金埔园林(301098):金埔转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
金埔园林股份有限公司 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、证券代码：301098 证券简称：金埔园林 2、债券代码：123198 债券简称：金埔转债 3、转股价格：12.21元/股 4、转股期限：2023年 12月 14日至 2029 年 6月 7日 5、自 2024 年 5月 28日至 2024年 6月 11日，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38元/股），预计将触发“金埔转债”转股价格向下修正条件。 根据公司 2024年 5月 27日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-071），自董事会审议通过之日后（即自 2024年5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行及上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股份有限公司于 2023年 6月 8日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00万张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为 515,094,339.62元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58元后，本次募集资金净额为 512,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008号）。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 7月 7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023年 6月 14日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 12月 14日至 2029年 6月 7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。 （四）可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 12.21元/股，截至本公告披露日，“金埔转债”最新转股价格未发生变化。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日公司股票交易均价。 若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第 1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的说明 自 2024 年 5月 28日至 2024年 6月 11日，公司股票已有 10个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85%（即 10.38元/股），预计将触发“金埔转债”转股价格向下修正条件。 根据公司 2024年 5月 27日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-071），自董事会审议通过之日后（即自 2024年5月 28日起），如再次触发“金埔转债”转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金埔转债”转股价格的向下修正权利。 四、其他事项 投资者如需了解“金埔转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会 2024年 6月 11日 中财网
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