[年报]福成股份(600965):福成股份：2023年年度报告（ 更正后）
原标题:福成股份:福成股份：2023年年度报告（ 更正后） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元（含税），合计分配现金红利40,116,346.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 十一、 其他 □适用√不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主营业务围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷，覆盖第一二三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食，如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速增长。2023年度，公司坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造-预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2024年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。 2023年度，公司通过控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得4.4万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，增强了终端食品和餐饮服务的食品安全，降低了公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还符合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。 2023年，公司共投资3.36亿元竣工两个万头养牛场（兴隆庄和刘家河养牛场），两个养牛场总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超过三万头，存栏活牛数量可增加肉牛育种养殖业务能力，为公司进一步推荐育种工作奠定良好条件。2023年，公司围绕生态农业和肉牛育种养殖深入开展工作，目标在于提升肉牛育种养殖业务的核心竞争力。受由于海外牛肉大规模进入国内市场及2022年度国内库存牛肉释放双重影响，国内活牛及牛肉价格走低，也导致公司肉牛销售增收不增利，实现利润比2022年大幅减少。 2023年底，公司餐饮服务直营店数量31家，包括18家火锅店和13家烤肉店；受人们消费热情和外出的积极性推动，餐饮营业收入和利润较上年同期均有增加。人们外出就餐时间和机会增多，直接加剧预制菜市场竞争态势，加之消费习惯的和生活方式的改变，也影响到了2023年食品加工C端客户的收入与利润的降低。 报告期内，天德福地陵园及其他6名被告涉嫌非法吸收公众存款一案，已被韶山市人民检察他被告分别承担相应的责任。 2023年度，公司实现营业收入10.46亿元，扣除非经常性损益归属母公司股东净利润9,855万元，分别同比下降2.57%、10.06%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）生态农业 2023年,公司对生态农业进行了较大的战略调整，通过租赁获得当地农村流转土地以展开大规模农业种植；通过机械化自动化大规模种植，可以高效率的向公司下游产业供应初级农产品原材料，与第二产业食品加工及制造有机结合。2023年1月2日，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称：“一号文件”），鼓励发展现代设施农业、促进农民就业增效和促进农业经营增效等。2023年 6月，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划（2023-2030年）》，明确建设以节能机械化为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。针对农业种植，国家向农民提供耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置与应用补贴、农机报废更新补贴、耕地深松补助、农业保险支持等政策。2022年全国农业总产值8.44万亿元（不含林牧渔），同比增长4.0%，2013年至2021年复合增长率为6.10%。从事农业生产主体形式众多，有大中型国有企业、专业大户、家庭农场、农民合作社等，从事农业种植相关的上市公司有苏垦农发（601952）、北大荒（600598）、金健米业（600127）和登海种业（002041）等。 （二）畜牧业-肉牛育种养殖 2023年，全国牛肉产量753万吨，同比增长4.8%，牛肉进口274.39万吨，同比增长2.03%。 自2022年7月开始，牛肉进口价格持续下降，2023年12月进口牛肉平均价格4.84美元/公斤。 受经济形势低迷等因素影响，国内牛肉消费能力和意愿下降。同时受到进口牛肉的数量和价格冲击，2023年活牛（生牛）价格大幅下跌，创近年来新低。2022年我国肉牛出栏量4,839.91万头,较2018年增长10.06%，牛肉产量提高。在2023年上半年，由于牛价下跌，部分养殖户为止损加快了出栏速度，导致市场牛肉供应增加，供需更不平衡。对于2023年肉牛价格下跌，为保护肉牛养殖产业，国内部分省份出台了一些保护性政策，如吉林省颁布《关于应对肉牛市场价格波动促进产业稳定发展十四条措施》。 对于牛羊发展基础较好的省份，各地存在不同的补助补贴政策，支持养殖场建设和基础母牛数量增长。