日科化学(300214):中泰证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

 时间：2024年06月19日 21:41:13 中财网

原标题:日科化学:中泰证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 （济南市市中区经七路86号）
二零二四年六月
声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本财务顾问”）接受山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称“鲁民投”或“信息披露义务人”）的委托，就信息披露义务人编制和披露的《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号—上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的行业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本财务顾问经过审慎调查，出具本财务顾问意见。本次权益变动涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。

本财务顾问特作如下声明：
1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异；
2、本财务顾问已对信息披露义务人本次权益变动的公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合相关法规规定；
3、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本财务顾问出具的财务顾问核查意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；
5、本财务顾问在担任信息披露义务人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任； 7、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明；
8、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文。


目录

声明 ............................................................................................................................... 1
目录 ............................................................................................................................... 3
释义 ............................................................................................................................... 4
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查 ............................ 5 二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查 .................................... 5 三、对本次权益变动目的及决策程序的核查 ...................................................... 19 四、对本次权益变动方式的核查 .......................................................................... 20
五、对本次权益变动资金来源的核查 .................................................................. 27
六、对信息披露义务人后续计划的核查 .............................................................. 28
七、对本次权益变动对上市公司影响的核查 ...................................................... 29 八、与上市公司之间的重大交易的核查 .............................................................. 30
九、对信息披露义务人前六个月买卖上市公司股份的情况的核查 .................. 31 十、关于信息披露义务人的辅导与督促情况说明 .............................................. 31 十一、本次交易中，信息披露义务人、中泰证券是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查 .................................................................. 31
十二、对是否存在其他重大事项的核查 .............................................................. 32
十三、结论性意见 .................................................................................................. 32

释义
在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、鲁 民投、收购方、受让 方指山东民营联合投资控股股份有限公司
金湖投资指泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
点金一号指鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资 基金
鲁民投基金指鲁民投基金管理有限公司，系点金一号的基金管理人
日科化学、上市公司指山东日科化学股份有限公司（证券代码：300214.SZ）
本次权益变动、本次 交易指鲁民投受让赵东日、鲍士雷、张明波 3名自然人股东持 有的上市公司股份
本报告书、详式权益 变动报告书、报告书指本次《山东日科化学股份有限公司详式权益变动报告 书》
《股份转让协议》指鲁民投与赵东日、鲍士雷、张明波 3名自然人股东关于 山东日科化学股份有限公司股份转让的《股份转让协 议》
总股本指剔除上市公司回购证券专用账户股份后的总股本； *股权转让协议中总股本未剔除上市公司回购证券专用账 户股份
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司
《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》
《15号准则》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号 ——权益变动报告书》
《16号准则》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号 ——上市公司收购报告书》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《山东日科化学股份有限公司章程》
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本核查意见中若出现各分项数值之和与总数位数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查
信息披露义务人已按照相关法律和法规的要求，编写《详式权益变动报告书》。

本财务顾问根据对信息披露义务人编制《详式权益变动报告书》依据的文件材料进行认真核查，以及对《详式权益变动报告书》所披露事实的查证，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》所披露的内容真实、准确、完整，符合《证券法》《收购管理办法》《15号准则》《16号准则》等法律、法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。

二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查
（一）对信息披露义务人及其一致行动人基本情况
截至本核查意见出具之日，信息披露义务人基本情况如下：

公司名称山东民营联合投资控股股份有限公司
注册地址山东省济南市历下区经十路 9999号黄金时代广场 D座 17层
法定代表人尚吉永
成立日期2017-12-18
注册资本500,000.00万元人民币
统一社会信用代码91370000MA3MGNRT17
企业类型其他股份有限公司（非上市）
经营期限2017-12-18至无固定期限
经营范围以自有资金对实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
通讯地址山东省济南市历下区马鞍山路 2号南郊宾馆 2-16号
截至本核查意见出具之日，一致行动人金湖投资基本情况如下：

