航天智造(300446):中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

时间:2024年06月11日 18:50:48 中财网

原标题:航天智造:中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见


中国国际金融股份有限公司
关于航天智造科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”)作为航天智造科技股份有限公司(以下简称“航天智造”或“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,中金公司航天智造本次部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查,具体情况如下:

一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1371号),航天智造向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对象发行人民币普通股(A股)股票 179,487,179股,每股发行价格 11.70元,募集资金总额人民币2,099,999,994.30元。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2023年 12月 15日在深圳证券交易所创业板上市,发行对象航天投资控股有限公司认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 36个月,其他发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 6个月。本次发行后,公司总股本从 665,922,932股增加至 845,410,111股。


二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况
(一)本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在与公司签署的《股份认购协议》中承诺如下: 甲方(申请解除股份限售的股东)认购本次配套募资发行的股份,自本次配套募资发行结束之日起 6个月内不得转让。自本次配套募资发行结束之日起至股份解禁之日止,甲方就其所认购的乙方(公司)本次配套募资发行的股票,由于乙方送股、资本公积转增股本原因增持的乙方股份,亦应遵守上述约定。甲方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及乙方要求就本次配套募资发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

(二)本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况
截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。

(三)本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其是否存在违规担保
截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。


三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024年 6月 17日。

2、本次解除限售股份的数量为 170,940,171股,占公司股份总数的 20.22%;可上市流通的股份数量为 170,940,171股,占公司股份总数的 20.22%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 135名,均为法人股东。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:
单位:股

