[年报]天域生态(603717):2023年年度报告（更正版）
原标题:天域生态:2023年年度报告（更正版） 天域生态环境股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人李执满及会计机构负责人（会计主管人员）张佩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述受市场状况等多方面因素的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系报告期内业务毛利下降和减值计提增加所致。 2、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 4、 归属于上市公司股东的净资产较上年同期下降，主要系报告期内净利润减少所致。 5、 基本每股收益较上年同期下降，主要系报告期内净利润减少所致。 6、 稀释每股收益较上年同期下降，主要系报告期内净利润减少所致。 7、 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降，主要系报告期内净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，面对复杂多变的市场环境，公司积极面对，坚持以“生态”为经营核心，合理调配公司各类资源用于生态农牧食品业务和生态能源业务的协同发展、逐步缩减生态环境业务的规模。 报告期内，受生猪价格持续下跌叠加饲料成本较高的影响，公司生态农牧食品业务板块的生猪养殖业务亏损，导致公司 2023年年度经营业绩较去年同期大幅下降。公司于 2023年年度实现营业收入 67,045.44万元，归属于上市公司股东净利润-46,163.68万元。 1、立足“乡村振兴”事业，稳健发展大生态大农业产业链 报告期内，公司基于已布局的自有产能和合作养殖产能继续稳步发展生态农牧业务，从生物安全防控、猪群健康管理、重大疫病防控、繁育管理、生产管理五大方面出发，通过加强管理措施，提高养殖效率，保证产品质量。2023年《中央一号文件》首次提出加快生物育种产业化步伐，更加重视生物育种带来的产业变革。公司积极响应国家乡村振兴战略，已经与湖北省多个县市政府围绕生猪养殖项目开展合作。公司拟计划在湖北省兴山县布局核心育种基地，包含育种产业技术研究院、育种繁殖场、公猪站以及相关配套设施等。报告期内，公司实现生猪销售 336,080头，较去年同期增长 76.75%；实现生猪养殖收入 50,025.56万元，较去年同期增长 1.54%。 此外，公司将择机切入农产品和农副产品以及基于生物科技的副食品、保健品的生产与销售，将健康生态食品作为公司战略突破口，助力公司实现“种、养、食”相结合的生态大农业战略部署。 2、布局生态能源业务，对公司传统的生态业务进行补充和赋能 公司在“大生态”相关领域中，探索尝试向光伏及配套储能为主的新能源、新基建（包括但不限于“绿色发电、海绵城市、智慧城市”相关基础设施的建设和运营）方向转型，作为生态环境工程业务的转换及补充，形成建设业务的迭代升级。报告期内，生态能源业务拓展已取得了一定成效，洽谈和签订了部分“分布式光伏发电项目”合同。报告期内，公司共有 45.92MW项目并网发电，实现绿色发电营业收入 1,535.34万元。 3、全力推进生态环境业务在手订单履约及重点项目清欠工作 近年来，生态环境业务整体处于收缩状态，当前重点是全力推进在建项目的施工进度和收尾项目的结算，以及重点项目清欠工作。 公司自 2020年以来，成立了内部清欠小组，将应收账款催收作为公司重点工作来开展，责任落实到人且建立奖惩机制。同时，对部分账龄较长的应收账款，根据国务院和国家工信部的政策，通过包括但不限于工信部清欠平台以及法律诉讼的方式催讨欠款。在减负办等各级相关政府部门的协调下，公司将继续积极与遵义市新蒲发展集团有限责任公司等国有法人债务人沟通化债事宜。 4、“结硬寨，打呆仗”，提升管理能力，促进公司持续健康发展 报告期内，公司采取节流措施，不断优化员工结构以提升人均效益，将艰苦奋斗的理念深入每个员工内心，取得了一定的成效。“要养猪，先育人”，在人员选拔培养留用方面，公司坚持让多吃苦多流汗的人多挣钱，并在生猪养殖行业不景气的情况下逆势提高了一线猪场工人的工资。 公司通过学习工业制造业企业的管理经验，将流程化标准化经验应用于农牧生产。公司认为，农业相关产业的传统管理较为粗放且依赖个人经验，通过制度化标准化进行管理升级，才能做到“结硬寨、打呆仗”。公司农牧板块规模相对较小，不会以快速扩大规模作为发展路线，将推进精细化管理升级以提高生产效率。 5、践行社会责任，彰显企业担当 一直以来，天域生态以“敬天爱人”为经营哲学，深耕“厚德、担当、简单、卓越”的核心价值观，在履行一个生态企业对环境承诺的同时，常怀感恩之心，积极参与社会公益事业，回馈社会。 2023年 4月，公司控股子公司天乾食品向长阳土家族自治县贺家坪镇堡镇村捐赠了 30头仔猪，助力宜昌本土乡村产业发展；2023年度，公司助力迎亚运“天域杯”第三届长三角围棋擂台赛，分三个阶段分别在上海、浙江和江苏举行，为中国的围棋运动事业贡献自己的绵薄之力；2023年6月，公司向长江大学教育发展基金会捐赠 67,556.99元，用于资助长江大学动物科学学院建设发展。 二、报告期内公司所处行业情况 1、生态农牧食品业务 生猪养殖行业是我国的传统行业，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点。 近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部网站发布《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到 2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到 58%左右；到 2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到 65%以上。 