公司名称泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）
注册地址山东省泰安市泰山区泰前街道办事处天烛峰路 123号
执行事务合伙人山东鲁民投企业管理有限公司
成立日期2018年 11月 22日
出资额45,301.00万元人民币
统一社会信用代码91370102MA3NM2HH6T
企业类型有限合伙企业
经营期限2018-11-22至无固定期限
经营范围以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得吸收存 款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址山东省济南市历下区马鞍山路 2号南郊宾馆 2-16号
截至本核查意见出具之日，一致行动人鲁民投基金（代表点金一号）基本情况如下：

公司名称鲁民投基金管理有限公司（代表点金一号）
注册地址山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 272号
法定代表人刘波
成立日期2018-05-11
注册资本5000万元人民币
统一社会信用代码91370285MA3N46Q82J
企业类型其他有限责任公司
经营期限2018-05-11 至无固定期限
经营范围基金管理，资产管理，投资管理（以上项目需经中国证券投 资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事 向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据 金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、 证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址上海市浦东新区浦电路 370号 2103室
截至本核查意见出具之日，一致行动人徐鹏基本情况如下：

姓名徐鹏
性别男
国籍中国
居民身份证号3701031973********
住所上海市浦东新区锦绣路 888弄 2号 301室
通讯地址上海市浦东新区锦绣路 888弄 2号 301室
是否取得其他国家或者地 区的居留权无
（二）信息披露义务人及其一致行动人股权结构及控股股东、实际控制人基本情况
1、信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系
截至本核查意见出具之日，鲁民投的股权结构情况具体如下：

序号股东名称持股比例
1万达控股集团有限公司28.00%
2山东东明石化集团有限公司20.00%
3青岛三紫文化艺术产业有限公司12.00%
4山东五征集团有限公司10.00%
5淄博同和民间资本管理股份有限公司10.00%
6横山天湖集团有限公司9.80%
7山东国晟华文信息技术有限公司2.00%
8青岛阳光新天地金融控股集团有限公司2.00%
9山东舜世高科实业有限公司1.00%
10山东龙喜集团公司1.00%
11山东枣建建设集团有限公司1.00%
12茌平信发物流有限公司1.00%
13山东万华健康产业发展有限公司（原名:山东中 桥健康产业发展有限公司）1.00%
14山东双城电力有限公司1.00%
15共青城同创智库投资管理合伙企业（有限合伙）0.20%
合计100%　
由上表可知，鲁民投股权结构相对分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有其股权比例或控制其表决权比例超过 30.00%，其任何一家股东均不能通过其单独持有或控制的表决权对鲁民投股东会、董事会的决议的形成和重大经营事项实施实际控制，鲁民投无实际控制人。

截至本核查意见出具之日，徐鹏为鲁民投之董事、总裁，持有日科化学的股份，为信息披露义务人鲁民投的一致行动人。信息披露义务人鲁民投及其一致行动人金湖投资、鲁民投基金的股权控制关系如下图所示：

控 山 团 明 公 集 限 0% 20.0青 东 紫 化 艺 有 业 司 公 12. %三 山 化 征 产 有 限 司 10. 00%淄 五 和 团 资 公 理 有 0% 10.同 间 横 管 湖 份 有 公 0% 9.8山 晟 天 团 信 术 公 公 名 0% 10.2
　　　　　　
　0% 100. 新动能高端 山东鲁 资基金合伙 业管理 限合伙） （LP） 0.0022%　0% 民投企 有限公 38.19 （GP）　　
一致行动人
金湖投资 鲁民投基金

2、信息披露义务人及其一致行动人之控股股东、实际控制人情况
鲁民投各股东持股比例较为分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有其股权比例或控制其表决权比例超过 30.00%，其任何一家股东均不能通过其单独持有或控制的表决权对鲁民投股东会、董事会的决议的形成和重大经营事项实施实际控制，且各股东之间均不存在关联关系、亦未签订《一致行动协议》《表决权委托协议》等协议，信息披露义务人鲁民投无控股股东，鲁民投及其一致行动人金湖投资、鲁民投基金无实际控制人。

