贵州燃气(600903):贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）
原标题:贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《贵州燃气集团股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，红塔证券不承担任何责任。 若无特殊说明，本报告使用的简称释义与《募集说明书》相同。 目录 重要声明 ....................................................................................................................... 1 目录 ............................................................................................................................... 2 第一节 本次债券情况 ................................................................................................. 3 一、审批及核准情况............................................................................................. 3 二、本次可转换公司债券发行条款..................................................................... 3 三、债券评级情况............................................................................................... 13 第二节 债券受托管理人履行职责情况 ................................................................... 15 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ............................................................... 16 一、发行人基本情况........................................................................................... 16 二、发行人 2023年度经营情况及财务状况..................................................... 17 三、发行人偿债意愿和能力分析....................................................................... 18 第四节 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 20 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况................................... 20 二、本次可转换公司债券募集资金 2023年度实际使用情况......................... 20 第五节 本次债券担保人情况 ................................................................................... 25 第六节 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 26 第七节 本次债券付息情况 ....................................................................................... 26 第八节 本次债券的跟踪评级情况 ........................................................................... 28 第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................... 29 一、是否发生债券受托管理协议第 3.5条约定的重大事项............................ 29 二、转股价格调整情况....................................................................................... 35 三、转股情况....................................................................................................... 35 第一节 本次债券情况 一、审批及核准情况 本次可转债发行方案于 2020年 6月 15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经 2020年 7月 1日召开的 2020年第一次临时股东大会表决通过。 公司于 2021年 6月 7日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期以及关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案，上述议案经 2021年 6月 23日召开的公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。 中国证券监督管理委员会于 2021年 9月 10日印发了《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号），核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行面值总额 100,000万元可转换公司债券。 本次公开发行可转债公司债券募集资金总额为人民币 100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费 758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 99,241.51万元，上述资金于 2021年 12月 31日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了验证并于 2021年 12月 31日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金的验证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11579号）。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14号文同意，公司公开发行的100,000.00万元可转换公司债券将于 2022年 1月 18日在上海证券交易所上市交易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。 二、本次可转换公司债券发行条款 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为贵州燃气 A股股票（股票代码：600903.SH）易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转债总额为人民币 100,000万元，发行数量 100万手（1,000万张）。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100元。 （四）债券期限 根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021年 12月 27日至 2027年 12月 26日。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年 12月 31日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2022年 7月 1日至 2027年 12月 26日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息））。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.17元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，小数点后第三位自动向前进一位）： 派送股票股利或转增股本：P＝P /（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P＝（P +A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P＝（P +A×k）/（1+n+k）； 1 0 派送现金股利：P＝P -D； 1 0 上述三项同时进行：P＝（P -D+A×k）/（1+n+k）。 1 0 其中：P为调整后转股价，P为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A1 0 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股价格的向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中： V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。 （十一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按可转换公司债券票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。 （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十二）回售条款 1、有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 （十三）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象 1、发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。 2、发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：股权登记日（2021年 12月 24日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有普通股股东。 （2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。 （十五）向原股东配售的安排 原股东可优先配售的贵燃转债数量为其在股权登记日（2021年 12月 24日，T-1日）收市后登记在册的持有贵州燃气的股份数量按每股配售 0.878元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售 0.000878手可转债。原股东优先配售不足 1手部分按照精确算法原则取整。 发行人现有普通股总股本 1,138,185,027股，全部可参与原股东优先配售。 公司原股东（含有限售条件普通股股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“贵燃配债”，配售代码为“704903”。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 （十六）本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元
