锦龙股份(000712):筹划重大资产重组事项的提示性公告
广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2023年11月4 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，公司拟转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）股份。2024年3月28日，公司与东莞金控资本投资有限公司（下称“金控资本”）就其有意收购公司持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%）事宜（下称“该次交易”）达成了初步意向，并签订了交易备 忘录。 2、为了加大资金回笼规模，以期加快推进公司业务转型，公司 正筹划转让所持有的中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）67.78%股权事宜（下称“本次交易”）。预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组。本次交易尚处于筹划阶段，尚未确定交易对方，也未签署交易意向性文件。 广东锦龙发展股份有限公司持有中山证券有限责任公司67.78% 股权，持有东莞证券股份有限公司40%股份。为降低公司的负债率， 优化财务结构，公司拟转让所持有的东莞证券股份。经测算，该次交易将构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。2024年3月28日， 公司与金控资本就其有意收购公司持有的东莞证券30,000万股股份 （占东莞证券总股本的20%）事宜达成了初步意向，并签订了交易备 忘录。 为加大资金回笼规模，加快推进公司业务转型，从而为公司向实 体经济转型和拓展新质生产力创造有利条件，公司拟转让所持有的全部中山证券67.78%股权。经测算，本次交易将构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司控制权发生变更。 本次交易的交易对方须以现金支付方式支付交易价款。目前尚未 确定交易对方，公司将在交易对方及交易价格确定后，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决。 一、标的公司基本情况 （一）基本情况 公司名称：中山证券有限责任公司 统一社会信用代码：91440300282072386J7 法定代表人：李永湖 注册资本：178,000万元 成立时间：1993年4月20日 注册地：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路13号舜远金 融大厦1栋23层 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务 （二）股东情况
截至2024年5月31日，中山证券的总资产为1,857,559.29万元， 净资产为535,149.21万元；2024年1-5月份实现营业收入26,297.54万元，实现净利润为2,853.61万元（未经审计）。 二、拟聘请中介机构情况 公司将尽快聘请独立财务顾问、律师事务所、资产评估机构等中 介机构开展相关工作，并将根据后续进展情况及时履行相应程序。 三、本次交易对公司的影响 为降低公司的负债率，优化财务结构，公司拟转让所持有的东莞 证券股份。2024年3月28日，公司与金控资本就其有意收购公司持有 初步意向，并签订了交易备忘录。公司仍须就该次交易相关事项继续与金控资本进行谈判协商，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。 公司于2024年4月披露了《关于与专业机构共同投资的公告》，为 积极响应国家关于人工智能发展的政策以及广东省打造国家通用人 工智能产业创新引领地和全国智能算力枢纽中心的规划，同时为推动公司业务逐步转型，公司已与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京九章云极科技有限公司签订了《关于智算中心投资建设之合作意向协议》，拟成立项目公司在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。目前，第一期项目正在推进中。 通过本次交易，将可加大资金回笼规模，降低公司负债率和优化 财务结构，有利于加快推进公司业务转型，从而为公司向实体经济转型和拓展新质生产力创造有利条件，确保公司的可持续发展。 四、风险提示 1、本次交易尚处于筹划阶段，尚未确定交易对方，尚未签署交 易意向性文件；公司将在交易对方及交易价格确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。 2、公司拟转让所持有的东莞证券股份的交易尚处于持续推进过 程中，该次交易与公司本次拟转让所持有的中山证券67.78%股权交易事项各自独立，公司将统筹推进上述交易事项。 3、根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌， 公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！ 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 中财网
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