广发证券(000776):广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书摘要
原标题:广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）募集说明书摘要
募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1号——募集说明书（参考文本）（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺本期债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。 发行人承诺不会直接或者间接认购自己发行的债券。发行人承诺不会操纵发行定价、暗箱操作；不会以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不会直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不会有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他单位或个人提供未在募集说明书中列明的信息和/或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑募集说明书第一节所述的各项风险因素。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。 一、发行人于 2023年 10月 23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2404号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本募集说明书摘要出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 200亿元，存续规模为 200亿元，已偿还 0元。该批复项下的 24广发 D1将于 2024年 6月 14日到期，相应释放批复额度 40亿元。本期债券为前述注册批复下第六期发行，发行规模不超过人民币 40亿元（含）。本期短期公司债券全部发行完毕后，发行人该批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过 200亿元。 二、发行人基本财务情况 发行人 2023年末的净资产为 1,406.76亿元，合并口径资产负债率为 74.43%，母公司口径资产负债率为 75.61%。发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 85.87亿元（2021年度、2022年度和 2023年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 108.54亿元、79.29亿元和 69.78亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》（2019年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。 三、评级情况 经中诚信国际综合评定，本期债券信用等级为 A-1，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。该信用等级表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的重大事项，评级委托方或评级对象应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信息披露。 四、设置保证担保、抵押、质押等增信措施的具体安排及相关风险 本期债券为无担保债券，请投资者注意投资风险。尽管在本期债券发行时，发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和保证本期债券按时还本付息，但是在存续期内，可能由于不可控的市场、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。 五、发行人经营活动现金流量净额波动较大 2021年、2022年及 2023年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-273.23亿元、500.22亿元和-89.19亿元。发行人经营活动现金流量净额波动较大，主要与证券公司的行业性质有关。此原因未对发行人主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的发行不构成实质性障碍。 六、本期债券投资者范围及交易方式 本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。 七、相关投资者保护条款，以及《债券持有人会议规则》《债券受托管理协议》中对投资者权益影响较大的条款 遵照《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）等法律、法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对本期债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，托管理协议》，投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。 八、本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券预计符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 九、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 十、证券市场景气程度受国内外经济形势、国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况及投资者心理等诸多因素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司经营业绩也出现较大波动。虽然公司通过持续优化业务结构，强化内部管理，以期不断提升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏观经济及证券市场周期性变化、行业监管政策等因素密切相关，公司仍将面临因市场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。 十一、截至 2022年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,247.93亿元，借款余额为 3,142.08亿元。截至 2023年 11月 30日，公司借款余额为 3,674.54亿元，累计新增借款金额 532.46亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 42.67%，超过 40%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件。 十二、截至 2023年 12月 31日，公司借款余额为 3,576.75亿元。截至 2024年 1月31日，公司借款余额为 4,213.81亿元，累计新增借款金额 637.06亿元，累计新增借款占上年末净资产比例约为 45.29%，超过 40%。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述券交易所的上市条件。 十三、2023年 9月，公司收到证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕65号），指出公司在美尚生态股份有限公司 2018年非公开发行股票的保荐业务中未勤勉尽责，构成违法。证监会对公司责令改正，给予警告，没收保荐业务收入 943,396.23元，并处以943,396.23元罚款；没收承销股票违法所得 7,830,188.52元，并处以 50万元罚款；对项目签字保荐代表人王某、杨某某给予警告，并分别处以 25万元罚款。对此，公司已按期缴纳罚款，同时深刻反思过往执业中存在的不足，持续遵循合规稳健的经营理念，进一步强化投行业务内控机制，提高规范运作意识，切实履行勤勉尽责义务，全面提升投行业务质量。 十四、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 十五、因涉及分期发行，本期债券名称调整为“广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券债券持有人会议规则》及《广发证券股份有限公司（债券发行人）与招商证券股份有限公司（债券受托管理人）关于广发证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券受托管理协议》。 十六、本期债券牵头主承销商及簿记管理人为招商证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和平安证券股份有限公司。华英证券有限责任公司不参与本期债券的发行承销等业务。除此之外，本期债券中介机构未发生变化，签字人员未发生变化，具备相关业务资质。 十七、本次债券发行相关文件报告期为 2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日，发行人已于 2024年 4月 30日在深圳证券交易所披露了《广发证券股份有限公司 2024年第一季度报告》，敬请投资者关注。截至 2024年 3月末，发行人总资产为 7,597.74亿元，净资产为 1,450.94亿元，资产负债率为 76.94%；2024年 1-3月实现营业总收入 49.49亿元，净利润为 17.13亿元，归母净利润为 15.38亿元，同比下降 28.67%，主要系受市场未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本次债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。 十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024年 5月 10日召开。根据公司第十一届董事会第一次会议决议及工作安排，公司决定：聘任秦力先生担任公司总经理；聘任胡金泉先生担任公司副总经理；聘任尹中兴先生担任公司董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表。胡金泉先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试，在胡金泉先生正式履行上述职务之前，指定公司总经理秦力先生代为履行相应职责。尹中兴先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试及香港联合交易所有限公司关于公司秘书任职资格的豁免，在尹中兴先生正式履行上述职务之前，指定公司原董事会秘书、联席公司秘书、证券事务代表徐佑军先生继续履行相应职责。 十九、2024年 5月 10日，公司召开 2023年度股东大会审议通过了《广发证券 2023年度利润分配方案》。