中仑新材(301565):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
（一）股票简称：中仑新材 （二）股票代码：301565 （三）首次公开发行后总股本：400,010,000股 （四）首次公开发行股份数量：60,010,000股（本次发行全部为新股，无老股转让） 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本次发行价格 11.88元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截至 2024年 6月 4日（T-4日），中证指数有限公司发布的“橡胶和塑料制品业（C29）”最近一个月静态平均市盈率为 23.70倍。 截至 2024年 6月 4日（T-4日），与招股说明书中选择的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2023年扣非前/后 EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润÷T-4日总股本； 注 3：根据国风新材公告的 2023年度报告，国风新材 2023年度归属于母公司净利润（扣非前/扣非后）亏损，在可比公司的 2023年平均静态市盈率（扣非前/扣非后）计算中作为极值给予剔除； 注 4：根据佛塑科技公告的 2023年度报告，佛塑科技 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润规模模远低于其他可比上市公司，其对应的2023年静态市盈率（扣非后）偏高，在可比公司的2023年平均静态市盈率（扣非后）计算中作为极值给予剔除。 本次发行价格 11.88元/股对应的发行人 2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 23.63倍，低于中证指数有限公司 2024年 6月 4日（T-4日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 23.70倍，高于同行业可比上市公司 2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 21.10倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、联系方式 1、发行人联系地址、联系电话 发行人：中仑新材料股份有限公司 住所：福建省厦门市海沧区翁角路 268号 联系人：黄鸿辉 电话：0592-6883981 传真：0592-6883521 2、保荐人联系地址、联系电话 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689号 联系人：薛阳、张仙俊 电话：021-23219000 传真：021-63411627 中财网
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