综艺股份(600770):综艺股份2023年年度股东大会会议资料
原标题:综艺股份:综艺股份2023年年度股东大会会议资料 江苏综艺股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 公司地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 邮政编码：226371 联系电话：0513-86639999 86639987 江苏综艺股份有限公司 2023年年度股东大会 召 集 人：江苏综艺股份有限公司董事会 现场会议时间：2024年 6月 28日（星期五）10:00 现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 6月 28日至 2024年 6月 28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 宣布本次股东大会审议事项 三、 审议会议议案 非累积投票议案 1、2023年度董事会工作报告； 2、2023年度监事会工作报告； 3、2023年度财务决算报告； 4、2023年度利润分配及公积金转增股本方案； 5、2023年度独立董事述职报告； 6、2024年度董事薪酬的议案； 7、2024年度监事薪酬的议案； 8、关于使用自有资金进行投资理财的议案； 9、关于修订《公司章程》的议案； 10、关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案； 12、关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025年）》的议案。 四、 股东发言、提问时间 五、 议案表决 1、通过监票人和计票人名单 2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票 3、计票、监票 六、 休会，统计投票结果 七、 宣布表决结果 八、 宣读股东大会决议 九、 律师发表见证意见 十、 会议结束 参 会 须 知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。 四、根据公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。 五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。 八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。 九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。 江苏综艺股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下： 一、2023年经营情况 2023年，面对复杂严峻的内外部环境和激烈的市场竞争，公司密切关注宏观经济形势，加强对各细分领域产业格局和趋势的动态解读、分析，继续坚持稳中求进，进中突破的发展思路，遵循价值引领、效益优先的理念，以公司发展战略和年度经营计划为指引，以信息科技、新能源、股权投资为经营主线，进一步夯实主业，并不断探求新的发展空间。 1、信息科技业务 公司在信息科技领域耕耘多年，主要业务包括芯片设计及应用业务及手游业务等。其中，芯片设计及应用主要包括集成电路业务和智能卡业务。 控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务，近年来，移动支付快速发展，现金业务、刷卡支付需求大幅下降的行业趋势对其业务影响较大。基于安全芯片行业的发展变化，天一集成已逐步战略转型，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于推进完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。自身业务方面，天一集成主要是通过维护原有客户资源，保持A980加密芯片的销售，2023年度销量较小。 天一集成的控股子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。报告期内，受国际经济形势及出口贸易增速放缓的影响，助听器行业整体需求增长平缓，整体消费降级。