（三）信息披露义务人、信息披露义务人之一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本核查意见出具之日，金湖投资除持有上市公司 13.32%股份外，不存在其他对外投资情况；鲁民投基金（代表点金一号）除持有上市公司 9.20%股份外，不存在其他对外投资情况；鲁民投除金湖投资、鲁民投基金、上市公司及其控股子公司外，其控制的其他核心企业情况如下：

序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
1山东鲁 民投投 资发展 有限公 司鲁民投持股 比例为 100%2021-06- 17一般项目：以自有资金从事投资活 动；房地产咨询；房地产经纪；广告 制作；广告发布（非广播电台、电视 台、报刊出版单位）；广告设计、代理； 金属材料销售；建筑装饰材料销售； 机械设备销售；制冷、空调设备销售； 五金产品零售；家用电器销售；计算 机软硬件及辅助设备零售；通讯设备 销售；电子产品销售；办公用品销售； 照明器具销售；针纺织品及原料销 售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆 品零售；日用百货销售；工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其制品除 外）；珠宝首饰零售；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；市场营销策划；会议 及展览服务；贸易经纪；国内贸易代 理；集贸市场管理服务；国际货物运 输代理；供应链管理服务；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；机械设备租赁；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；园林 绿化工程施工；物业管理。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）投资
2日照鲁 民投投 资合伙 企业（有 限合伙）鲁民投通过 山东鲁民投 投资发展有 限公司间接 控制 59.21%的股 权2023-12- 25一般项目：以自有资金从事投资活 动；自有资金投资的资产管理服务； 企业管理；企业管理咨询；知识产权 服务（专利代理服务除外）；信息技术 咨询服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；城市绿化管理；市政设施管理； 工程管理服务；市场营销策划；文化 场馆管理服务；会议及展览服务。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）投资
3山东鲁 民投企 业管理 有限公 司鲁民投持股 比例为 100%2018-11-14企业管理及咨询,投资与资产管理（须 经中国证券投资基金业协会登记,未 经金融监管部门核准,不得从事融资 担保、吸收存款、代客理财等金融业 务）;知识产权服务;信息系统集成服投资
序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
　　　　务;软件开发;信息技术咨询服务;集 成电路设计;科技中介服务;计算机、 软件及辅助设备批发;数据处理和存 储服务。（依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动）　
4泰安鲁 民投金 澜投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）鲁民投企业 管理有限公 司担任执行 事务合伙 人，出资比 例为 0.0263%2021-02- 02一般项目：以自有资金从事投资活 动；（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）投资
5泰安鲁 民投金 鸿投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）鲁民投企业 管理有限公 司担任执行 事务合伙 人，出资比 例为 0.02%2021-02- 02一般项目:以自有资金从事投资活动; （除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动）投资
6青岛鲁 民投青 合股权 投资合 伙企业 （有限 合伙）鲁民投出资 比例为 39.9867%； 鲁民投企业 管理有限公 司担任执行 事务合伙 人，出资比 例为 0.0333%2018-10- 10从事对未上市企业的股权投资，对上 市公司非公开发行股票的投资（以上 项目需经中国证券投资基金业协会 登记，未经金融监管部门依法批准， 不得从事向公众吸收存款、融资担 保、代客理财等金融服务，并依据金 融办、中国人民银行青岛市中心支 行、银监局、保监局、证监局、公安 局、商务局颁发的许可证从事经营活 动）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）投资
