远程股份(002692):远程电缆股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. （注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年五月 一、本次募集资金使用计划 远程电缆股份有限公司（以下简称“远程电缆”或“公司”）本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币295,000,000元（含本数），扣除发行费用后，公司拟将募集资金净额全部用于补充流动资金。若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需要 公司目前主要收入来源于电线电缆业务，该行业属于资金密集型行业，上游供应商通常采购账期较短或采用预付款形式，在运营周期中会占据企业大量的资金。 而下游客户销售回款账期相对较长，且存在一定比例的质量保证金，因此电缆行业企业对流动资金有较大的需求。 基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和环境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提升，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对资金的需求。 本次向特定对象发行股票将为公司实现可持续发展提供必要的资金保障，有利于增强公司资本实力，满足公司日常运营资金需要、缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持。 2、优化资本结构，降低财务风险 2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司的资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%和58.85%，本次补充流动资金有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，降低公司财务风险。2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月，公司财务费用占净利润的比重分别为63.34%、47.13%、83.31%和44.21%，公司财务成本较高，对盈利能力产生一定影响，本次补充流动资金有利于公司提升盈利水平。通过本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化，公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实可持续发展基础，从容灵活应对行业未来的发展趋势。 3、提高实际控制人及控股股东控制比例，稳定公司控制权 本次发行前，公司控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司28.67%的股份，持股比例较低。本次向特定对象发行股票发行完成后，公司控股股东仍为苏新投资及其一致行动人联信资产，公司的实际控制人仍为无锡市国资委。 制人对公司的信心和支持，有利于保障公司长期稳健可持续发展。 （二）本次募集资金的可行性 1、募集资金使用符合法律法规的规定 公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，募集资金使用符合公司所处行业发展现状及当前实际发展需要，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律法规和规范性文件的规定，具有可行性。 本次募集资金到位后，一方面有利于公司补充营运资金，满足业务发展需要，缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，进一步提高公司的综合竞争力，确保公司业务持续、健康、快速发展；另一方面有利于公司优化资本结构，降低资产负债率，降低财务风险，提升盈利水平，推动公司业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。 2、募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体 公司已按照上市公司治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内控程序。 公司在募集资金管理方面亦建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用与管理有明确规定，确保募集资金使用规范、安全和高效。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将按照制度要求将募集资金存放在董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，将有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发展提供资金保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，进一步巩固竞争优势，提升公司综合实力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。 （二）本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产和净资产规模将有较大程度的增长，营运资金会得到有效补充。同时，本次向特定对象发行股票能有效缓解公司债务压力，降低资产负债率，优化公司的资本结构，降低公司的财务成本和财务风四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及募集资金投资项目审批、批准或备案的情况。 五、可行性分析结论 综上，本次向特定对象发行股票完成后，公司资本实力得到充实，净资产有所提高，有利于优化公司资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。本次募集资金用于补充流动资金符合公司发展战略，符合相关政策和法律法规，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经济效益的提高，具备必要性和可行性。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 中财网
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