德业股份(605117):宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
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时间：2024年06月19日 17:05:30 中财网 |
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原标题:
德业股份:宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
证券代码：605117 证券简称：
德业股份
宁波德业科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商） 联席主承销商
二〇二四年六月
目 录
目 录 ....................................................................................................................................... 2
释 义 ....................................................................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................. 4
一、本次发行履行的相关程序........................................................................................ 4
二、本次发行概要............................................................................................................ 6
三、本次发行的发行对象情况...................................................................................... 13
四、本次发行的相关机构情况...................................................................................... 22
第二节 发行前后相关情况对比 ........................................................................................... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...................................................................... 25
二、本次发行对公司的影响.......................................................................................... 26
第三节 保荐人（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................................................................................................................... 28
第四节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 29 第五节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....... 30 第六节 中介机构声明 ........................................................................................................... 31
第七节 备查文件 ................................................................................................................... 37
一、备查文件.................................................................................................................. 37
二、查阅地点、时间...................................................................................................... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
| 公司、发行人、德业股份 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司 |
| 本次向特定对象发行、本次发行 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票的行
为 |
| 本发行情况报告书 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》 |
| 发行方案 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》 |
| 定价基准日 | 指 | 本次向特定对象发行的发行期首日 |
| 发行对象 | 指 | 本次向特定对象发行的21名投资者 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司章程》 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》 |
| 《缴款通知书》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司董事会 |
| 中金公司、保荐人（联席主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 甬兴证券 | 指 | 甬兴证券有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司 |
| 会计师事务所、验资机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师 | 指 | 北京大成律师事务所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
注：本发行情况报告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所规定的决策程序，具体情况如下：
（一）本次发行履行的内部决策过程
发行人于2022年10月28日召开第二届董事会第十九次会议、2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于2023年2月22日召开第二届董事会第二十二次会议、2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于2023年10月27日召开第二届董事会第二十八次会议、2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期延长至2024年7月20日。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2023年 6月 8日，本次向特定对象发行股票相关事项经上海证券交易所审核通过。
2023年 7月 20日，中国证监会出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583号）。
（三）募集资金到账和验资情况
发行人和联席主承销商于 2024年 6月 8日向 21名发行对象发出《缴款通知书》。
截至 2024年 6月 13日，19名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。
2024年 6月 17日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购资金验证报告》（信会师报字[2024]第ZF10951号）验证，截至 2024年 6月 13日，
中金公司已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元贰角（￥1,999,999,987.20元）。2024年 6月 14日，
中金公司已将上述认购款项扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2024年 6月 17日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10952号）验证，2024年 6月 14日，本次发行募集资金总额人民币 1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用人民币8,249,002.89元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币 35,997,120元，计入资本公积金额为人民币1,955,753,864.31元。