序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
1国调二期国调二期协同发展基金股42,735,04242,735,04242,735,042
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
 协同发展 基金股份 有限公司份有限公司   
2国风投(北 京)智造转 型升级基 金(有限合 伙)国风投创新私募基金管理 有限公司-国风投(北京) 智造转型升级基金(有限合 伙)17,094,01717,094,01717,094,017
3国家军民 融合产业 投资基金 有限责任 公司国家军民融合产业投资基 金有限责任公司13,675,21713,675,21713,675,217
4中兵国调 (厦门)股 权投资基 金合伙企 业(有限合 伙)中兵顺景股权投资管理有 限公司-中兵国调(厦门) 股权投资基金合伙企业(有 限合伙)10,683,76010,683,76010,683,760
5南京瑞森 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)南京瑞森投资管理合伙企 业(有限合伙)6,837,6066,837,6066,837,606
6四川天府 弘威军民 融合产业 发展股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)四川弘威股权投资基金管 理有限责任公司-四川天 府弘威军民融合产业发展 股权投资基金合伙企业(有 限合伙)5,128,2055,128,2055,128,205
7海南纵贯 私募基金 管理有限 公司海南纵贯私募基金管理有 限公司-纵贯信和七号私 募证券投资基金5,128,2055,128,2055,128,205
8诺德基金 管理有限 公司诺德基金-华泰证券股份 有限公司-诺德基金浦江 120号单一资产管理计划10,854,70110,854,70110,854,701
9     
  诺德基金-广发证券股份 有限公司-诺德基金浦江 588号单一资产管理计划5,042,7355,042,7355,042,735
10     
  诺德基金-共青城鼎睿一 号投资管理中心(有限合 伙)-诺德基金浦江 38号 单一资产管理计划4,273,5044,273,5044,273,504
11     
  诺德基金-济南瀚祥投资 管理合伙企业(有限合伙)2,564,1032,564,1032,564,103
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  -诺德基金浦江 390号单 一资产管理计划   
12     
  诺德基金-山东铁路发展 基金有限公司-诺德基金 浦江 1166号单一资产管理 计划1,282,0511,282,0511,282,051
13     
  诺德基金-财信吉祥人寿 保险股份有限公司-分红 产品 3-诺德基金浦江 1116号单一资产管理计划1,282,0511,282,0511,282,051
14     
  诺德基金-山东南海恒蓝 人才创业投资合伙企业(有 限合伙)-诺德基金浦江 1220号单一资产管理计划1,277,7781,277,7781,277,778
15     
  诺德基金-国泰君安金融 控股有限公司-客户资金 -诺德基金浦江 1520号单 一资产管理计划1,025,6411,025,6411,025,641
16     
  诺德基金-东兴证券股份 有限公司-诺德基金浦江 66号单一资产管理计划854,701854,701854,701
17     
  诺德基金-山西证券股份 有限公司-诺德基金浦江 580号单一资产管理计划854,701854,701854,701
18     
  诺德基金-恒安标准恒鑫 智享年金保险-诺德基金 浦江 935号单一资产管理 计划641,026641,026641,026
19     
  诺德基金-首创证券股份 有限公司-诺德基金浦江 202号单一资产管理计划598,291598,291598,291
20     
  诺德基金-恒安标准金福 瑞两全保险(分红型)-诺 德基金浦江 936号单一资 产管理计划512,821512,821512,821
21     
  诺德基金-鞍钢集团资本 控股有限公司-诺德基金 浦江 195号单一资产管理 计划427,350427,350427,350
22     
  诺德基金-中国银河证券 股份有限公司-诺德基金 浦江 107号单一资产管理 计划427,350427,350427,350
23     
  诺德基金-兴途健辉 8号 私募股权投资基金-诺德 基金浦江兴途 2号单一资 产管理计划427,350427,350427,350
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
24 诺德基金-中国华电集团 资本控股有限公司-诺德 基金浦江 797号单一资产 管理计划427,350427,350427,350
25     
  诺德基金-广发证券股份 有限公司-诺德基金浦江 878号单一资产管理计划427,350427,350427,350
26     
  诺德基金-广发资管元朔 1号 FOF单一资产管理计 划-诺德基金浦江 1059号 单一资产管理计划427,350427,350427,350
27     
  诺德基金-光大银行-诺 德基金滨江拾贰号集合资 产管理计划398,291398,291398,291
28     
  诺德基金-偕沣华二号私 募证券投资基金-诺德基 金浦江 760号单一资产管 理计划341,880341,880341,880
29     
  诺德基金-浙商云行成长 私募证券投资基金-诺德 基金浦江 710号单一资产 管理计划256,410256,410256,410
30     
  诺德基金-中信建投证券 股份有限公司-诺德基金 浦江 888号单一资产管理 计划256,410256,410256,410
31     
  诺德基金-申万宏源证券 有限公司-诺德基金浦江 89号单一资产管理计划170,940170,940170,940
32     
  诺德基金-长城证券股份 有限公司-诺德基金浦江 668号单一资产管理计划170,940170,940170,940
33     