（十七）募集资金存管 公司已制定《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户（即募集资金专户）中。 （十八）担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （十九）债券持有人会议相关事项 1、可转换公司债券持有人的权利 （1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息； （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股票； （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权； （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、可转换公司债券持有人的义务 （1）遵守公司发行可转债条款的相关规定； （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息； （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的召集 （1）在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： 1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定； 2）公司不能按期支付本次可转债本息； 3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产； 4）拟变更、解聘可转债受托管理人； 5）公司董事会书面提议召开债券持有人会议； 6）单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议； 7）保证人或者担保物发生重大变化； 8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 9）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 （2）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议 1）公司董事会； 2）单独或合计持有本次可转债 10%未偿还债券面值总额的持有人； 3）可转换公司债券受托管理人； 4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。 三、债券评级情况 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021年 6月 23日出具的《贵州燃气集团股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》、2022年 6月 21日出具的《贵州燃气集团股份有限公司 2022年度跟踪评级报告》和 2023年 6月 14日出具的《贵州燃气集团股份有限公司 2023年度跟踪评级报告》，贵州燃气主体信用级别为 AA，评级展望为稳定，贵燃转债信用级别为 AA。 第二节 债券受托管理人履行职责情况 红塔证券作为贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。 存续期内，红塔证券对公司及本次债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。红塔证券采取的核查措施主要包括： 1、查阅发行人公开披露的定期报告、临时公告； 2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿； 3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料； 4、持续关注发行人相关的舆情； 5、持续关注发行人资信情况； 6、查阅其他中介机构出具的专业意见； 7、对发行人进行现场检查。 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 一、发行人基本情况
根据贵州燃气 2023年度报告，当前我国正积极构建现代能源体系，推动能源结构向绿色、低碳方向转型。天然气具有清洁高效的特点，是实现碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径。根据国家发改委和国家统计局统计，2023年，我国天然气产量 2,297亿立方米，较上年增长 5.8%，连续 7年增产超100亿立方米，天然气表观消费量 3,945.3亿立方米，同比增长 7.6%，天然气需求恢复性提升。2023年我国城镇化率提高到 66.16%，城区面积不断扩大，人口承载能力持续增强。随着我国不断推进新型城镇化向纵深发展，城镇人口规模将持续扩大，作为清洁高效能源的天然气需求有望提升。按照贵州省委、省政府“天然气县县通”战略部署，截止报告期末，公司在贵州省内已建成 4条天然气支线管道，在省内 37个特定区域及 1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区，公司在贵州省天然气市场占主导地位，是行业内全国少有的全省性燃气企业。 公司主要从事城市燃气运营,主要业务为燃气销售及天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物质气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户；为客户提供以天然气为主、多种清洁能源为辅的综合能源供应服务。 截止 2023年末，贵州燃气在省内 37个特定区域及 1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，贵州省 9个地州首府中贵阳市（含贵安新区）、遵义市、安顺市、毕节市、六盘水市、凯里市、都匀市均由公司经营，特许经营城市覆盖贵州省主要人口聚集区及核心工业园区，公司是贵州省供气规模最大、管网覆盖区域最广、服务用户最多的城市燃气专业运营商及综合能源供应服务商。 2023年度，公司实现天然气销售 16.24亿立方米，同比增长 3.06%；完成营业收入 60.98亿元，同比下降 1.06%；公司实现净利润 1.37亿元，同比增长531.82%；实现归属于母公司股东的净利润 0.78亿元，同比增长 206.33%。报告期末，公司资产总额 107.73亿元，同比增长 4.50%；净资产 40.40亿元，同比增长 9.34%；归属于母公司股东的净资产 31.36亿元，同比增长 6.71%。 金额单位：元
2022年和 2023年，公司的主要偿债能力指标如下：
① 流动比率＝流动资产÷流动负债 ② 速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债 ③ 资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100% ④ 利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出） 分别为 0.50倍和 0.48倍，公司短期偿债能力较弱。 2022年末和 2023年末，公司合并口径的资产负债率分别为 64.16%和62.50%，公司资产负债率处于较高水平，主要原因是公司支线管道项目投资额较大、投资周期较长，项目资金多依赖于应付债券、银行借款和融资租赁款等所致。 2022年度和 2023年度，公司的利息保障倍数分别为 1.22倍和 1.90倍，2023年度较上年有所上升，主要系上年同期因气候异常、上游气源紧张、气源价格上涨等因素，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大幅上升。本报告期，公司为降低气源采购成本，持续采取多种措施、多渠道引进气源；同时部分经营区域采购成本逐步向下游疏导，全年购销差价提升。 公司在过往的商业活动中保持了良好的信用记录，不存在重大违约的情况，具有较好的偿债意愿和能力。 第四节 发行人募集资金使用情况 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2970号）核准，贵州燃气公开发行100,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转债公司债券募集资金总额为人民币 100,000.00万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费 758.49万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 99,241.51万元，上述资金于 2021年 12月 31日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了验证并于 2021年 12月 31日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金的验证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11579号）。 二、本次可转换公司债券募集资金 2023年度实际使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下： 金额单位：人民币元
2023年度，公司可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下表所示： 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4：“是否达到预计效益”为否，主要系习水县公司经营区域用户需求及气源采购结构的变化，长输管网气量未达到预期，故未达到预计效益。 注 5：贵阳市城市燃气管网建设项目、安顺市城市燃气管网建设项目、习酒镇至习水县城天然气输气管道项目、天然气基础设施互联互通重点工程(贵阳市天然气储备及应急 调峰设施建设项目)(一期) “截至期末累计投入金额”超出募集资金共 95.62万元，系募集资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支出后的净额投入投资项目所致。 注 6：截至 2023年 7月 18日，公司正式与四川华油签订了《贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让协议》，实施方式正式变更，“遵义市播州区城市燃气管 网建设项目”实施方式由全资子公司实施变更为控股子公司实施。 第五节 本次债券担保人情况 本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。 第六节 债券持有人会议召开情况 2023年 5月 12日，公司召开了“贵燃转债”2023年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。 第七节 本次债券付息情况 本次发行的可转债的起息日为 2021年 12月 27日，采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。票面利率第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。 按照《募集说明书》中约定，2023年 12月 27日为本次可转债第二年付息日，计息期间为 2022年 12月 27日至 2023年 12月 26日，相应票面利率为 0.50%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 0.50元人民币（含税）。 本年债券利息已如期、足额支付。 第八节 本次债券的跟踪评级情况 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023年 6月 14日出具的《贵州燃气集团股份有限公司 2023年度跟踪评级报告》，贵州燃气主体信用级别为 AA，评级展望为稳定，贵燃转债信用级别为 AA。 本次跟踪评级报告具体内容详见贵州燃气 2023年 6月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2023年度跟踪评级报告》。 截至本报告出具日，2024年度跟踪评级报告尚未出具。 第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 一、是否发生债券受托管理协议第 3.5条约定的重大事项 （一）债券受托管理协议的约定情况 根据发行人与红塔证券签署的《受托管理协议》第 3.5条规定： “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即书面通知受托管理人，并按法律、法规和规则的规定及时向中国证监会和上海证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。发行人还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果： （1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件，具体包括： 1）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 3）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 5）公司发生重大亏损或者重大损失； （未完）  |