我国是生猪养殖和消费大国，猪肉是我国居民最主要的肉食品。根据国家统计局数据，2023年全国猪牛羊禽肉产量 9,641万吨，其中猪肉产量 5,794万吨，占比 60.10%，同比增长 4.6%。生猪出栏保持增长，存栏略有下降。2023年，全国生猪出栏 72,662万头，同比增加 2,668万头，增长 3.81%；全国生猪存栏 43,422万头，同比减少 1,833万头，下降 4.1%。 我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4年为一个波动周期（且近年来猪周期不确定性大幅增加），周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点、生猪固有生长繁育周期共同决定，以及受新发的大规模疫病影响。在 2022年度短暂市场回暖后，2023年年初开始猪周期又再次进入下行通道，市场价格低位运行，猪肉价格跌幅明显。 2、生态能源业务（光伏发电） 2021年 10月，国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地，到 2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到 2025年，新型储能装机容量达到 3000万千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。 根据国家能源局官方数据显示，2023年度全国光伏新增装机 216.3GW，同比增长 147.45%，累计装机已达 608.92GW，光伏已成为中国装机规模仅次于火电的第二大电源。其中分布式光伏新增装机 96.286GW ，占比约 44.52%，为光伏装机增长的主要力量之一。在“双碳”目标、能耗双控、分时电价、绿电交易、整县推进的政策大势之下，分布式光伏正在迎来空前大发展的契机。 3、生态环境业务 2021年以来，园林生态行业所处大环境日益严峻。从外部环境来看，国内外地缘政治局势复杂，国内经济下行压力趋大。从行业环境来看，政府缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量政府投资项目面临收款难等问题，传统“园林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长，无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局；另一方面，园林行业龙头国资化的趋势仍在延续，行业竞争格局已发生较大变化，园林企业面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型经营的选择。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务主要集中在三大业务板块：生态农牧食品业务（生猪养殖、农产品销售等）、生态能源业务（分布式光伏电站等）、生态环境业务（园林生态工程、田园综合体、苗木种植等）。公司以“生态”为经营核心，通过生态农牧食品业务、生态能源业务和生态环境业务协同发展，实现了项目投资、产业导入、实施运营一体化，技术研发、规划策划、项目建设一体化。具体如下： （一）生态农牧食品业务 公司以旗下子公司天乾食品为经营载体，以“猪源”为抓手整合产业资源，并择机切入农产品以及农副产品的生产与销售，将健康生态食品作为公司战略突破口，助力公司天域田园的运营以及实现“种、养、食”循环的生态大农业战略部署。 1、生猪养殖业务 公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式和“公司+农户”的养殖回收模式进行生猪养殖和销售，主要销售产品为仔猪、育肥猪。公司自 2019年涉足生猪养殖业务以来，完成了对若干猪场的投资以及专业化的生猪养殖团队建设，目前已初具业务规模。同时，拟通过打造养殖行业的“业财数一体化”，做到猪只情况的可监控和可溯源。此外，公司于 2023年 10月与华中农业大学达成“校企合作”，夯实养殖技术储备和人才培养，拟合作共建“生猪健康智慧养殖研究院”，并积极推进自有种猪繁育厂的建设。 自繁自养模式下，在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。同时，选用智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势。 养殖回收模式下，公司采取与养殖户合作养猪模式经营，即养殖户筹资建猪舍，在饲养过程中，以记账形式向公司领取猪苗、饲料、疫苗和药物，肉猪养成出栏时公司实行保护价回收，养殖户预交合作保证金，公司为养殖户制定种苗、饲料、药物的领取价格、回收养殖户的肉猪价格，猪上市后养户与公司结算。 公司生猪自繁自养采用“种养食结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题。公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现消费者、农民、政府、产业及企业共生共赢。 主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪市场销售情况。 2、农副产品以及经济作物的产销业务 公司在运营“天域田园”综合体业务以及生态农牧业务发展的过程中，将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小，对公司整体营收的影响较小。 2024年 3月公司通过收购武汉佳成生物制品有限公司，切入了红曲（一种微生物发酵制品）原材料、农副食品以及保健食品业务，该业务有望在 2024年取得进一步发展。 （二）生态能源业务 公司以作为大型生态环境工程企业的项目管理优势和市场资源，将“分布式光伏电站、BIPV”等技术引进应用于各类型项目场景中，对公司传统的生态业务进行补充和赋能，形成新的业务增长点。