对此，南京天悦深入分析市场状况和发展趋势，密切关注国产助听器芯片厂商与涌入市场的台湾及大陆蓝牙芯片厂商动态，并结合现有产品体系，以满足中低端OTC市场需求为目标，珠三角地区作为市场开拓主阵地，辐射厦门、长三角等其他区域市场，从而形成区域体量优势，通过横纵结合的客户攻关与服务支持，培育并新增了一批稳定的优质客户并与其建立长期合作伙伴关系。目前，国内传统的中高端助听器厂商主要采用海外芯片。 南京天悦聚焦客户需求痛点，打通技术关键路径，以差异化的产品策略，快速获得厂商认可，区域占有率持续提升；同时，以性能一致的芯片替代国外数字助听器芯片，并投入资源聚力业务增量，不断寻求新的增长点。2023年度，南京天悦数字助听器芯片业务整体平稳，本土市场份额逐步提升。 从客户来看，南京天悦以战略合作方案商、规模助听器生产型厂商为主。2023年，前期储备开发的新客户逐步输送新的订单需求，主要客户订单量呈稳步增长态势。通过深度双赢合作，针对价值客户和战略客户采取差异化市场策略，促进销量提升，并对具备较强自营渠道能力的厂商给予重点支持。本年度，南京天悦全系共有4款数字助听芯片投放市场销售，天悦产品方案及品牌在国产数字助听器市场份额稳步提升。 参股公司神州龙芯以集成电路（自主知识产权处理器）设计、制造、销售为主线，并辅为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、税务UKey、商密培训、商密评测等在内的全方位的技术和产品服务。在集成电路业务方面，神州龙芯已形成了国产自主知识产权嵌入式工业级处理器的芯片产品主线，报告期内，在主导产品GSC328X、GSC329X及其衍生板卡（如核心板、系统板卡等）产品前期稳定销售的基础上，持续加大市场推广力度；2023年底，新一代升级版高性能处理器GSC32A0，经过量产、封装、测试，芯片及衍生产品已实现对外销售，产品性能较GSC3280、GSC3290有较大提升，进一步丰富了神州龙芯处理器芯片谱系，拓展了产品应用场景；密码产品业务方面，随着计算机与网络技术的不断发展，信息化程度的快速提升，国家对各领域信息安全的重视化程度越来越高，神州龙芯紧抓行业发展机遇，有序推进密码产品税务 UKey、服务器密码机的销售和应用，并结合市场需求成功开发了信创服务器密码机等5款商密硬件设备，进一步布局密码相关产品，寻求更大发展空间，其中，基于 GSC32A0开发的国产百兆边缘IDCon VPN密码机已开始产品认证；与此同时，神州龙芯在拓展新行业产品方面进行了有益尝试，该公司智慧医疗板块的糖尿病足早期筛查及干预系统产品逐步探索和确立商业模式；智控物联板块的无线粮情检测、防伪溯源项目启动市场运作；同时，加油站综合监管项目在多个省市进行实施和推广，并获得当地政府部门认可。除利用自有力量进行研发和推广外，神州龙芯还与央企、高校、科研院所、行业相关企业、代理商等开展战略合作，签署了一系列战略合作协议。报告期内，神州龙芯由于原有自研产品的销售量未能快速放大，新拓展产业处于研发完善和产业布局阶段，尚未形成产业化；同时，为丰富和升级原有的自研产品，持续加大了研发投入；另外，神州龙芯以前年度利用闲置自有资金投资的基金产品净值回撤导致公允价值变动较大等原因，该公司本年净利润为负。 报告期内，神州龙芯下属公司南通兆日继续保持良好的经营态势，持续贡献稳定收益。 控股子公司毅能达成立29年来专注于智能卡行业，已在全国多个城市和地区设立子分公司，通过生产基地的区域辐射，巩固和提升市场份额。其主要下属企业中，子公司骏毅能达从事智能卡、终端及其它智能化产品销售，为其在北京的销售基地；子公司慧毅能达从事智能卡读写机具及配套软件的研发、生产、销售，系统集成及应用软件开发，主要产品为智能卡读写机具，为智能卡产品的互补型产品；子公司大唐智能卡从事智能卡及身份证读写机具、系统软件业务的研发与销售；子公司毅能达智能终端从事智能终端设备、计算机软硬件研发，销售及维护；子公司赣州毅能达生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡，从事计算机软硬件、智能控制技术的研发。 报告期内，随着上游芯片供应紧张局面逐步缓解，毅能达芯片采购价格高企情况暂时得以控制，同时供货能力亦进一步增强，但所处的智能卡行业与市场环境仍是机遇与挑战并存的复杂局面。