北部湾港(000582):调整“北港转债”转股价格
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于调整“北港转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次调整前，“北港转债”转股价格为：7.80元/股； 2.本次调整后，“北港转债”转股价格为：7.60元/股； 3.转股价格调整生效日期：2024年6月6日。 一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定 北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月 29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债， 债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况 时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n） 增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1＝P0－D 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增 发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金 股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进 行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股 申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。 二、历次可转股价格调整情况 根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次 发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至 2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。 公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十三次会议、 于2022年5月6日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2021年 度利润分配方案为：以公司2021年度权益分派实施时股权登记 日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税），2021年度不送 红股，不实施资本公积转增股本。公司2021年度利润分配方案 已于2022年5月20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国 证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价 格由8.35元/股调整为8.17元/股。具体内容详见公司于2022年 5月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 公司于2023年4月12日召开第九届董事会第三十次会议、 于2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2022年 度利润分配方案为：以公司2022年度权益分派实施时股权登记 日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含 税），2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司2022 年度利润分配方案已于2023年5月17日实施完毕，根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股。具体内容详 见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490号） 予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行 505,617,977股A股股票，发行价格7.12元/股，新增股份已于 2024年5月13日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》 相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.00元/股调整为7.80元/股。具体内容详 见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 三、本次转股价格调整原因及结果 公司于2024年4月30日召开第九届董事会第四十一次会 议、于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。自2023 年度利润分配方案披露起至实施期间，公司因实施向特定对象发 行股票项目于2024年4月24日向特定对象发行股票505,617,977 股，该部分新增股份已于2024年5月13日在深圳证券交易所上 市交易，发行完成后，公司总股本增加至2,277,555,761股。按 照股东大会审议确定的“现金分红总额固定不变”的原则，公司 2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,277,555,761股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.952779元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见同日 公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《2023 年度分红派息实施公告》。 本次利润分配方案的除权除息日为2024年6月6日，根据 “北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将 作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为7.80元/股，调 整后“北港转债”转股价格为7.60元/股，具体计算过程如下： P0＝7.80元/股； D＝0.1952779元/股； P1＝P0－D＝7.80－0.1952779≈7.60元/股（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）。 调整后的转股价格于2024年6月6日生效。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年5月30日 中财网
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