本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规规定。
（四）办理证券登记的时间
发行人将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）限售期安排
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、本次发行概要
（一）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
（二）发行承销方式
本次发行承销方式为代销。
（三）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。
（四）股票面值
本次发行的股票面值为 1.00元/股。
（五）发行数量
根据《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，根据公司2024年5月28日实施利润分配及资本公积金转增股本方案后的总股本数确定，即本次发行的股票数量不超过18,063.3953万股（含本数）。
根据发行方案，本次发行的募集资金总额调整为不超过200,000.00万元（含本数），股票数量不超过36,697,247股（含本数，为本次募集资金上限200,000.00万元除以本次发行底价54.50元/股）。
根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量为 35,997,120股，募集资金总额为 1,999,999,987.20元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
（六）发行价格
本次向特定对象发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年6月5日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）发行人股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即54.50元/股。发行人及联席主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，根据《认购邀请书》中规定的确定发行价格的原则，确定本次发行价格为55.56元/股，发行价格与发行底价比率为101.94%。
（七）上市地点
在限售期满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。
（八）申购报价及股份配售的情况
1、认购邀请情况
发行人和联席主承销商于 2024年 6月 4日向上交所报送的《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》及《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》中共计包含 403名特定投资者，包括截至 2024年 3月 31日
德业股份前 20名股东 20家（剔除根据《实施细则》第三十二条，上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方及香港中央结算，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司 76家、
证券公司 53家、保险公司 37家、其他投资者 176家、个人投资者 41位。
在发行人和联席主承销商报送《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》后，有 10名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该 10名投资者，具体如下：
| 序号 | 投资者名称 | 类型 |
| 1 | 中信建投基金管理有限公司 | 证券投资基金管理
公司 |
| 2 | 上海保银私募基金管理有限公司 | 其他 |
| 3 | 天安人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
| 4 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 5 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 6 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 7 | 润晖投资管理香港有限公司 | 其他 |
| 8 | 泉果基金管理有限公司 | 证券投资基金管理
公司 |
| 9 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
本次发行共向 413名特定对象发送《认购邀请书》等认购邀请文件，具体包括：截至 2024年 3月 31日
德业股份前 20大股东 20家（剔除根据《实施细则》第三十二条，上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方及香港中央结算，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司 78家、
证券公司53家、保险公司 40家、其他投资者 181家、个人投资者 41位。
上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。
本次发行不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”及“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。
2、询价申购情况
2024年 6月 7日 9:00-12:00，在发行人律师的见证下，联席主承销商共收到 21份申购报价单。经发行人和联席主承销商与律师共同核查确认，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为 54.50元/股-68.12元/股。投资者具体申购报价情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） | 是否为有
效申购 |
| 1 | 睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 61.80 | 6,000.00 | 是 |
| 2 | - 1
上海保银私募基金管理有限公司保银进取号私
募证券投资基金 | 61.70 | 6,000.00 | 是 |
| 3 | 国泰基金管理有限公司 | 60.10 | 6,000.00 | 是 |
| 4 | -
天安人寿保险股份有限公司传统产品 | 56.00 | 10,000.00 | 是 |
| 5 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有
限合伙） | 64.39 | 6,000.00 | 是 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司 | 58.99 | 6,600.00 | 是 |
| | | 55.56 | 11,700.00 | |
| | | 54.50 | 11,700.00 | |
| 7 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 68.12 | 17,500.00 | 是 |
| 8 | 易方达基金管理有限公司 | 55.00 | 6,000.00 | 是 |
| 9 | UBS AG | 61.77 | 6,000.00 | 是 |
| | | 58.70 | 13,800.00 | |
| | | 57.00 | 18,300.00 | |
| 10 | 泉果基金管理有限公司 | 58.50 | 6,000.00 | 是 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金
产品-中国农业银行股份有限公司 | 61.08 | 6,000.00 | 是 |
| 12 | -
华泰资产管理有限公司天安人寿保险股份有限公
-
司华泰多资产组合 | 61.08 | 6,000.00 | 是 |
| 13 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 64.00 | 8,000.00 | 是 |
| | | 62.00 | 12,000.00 | |
| 14 | J.P.Morgan Securities plc | 61.70 | 14,700.00 | 是 |
| | | 59.01 | 16,200.00 | |
| | | 54.51 | 16,800.00 | |
| 15 | 国泰君安证券股份有限公司 | 58.30 | 8,900.00 | 是 |
| | | 57.30 | 12,800.00 | |
| | | 55.50 | 21,400.00 | |
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 58.88 | 9,700.00 | 是 |
| | | 56.88 | 14,000.00 | |
| 17 | 润晖投资管理香港有限公司 | 55.00 | 7,600.00 | 是 |
| 序号 | 发行对象 | 申购价格
（元/股） | 申购金额
（万元） | 是否为有
效申购 |
| 18 | 诺德基金管理有限公司 | 61.79 | 6,100.00 | 是 |