  诺德基金-联储润达定增 2号私募股权基金-诺德 基金浦江 1101号单一资产 管理计划170,940170,940170,940
34     
  诺德基金-中建投信托·涌 泉 195号(定增优选 2号) 集合资金信托计划-诺德 基金浦江 1053号单一资产 管理计划94,01794,01794,017
35     
  诺德基金-嘉懿晴阳私募 证券投资基金-诺德基金 浦江 824号单一资产管理 计划85,47085,47085,470
36     
  诺德基金-量利元启 20号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江 834号单一资产85,47085,47085,470
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  管理计划   
37     
  诺德基金-量利元启 23号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江 942号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
38     
  诺德基金-李彬-诺德基 金浦江 959号单一资产管 理计划85,47085,47085,470
39     
  诺德基金-国元证券股份 有限公司-诺德基金浦江 958号单一资产管理计划85,47085,47085,470
40     
  诺德基金-浙商证券股份 有限公司-诺德基金浦江 929号单一资产管理计划85,47085,47085,470
41     
  诺德基金-联储润达定增 2号私募股权基金-诺德 基金浦江 1100号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
42     
  诺德基金-华安证券增赢 5号 FOF集合资产管理计 划-诺德基金浦江 1130号 单一资产管理计划85,47085,47085,470
43     
  诺德基金-江苏苏豪投资 集团有限公司-诺德基金 苏豪多元均衡 5号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
44     
  诺德基金-红线-谷雨成 长 1期私募证券投资基金 -诺德基金浦江 1183号单 一资产管理计划85,47085,47085,470
45     
  诺德基金-恒安标准人寿 保险有限公司-诺德基金 浦江 931号单一资产管理 计划76,92376,92376,923
46     
  诺德基金-东源投资臻享 2号私募证券投资基金- 诺德基金浦江 1182号单一 资产管理计划76,92376,92376,923
47     
  诺德基金-盛日新-诺德 基金浦江 1048号单一资产 管理计划68,37668,37668,376
48     
  诺德基金-中建投信托·涌 泉 199号(定增优选 3号) 集合资金信托计划-诺德 基金浦江 1129号单一资产 管理计划68,37668,37668,376
49     
  诺德基金-财达证券股份64,10364,10364,103
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  有限公司-诺德基金浦江 922号单一资产管理计划   
50     
  诺德基金-东源再融资多 空稳健 1号私募证券投资 基金-诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划59,82959,82959,829
51     
  诺德基金-蓝墨专享 1号 私募投资基金-诺德基金 浦江 787号单一资产管理 计划51,28251,28251,282
52     
  诺德基金-恒安标准领创 未来累积式分红保险(B 款)-诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划51,28251,28251,282
53     
  诺德基金-华鑫证券有限 责任公司-诺德基金创新 定增量化对冲 18号单一资 产管理计划51,28251,28251,282
54     
  诺德基金-李海荣-诺德 基金浦江 905号单一资产 管理计划42,73542,73542,735
55     
  诺德基金-谭巧君-诺德 基金浦江 1149号单一资产 管理计划42,73542,73542,735
56     
  诺德基金-东源再融资主 题精选 10号私募证券投资 基金-诺德基金浦江 1173 号单一资产管理计划42,73542,73542,735
57     
  诺德基金-兴业银行-诺 德基金创新定增量化对冲 15号集合资产管理计划41,02641,02641,026
58     
  诺德基金-蓝墨专享 3号 私募投资基金-诺德基金 浦江 992号单一资产管理 计划25,64125,64125,641
59     
  诺德基金-施慧璐-诺德 基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划22,22222,22222,222
60     
  诺德基金-通怡东风 10号 私募证券投资基金-诺德 基金浦江 624号单一资产 管理计划17,09617,09617,096
61     
  诺德基金- MIAO HUBERT HUI JUN-诺德 基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划17,09417,09417,094
62     
  诺德基金-来旦沸-诺德 基金浦江 1051号单一资产8,5488,5488,548
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  管理计划   
63     
  诺德基金-安华白云控股 集团有限公司-诺德基金 浦江 612号单一资产管理 计划8,5478,5478,547
64财通基金 管理有限 公司财通基金-华泰证券股份 有限公司-财通基金君享 永熙单一资产管理计划4,358,9744,358,9744,358,974
65     
  财通基金-孙韬雄-财通 基金玉泉 963号单一资产 管理计划17,09417,09417,094
66     
  财通基金-上海渊流价值 成长三号私募证券投资基 金-财通基金玉泉 1080号 单一资产管理计划17,09417,09417,094