根据公司 2023年度利润分配方案，以公司分红派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每 10股分配现金红利 3.0元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664股扣除已回购 A股股份 15,242,153股后的 7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利 2,281,753,653.30元。A股及 H股的派息日为 2024年 7月 3日。 目 录 声 明 ................................................................................................................................ 1 重大事项提示 .................................................................................................................. 3 释 义 .............................................................................................................................. 10 第一节 发行概况 ........................................................................................................ 13 一、本次发行的基本情况 ...................................................................................... 13 二、认购人承诺 ...................................................................................................... 15 第二节 募集资金运用 ................................................................................................ 17 一、本期债券的募集资金规模 .............................................................................. 17 二、本期债券募集资金使用计划 .......................................................................... 17 三、募集资金的现金管理 ...................................................................................... 17 四、资金运营内控制度、资金管理运营模式、短期资金调度应急预案 .......... 17 五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 .............................. 18 六、本期债券募集资金专项账户管理安排 .......................................................... 18 七、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...................................................... 19 八、发行人关于本期债券募集资金的承诺 .......................................................... 20 九、前次公开发行公司债券募集资金使用情况 .................................................. 20 第三节 发行人基本情况 ............................................................................................ 23 一、发行人概况 ...................................................................................................... 23 二、发行人历史沿革 .............................................................................................. 23 三、发行人控股股东和实际控制人 ...................................................................... 26 四、发行人的股权结构及权益投资情况 .............................................................. 26 五、发行人的治理结构及独立性 .......................................................................... 29 六、现任董事、监事和高级管理人员基本情况 .................................................. 36 七、发行人主要业务情况 ...................................................................................... 47 八、媒体质疑事项 .................................................................................................. 67 九、发行人内部管理制度 ...................................................................................... 67 十、发行人违法违规及受处罚情况 ...................................................................... 70 第四节 财务会计信息 ................................................................................................ 75 二、会计政策和会计估计的变更 .......................................................................... 75 三、合并财务报表范围及其变化情况 .................................................................. 75 四、最近三年及一期财务会计资料 ...................................................................... 77 五、最近三年的主要财务指标 .............................................................................. 93 六、管理层讨论与分析 .......................................................................................... 96 七、发行人有息债务情况 .....................................................................................115 八、关联方及关联交易情况 .................................................................................116 九、对外担保、未决诉讼、仲裁等重大或有事项或承诺事项 ........................ 129 十、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 ............................................................................ 129 十一、企业合并、分立等重大重组事项 ............................................................ 130 第五节 发行人及本期债券的资信状况 .................................................................. 131 一、本期债券的信用评级情况 ............................................................................ 131 二、发行人近三年历史主体评级情况 ................................................................ 131 三、公司债券信用评级报告主要事项 ................................................................ 131 四、主要资信情况 ................................................................................................ 132 第六节 备查文件 .................................................................................................... 138 一、备查文件 ........................................................................................................ 138 二、查阅地点 ........................................................................................................ 138 释 义 本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