面对智能卡电子化与移动支付的发展与普及，部分实体智能卡的使用与补卡、换卡频率有所降低，部分传统智能卡领域市场需求放缓等行业发展趋势，毅能达通过持续对产品与服务进行升级迭代，提升供应链管理及生产管理效能，据实制定针对性的销售方案，加大市场开发力度等举措，在保障原有市场份额的基础上，不断开发新的产品和新的技术，进一步拓宽市场领域，业务延续稳健发展态势。报告期内，智能卡方面，毅能达先后中标多个城市一卡通异形卡、市民卡、居民居住证等；自助智能终端方面，毅能达先后分别中标多家银行第三代社保卡自助制卡、发卡机及耗材、银行设备升级与安装维护，便携式自助一体机、柜面发卡设备等采购。体系资质认证方面，毅能达继续加强技术研发能力和平台实力提升，报告期内，该公司新增2项软件著作权，并荣获深圳坪山区政府研发投入奖励、创新创业专项资金等多项奖励，被认定为深圳市“专精特新”中小企业。 2023年，子公司掌上明珠把持续稳定发展放在首位，以保持稳定的现金流为年度目标，以保持产品及老玩家稳定并积极准备新游戏的运营为经营重点，持续优化管理、节省运营成本，加强现金流管理，减少坏账和超计划回款，降低政策合规风险。本年度掌上明珠运营的主要游戏产品有《明珠三国》、《明珠轩辕》。经营层面，掌上明珠保持更新现有主力游戏，增加游戏玩法、丰富游戏内容，挖掘现有游戏收入，克服游戏老化和老玩家流失的不利因素，缓减游戏收入自然下滑趋势，维持游戏收入整体规模；同时，积极拓展新合作渠道，吸纳新用户，增加游戏收入来源。政策层面，掌上明珠积极跟进行业监管新动态与要求，确保产品合规运营。2023年 2月，该公司研发的新游戏《英雄之冠》正式获取版号；2023年 10月份，该公司5款游戏产品顺利完成工信部和公安局游戏产品备案。报告期内，该公司保持主营业务收入平稳，通过降低运营成本等措施，实现了主营业务盈利。 掌上明珠参股公司凯晟互动是一家依托海内外主流平台的以互联网广告业务为核心的整合营销公司。2023年该公司继续作为品牌智能电视及海内外核心媒体代理商，为国内各大企事业单位提供品牌推广和精准的效果营销服务。受大环境不利的影响，凯晟2023年经营业绩下滑。 2、新能源业务 报告期内，公司继续采取稳健发展新能源策略，主要业务为在手电站的运营维护和管理。 目前，公司现有电站主要分布在美国、意大利、保加利亚、罗马尼亚、以及国内新疆、江苏等境内外多个国家和地区。在电站运维过程中，始终将安全生产放在首位，不断强化和提高运维人员的安全意识，积极响应电站所在国家及地区的安全管理号召，保障电站安全运行。 通过多年的实践和积累，公司电站运维团队已具备专业化、精细化的运维管理水平和丰富的运维经验，通过科学、高效的解决方案，精准诊断落后发电单元、高效技改低效系统设备、及时清洁电站污染组件，在电站系统稳定运行的基础上，努力促进电站的整体发电功率与经济效益最大化。海外电站方面，公司海外管理团队通过远程网络、电话，以及定期前往海外电站实地考察相结合的方式，保持与海外电站的第三方维护公司实时有效地沟通、交流，通过对现场反馈的情况，及时准确地做出判断，提出有效解决方案；同时，积极与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门及时沟通，密切关注宏观经济形势的变化和电站所在国家和地区的新能源政策变化，实时掌握动态和政策走向，顺应政策导向和行业发展趋势，确保电站安全稳定高效运行。 3、股权投资业务 2023年，在宏观经济形势复杂、一级市场投融资遇冷的背景下，子公司江苏高投在股权投资领域坚持优中选优，不断提升投资质量，打造核心竞争力。在前期生物医疗领域的基础上，江苏高投密切跟踪产业政策变化，把握中观产业发展趋势，创投团队先后接洽、调研上百个项目，深入挖掘具备核心技术、产业经验、能超越周期的优质项目，通过广泛遴选、严谨审慎，报告期内完成了对昆山医源医疗技术有限公司、上海昌润极锐超硬材料有限公司、江苏亚电科技股份有限公司的投资，分别涉及生物医疗、先进制造、半导体装备、新材料等，在分散单一行业风险的同时，把握细分领域的中长期机遇。同时，该公司以所投项目为抓手，深入挖掘产业链上下游资源，并加强与政府部门、产业园区、中介机构等的沟通联络，强化投资机构、被投企业、中介机构之间的合作伙伴关系，通过产业走访、园区调研、项目评审，储备了一批产业链各环节的优势项目。存量项目方面，实施分类管理，强化“一企一策”，专人负责，以积极主动、及时高效的投后管理与服务保障资产流动性，提升业绩回报。