67     
  财通基金-青岛惠鑫投资 合伙企业(有限合伙)-财 通基金安吉 239号单一资 产管理计划3,418,8033,418,8033,418,803
68     
  财通基金-海通证券股份 有限公司-财通基金君享 佳胜单一资产管理计划39,31639,31639,316
69     
  财通基金-海通证券股份 有限公司-财通基金君享 润熙单一资产管理计划35,04335,04335,043
70     
  财通基金-兴银理财富利 兴合财增十八个月 1号混 合类理财产品-财通基金 兴盈 2号单一资产管理计 划32,47932,47932,479
71     
  财通基金-工商银行-财 通基金天禧东源 24号集合 资产管理计划85,47085,47085,470
72     
  财通基金-四时之言 7号 私募证券投资基金-财通 基金开赢 2号单一资产管 理计划85,47085,47085,470
73     
  财通基金-量桥投资价值 成长一号私募证券投资基 金-财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划42,73542,73542,735
74     
  财通基金-华泰证券-财 通基金定增量化对冲 35号 集合资产管理计划41,88041,88041,880
75     
  财通基金-陆家嘴信托- 启元量化 2号集合资金信 托计划-财通基金启星 229,91529,91529,915
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  号单一资产管理计划   
76     
  财通基金-上海渊流价值 成长五号私募证券投资基 金-财通基金玉泉 1090号 单一资产管理计划25,64125,64125,641
77     
  财通基金-海南渝能投资 有限公司-财通基金天禧 定增渝能 1号单一资产管 理计划2,820,5132,820,5132,820,513
78     
  财通基金-恒泰证券股份 有限公司-财通基金恒泰 证券定增 2号单一资产管 理计划2,564,1032,564,1032,564,103
79     
  财通基金-西南证券渝富 投资 1号集合资产管理计 划-财通基金锦城 2号单 一资产管理计划1,709,4021,709,4021,709,402
80     
  财通基金-银河金汇聚汇 29号单一资产管理计划- 财通基金玉泉合富 86号单 一资产管理计划1,709,4021,709,4021,709,402
81     
  财通基金-广西国海甄选 壹号投资合伙企业(有限合 伙)-财通基金国海甄选壹 号单一资产管理计划1,709,4011,709,4011,709,401
82     
  财通基金-宁波银行-四 川璞信产融投资有限责任 公司1,282,0511,282,0511,282,051
83     
  中信证券股份有限公司- 财通中证 500指数增强型 证券投资基金75,21475,21475,214
84     
  财通基金-盈阳资产盈创 一号私募证券投资基金- 财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划85,47085,47085,470
85     
  财通基金-四川华商财富 资产管理股份有限公司- 财通基金华商财富 2号单 一资产管理计划85,47085,47085,470
86     
  财通基金-东源鑫增 7号 私募证券投资基金-财通 基金天禧东源 28号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
87     
  财通基金-郑隆腾-财通 基金愚笃 6号单一资产管 理计划85,47085,47085,470
88     
  财通基金-中信银行-财81,19781,19781,197
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  通基金全盈象定增量化对 冲 1号集合资产管理计划   
89     
  财通基金-孙冶-财通基 金愚笃 3号单一资产管理 计划76,92376,92376,923
90     
  财通基金-汉汇韬略对冲 2号私募证券投资基金- 财通基金添盈增利 8号单 一资产管理计划68,37668,37668,376
91     
  财通基金-华西银峰投资 有限责任公司-财通基金 安吉 392号单一资产管理 计划1,282,0511,282,0511,282,051
92     
  财通基金-中信银行-财 通基金全盈象 1号集合资 产管理计划1,025,6411,025,6411,025,641
93     
  财通基金-东兴证券股份 有限公司-财通基金东兴 1号单一资产管理计划854,701854,701854,701
94     
  财通基金-财达证券股份 有限公司-财通基金财达 定增 1号单一资产管理计 划683,761683,761683,761
95     
  财通基金-中信证券股份 有限公司-财通基金玉泉 合富 78号单一资产管理计 划512,821512,821512,821
96     
  财通基金-吉祥人寿保险 股份有限公司-万能产品 -财通基金玉泉 978号单 一资产管理计划427,351427,351427,351
97     
  财通基金-浙商银行-财 通基金浙通定增量化对冲 3号集合资产管理计划87,17987,17987,179
98     
  财通基金-张继东-财通 基金玉泉 1002号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
99     
  财通基金-贺腾金选稳进 1号私募证券投资基金- 财通基金贺腾 1号单一资 产管理计划170,940170,940170,940
100     
  财通基金-高彩娥-财通 基金天禧定增 6号单一资 产管理计划170,940170,940170,940
101     
  财通基金-张忠义-财通 基金天禧定增 98号单一资 产管理计划170,940170,940170,940
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