全国肉牛养殖大规模企业与大型牧场较少，养殖相对分散，养殖成本较高。排名前十名企业活牛存栏数量不足全国存栏数量的 1%，大型肉牛养殖企业包括重庆恒都农业集团有限公司、中禾恒瑞集团有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（300313）、云南三江并流农业科技发展股份有限公司（870144）等。 （三）食品加工及制造 公司食品加工与制造业务，涉及农副食品加工业和食品制造业两大类，食品制造业包括烘焙食品制造、糖果等制造、方便食品制造、乳制品制造、罐头制造、调味品及发酵制品制造、饮料制造、其他食品制造等门类，整个行业在市场需求的快速增长和科技进步的有力推动下，产品向绿色、健康和方便的方向发展。公司食品加工及制造业务目前主要包括农副食品加工业、方便食品制造、乳制品制造和其他食品制造。 2023年国家相继发布了一系列重要的食品相关法规，旨在规范食品生产经营和加强行业监管。 2023年3月，工业和信息化部等十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，明确：支持企业巩固与商超等传统渠道的合作，加强与大型电商平台产销对接，促进线上线下融合发展；引导地方特色食品产业与康养、旅游、科普、娱乐等产业融合发展，培育创新业态等；6月，国家市场监督管理总局公布《食品经营许可和备案管理办法》，进一步明确办理食品经营许可的范围和无需取得食品经营许可的具体情形；7月，国家市场监督管理局公布《肉制品生产许可审查细则（2023版）》；11月，国家卫生健康委员会公布《食品安全标准管理办法》，明确食品安全标准包括食品安全国家标准和食品安全地方标准从立项、起草、审查、公布、修订和跟踪评价各环节，突出强调了以风险评估为科学依据、明确标准研制内容、严格项目承担单位技术能力要求、优化委员会审查机制和提升审查效能等相应重点措施。近期，国家发改委等6部委联合下发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（商服贸发【2024】46号）餐饮业与人民群众日常生活紧密相关，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域。在规范预制菜产业发展提到：加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管。引导相关机构建立预制菜技术联合开发平台，不断提升预制菜品质。 近年来，公司从事的预制菜细分领域发展迅速，得到中央及地方各级政府的支持。2023年一号文件明确提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。预制菜的消费场景众多，对于连锁餐饮和普通大众消费都存在很大市场。食品安全是预制菜业务发展的基石，市场对预制菜食品安全放心才有预制菜未来的发展。地方政府及相关团体已编制一些预制菜的地方及团体标准。公司食品加工及制造业务包括牛肉、羊肉、肉食品及速食品（预制菜）、乳制品和益生菌粉等。 （四）餐饮服务 2023年全国餐饮收入52,890亿元，同比增长20.4%，超过2019年13.20%，住宿和餐饮业生产指数分别增长 34.8%，全国餐饮服务业恢复态势稳固，餐饮服务业优于整体社会消费品零售总额增长。 公司经营的餐饮服务品类有火锅（单人单石锅）、特色烤肉，属于大消费量餐饮品类。随着视频平台的兴起，餐饮品牌增加了新传播途径，平台主要分为两类，一类以抖音、快手为首的短视频平台，另一类以B站为首的视频平台。餐饮服务竞争已不止于口味和价格竞争，移动互联网运营、安全质量管理、品牌运营、营销管理、运营管理和创新能力成为竞争的关键领域。2023年各类餐饮客单价均有所下浮，消费者对价格敏感度上升，众多餐饮服务经营者主动降低餐饮服务价格，竞争加剧。 （五）殡葬服务 殡葬服务行业属地化和区域化竞争特点明显，城市化进程也推动殡葬业向前发展。随着中国进入老龄化社会的程度越来越高，不同层次类别的殡葬服务需求也稳步增长。公司主要殡葬资产灵山宝塔陵园位于北京七环与京秦高速交叉口，并接驳京平高速，位置优越环境优美，主要客户集中在北京市、河北省和天津市。 三、报告期内公司从事的业务情况 2023年，公司仍然秉承“食品加工+殡葬服务”双轮驱动业务模式。公司收购三河市兴荣农业发展有限公司及其农业合作社，已形成从田间到餐桌的饮食大消费产业链。链条环节包括农业畜牧业、食品加工及制造和餐饮服务业务,以肉牛育种养殖、预制菜及“中央厨房”，产品及服务包括生鲜肉、肉制品、乳制品、面食、烘焙食品、速食（预制菜）、中餐、西餐等系列。 公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式，具体包括： 1) 农作物种植和销售； 2) 肉牛育种、养殖及活牛销售； 3) 屠宰与牛羊肉销售，以各类食材为原材料的食品研发、加工制造、代加工和销售； 4）连锁餐饮服务； 5) 公墓开发、销售和殡葬陵园服务。 公司产品及服务的业务对象有机构用户（B端）和终端消费者（C端）用户，销售模式采取线上和线下方式，获客方式采取传统渠道和互联网渠道相结合。 （一）生态农业 2023年，公司进行了生态农业方向调整，转向与公司现有畜牧业和食品制造业相配套的种植农业。通过控股的三河市兴荣农业发展有限公司和农业合作社直接向农户租赁土地，报告期末公司流转获得4.4万亩农业土地经营权，同时购置大型农业机械，开展规模化和机械化种植，用工方式采取临时农活临时用工，主要是当地农村中年及以上农民，可增加其收入来源。2023年种植小麦和玉米，成熟的农产品分别供应给内部的食品加工及制造和肉牛育种养殖，未对外进行销售。 