7烟台鲁 申股权 投资合 伙企业 （有限 合伙）鲁民投出资 比例为 79.3651%； 山东民控股 权投资管理 有限公司担 任执行事务 合伙人，出 资比例为 0.7937%2018-05- 21从事对未上市企业的股权投资、对上 市公司非公开发行股票的投资（未经 金融监管部门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财等金融业 务）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）投资
8寿光市鲁民投出资2022-09-一般项目：私募证券投资基金管理服投资
序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
　融慧贰 号股权 投资基 金合伙 企业（有 限合伙）比例为 69%；山东 民控股权投 资管理有限 公司担任执 行事务合伙 人，出资比 例为 1%15务（须在中国证券投资基金业协会完 成登记备案后方可从事经营活动）； 以自有资金从事投资活动。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）　
9山东鲁 民投新 动能高 端化工 股权投 资基金 合伙企 业（有限 合伙）鲁民投出资 比例为 62%；山东 民控股权投 资管理有限 公司担任执 行事务合伙 人，出资比 例为 1%2018-11-26从事对未上市企业的股权投资、对上 市公司非公开发行股票的投资及相 关咨询服务（未经金融监管部门批准, 不得吸收存款、融资担保、代理客户 理财等金融业务）。（依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动）投资
10山东民 控股权 投资管 理有限 公司鲁民投持股 比例为 51%2018-03- 13受托管理股权投资基金，从事股权投 资管理及相关咨询服务。（未经金融 监管部门批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业务；依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）投资
11山东泰 山基金 小镇管 理运营 有限公 司鲁民投通过 山东民控股 权投资管理 有限公司间 接控制 60% 的股权2020-12- 18一般项目：园区管理服务；以自有资 金从事投资活动；自有资金投资的资 产管理服务；社会经济咨询服务；财 务咨询；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；创业空间服务；物业 管理；停车场服务；酒店管理；会议 及展览服务；非居住房地产租赁；住 房租赁；软件开发；软件销售；税务 服务；广告发布（非广播电台、电视 台、报刊出版单位）；组织文化艺术交 流活动；法律咨询（不包括律师事务 所业务）；科技中介服务；汽车租赁； 餐饮管理；劳务服务（不含劳务派 遣）；园林绿化工程施工；工艺美术品 及收藏品零售（象牙及其制品除外） （除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）投资
12济南民鲁民投直接2021-02-一般项目：以私募基金从事股权投投资
序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
　营企业 投资基 金合伙 企业（有 限合伙）出资比例为 19%，山东 民控股权投 资管理有限 公司担任执 行事务合伙 人，出资比 例为 1.00%01资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登 记备案后方可从事经营活动）；以自 有资金从事投资活动。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）　
13青岛鲁 民投金 鸿创业 投资基 金合伙 企业（有 限合伙）山东民控股 权投资管理 有限公司担 任执行事务 合伙人，出 资比例为 0.05%2023-07- 07一般项目:以私募基金从事股权投 资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登 记备案后方可从事经营活动）。（除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动）投资
徐鹏除持有上市公司股份外，其控制的核心企业情况如下：