公司生态能源业务布局主要以“分布式光伏电站项目”的投资开发建设为重点、研究“光储充一体化技术”的实际应用和“光伏建筑一体化（BIPV)”的开发应用。 分布式光伏电站项目投资开发建设，主要包括分布式光伏电站的开发、投资、建设、自持运营和转让。经营模式为由用电方将其部分建筑物屋顶、停车场设施等出租给公司，公司通过自有资金和融资租赁结合或自有资金和银行借款结合的方式采购光伏组件，建设分布式光伏发电站，建设完成后通过销售电站所发电量，从中获得稳定的发电收入。公司采用“自发自用，余电上网”的售电模式，所发电量优先出售给屋顶资源业主，剩余电量全额上网。 （三）生态环境业务 公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主，报告期内公司承接的市政项目体量大、综合性强、复杂程度高，对于施工单位的资质、信誉度及综合管理能力要求较高。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段，实施项目经理责任制，组建专门的项目部安排项目施工。对于 EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。 对于 PPP项目，公司作为社会资本方与政府合资设立 SPV公司，通过 SPV公司对 PPP项目进行投融资、建设和运营，若由公司负责业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。主要业绩驱动因素包括工程项目经验与施工资质，政府资源与持续接单能力，融资能力与运营能力等。 根据公司管理层的经营战略决策，生态环境业务将稳步收缩，且原则上不再新增该类型业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）生态农牧食品业务初具养殖业务优势 公司在传统业务增长乏力的背景下，于 2019年开始涉足生猪养殖业务，经过不断的实践与探索，初具养殖业务优势。 1、养殖设备优势 公司租赁的生猪养殖场地是 2019年开始陆续建设的，标准化、自动化、智能化水平较高，生产设施和防疫条件均属行业的先进产能，从建设开始便引进了母猪精准饲喂系统，体况识别及红外测温，利用硬软件的结合做到真正的精准环控、精准饲喂、精准识别，具备环保、智能化等优势。智能饲喂系统一方面通过猪咳嗽监测仪对猪舍中记录的声音进行自动分析，持续检测猪的呼吸系统健康状况，减少抗生素的使用；另一方面通过料线设备，实现同时下料，定位定量饲喂，降低员工劳动强度，提高喂料的效率，有效减轻猪群应激反应。同时，利用智能感应技术对进入猪舍的工作人员执行强制清洁，降低猪舍疾病风险。利用悬索轨道监控，对商品猪的数量、质量和温度进行测算和预警。 2、区域优势 公司生猪养殖业务采取区域化发展策略，除第一个布局的生猪养殖项目位于上海崇明外，其余项目均在湖北，湖北是全国少数适合生猪养殖的省份，当地政府对农业产业化高度重视，在产业政策、养殖用地等多方面给予了公司很大的指导帮助。湖北是养猪大省和猪肉消费大省，同时有大量的生猪养殖从业人员和家庭农场，以及一批优秀的产业链供应商在本地设立办事机构和工厂，能够很好的支持公司的产业链打造。 3、人才团队优势 公司自涉及生猪养殖行业以来，持续引入行业内专业人才及技术骨干，打造专业人才团队，团队成员具备多年丰富的现代化规模猪场养殖管理经验和优秀的专业知识技能，为公司持续发展和做大做强提供了有力的软实力支撑。同时公司十分重视人才储备，协同大专院校的农牧专业打造“域才生”计划，培养潜在人才。 （二）聚焦业务类别，沉淀生态技术，不断增强产学研能力 公司在综合环境治理、土壤改良、有机废弃物循环利用、环境监测等领域拥有先进技术，同时将生态技术优势应用到生猪养殖业务中，能够有效解决生猪养殖过程中困扰政府和百姓的环保问题。养殖场产生的粪便通过干、湿分离，雨、污分流，进入沼气池进行厌氧发酵处理后，变废为宝，产生沼气、沼渣、沼液。沼气用作养殖场的生活能源，沼渣、沼液处理加工成有机肥后施入附近林地、农田，能够增加土壤有机质，有效改良土壤板结等情况，实现养殖资源化利用。截止本报告期末，公司在水环境综合治理、土壤生态修复、生态农牧、光伏发电等领域共计拥有 193项实用新型专利和 3项发明专利。 五、报告期内主要经营情况 公司 2023年度实现营业收入 67,045.44万元，较上年同期减少 27,446.01万元，减少 29.05%；实现归属于母公司股东的净利润-46,163.68万元，较上年同期增亏 14,944.20 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期生态环境收入减少所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期生态环境和生态农牧食品成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期销售人员职工薪酬、办公费、差旅费减少所致。 管理费用变动原因说明：-- 财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内生态环境研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：-- 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、主营业务分行业、分产品 园林生态工程业务报告期内毛利大幅下滑，主要原因是公司受宏观经济形势、行业经营环境及战略转型的影响，业务收缩。 生猪养殖业务报告期毛利下滑，主要原因是公司受市场价格的影响，生猪销售价格下滑。 2、主营业务分地区 公司生聚焦华中、华东地区，园林生态工程业务收缩，造成华北、华南、西北、西南地区业务减少；地区竞争日趋激烈，造成毛利率降低。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 （未完）  |