司太立(603520):浙江司太立制药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
原标题:司太立:浙江司太立制药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：95,895,380股 2、发行价格：9.75元/股 3、募集资金总额：934,979,955.00元 4、募集资金净额：927,792,434.85元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 目 录 特别提示 ............................................................................................................... 1 目 录 ................................................................................................................... 2 释 义 ................................................................................................................... 3 第一节 公司基本情况 ......................................................................................... 4 第二节 本次新增股份上市情况 ....................................................................... 22 第三节 股份变动情况及其影响 ....................................................................... 23 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ....................................................... 29 第五节 保荐人的上市推荐意见 ....................................................................... 29 第六节 其他重要事项 ....................................................................................... 32 第七节 备查文件 ............................................................................................... 33 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）基本情况
1、发行人主营业务概览 发行人是一家全球性且具备产业链优势的医药制造公司，是国内规模最大、品种最全的非离子型碘造影剂生产企业。公司主营业务板块包括造影剂板块、喹诺酮板块、CDMO板块以及其他主营业务板块。 2、发行人主要产品 公司始终坚持“中间体-原料药-制剂”的全产业链战略布局，产品品类覆盖X射线造影剂、核磁共振造影剂及氟喹诺酮抗生素领域，其中造影剂类主要产品包括碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等。 二、本次新增股份发行情况 （一）本次发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、董事会审议程序 2022年 8月 24日，发行人召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的相关议案。2023年 4月 16日，发行人召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了调整本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的相关议案。2023年 7月 4日，发行人召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。 2023年 8月 28日，发行人召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案。2024年 3月 24日，发行人召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。 2、股东大会审议程序 2023年 5月 9日召开了 2022年年度股东大会，审议通过了本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的相关议案。2024年 4月 10日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案。 3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程 2023年 10月 19日，本次发行通过上海证券交易所上市审核中心审核。 2024年 3月 13日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞373号）。 4、本次发行的发行过程简述 （1）认购邀请情况 发行人和保荐人（主承销商）于 2024年 5月 20日向上交所报送《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A股股票发行方案》及《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购邀请名单》，共计 245名特定投资者。 本次向特定对象发行股票启动后（即 2024年 5月 20日）至申购报价开始前（即 2024年 5月 23日 9点前），保荐人（主承销商）收到共计 2名新增投资者的认购意向，即杨岳智、董易。保荐人（主承销商）在北京金诚同达律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。 因此，本次发行共向 247名特定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20大股东（已剔除关联方，并剔除前 20大股东以外的重复机构）20家；基金公司 28家；证券公司 13家；保险机构 11家；其他机构 157家；个人投资者 18位。 上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。 本次发行不存在“发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。 （2）询价申购情况 2024年 5月 23日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐人（主承销商）共收到 19份申购报价单，当日 12点前，除 6家公募基金公司和 1家QFII无需缴纳定金外，其他 12家投资者均及时足额缴纳定金。全部投资者及其管理产品的申购都符合认购邀请文件要求，均为有效申购。 具体申购报价情况如下：
经保荐人（主承销商）及北京金诚同达律师事务所核查，诺德基金管理有限公司拟参与本次发行的产品之一“诺德基金创新定增量化 39号单一资产管理计划”与保荐人（主承销商）存在关联关系，因此将该产品的报价视为无效报价剔除，诺德基金管理有限公司的有效申购金额为 112,400,000.00元人民币。 根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 9.75元/股，最终发行规模为 95,895,380股，募集资金总额 934,979,955.00元，未超过股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量以及向上交所报送发行方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额 148,000.00万元（含 148,000.00万元）。 本次发行对象最终确定为 19家，均为本次认购邀请文件发送的对象。 具体配售结果如下：
