安培龙(301413):华泰联合证券有限责任公司关于深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见
关于深圳安培龙科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“安培龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安培龙首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,892.35万股，每股发行价格为人民币 33.25元，并于 2023年 12月 18日在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）。公司首次公开发行股票后，总股本由 56,770,335股变更为 75,693,835股。其中无流通限制及无锁定安排的股票数量为 16,147,518股，占本次发行后总股本的比例为 21.33%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 59,546,317股，占本次发行后总股本的比例为 78.67%。 公司于 2024年 5月实施完成了 2023年度权益分派方案。因资本公积金转增股本，公司股本总额由 75,693,835股变更为 98,401,985股。其中，无流通限制及无锁定安排的股票数量为 20,991,773股，占本次发行后总股本的比例为 21.33%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 77,410,212股，占本次发行后总股本的比例为 78.67%。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股 1,148,722股，占发行后公司总股本的 1.1674%，限售期为公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股将于 2024年 6月 18日限售期届满并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司完成了 2023年度权益分派方案。因资本公积金转增股本，公司股本总额由 75,693,835股变更为 98,401,985股。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 8,798,782股，其中网下比例限售 6个月的股份数量为 883,545股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%;网下投资者放弃认购股数 868股由保荐人（主承销商）包销，其中 87股的限售期为 6个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.02%。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 883,632股，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开发行股票总量的 4.67%。” 2023年年度权益分派方案（已完成分派）为：公司以 2023年 12月 31日总股本 75,693,835股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），共计派发现金股利 22,708,150.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增 3股，合计转增 22,708,150股，转增后公司总股本为 98,401,985股。 转增后本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 883,632股变更为 1,148,722股。 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024年 6月 18日（星期二）。 2、本次解除限售股份的数量为 1,148,722股，占公司发行后总股本的1.1674%。 3、本次解除限售股东户数共计 6,745户。 4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：
5、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。 五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，安培龙首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次网下配售限售股份上市流通数量和上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对安培龙首次公开发行网下配售限售股上市流通 中财网
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