利安科技(300784):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：利安科技 （二）股票代码：300784 （三）首次公开发行后总股本：5,623.76万股 （四）首次公开发行股份数量：1,406.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截至 2024年 5月 23日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 24.07倍，发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 截至 2024年 5月 23日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
注 1：可比公司前 20个交易日（含当日）均价和对应市盈率为 2024年 5月 23日数据； 注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前 20个交易日均价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年 5月 23日））； 注 4：利安科技扣非前/后静态市盈率=发行价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本）； 注 5：扣非前/后滚动市盈率=前 20个交易日均价/（2023年 4-12月和 2024年 1-3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年 5月 23日））； 注 6：招股说明书披露的同行业可比公司中星诺奇尚未上市，无股价可参考故未列示比较； 注 7：根据同行业可比上市公司公告的 2023年度报告，横河精密和上海亚虹 2023年度归属于母公司净利润规模远低于其他可比上市公司，其对应的 2023年静态市盈率和滚动市盈率偏高，在可比公司的 2023年平均静态市盈率和平均滚动市盈率的计算中作为极值给予剔除。 本次发行价格 28.30元/股对应的发行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 22.40倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 24.07倍（截至 2024年 5月 23日（T-3日）），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司 2023年扣非后静态市盈率的算术平均数40.42倍（截至 2024年 5月 23日，扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次公开发行募集资金到位后，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。 由于本次募集资金投资项目需要一定的建设投入周期，募集资金产生经济效益需 要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益 率等指标将有一定程度下降的风险。 三、联系方式 （一）发行人：宁波利安科技股份有限公司 住所：浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路 289号 联系人：陈军 电话：0574-88687377 传真：0574-88687376 （二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 888号 联系人：罗云翔、彭成浩 电话：021-2318 0000 传真：021-2318 7700 中财网
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