序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
1桐乡金 汇股权 投资有 限公司徐鹏持股比 例为 63.16%2015-06- 03一般项目：股权投资；创业投资；企 业管理（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活 动）。投资
2扬州万 汇大融 股权投 资基金 管理中 心（有限 合伙）桐乡金汇股 权投资有限 公司为执行 事务合伙人2015-07- 16一般项目：非证券业务的投资管理、 咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询； 财务咨询（不得开展审计、验资、查 账、评估、会计咨询、代理记账等需 经专项审批的业务，不得出具相应的 审计报告、验资报告、查账报告、评 估报告等文字材料）；企业策划、设 计；项目投资。（1、不得以公开方式 募集资金；2、不得公开开展证券类产 品和金融衍生品交易活动；3、不得发 放贷款；4、不得对所投资企业以外的 其他企业提供担保；5、不得向投资者 承诺投资本金不受损失或者承诺最 低收益。）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）投资
序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
3扬州万 汇大成 股权投 资基金 管理中 心（有限 合伙）桐乡金汇股 权投资有限 公司为执行 事务合伙人2015-12- 23一般项目：非证券业务的投资管理、 咨询；经济信息咨询；企业管理咨询； 财务咨询；（不得开展审计、验资、查 账、评估、会计咨询、代理记账等需 专项审批的业务，不得出具相应的审 计报告、验资报告、查账报告、评估 报告等文字材料）；企业策划设计；项 目投资。（1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对 所投资企业以外的其他企业提供担 保；5、不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益；下期出资 时间为 2035年 11月 30日；）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）投资
4桐乡万 汇金轩 股权投 资合伙 企业（有 限合伙）桐乡金汇股 权投资有限 公司为执行 事务合伙人2016-04- 12股权投资。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）投资
5桐乡万 汇铂荣 股权投 资基金 管理合 伙企业 （有限 合伙）桐乡金汇股 权投资有限 公司为执行 事务合伙人2016-09- 13非证券业务的投资管理、咨询;投资 管理;资产管理;企业管理咨询;企业 形象策划;广告策划。投资
6桐乡万 汇柏乾 股权投 资基金 管理合 伙企业 （有限 合伙）桐乡金汇股 权投资有限 公司为执行 事务合伙人2017-03- 29股权投资管理；非证券业务的投资、 投资管理咨询；资产管理；企业管理 咨询；企业形象策划；广告策划。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）投资
7上海弘 润资产徐鹏持股 60%2015-10- 10资产管理，投资管理。(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展投资
序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
　管理有 限责任 公司　　经营活动)　
8杭州方 舟股权 投资基 金合伙 企业（有 限合伙）徐鹏通过上 海弘润资产 管理有限责 任公司间接 持股 58%停业服务：私募股权投资。（未经金融等监 管部门批准，不得从事向公众融资存 款、融资担保、代客理财等金融服务） （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）投资
9泰安鲁 民投鑫 汇投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）徐鹏持股 66.69%2022-03- 17以自有资金从事投资活动投资
10青岛鲁 民投金 海投资 合伙企 业（有限 合伙）徐鹏持股 60%2020-09- 22一般项目：以自有资金从事投资活动 （除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）投资
11新能民 投（济 南）企业 管理合 伙企业 （有限 合伙）青岛鲁民投 金海投资合 伙企业（有 限合伙）为 执行事务合 伙人2022-01- 24一般项目:企业管理。（除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动）企业 管理
12鲁民投 融慧叁 号产业 发展投 资（寿 光）合伙 企业（有 限合伙）新能民投 （济南）企 业管理合伙 企业（有限 合伙）为执 行事务合伙 人2022-09- 15一般项目：以自有资金从事投资活 动。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）投资
13青岛鲁 民投鑫 泉投资 合伙企徐鹏持股 26.67%，同 时担任执行 事务合伙人2022-03- 18以自有资金从事投资活动投资
序 号企业名 称控制关系成立时间营业范围实际 经营 业务
　业（有限 合伙）　　　　
（四）信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年简要财务状况
1、鲁民投
经核查，鲁民投成立于 2017年 12月 18日，主要业务为以自有资金开展实业投资、股权投资、投资管理及投资咨询等。鲁民投最近三年主要财务数据及财务指标具体如下：
单位：万元