畜牧->食品加工及制造->连锁餐饮，既能保障食品安全、降低产业链成本和稳定供应，同时肉牛养殖排泄物回施农田，增加土壤肥力减少化肥使用，对环境友好。大规模机械化自动化农业生产种植提高土地使用和生产效率，降低综合成本，是完全符合国家农业发展方向。 （二）畜牧业-肉牛育种养殖 2023年2月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模的议案》，计划总投资6.5亿元扩大公司肉牛育种养殖规模，其中3亿元用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场、3亿元左右用于采购约2万头活牛、5,000万元左右建立一个优质种牛培育中心。2023年已完成两个养牛场的建设，总建筑面积43.17万平方米，工程决算总价（不含设计费、编制费）3.3亿元。河北高楼镇刘家河村养牛场建设项目招投标承德宏远建设集团有限公司以第一名中标，项目由中标第一名和第二名三河市宏盛建筑有限公司共同完成建设。新养牛场建设完成后，加上2022年竣工的西吴养牛场，公司总计活牛存栏容纳能力超过三万头。报告期内，优质种牛育种中心尚在建设筹备中。 报告期内，随着新建养牛场逐步建成使用，公司肉牛育种养殖业务增加了一般肉牛养殖企业广泛采用的育肥模式，即购买青年活牛（一般是公牛），通过几个月养殖育肥，然后进行直接销售或屠宰销售。报告期内，公司购买活牛15,212头，生产犊牛8,767头，出售活牛7,987头，存栏活牛26,438头。2023年公司肉牛育种养殖业务分别实现收入9,407.73万元，同比上升3.68%。 2006年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉市场消费者满意放心第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为 2006年度北京市场最受消费者欢迎的肉类食品品牌，2008年获得“北京奥运会指定供应商”中的“优秀供应商”称号。公司在肉牛育种养殖方面具有丰富经验，拥有肉牛育种养殖专业人才队伍，对肉牛市场具有深厚了解，公司同时进行上游农业种植，保障主要肉牛育种养殖有机饲料供给，形成公司在肉牛育种、养殖和屠宰业务的整体优势。 （三）食品加工及制造 公司食品加工及制造产业以向B端和C端生产销售中西式即食熟食和即配方便菜为主，也包括冷鲜肉类、乳制品、烘焙食品、面食、益生菌粉等产品，自营产品开发、制造和销售兼营食品代加工，与盒马鲜生、呷哺呷哺、海底捞、全家便利店、北京航食等众多优质客户建立了稳定业务合作。公司具有两个中央厨房资质，立足公司食材原料，研发生产出符合大众需求和趋势的健康食品。公司与中国农业大学开展产学研合作，提升产品研发能力。公司是“军民融合促进会副会长单位”，多年为人民子弟兵供应产品。 公司预制菜新工厂在2007年落成，总建筑面积约10万㎡，这标志着公司从作坊加工进入标准化、高质量的预制菜领域，抢占市场先机并成功树立了福成“鲜到家”知名品牌。逐步形成“福成”、“鲜到家”和“大师菜”三大系列，已形成多系列市场热销产品：牛排系列、方便菜肴、进入“京东金榜-方便菜金榜”。 公司拥有“福成”中国驰名品牌及“鲜到家”速食品牌。常年优质客户、高品质产品、京津冀区域优势、冷链运输车队、持续研发新品等要素形成公司综合市场竞争优势。公司还会继续扩大市场覆盖面，拓展消费者渠道、吸引专业人才，让消费者对公司品牌的认知和市场占有率进一步提升。 （四）餐饮服务 公司餐饮服务坚持优质食材、自主特色和原汁原味，以引领营养健康消费和服务大众为宗旨，经营以牛肉食材等为特色的连锁火锅、自助烤肉。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌在华北及其他地区具有相当的知名度和美誉度。公司对餐饮店全部采取直营方式经营，统一配送确保食材质量，报告期末共有31家门店分布于北京市、河北省和内蒙古自治区。 2023年线下经济迅速回升，旅游、餐饮受益明显，在低基数上有了较快增长。在普通消费复苏过程中，性价比成为竞争的重要因素，渠道扩张成为企业增长的主要手段，不少同行大型连锁餐饮企业在2023年门店数量有较快增长。报告期内，公司餐饮服务经营稳健，在门店数量没有变化的情况下，着力餐饮服务质量精细化，提高性价比，给顾客给以贴心的消费体验。2023年，餐饮服务实现业务收入2.16亿元，同比上升51.04%。 （五）殡葬服务 殡葬服务行业属地特征较为明显，与该行业紧密关联的数据主要是周围人口密度、社会死亡率和火化率等指标。公司灵山宝塔陵园总面积765亩，规划设计墓位约12.5万个，位于北京大七环与京秦高速交汇口，并接驳京平高速，可为北京、天津、河北省及周边居民提供殡葬一体化服务。2023年，殡葬服务业务实现收入1.15亿元，同比上升98.33%。 2023年12月8日，天德福地陵园公司涉非吸案一审判决，所有7名被告当庭提出上诉。具体案件和诉讼进展详见本报告第六节重要事项之十五“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。 2021年3月25日，公司董事决定和辉基金存续期满不再延期，可以进入清算环节，详见公告(编号：2021-008）。和辉基金已组成清算组，对和辉基金及其所投资项目正在清算过程中，福成股份已累计收回清算款8075万元。具体内容详见本报告第六节重要事项之十五“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、品牌优势
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注：以上财务数据为内部抵消后财务数据。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
|