102 财通基金-财通证券资管 财琪 FOF1号单一资产管 理计划-财通基金玉泉合 富 116号单一资产管理计 划170,940170,940170,940
103     
  财通基金-潍坊银行惟行 稳盈 182天客户周期净值 型人民币理财产品-财通 基金惟行 1号单一资产管 理计划170,940170,940170,940
104     
  财通基金-浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4号人民 币理财产品-财通基金浙 通定增量化对冲 2号单一 资产管理计划144,445144,445144,445
105     
  财通基金-平安银行-财 通基金安鑫 3号集合资产 管理计划135,898135,898135,898
106     
  中国光大银行股份有限公 司-财通沪深 300指数增 强型证券投资基金123,077123,077123,077
107     
  财通基金-李彧-财通基 金玉泉 1003号单一资产管 理计划85,47085,47085,470
108     
  财通基金-张忠民-财通 基金玉泉 1005号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
109     
  财通基金-张晓春-财通 基金天禧定增 30号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
110     
  财通基金-陈灵霞-财通 基金天禧定增 60号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
111     
  财通基金-龚晨青-财通 基金哈德逊 99号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
112     
  财通基金-黄建涛-财通 基金玉泉 1058号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
113     
  财通基金-悬铃增强 21号 私募证券投资基金-财通 基金悬铃 1号单一资产管 理计划85,47085,47085,470
114     
  财通基金-蒋杰-财通基 金天禧定增 99号单一资产 管理计划85,47085,47085,470
115     
  财通基金-陈忠-财通基 金开源定增 1号单一资产85,47085,47085,470
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  管理计划   
116     
  财通基金-杜继平-财通 基金天禧定增 33号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
117     
  财通基金-上海朗程财务 咨询有限公司-财通基金 玉泉 1086号单一资产管理 计划85,47085,47085,470
118     
  财通基金-久银鑫增 17号 私募证券投资基金-财通 基金君享尚鼎 2号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
119     
  财通基金-中兵资产富兵 5号私募证券投资基金- 财通基金磐恒金汇 1号单 一资产管理计划85,47085,47085,470
120     
  财通基金-君宜庆礼私募 证券投资基金-财通基金 君宜庆礼单一资产管理计 划85,47085,47085,470
121     
  财通基金-上海寅亮企业 管理咨询服务合伙企业(有 限合伙)-财通基金寅亮单 一资产管理计划85,47085,47085,470
122     
  财通基金-久银鑫增 1号 私募证券投资基金-财通 基金君享尚鼎 7号单一资 产管理计划85,47085,47085,470
123     
  财通基金-申万宏源证券 有限公司-财通基金君享 通财单一资产管理计划427,351427,351427,351
124     
  财通基金-中兵资产价值 精选私募证券投资基金- 财通基金中兵价值精选 1 号单一资产管理计划427,351427,351427,351
125     
  财通基金-联储证券有限 责任公司-财通基金玉泉 合富 92号单一资产管理计 划341,880341,880341,880
126     
  财通基金-何朝军-财通 基金愚笃 1号单一资产管 理计划521,368521,368521,368
127     
  财通基金-浙商证券股份 有限公司-财通基金合富 定增量化精选 1号单一资 产管理计划314,530314,530314,530
128     
  财通基金-平安银行-财312,821312,821312,821
序号发行对象持有股份的证券账户名称所持限售股 份总数本次解除限 售数量本次实际可上市 流通数量
  通基金安鑫 2号集合资产 管理计划   
129     
  财通基金-国新证券股份 有限公司-财通基金玉泉 合富 97号单一资产管理计 划299,145299,145299,145
130     
  财通基金-华安证券股份 有限公司-财通基金玉泉 合富 108号单一资产管理 计划299,145299,145299,145
131     
  财通基金-光大银行-西 南证券股份有限公司256,410256,410256,410
132     
  财通基金-长城证券股份 有限公司-财通基金天禧 定增 56号单一资产管理计 划256,410256,410256,410
133     
  财通基金-朱煜麟-财通 基金煜行 1号单一资产管 理计划256,410256,410256,410
134     
  财通基金-六禾嘉睿 10号 私募证券投资基金-财通 基金六禾嘉睿 10号单一资 产管理计划256,410256,410256,410
135     
  财通基金-维科控股集团 股份有限公司-财通基金 天禧定增甬科 1号单一资 产管理计划256,410256,410256,410
合计170,940,171170,940,171170,940,171  
注:截至本核查意见出具日,本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。(未完)
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