项目2023年12月31日 /2023年度2022年12月31日 /2022年度2021年12月31日 /2021年度
总资产584,885.87464,645.10449,223.91
净资产405,770.35404,913.69387,148.74
营业收入367,749.26366,701.35285,038.31
净利润7,528.1818,130.1720,591.41
归母净利润2,024.183,187.545,027.45
资产负债率30.62%12.86%13.82%
净资产收益率1.85%4.58%5.32%
注：财务数据已经审计
2、金湖投资
经核查，金湖投资成立于 2018年 11月 22日，主要业务为投资管理服务。

金湖投资最近三年主要财务数据及财务指标具体如下：
单位：万元

项目2023年12月31日 /2023年度2022年12月31日 /2022年度2021年12月31日 /2021年度
总资产45,369.8045,399.1945,549.23
净资产45,369.8045,399.1945,331.54
营业收入---
净利润370.62467.64527.34
项目2023年12月31日 /2023年度2022年12月31日 /2022年度2021年12月31日 /2021年度
归母净利润370.62467.64527.34
资产负债率--0.48%
净资产收益率0.82%1.03%1.16%
注：财务数据已经审计
3、鲁民投基金
经核查，鲁民投基金成立于 2018年 5月 11日，主要业务为投资管理服务。

鲁民投基金最近三年主要财务数据及财务指标具体如下：
单位：万元

项目2023年12月31日 /2023年度2022年12月31日 /2022年度2021年12月31日 /2021年度
总资产10,017.789,950.909,032.61
净资产5,578.795,435.528,352.22
营业收入1,236.931,773.572,465.88
净利润141.93783.301,805.95
归母净利润141.93783.301,805.95
资产负债率44.31%45.63%7.53%
净资产收益率2.58%11.38%21.62%
注：上述财务数据已经审计
（五）信息披露义务人及其一致行动人最近五年内行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 截至本核查意见出具之日，鲁民投、金湖投资、鲁民投基金及徐鹏最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，且不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情况。

（六）信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事及主要负责人情况 1、鲁民投
截至本核查意见出具之日，鲁民投董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
姓名性别职务国籍长居地是否取得其他国 家或地区居留权
尚吉永男董事长中国山东东营无
蔡广森男董事中国山东菏泽无
丁书兵男董事中国山东菏泽无
姜卫东男董事中国山东日照无
魏继英女董事中国山东青岛无
孙日福男董事中国山东莱西无
徐鹏男董事、总裁中国上海无
谢秀娟女监事中国山东垦利无
王玮男监事中国山东济南无
李济生男监事中国山东济南无
李湘平男监事中国山东东明无
截至本核查意见出具之日，鲁民投上述董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

2、金湖投资
截至本核查意见出具之日，金湖投资主要负责人基本情况如下：

姓名性别职务国籍长居地是否取得其他国家 或地区居留权
蒋荀男执行事务合伙人委派 代表中国上海否
截至本核查意见出具之日，金湖投资上述主要负责人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

3、鲁民投基金
截至本核查意见出具之日，鲁民投基金董事、监事及主要负责人基本情况具体如下：

姓名性别职务国籍长居地是否取得其他国家 或地区居留权
刘波男总经理、执行董事中国上海否
王玮男监事中国山东济 南否
截至本核查意见出具之日，鲁民投基金上述董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，且未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（七）信息披露义务人、信息披露义务人之一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
经核查，截至本核查意见出具之日，鲁民投及其一致行动人鲁民投基金（代表点金一号）、金湖投资、徐鹏不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份的情况。

（八）信息披露义务人、信息披露义务人之一致行动人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况
经核查，截至本核查意见出具之日，鲁民投及其一致行动人鲁民投基金（代表点金一号）、金湖投资、徐鹏，不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情形。

（九）信息披露义务人向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票以及保管期限情况
经核查，本次权益变动不涉及向证券登记结算机构申请临时保管上市公司股票。

（十）对鲁民投与金湖投资、鲁民投基金及徐鹏一致行动关系的核查 经核查，金湖投资的执行事务合伙人为鲁民投之全资子公司山东鲁民投企业管理有限公司，有限合伙人为鲁民投及其控制的合伙企业山东鲁民投新动能高端化工股权投资基金合伙企业（有限合伙）；鲁民投基金为鲁民投控股子公司（持股比例为 51%）；徐鹏为鲁民投之董事、总裁，属于《上市公司收购管理办法》（2020年修正）第八十三条关于认定一致行动的情形，鲁民投与金湖投资、鲁民投基金及徐鹏构成一致行动关系。

三、对本次权益变动目的及决策程序的核查
（一）对本次权益变动目的的核查
本次权益变动系信息披露义务人基于对上市公司价值的判断和未来发展的信心，通过协议转让方式增持上市公司 23,306,259股的股份，有助于维护信息披露义务人上市公司间接控股股东地位，维护上市公司控制权的稳定，提升上市公司的抗风险能力，推动上市公司持续稳定发展
经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人本次权益变动目的明确、理由充分，未与现行法律法规要求相违背。