对重点投资项目紧密跟踪，监督和推动其健康发展；积极推动具备条件的项目进行IPO或寻求并购，协助进行再融资；对于部分业绩不符合预期的项目，则及时通过转让、回购或其他有效方式实现退出提高存量项目的流动性，保障资金安全。存量项目中，百英生物在创业板IPO已于2023年6月获深圳证券交易所受理，部分项目正在积极准备、筹划并推进对接资本市场相关进程。由于经济形势、市场环境等因素影响，江苏高投本年度在二级市场的布局未达预期，对其业绩影响较大。面对严峻的市场形势，该公司将坚守底线思维，严格控制二级市场投资规模，防范或有市场风险。 本报告期内，江苏高投新增对昆山医源医疗技术有限公司、上海昌润极锐超硬材料有限公司、江苏亚电科技股份有限公司的投资。 4、控股子公司江苏综创多年来主要从事计算机硬件设备销售和系统集成技术服务业务，有较为丰富的行业信息化建设和服务经验，报告期内相继中标了多个机关、企事业单位的信息化服务项目，保持了稳定的经营态势；全资子公司综艺进出口在代理的空间除菌产品—加护灵保持稳定销售的基础上，积极探索新的业务渠道；公司下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式进行价值投资，所投主要标的公允价值报告期内变动较大，对公司本年度利润影响较大；除此之外，报告期内包括天辰文化在内的下属其他子公司在各自业务领域稳健运营，健康发展。 5、主要参股控股公司分析 （1）主要控股公司的情况及业绩 单位：万元 币种：人民币
（2）主要参股公司的情况及业绩 单位：万元 币种：人民币
二、关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 公司下属不同业务板块的行业格局及趋势情况如下： 1、信息科技 子公司南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片研发设计及数字语音处理技术研发，为助听器厂商提供数字助听器芯片及产品整体解决方案。全球患有听力障碍人数众多，目前中国老人的消费意识及理念与西方发达国家相比，还存在着较大差异，国内老人听力障碍早期干预率及验配率很低。根据中国产业研究院数据表明，预计到2025年，助听器市场规模将达到80.7亿人民币。根据《中国助听器行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2022-2029年）》提供的信息显示：尽管我国助听器市场规模得到稳步增长，但是当前我国助听器市场渗透率依然较低。目前，中国老龄化发展迅速已经成为一个不容忽视的社会现状，且在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势，预计听力出现障碍的人数将不断增加；另一方面随着中国经济的发展、人民可支配收入的提升、受教育程度的提高，国人必然从关注温饱问题到追求生活品质的转变，届时，助听器的验配率将会大幅提高，整机需求将得到提升，数字芯片的需求量亦将随之增长。随着OTC法案通过，将会有大量低价网销产品在全球问世，占领这部分性价比市场，国内厂商驾轻就熟，随之带来的也将是数字芯片的市场需求。 近年来随着助听器行业热度的逐步提高，诸多国内助听芯片厂、蓝牙芯片厂相继入局，以及各家体量巨大的蓝牙耳机厂商、医疗器械厂商加入助听器产品的研发销售，竞争变得愈发激烈。在这个行业迅速变化革新的时期，天悦产品无论在效果还是品牌口碑、认知度上，与国内竞品相比具有明显优势。报告期内，基于55nm制程的新一代芯片HA350D流片成功，性能上显著提升，强大的HA350D平台有望在未来演化出更多具有竞争力的芯片产品。凭借现有产品和技术储备，加上持续自主创新的产品迭代能力，南京天悦数字助听器芯片市场份额及出货量将稳步提升。 参股公司神州龙芯主要围绕集成电路、密码产品开展业务。随着国际竞争形势的愈发严峻，国家对集成电路行业内企业提出了更高的要求和期望，行业亟需建设一家具有国际竞争力和影响力的龙头企业，也亟需加快高端芯片的研发，促进芯片设计、封装、测试等环节协同发展，全产业链国产化刻不容缓。从产业链来看，集成电路设计领域处于产业上游。随着物联网、云计算等新兴领域日益成为信息产业的主旋律，这些产业应用技术中最核心的嵌入式芯片更是受到普遍关注，保持着较高的年增长率，诱人的市场使得全球IT巨头纷纷进军嵌入式市场，神州龙芯自主可控嵌入式CPU及SOC产品面临巨大的市场空间，同时也面临严峻挑战。