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。 （四）发行数量及发行规模 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 95,895,380股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （五）定价基准日、定价原则及发行价格 本次向特定对象发行 A股股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年 5月 21日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 9.75元/股。 本次发行共有 19家投资者提交《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（下称“《申购报价单》”），根据投资者申购报价情况，并且根据《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购邀请文件》（下称“《认购邀请文件》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为9.75元/股，发行价格与发行期首日前 20个交易日均价的比率为 80.04%。 （六）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额为人民币 934,979,955.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 7,187,520.15元后，募集资金净额为人民币 927,792,434.85元，本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限 148,000.00万元（含本数）。 （七）缴款与验资情况 本次向特定对象发行股票的发行对象为青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、董易、诺德基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、上海景商投资管理有限公司-景商金牛 3号私募证券投资基金、安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙麓谷资本管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、UBS AG、杨岳智、易方达基金管理有限公司、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、华美国际投资集团有限公司-华美人私募证券投资基金、华美国际投资集团有限公司-华美战投 1号私募证券投资基金共计 19家发行对象。上市公司和保荐人（主承销商）于 2024年 5月24日向上述发行对象发出《缴款通知书》。截至 2024年 5月 28日 17时止，上述发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2024年 6月 3日出具了天健验[2024]159号《验资报告》。 根据该报告，截止 2024年 5月 28日 17:00，保荐人（主承销商）指定获配投资者缴存款的账户收到司太立向特定对象发行股票申购资金总额为人民币934,979,955.00元。 2024年 5月 30日，国泰君安将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2024年 6月 3日出具了天健验[2024]199号《验资报告》。 根据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00元，发行数量 95,895,380股，发行价格为每股人民币 9.75元，募集资金总额为人民币 934,979,955.00元，扣除不含税的发行费用人民币 7,187,520.15元后，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85元，其中计入“股本”人民币 95,895,380.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 831,897,054.85元。 本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及《注册管理办法》《实施细则》的相关法规规定。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 本次发行募集的资金已存入发行人开设的募集资金专用账户，并按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人已与保荐人、开户银行签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （九）新增股份登记托管情况 2024年 6月 12日，发行人本次发行新增的 95,895,380股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 （十）发行对象 1、发行对象基本情况 （1）青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
本次发行获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、国泰君安及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 本次向特定对象发行股票的发行对象与公司均不存在关联关系。全部发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 4、发行对象备案事项核查 本次获配的投资者中，UBS AG、长沙麓谷资本管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、杨岳智、董易以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。 华泰资产管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司为保险机构投资者，其参与本次发行的产品均属于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理人，无需履行私募投资基金备案程序。 中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司管理的公募基金产品、养老金产品、社保基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。 中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。 青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海景商投资管理有限公司、安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金、华美国际投资集团有限公司-华美人私募证券投资基金、华美国际投资集团有限公司-华美战投 1号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会备案，认购资金来源符合法律、法规及中国证监会的有关规定。 综上所述，本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规的相关规定。 5、关于认购对象资金来源的说明 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6号》的要求，保荐人（主承销商）及公司律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐人（主承销商）及公司律师核查： 本次发行的 19家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6号》等相关规定。 （十一）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 经核查，保荐人（主承销商）认为： “本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。本次发行结果公平、公正，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等向特定对象发行股票的有关规定。” （十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为： “1、发行人本次发行已按法定程序取得必要的批准和授权。 2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效。 3、本次发行过程中，认购邀请的发送、投资者申购报价、定价和配售、缴款通知的发出及《认购协议》的签署、缴款及验资等发行过程均合法、有效，符合《发行方案》及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。 4、本次发行的发行结果公平、公正，符合《发行方案》及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。 5、本次发行的认购对象具备参与本次发行的主体资格，且未超过三十五名，符合《发行方案》及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。” 第二节 本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024年 6月 12日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 本次新增股份的证券简称为：司太立 证券代码为：603520.SH 上市地点为：上海证券交易主板 三、新增股份的上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 四、新增股份的限售 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 第三节 股份变动情况及其影响 一、本次发行前后股东情况 （一）本次发行前后股份变动情况 本次向特定对象发行完成后，公司将增加 95,895,380股限售流通股，具体股份变动情况如下：
（二）本次发行前公司前 10名股东情况 截至 2024年 3月 31日，发行人前十名股东持股数量和比例如下：
本次发行股份登记完成后，截至 2024年 6月 12日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：
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