| | | 58.99 | 18,300.00 | |
| | | 56.00 | 24,200.00 | |
| 19 | - -
中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通保
-013C-CT001
险产品 沪 | 58.21 | 6,100.00 | 是 |
| 20 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分
红 | 60.12 | 12,200.00 | 是 |
| 21 | 国寿资产-ESG碳中和增强保险资产管理产品 | 58.10 | 6,000.00 | 是 |
3、投资者获配结果
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的确定发行价格的原则，本次发行最终价格确定为55.56元/股，最终发行规模为35,997,120股，募集资金总额 1,999,999,987.20元，未超过股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行股份数量以及向上交所报送的发行方案规定的股数上限，未超过募集资金总额（含发行费用）200,000.00万元（含本数）。
本次发行对象最终确定为19家，具体配售结果如下：
| 序号 | 投资者名称 | 获配股数
（股） | 获配金额（元） | 限售期
（月） |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 4,355,651 | 241,999,969.56 | 6 |
| 2 | UBS AG | 3,293,736 | 182,999,972.16 | 6 |
| 3 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,149,748 | 174,999,998.88 | 6 |
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | 2,915,766 | 161,999,958.96 | 6 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 2,519,798 | 139,999,976.88 | 6 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2,303,815 | 127,999,961.40 | 6 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人
分红 | 2,195,824 | 121,999,981.44 | 6 |
| 8 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 2,159,827 | 119,999,988.12 | 6 |
| 9 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1,799,856 | 99,999,999.36 | 6 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司 | 1,565,883 | 87,000,459.48 | 6 |
| 11 | - -
中国太平洋财产保险股份有限公司传统普通
-013C-CT001
保险产品 沪 | 1,097,912 | 60,999,990.72 | 6 |
| 12 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企
业（有限合伙） | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 13 | 睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 序号 | 投资者名称 | 获配股数
（股） | 获配金额（元） | 限售期
（月） |
| 14 | 上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1
号私募证券投资基金 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养
-
老金产品中国农业银行股份有限公司 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 16 | -
华泰资产管理有限公司天安人寿保险股份有
限公司-华泰多资产组合 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 17 | 国泰基金管理有限公司 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 18 | 泉果基金管理有限公司 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 19 | 国寿资产-ESG碳中和增强保险资产管理产品 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 合计 | 35,997,120 | 1,999,999,987.20 | - | |
4、关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为I型专业投资者、II型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为五类，分别为C1、C2、C3、C4、C5。
本次向特定对象发行风险等级界定为R3级，适合专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级在C3及以上的投资者参与申购。
本次发行的发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
| 序号 | 发行对象 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险
承受能力是否匹配 |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | I型专业投资者 | 是 |
| 2 | UBS AG | I
型专业投资者 | 是 |
| 3 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业
（有限合伙） | I
型专业投资者 | 是 |
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | I
型专业投资者 | 是 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | I型专业投资者 | 是 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | I
型专业投资者 | 是 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红 | I
型专业投资者 | 是 |
| 8 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限
合伙） | 普通投资者 | 是 |
| 9 | 天安人寿保险股份有限公司-传统
产品 | I型专业投资者 | 是 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司 | I型专业投资者 | 是 |
| 11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-013C-CT001
沪 | I型专业投资者 | 是 |
| 12 | 上海国企改革发展三期私募投资基
金合伙企业（有限合伙） | I
型专业投资者 | 是 |
| 13 | 睿扬新兴成长私募证券投资基金 | I型专业投资者 | 是 |
| 14 | 上海保银私募基金管理有限公司-
1
保银进取号私募证券投资基金 | I型专业投资者 | 是 |
| 15 | -
华泰资产管理有限公司华泰优颐
股票专项养老金产品-中国农业银
行股份有限公司 | I型专业投资者 | 是 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司-天安人寿
-
保险股份有限公司华泰多资产组
合 | I
型专业投资者 | 是 |
| 17 | 国泰基金管理有限公司 | I
型专业投资者 | 是 |
| 18 | 泉果基金管理有限公司 | I型专业投资者 | 是 |
| 19 | 国寿资产-ESG碳中和增强保险资
产管理产品 | I型专业投资者 | 是 |
经核查，上述19家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
5、关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经联席主承销商及发行人律师核查：本次发行的19家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。
6、缴款通知书发送及缴款情况
发行人、联席主承销商于2024年6月8日向所有获配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2024年6月13日下午17:00时，联席主承销商已足额收到全部发行对象的申购缴款。