一方面，近年来，国产芯片的应用越来越被各领域所高度重视；另一方面，国内颇多国产芯片设计厂家，在企业规模、产品谱系、技术力量、研发与市场投入等方面具有领先优势，对此，神州龙芯坚持自己的特色，依托自身在全国产系统设计上、在处理器与外围器件适配上，更为专注、更具解决问题的能力，以及更完善、更精细的支持服务体系，赢得客户高度认可，形成更好的客户粘性。 密码产品领域，商用密码广泛应用于国民经济发展和社会生产生活的方方面面，涵盖金融和通信、公安、税务、社保、交通、卫生健康、能源、电子政务等重要领域，积极服务“互联网+”行动计划、智慧城市和大数据战略，在维护国家安全、促进经济社会发展、保护公民、法人和其他组织合法权益方面发挥着重要作用。在密码产品领域，信息数据的安全与稳定直接影响我国经济与社会的整体发展，也关系着广大客户对产品的信心和对企业的信赖，产品的核心技术更是企业实力与智慧的综合展现。安全可靠服务器密码机是利用国密算法保护国家及企业全生命周期信息安全的重要工具，严格遵守国家密码管理局的服务器密码机规范，采用安全可靠的主控芯片、密码算法芯片、国产元器件，设计、研发、生产、测试各环节均在国内自主完成。随着国家《密码法》的颁布与实施，在云计算、大数据、电信、金融、交通运输等行业，以密码为核心的信息安全产品需求呈现爆发式成长。报告期内，神州龙芯运用全国产化龙芯系列芯片成功研发了五款密码硬件产品，目前正处于国密认证过程中。 子公司毅能达在智能卡行业深耕多年。智能卡行业是随着1993年国家正式提出“金卡工程”发展规划后逐步发展进步的信息科技产业，在国家大力推动信息化建设的背景下，随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡应用领域也更加广泛，目前普遍应用于移动通信、金融支付、身份识别、公共事业等领域，具体应用包括电信卡、银行卡、社保卡、身份证、公交卡、加油卡、门禁卡及众多内含安全芯片的卡，极大地提升了人们工作和生活的便利程度。 人力资源社会保障部近日印发《关于加快推进社会保障卡居民服务“一卡通”建设的通知》，加快推进社保卡服务“一卡通”服务管理工作，全方位推进社保卡跨业务、跨地域、跨部门“通用”，“一卡通”逐步向金融服务、文化旅游、城市交通、电子证照、生活缴费、身份识别等民生服务领域延伸。第三代社保卡及居民服务一卡通业务有望保持增长。《十四五规划》提出要加快健全多层次社会保障体系的要求，实现基本养老保险全国统筹，完善全国统一的社会保险公共服务平台。随着便民、保障等政策持续推动，以社保卡为载体的居民服务“一卡通”将承载其民生类数据，后续衍生相应配套自助终端产品与服务，具有一定的市场机会。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步明确，“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。数字技术的加速推进促进物联网的快速发展，智能卡及智能终端产品属于物联网的一个载体，有望迎来发展空间。 子公司掌上明珠主要从事手机游戏相关业务。在全球游戏市场整体低迷背景下，我国游戏产业正逐渐走出低谷，呈现上升态势，行业呈现如下趋势：1、《未成年人网络保护条例》颁布为游戏行业完善和落实未成年人保护工作提供了更为具体的指引；2、《网络游戏精品出版工程》实施，为我国游戏产业规范化和可持续发展设定了新标准、提出了新要求；3、对中华优秀传统文化的传承与弘扬业已成为行业共识，并将通过打造精品力作加以体现；4、游戏产业的科技创新能力和跨界赋能效应将进一步提升和强化；5、伴随我国游戏产业全球化进程，国际市场扩张与合作将更为频繁和深入。 我国游戏产业精品化、高质量健康发展的趋势不会改变。随着全社会游戏素养的提升、游戏玩家的成长、新兴科技的持续助力、文化传播的不断深入，游戏行业的未来将充满希望。 市场仍然风险与机遇并存，规避风险、把握机遇，新趋势新业态下，中小企业仍然有其生存发展的空间。同时，掌上明珠将积极督促其下属参股企业凯晟互动在保持原有业务模块稳步增长的基础上，拓展客户，丰富业务模式，通过持续的创新和改进，完成经营目标。 2、新能源 作为一种清洁、可再生的能源形式，太阳能因其可再生、永久性、零排放、零噪声、绿色清洁、绝对安全、资源充足等特性，在众多可再生能源中成为更为理想的发电资源，同时，随着太阳能技术的持续突破和成本降低，太阳能发电的经济性日益凸显，已成为一种可行的替代能源。