起帆电缆(605222):起帆电缆关于前次募集资金使用情况报告的专项报告
上海起帆电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024年 4月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1035号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过 50,000,000.00股新股。截至 2020年 7月 27日，公司实际募集资金总额为921,500,000.00元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额846,196,141.53元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697号验资报告。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021年 5月 28日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 （二）募集资金管理制度情况 1、首次公开发行 A股股票募集资金 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018年 9月 13日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018年 9月 28日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。 按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。 2020年 8月 4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020年 8月18日就池州分行管辖下的中国农业银行股份有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。 2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况 为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年 6月 2日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。 （三）募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行 A股股票募集资金使用情况及余额情况 截至 2024年 4月 30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金具体使用情况如下：
截至 2024年 4月 30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
截至 2024年 4月 30日，尚未投入使用募集资金余额为 19,962.94万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 3,462.94万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 16,500.00万元。 （四）前次募集资金在专户中的存放情况 1、首次公开发行 A股股票募集资金在专户中的存储情况如下： 截至 2024年 4月 30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：人民币元
2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存储情况如下： 截至 2024年 4月 30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下： 单位：人民币元
（一）前次募集资金使用情况对照表 本公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A股股票）》、附表 2《前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2024年 4月 30日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至 2024年 4月 30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况，如下： 1、首次公开发行 A股股票募集资金 公司于 2020年 8月 4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698号）。 2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金 公司于 2021年 6月 7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计14,229,433.96元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11661号）。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 1、首次公开发行 A股股票募集资金 2020年 8月 4日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0万元。 2021年 4月 27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，使用上述闲置募集资金补充流动资金尚未归还余额为 0万元。 2021年 8月 17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至本报告期，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额为 0万元。 2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金 2022年 5月 10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 1月 9日归还募集资金 5,000万元，2023年 2月 23日归还募集资金 5,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2022年 5月 27日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 2月 23日归还募集资金 5,000万元，2023年 3月 23日归还募集资金 5,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2022年 5月 30日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 3月 23日归还募资金 10,000万元。 截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2022年 6月 1日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 4月 11日归还募集资金 4,000万元，2023年 5月 11日归还募集资金 12,000万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2022年 9月 19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 6月 2日归还募集资金 4,000万元，2023年 8月 28日归还募集资金 2,000.00万元，2023年 9月 18日归还募集资金 2,000.00万元。 截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2023年 2月 23日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 11月 3日归还募集资金 2,000.00万元，2023年 12月 25日归还募集资金 8,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2023年 3月 23日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023年 12月 25日归还募集资金 15,000.00万元。 截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0万元。 2023年 5月 11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024年 1月 11日归还募集资金 6,000.00万元，2024年 3月 20日归还募集资金 4,000.00万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 2,000.00万元。 2023年 12月 26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 14,500.00万元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行 A股股票）请详见附表 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券）详见附表 4。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至 2024年 4月 30日，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。 （三）募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至 2024年 4月 30日，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。 四、募集资金投资项目的资产运行情况 公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。 附表： 1、前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A股股票） 2、前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券） 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行 A股股票） 4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年公开发行可转换公司债券） 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024年 5月 31日 附表 1 前次募集资金使用情况对照表 （首次公开发行 A股股票） 截至 2024年 4月 30日 金额单位：人民币万元
附表 2 前次募集资金使用情况对照表 （2021年公开发行可转换公司债券） 截至 2024年 4月 30日 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 （首次公开发行 A股股票） 截至 2024年 4月 30日 金额单位：人民币万元
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注 3：“最近三年一期实际效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：上述 2024年 1-4月实际效益数据未经审计。 注 5：2021年、2022年、2023年的实际效益分别是 19,152.52万元、14,971.12万元、14,548.24万元，三年的平均实际效益是 16,223.96万元。 附表 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 （2021年公开发行可转换公司债券） 截至 2024年 4月 30日 金额单位：人民币万元
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注 3：上述 2024年 1-4月实际效益数据未经审计。 中财网
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