亚信安全(688225):重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说明
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时间:2024年06月17日 21:06:08 中财网 |
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原标题:
亚信安全:关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
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证券代码:688225 证券简称:
亚信安全 公告编号 :2024-056
亚信安全科技股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易报告书(草案)修订说
明的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过支付现金购买资产及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited(以下简称“标的公司”)的控股权(以下简称“本次交易”)。
2024年 5月 16日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于<
亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于 2024年 5月 17日披露了《
亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书(草案)”)。
近日,公司收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对
亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项的问询函》(上证科创公函【2024】0142号,以下简称“《问询函》”)。公司会同相关各方对《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究,就《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复,并于 2024年 6月 18日披露了《
亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“报告书(草案)(修订稿)”)。
现对报告书(草案)(修订稿)中对报告书(草案)的修订情况进行说明:
章节 | 修订内容 |
重大事项提示 | 在“三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”中补充
了尚需履行程序的办理进展情况。 |
重大风险提示 | 在“一、与本次重组相关的风险”中补充了本次交易形成的
商誉减值风险、本次交易产生的相关财务风险。
在“二、标的公司有关风险”中更新了标的公司及本次交易
完成后上市公司来自电信运营商领域及中国移动收入占比较
高的风险。 |
第一章 本次重
组概况 | 在“一、本次重组的背景、目的及协同效应”之“(三)本次
重组的协同效应”中补充了本次重组协同效应的具体实现形
式、标的公司符合科创板定位以及与上市公司主营业务具有
显著协同效应的具体体现相关内容。
在“三、本次重组的具体方案”之“(三)支付安排及资金来
源”中补充了并购贷款详细情况、触发上市公司或指定主体
履行回购义务的全部情形及分析、上市公司及上市公司控制
的相关主体就本次交易所承担义务的具体情况和最大风险敞
口、本次交易相关资金预计收支情况、上市公司经营活动现
金流、营运资金需求及其他长短期借款情况、上市公司与本
次交易及未来营运资金相关资金预测情况、上市公司会否因
本次交易产生相关财务风险、针对本次交易产生的相关财务
风险拟采取的应对措施;在“(四)其他事项”中补充了标的
公司董事会改选相关程序及分析、多重 SPV架构的说明、本
次交易完成后亚信安全控制标的公司的分析、后续架构安排
规划、相关交易安排对上市公司及中小股东利益的保护充分
的分析。
在“六、本次重组的决策过程和批准情况”中补充了尚需履
行程序的办理进展情况。 |
章节 | 修订内容 |
第二章 上市公
司基本情况 | 在“八、其他交易相关方”之“(三)亚信津信”及“(四)
亚信信宁”中更新了亚信津信及亚信信宁的基本情况;在
“(五)收购主体”中补充了收购主体的基本情况;在
“(六)科海投资”、“(七)智能基金”中补充了科海投资及
智能基金的控制关系图、出资结构及关联关系情况等说明。 |
第四章 标的公
司基本情况 | 在“三、产权及控制关系”中补充了上市公司实际控制人与
标的公司其他股东之间是否存在关联关系、共同投资关系、
一致行动关系或其他密切关系的说明,以及标的公司无控股
股东及实际控制人的认定依据及合理性。
在“五、主营业务发展情况”之“(二)主要产品及服务”中
国补充了标的公司主营业务相关分析;补充了“(十一)研发
人员情况”、“(十二)标的公司研发投入情况”、“(十三)发
明专利及应用转化等情况”等相关内容;在“(十五)核心技
术人员情况”中补充了标的公司核心技术人员对交易对方等
主体是否存在重大依赖的分析,以及本次交易后保障核心技
术人员稳定、标的公司持续经营能力不受不利影响的举措。 |
第五章 标的资
产的估值及作价
情况 | 在“二、具体估值情况”之“(三)市场法估值情况”中补充
了可比公司选取依据的可比性分析、可比交易选取的标准;
并补充了“五、关于本次交易作价的其他说明”。 |
第八章 管理层
分析与讨论 | 在“七、本次交易对上市公司的持续经营能力的影响分析”
之“(四)本次交易后商誉对上市公司的影响”中补充了相关
情况;并补充了“(五)本次交易对上市公司来自于电信运营
商及中国移动收入的影响”。 |
第十章 关联交
易与同业竞争 | 在“一、关联交易”之“(二)上市公司本次交易前后的最近
一年关联交易情况”中补充了本次交易前后上市公司关联交
易规模及比例变动情况。 |
章节 | 修订内容 |
第十一章 风险
因素 | 在“一、与本次重组相关的风险”中补充了本次交易形成的
商誉减值风险、本次交易产生的相关财务风险。
在“二、标的公司有关风险”补充了标的公司及本次交易完
成后上市公司来自电信运营商领域及中国移动收入占比较高
的风险。 |
第十二章 其他
重要事项 | 在“三、上市公司最近 12个月内资产购买或出售情况”中更
新了垣信卫星增资事项进展。
在“六、相关各方买卖公司股票的自查情况”中补充了
“(三)本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况”。 |
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年6月18日
中财网