随着全球气候变化问题日益严重，各国政府纷纷加大对清洁能源的投入，以减少温室气体排放，推动可持续发展。成本、气候和能源安全目标以及工业战略共同推动了清洁能源技术投资的强劲增长。 随着全球对可再生能源的日益重视，全球光伏市场规模逐渐增长、行业趋于成熟。国际能源署发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，新增装机容量达510GW，太阳能光伏占其中四分之三。报告说，从各国和各地区情况来看，2023年中国可再生能源装机容量增长全球领先，当年中国风能新增装机容量比上年增长66%，当年中国太阳能光伏新增装机容量相当于上年全球太阳能光伏新增装机容量。报告预测，未来5年全球可再生能源装机容量将迎来最快增长期。在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间达到7300GW。到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源。在双碳目标和国内外市场的巨大需求下，中国光伏产业2023年成绩斐然。据中国光伏行业协会资料，2023年，我国光伏产业规模持续扩大，行业总产值超过1.75万亿元。根据国家能源局数据，我国2023年光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，截至2023年12月底，全国太阳能发电累计装机容量达6.1亿千瓦，创下历史新高。 3、股权投资 2023年，伴随宏观经济的复苏稳中有缓、二级市场资产价格一定程度的下行，一级市场投融资环境发生较大变化，机遇与风险并存。1、募资、投资金额均出现下滑。根据清科研究中心数据，2023年国内新募集基金数量和总规模分别为6980只、18244.71亿元人民币，同比下滑1.1%、15.5%；投资案例数（按企业）7107起，投资总金额6928.26亿元，分别同比下降12.2%、23.7%；早期投资、VC、PE等各细分市场投资案例数及数额均呈现不同程度下降。2、投早投小的趋势更加明显。根据财联社创投通数据，2023年，A轮投资事件数约占40%，种子天使轮事件数约占22%，早期项目获投占比更高。1亿元-10亿元区间的事件数占比下滑较大，约9.14%。融资金额超10亿元的大额交易事件共71起，融资总额约2532亿元，同比分别减少22%和13%。3、IPO节奏阶段性收紧，退出成为核心任务。根据清科私募通数据，2023年退出事件数为1035个，退投比达到11.2%创历史新高。其中，通过IPO方式退出的比例为31%，低于过去三年的平均值（40%左右），而回购或清算方式退出的比例大幅提高至12.46%。2023年8月，证监会“阶段性收紧IPO节奏”。普华永道预计，2024年IPO数量将达200家至240家，对比2023年来看，预计主板、科创板、创业板上市数量均出现下滑，北交所上市数量同比上涨。2024年，退出仍将成为投资机构的重中之重。 (二)公司发展战略 公司将始终以国家战略为导向，遵循市场经济发展客观规律，关注行业趋势，紧跟前沿技术，聚焦主责主业，坚持技术引领、创新驱动，推动信息科技产业做强做优、新能源产业稳健发展、股权投资产业做专做精，战略上加强同业合作配合，实现优势互补，强管理、拓市场、前瞻性布局，积极探索新形势下外延发展机会，培育和构建高质量的发展新生态，持续提升公司的内在价值和核心竞争力，追求可持续发展。 (三)经营计划 2024年是落实“十四五”规划的攻坚之年，面对依然复杂严峻的国内外形势，公司将紧紧围绕发展战略和经营目标，结合国家政策和产业发展趋势，坚持科技引领，提升创新体系效能，巩固和深化在细分领域的核心竞争力，对下属企业强化管理、赋能发展，增强综合实力；同时以提高整体经济效益和为社会创造价值为目标，积极把握各种行业性发展机遇，培育可持续发展的核心优势产业，增强企业发展后劲，以更强担当、更大作为、更优业绩，开创高质量发展的新局面。 1、信息科技业务 公司将依托旗下信息科技企业多年经营积累的技术、资源、人才等优势，持续深耕信息科技领域，并促进下属相关企业稳健经营、协同发展。 子公司天一集成将依托长期以来的技术、资源积累，在维持原有安全芯片业务稳定发展的同时，紧跟产业发展趋势和市场发展方向，结合未来发展规划，寻求更多发展机会。 