（二）未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划 根据信息披露义务人出具的承诺，截至本核查意见出具之日，信息披露义务人及其一致行动人在未来 12个月内暂无继续增持或处置已拥有权益的上市公司股份的计划。

若信息披露义务人及其一致行动人未来增持或处置上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。

（三）对本次权益变动所履行的相关程序的核查
2024年 1月 12日，鲁民投召开 2024年第 1次投资决策委员会会议，同意鲁民投通过协议转让的方式受让上市公司股东赵东日、鲍士雷、张明波所持部分上市公司股份。

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人已履行了本次权益变动所必要的相关程序，本次权益变动的方式符合法律法规的规定。

四、对本次权益变动方式的核查
（一）对本次权益变动方式的核查
本次权益变动方式为协议转让。2024年 6月 18日，信息披露义务人与赵东日、鲍士雷、张明波 3名自然人股东签订《股份转让协议》，受让其合计持有的上市公司 23,306,259股的股份。

经核查，本财务顾问认为本次权益变动的方式符合法律法规的规定。

（二）对本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益情况的核查
1、前次权益变动报告披露后，信息披露义务人及其一致行人所持上市公司股份及其持股比例变动情况
自前次权益变动报告披露（2019年 1月 8日）后，信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份及其持股比例具体变动情况如下：

权益变动时 间权益变动原因变动后金 湖投资持 股数量变动后点 金一号基 金持股数 量变动后 徐鹏持 股数量变动后合 计持股数 量变动后 持股比 例
2019年 1 月 8日-62,067,85931,111,251-93,179,11021.95%
2019年 03 月 19日至 05月 08日2019年 03月 19日至 2019 年 05月 08日期间点金一 号通过二级市场增持62,067,85934,065,051-96,132,91022.65%
2019年 05 月 31日至 2020年 02 月 14日2019年 05月 31日至 2020 年 02月 14日期间点金一 号通过二级市场增持62,067,85938,323,051-100,390,91023.91%
2021年 3 月 2日至 3 日2021年 3月 2日至 3日点 金一号通过二级市场增持62,067,85939,351,551-101,419,41024.15%
2021年 5 月 21日至 6月 18日2021年 5月 21日至 6月 18日点金一号通过二级市 场增持62,067,85940,308,251-102,376,11024.38%
2021年 7 月 15日因公司向特定对象发行股 份导致持股比例被动稀释62,067,85940,308,251-102,376,11022.02%
权益变动时 间权益变动原因变动后金 湖投资持 股数量变动后点 金一号基 金持股数 量变动后 徐鹏持 股数量变动后合 计持股数 量变动后 持股比 例
2021年 7 月 19日至 28日2021年 7月 19日至 28日 点金一号通过二级市场增 持62,067,85940,474,951-102,542,81022.06%
2021年 10 月 28日2021年 10月 28日点金一 号通过二级市场增持62,067,85940,534,951-102,602,81022.07%
2022年 7 月 15日徐鹏获得公司股权激励 50 万股62,067,85940,534,951500,000103,102,81022.09%
2022年 12 月 26日至 12月 30日2022年 12月 26日至 12 月 30日点金一号通过二级 市场增持62,067,85941,134,951500,000103,702,81022.22%
2023年 1 月 3日因公司回购注销股份导致 持股比例被动变化62,067,85941,134,951500,000103,702,81022.22%
2023年 5 月 15日至 6月 8日2023年 5月 15日至 6月 8 日点金一号通过二级市场 增持62,067,85941,959,951500,000104,527,81022.39%
2023年 12 月 13日徐鹏的限制性股票被回购 注销 20万股，同时因回购 注销股份导致持股比例被 动变化62,067,85941,959,951300,000104,327,81022.39%
2024年 1 月 29日至 31日2024年 1月 29日至 31日 点金一号通过二级市场增 持62,067,85942,869,951300,000105,237,81022.58%
2024年 2 月 7日-4 月 30日上市公司股份回购注销股 份导致持股比例被动变化62,067,85942,869,951300,000105,237,81023.06%
2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况具体如下：