1、本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成； 2、本募集说明书摘要中，“不少于”、“以上”含本数，“超过”不含本数。 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的内部批准情况及注册情况 经公司第八届董事会第九次会议通过，并经公司 2014年第三次临时股东大会审议批准，同意公司通过如下负债融资方式优化资产负债结构：信用拆借、债券回购、发行债务融资工具（公司债券、短期融资券、短期公司债券、次级债券、次级债务、境外公司债等）、资产证券化，以及其他新型债务融资工具等。同时，决议同意在公司负债融资符合“《证券公司风险控制指标管理办法》等所规定的风险控制指标标准”的条件下，授权公司经营管理层具体组织实施负债融资（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外）。 上述董事会决议、临时股东大会决议的公告已分别在巨潮资讯网和深交所网站披露，并刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。 发行人于 2023年 10月 23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2404号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，本期为前述注册批复下第六期发行，发行规模不超过人民币 40亿元（含）。 （二）本期债券的主要条款 1、发行主体：广发证券股份有限公司。 2、债券名称：广发证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）。 3、债券简称及代码：本期债券简称为“24广发 D6”，债券代码为 148790。 4、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 40亿元（含）。 5、债券票面金额：本期债券面值为 100元。 6、债券期限：本期债券期限为 204天。 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 8、发行价格：本期债券按面值平价发行。 9、增信措施：本期债券为无担保债券。 10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 11、发行方式：本期债券采用簿记建档的方式面向专业机构投资者公开发行。 12、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 13、承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。 14、配售规则：与发行公告一致。 15、向公司股东配售安排：本次发行不安排向公司股东配售。 16、起息日：本期债券起息日为 2024年 6月 24日。 17、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 18、付息、兑付方式：本期债券到期一次还本付息。 19、付息日：本期债券付息日为 2025年 1月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 20、兑付日：本期债券兑付日为 2025年 1月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 21、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365天。 22、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 23、拟上市交易场所：深圳证券交易所。 24、募集资金用途：扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。 25、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。 26、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。 27、联席主承销商：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司。 28、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用级别为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用级别为 A-1。 29、通用质押式回购安排：经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 A-1，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。 30、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。 （三）本期债券发行及上市安排 1、本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2024年 6月 19日。 发行首日：2024年 6月 21日。 预计发行期限：2024年 6月 21日至 2024年 6月 24日，共 2个交易日。 网下发行期限：2024年 6月 21日至 2024年 6月 24日。 2、本期债券上市安排 本期发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 （四）投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。 资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。 第二节 募集资金运用 一、本期债券的募集资金规模 经发行人第八届董事会第九次会议审议通过和发行人 2014年第三次临时股东大会批准，并经中国证监会“证监许可〔2023〕2404号”注册，公司将在中国境内面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 200亿元（含）的短期公司债券，采取分期发行方式。 本期债券为前述注册批复下第六期发行，发行规模不超过 40亿元（含）。 二、本期债券募集资金使用计划 本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。拟偿还的债务明细如下： 单位：年、亿元
当募集资金暂时闲置时可以在符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的前提下对募集资金进行短期现金管理以提高资金收益，如购买国债、地方政府债、政策性金融债或进入交易所债券质押式回购市场等。 四、资金运营内控制度、资金管理运营模式、短期资金调度应急预案 1、资金运营内控制度 为有效规范资金运营工作的开始，公司制定了《广发证券自有资金管理制度》《广发证券自有资金调拨操作规程》《广发证券负债融资管理办法》等资金运营内控制度，公司严格按照相关制度执行资金使用审批手续，保障募集资金按照约定用途规范有效的使用。公司制定了《广发证券风险管理制度》，明确了相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，对流动性风险实施全面、有效和相对独立的管理。 2、资金管理运营模式 公司一贯重视流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管理，通过前瞻性的灵活融资安排，实现资金来源与资金运用之结构和期限的合理匹配。 公司对各业务条线确定了规模限额和风险限额，对净资本和风险控制指标实施动态监控，确保包括流动性风险监管指标在内的各项指标持续满足监管要求。公司各项业务发展良好，资产质量优良，从根本上保障了资产的流动性。公司还建立了流动性储备，持有充足的高流动性资产以满足公司应急流动性需求。 3、短期资金调度应急预案 公司定期与不定期开展流动性风险应急演练，并根据应急演练情况，对公司流动性风险应急处置流程及机制进行优化与完善，确保公司可以应对紧急情况下的短期资金需求。 最近三年，公司流动性覆盖率持续满足监管要求，整体流动性状况良好。公司拥有较强的外部融资能力，完善的流动性储备机制，且公司资产结构相对合理，资产流动性较高，应急偿债资金来源充足。截至 2023年末，公司获得总授信额度超过 6,000亿元，其中已使用授信规模约 1,252亿元。 五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因，需要在发行前改变募集资金用途的，必须提请公司董事会审议，通过后向深圳证券交易所提交申请文件，说明原因、履行的内部程序、提交相关决议文件，并修改相应发行申请文件。债券存续期间，若拟变更募集说明书约定的募集资金用途，按照《债券持有人会议规则》的规定，需提请债券持有人会议审议并作出决议。同时，公司将及时披露募集资金用途变更的相关信息。 若发生募集资金用途变更，变更后的募集资金用途依然符合《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7号——专项品种公司债券》的相关规定。 六、本期债券募集资金专项账户管理安排 公司拟设立本期募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。 1、公司将指定专门的资金账户，用于募集资金及兑付、兑息资金的归集和管理，资金账户信息如下： 户名：广发证券股份有限公司 开户行：上海银行浦西分行 账号：31691303005519771 大额支付系统号：325290003035 2、募集资金管理制度的设立 为了加强规范发行人募集资金的管理，提高其使用效率，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金使用管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。 3、债券受托管理人的持续监督 根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当每年一次检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。 七、募集资金运用对发行人财务状况的影响 假定发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2023年 12月 31日； 2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 40亿元； 3、假设本期债券募集资金净额 40亿元全部计入 2023年 12月 31日的资产负债表； 4、假设本期债券募集资金 40亿元全部用于偿还到期债务； 5、假设本期债券发行在 2023年 12月 31日完成。 基于上述假设，本期债券发行对发行人合并资产负债结构的影响如下表： 单位：亿元
八、发行人关于本期债券募集资金的承诺 发行人承诺将在募集说明书规定的资金用途范围内使用募集资金，且保证资金不用于购买土地，不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，不被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，并建立切实有效的募集资金监管机制和隔离措施。 本次募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，如在存续期间变更募集资金用途，将履行相关程序并及时披露有关信息。 九、前次公开发行公司债券募集资金使用情况 截至本募集说明书摘要出具日，发行人及其合并范围内子公司前次公司债券的募集资金使用情况具体如下：
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