,664股、丙方为 15,600,000股），及截至委托期限内上述直接持有的股份因目标公司送股、公积金转增、拆分股份和配股等原因而增加的乙方、丙方直接持有的股份（以下简称“标的股份”）所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等《中华人民共和国公司法》及目标公司章程所规定的股东权利（分红权除外），独家且不可撤销地委托甲方行使（以下简称“委托权利”），甲方同意接受该委托。 2、表决权委托范围 乙方、丙方不可撤销地授权甲方作为标的股份唯一的、排他的受托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及目标公司章程等制度，完整行使包括但不限于如下表决权及其他法定权利： （1）召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加目标公司股东大会或临时股东大会； （2）行使股东提案权，包括但不限于提议选举或者罢免董事（或候选人）、监事（或候（3）对所有根据法律法规及目标公司章程规定需要目标公司股东大会审议、表决的事项行使股东表决权，对目标公司股东大会审议、表决事项代为行使表决权，并签署相关文件； （4）其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项。 3、违约责任 若乙方、丙方在委托期限内违反本协议的约定，撤销委托或者导致甲方无法对所委托的标的股份完整行使本协议相关条款所述表决权及相关权利的，乙方、丙方除了应停止妨害、继续委托甲方外，乙方、丙方应分别向甲方支付人民币 20,000,000元的违约金。为免疑义，前述违约金无法弥补甲方所受损失的，甲方有权要求乙方、丙方赔偿全部直接及间接损失。 因甲方原因或不可抗力引起的除外。 4、委托期限与效力 4.1 本协议项下表决权委托期限为协议生效之日起至各方协商一致书面解除本协议之日。 4.2 本协议经各方授权代表签章并加盖公章之日起成立并生效。 六、交易的目的及对公司的影响 1、完善人工智能要素的产业链布局 公司正在大力布局人工智能产业链，算力是人工智能产业链的基础环节，本次收购是公司在继续深化算力布局的重要战略举措，有助于加速公司在通用算力和人工智能算力基础设施板块的能力建设，契合公司长期发展战略。 2、提升服务器市场竞争力 广电五舟是华为鲲鹏和昇腾服务器整机业务的重要战略合作伙伴之一，以及飞腾、海光芯片服务器的生产厂商之一，2023年实现营业收入12.98亿元，同比增长133%，整体发展态势良好。随着国产服务器市场渗透率逐步提高，广电运通将积极把握国产算力市场机遇，充分发挥与广电五舟的在技术、产品、市场的协同效应，为公司高质量发展提供新动能。 3、强化在信创产业链影响力 “鲲鹏+昇腾”计算产业是中国信创产业生态的关键一环，对于推动国产软硬件的发展和增强信息安全具有重要意义。广电五舟作为华为鲲鹏整机和昇腾AI领域的战略伙伴，为客户提供国产高性能计算产品及各种算力解决方案。广电运通作为国内信创领域优质厂商之一，收购广电五舟有助于进一步强化公司在信创产业中的影响力，为公司长期可持续发展奠本次收购股权完成后，公司将持有广电五舟33,104,340股股份，持股比例为26.23%，并取得广电五舟24,132,664股股份对应的表决权，合计拥有广电五舟57,237,004股股份对应的表决权，表决权比例为45.36%，广电五舟将纳入公司合并报表范围内。 七、存在的风险因素及应对措施 1、行业风险 广电五舟所面向的国产服务器行业政策驱动较为明显，内生增长动力相对不足，若政策支持无法持续，存在需求下滑的可能。 应对措施：充分、密切地关注和分析宏观经济、政策环境变化的影响，在执行期间积极修正。 2、过度依赖华为风险 广电五舟主要产品对华为依赖性较高，同时由于采购华为产品需预付款，也影响了广电五舟现金流情况，加剧了其流动性风险。 应对措施：保持独立性，密切关注华为在服务器市场表现，关注国家和客户对华为及产品的认可度，同时通过多种方法和渠道稳定和扩大与其他芯片厂商的合作，平衡与上游核心部件厂商的关系。 3、技术风险 未来市场与技术发展具有不确定性，如果广电五舟对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，将面临技术落后的风险。 应对措施：加强与芯片厂商的合作，及时掌握行业发展趋势和动态；提升自身研发能力、强化对研发团队的组织架构和人员配置建设；广电运通对广电五舟提供必要的技术支持。 4、财务风险 广电五舟资产负债率较高，资金压力较大，流动性风险较高；此外，服务器行业竞争激烈，存在行业毛利率进一步下滑风险。 应对措施：尽管行业特性和业务模式决定了广电五舟的资产结构，广电运通控股后，有助于增强广电五舟的融资能力，降低债务融资成本，降低资产负债率；同时进一步提高资产周转率。 5、管理及整合风险 本次收购前，广电五舟的控制权高度集中且共同实际控制人之间为近亲属关系，可能通未来广电五舟与广电运通业务、文化等方面的整合效果也存在一定的不确定性。 应对措施：广电运通控股后将及时改组董事会，提名财务负责人、主管采购等业务的副总经理，并切入广电五舟供应链、人力资源管理、财务管理等核心管理体系，以上市公司标准要求和帮助广电五舟提高经营效率。同时，积极宣讲广电运通文化理念，尽快实现管理和文化同步融合。 6、经营者集中审查不通过的风险 本次股权收购事项尚需通过经营者集中审查，能否通过审查存在不确定性。 应对措施：公司与相关方签署备忘录，如《关于广州广电五舟科技股份有限公司的股份转让协议》因未满足约定的生效条件而未生效的，则各方仍继续按照《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州五舟科技股份有限公司实际控制人协议书》及《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州五舟科技股份有限公司实际控制人协议书之补充协议》执行，履行各自权利义务。 八、其他说明 本次股权收购事项尚需通过经营者集中审查；本次收购方式为特定事项协议转让，尚需取得全国股转公司的合规确认函，敬请投资者注意投资风险。公司将根据有关规定对本次股权收购事项及时履行信息披露义务。 九、备查文件 1、第七届董事会第六次（临时）会议决议； 2、审计报告； 3、资产评估报告； 4、《关于广州广电五舟科技股份有限公司的股份转让协议》及《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 30日 中财网
 |