股东名称本次权益变动前　本次权益变动后　
　持股数量 （股）持股比例持股数量 （股）持股比例
鲁民投--23,306,2595.11%
金湖投资62,067,85913.60%62,067,85913.60%
鲁民投基金（代表点金一号）42,869,9519.39%42,869,9519.39%
股东名称本次权益变动前　本次权益变动后　
　持股数量 （股）持股比例持股数量 （股）持股比例
徐鹏300,000.000.07%300,000.000.07%
合计105,237,81023.06%128,544,06928.17%
经核查，本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有的上市公司股份数量将由 105,237,810股增加至 128,544,069股，持股比例将由 23.06%增加至 28.17%，上市公司直接控股股东仍为金湖投资，间接控股股东仍为鲁民投，上市公司仍无实际控制人，本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。

（三）对本次权益变动相关协议主要内容的核查
1、协议签署主体
转让方（甲方 1）：赵东日
转让方（甲方 2）：鲍士雷
转让方（甲方 3）：张明波
（甲方 1、甲方 2、甲方 3合称为甲方）
受让方（乙方）：山东民营联合投资控股股份有限公司
2、协议主要内容
1. 标的股票
1.1. 截至本合同签订之日，甲方 1合计持有山东日科化学股份有限公司（以下简称“上市公司”）81,785,037股股票，占上市公司总股本的 17.55%；甲方2合计持有上市公司 2,200,000股股票，占上市公司总股本的 0.47%；甲方 3合计持有上市公司 2,099,100股股票，占上市公司总股本的 0.45%。

1.2. 标的股票，即本合同的转让标的，指甲方 1所持的上市公司
20,446,259股股票，占上市公司总股本的 4.39%；以及甲方 2所持的上市公司1,700,000股股票，占上市公司总股本的 0.36%；以及甲方 3所持的上市公司1,160,000股股票，占上市公司总股本的 0.25%。上述标的股票合计 23,306,259股，占上市公司总股数的 5.00%。甲方承诺标的股票上无任何权利负担。

1.3. 为免异议，双方确认，本合同签订后，基于标的股票，上市公司因送股、公积金转增、配股等原因产生的派生股票应一并转让给乙方。

2. 转让价款
2.1. 本合同项下标的股票的每股转让价格为人民币（大写）陆元整（￥6.00元），标的股票转让总价款为人民币（大写）壹亿叁仟玖佰捌拾叁万柒仟伍佰伍拾肆元整（￥139,837,554.00元），其中甲方 1标的股票转让总价为人民币（大写）壹亿贰仟贰佰陆拾柒万柒仟伍佰伍拾肆元整（￥122,677,554.00元）；甲方 2标的股票转让总价为人民币（大写）壹仟零贰拾万元整（￥10,200,000.00元）；甲方3标的股票转让总价为人民币（大写）陆佰玖拾陆万元整（￥6,960,000元）。

2.2. 为免异议，双方一致确认，派生股票不影响股票转让总价款，乙方无需就派生股票另行支付任何款项。

2.3. 本次股份转让所产生的相关费用，包括但不限中介服务费、各项税费等，由甲、乙双方依法自行承担。

3. 付款方式
3.1. 转让总价款分两笔支付。

3.2. 第一笔转让价款
3.2.1. 付款先决条件全部满足之日或被乙方书面豁免之日（但乙方款项的提前支付并不能反过来被甲方解释为对付款先决条件的豁免）起五个工作日内,乙方应将第一笔转让款人民币（大写）肆仟玖佰零柒万壹仟零贰拾壹元陆角（￥49,071,021.60元）支付至甲方 1指定的账户，将转让款人民币（大写）肆佰零捌万元整（￥4,080,000.00元）支付至甲方 2指定的账户，将转让款人民币（大写）贰佰柒拾捌万肆仟元整（￥2,784,000.00元）支付至甲方 3指定的账户。（未完）
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