（九）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除发行费用8,249,002.89元（不含增值税）后，募集资金净额为1,991,750,984.31元。
（十）限售期
本次发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及《发行方案》的规定。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象情况
1、诺德基金管理有限公司
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 4,355,651 |
| 限售期 | 6个月 |
2、UBS AG
| 企业名称 | UBS AG |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 注册地址 | Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051
Basel, Switzerland |
| 注册资本 | 385,840,847元瑞士法郎 |
| 主要办公地点 | Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051
Basel, Switzerland |
| 法定代表人 | 房东明 |
| 统一社会信用代码 | QF2003EUS001 |
| 证券期货业务范围 | 境内证券投资 |
| 获配数量（股） | 3,293,736 |
| 限售期 | 6个月 |
3、新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路118号附楼408室（住所申报） |
| 注册资本 | 114,846.53951万元人民币 |
| 主要办公地点 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路118号附楼408室（住所申报） |
| 执行事务合伙人 | 海南源海嘉成投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330624MAC302RD5A |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；
私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金
业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 获配数量（股） | 3,149,748 |
| 限售期 | 6个月 |
4、J.P. MORGAN SECURITIES PLC
| 企业名称 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 注册地址 | 英国伦敦金丝雀码头银行街25号，E14 5JP |
| 注册资本 | 1,754,605万美元 |
| 主要办公地点 | 英国伦敦金丝雀码头银行街25号，E14 5JP |
| 法定代表人 | Chi Ho Ron Chan |
| 统一社会信用代码 | QF2016EUS309 |
| 证券期货业务范围 | 境内证券投资 |
| 获配数量（股） | 2,915,766 |
| 限售期 | 6个月 |
5、财通基金管理有限公司
| 企业名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 2,519,798 |
| 限售期 | 6个月 |
6、
国泰君安证券股份有限公司
| 企业名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
| 注册资本 | 890,461.0816万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
| 法定代表人 | 朱健 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾
问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 2,303,815 |
| 限售期 | 6个月 |
7、
太平洋资产管理有限责任公司（代“中国
太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”）
| 企业名称 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 注册资本 | 210000万人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 法定代表人 | 于业明 |
| 统一社会信用代码 | 91310115789549569U |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 2,195,824 |
| 限售期 | 6个月 |
8、无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 无锡市新吴区城南路29号研发大楼466 |
| 注册资本 | 267,719.6万元人民币 |
| 主要办公地点 | 无锡市新吴区城南路29号研发大楼466 |
| 执行事务合伙人 | 海南爱沃添铭管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：唐萌） |
| 统一社会信用代码 | 91320214MA7GYYB29Q |
| 经营范围 | 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 2,159,827 |
| 限售期 | 6个月 |
9、天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”）
| 企业名称 | 天安人寿保险股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册地址 | 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906 |
| 注册资本 | 1,450,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906 |
| 法定代表人 | 李源 |
| 统一社会信用代码 | 911100006074251442 |
| 经营范围 | 许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。） |
| 获配数量（股） | 1,799,856 |
| 限售期 | 6个月 |
10、中欧基金管理有限公司
| 企业名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
| 注册资本 | 22,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
| 法定代表人 | 窦玉明 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866389C |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,565,883 |
| 限售期 | 6个月 |
11、
太平洋资产管理有限责任公司（代“中国
太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪”）
| 企业名称 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 注册资本 | 210000万人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 法定代表人 | 于业明 |
| 统一社会信用代码 | 91310115789549569U |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,097,912 |
| 限售期 | 6个月 |
12、上海
国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8 |
| 注册资本 | 641500万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8 |
| 执行事务合伙人 | 上海国盛资本管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MACJWUGB46 |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
13、上海睿扬投资管理有限公司（代“睿扬新兴成长私募证券投资基金”）
| 企业名称 | 上海睿扬投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 注册地址 | 上海市宝山区河曲路118号2863室 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市宝山区河曲路118号2863室 |
| 法定代表人 | 彭砚 |
| 统一社会信用代码 | 91310113594767064M |
| 经营范围 | 资产管理;投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
14、上海保银私募基金管理有限公司（代“上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金”） （未完）