2024年，子公司南京天悦将依托品牌、技术和服务的优势，以打造国产数字助听器芯片领军企业为目标，以创新为第一要务，持续提升产品性能和服务水平，助力助听器芯片国产化替代，推动国内助听产业技术变革和优化升级。市场方面，加速实施第二代助听器芯片的市场化商用进程，并提供包括蓝牙在内的更多无线连接支持，以及支持客户自验配或远程验配的手机APP及PC验配功能，满足更广泛的多场景用户需求，进一步扩大市场份额。产品研发方面，继续加快IC硬件设计、算法及应用的创新研发，进一步提高产品竞争力，积极推进第三代具有人工智能处理能力（如智能语音识别、场景自动识别等AI处理能力）的助听器芯片设计和MPW流片，力争使芯片性能指标达到国际水平。此外，积极预研可穿戴和人体物联网终端新技术，密切关注低功耗蓝牙、低功耗DSP，实现助听、降噪、人体信号检测和监控功能，以求抓住更多市场机会，获得新的发展契机。 新的一年，参股公司神州龙芯将依托五个事业部（IC研发部、IC产业事业部、商密和安全事业部、智控物联事业部、智慧医疗事业部）、三个营销中心、二个商密工程师培训基地、一个产业化基地的整体发展构架，继续以集成电路（自主知识产权处理器）设计、制造、销售为主线，并辅以密码系列产品和新拓展行业产品这条副线开展经营活动。集成电路方面，在自主知识产权嵌入式工业级处理器GSC3280、GSC3290已量产、销售的基础上，神州龙芯将着力打造新一代高性能嵌入式处理器 GSC32A0，从技术上为其进行包括核心板、开发板、软件驱动优化在内的软硬件配套研发，并积极开拓市场；持续开展芯片技术服务业务，作为自有芯片研发与销售的有益补充，以开拓新的利润增长点；经营层面，坚持芯片与系统产品并进，芯片包括GSC3280、GSC3290、GSC32A0在内的自有产品，以及为其他单位进行设计服务的芯片定制产品，系统产品涵盖围绕GSC系列等芯片的板卡或整体系统产品；产品研发方面，持续按照“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路进行产品研发和推广；销售层面，采取以广义的政府领域为主，以其他民品市场为辅的经营策略。密码系列产品方面，根据市场需求不断完善密码产品软硬件系列，积极研发新的引领市场的密码产品，力争在上半年完成前期研发的五款密码产品的认证；推进加油站税控项目的新功能开发及推广工作。 在集成电路、密码产品业务稳步发展的同时，神州龙芯还将继续在新拓展行业尝试，推进在 2024年，子公司毅能达将持续围绕 “以客户为中心，以技术为基础，拓展新领域”的发展策略，针对行业客户需求，紧跟技术发展趋势，以自主创新为核心、以市场为导向，巩固和深化现有传统的智能卡行业市场，积极在社保、金融、交通、公安、居住证、燃油气电等应用领域市场布局，丰富现有产品线，打造多层次产品结构，同时把握智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势，积极拓展终端类产品市场、软件及服务业务，加大对终端类产品的研发力度，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作，全面提升综合竞争实力，以实现长期可持续发展。生产管理方面，持续提高生产效率，使得产品合格率、顾客满意度等方面均得到优化，提升自身产品的竞争力；简化工艺流程，将生产成本费用控制在合理范围内；调整采购模式，由各自小批量订货改为集团集中采购以降低生产成本，从而在价格上更具竞争优势，争取更大的市场份额。与此同时，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，在企业内强化创新精神和协作精神，将企业的成长与员工的发展有机结合起来，打造企业雇主品牌，增强对优秀人才的吸引力，推动企业发展。毅能达坪山总部大厦项目目前已通过竣工验收，达到交付使用阶段，该大厦兼具甲级写字楼和轻工、研发、设计等功能于一体，有利于毅能达进一步提升企业形象、知名度。 2024年子公司掌上明珠的年度目标是持续优化管理机制，节省运营成本，努力实现经营业务现金流为正；同时做好风险防控，关注行业监管动态，积极配合政府有关部门的各项监管要求及备案手续，确保产品合规运营。目前游戏行业消费降级趋势明显，游戏同行纷纷降低游戏消费水准，打折促销成为大部分游戏的新常态。掌上明珠将顺应行业发展态势，着眼存量业务优化、增量业务突破，通过精细运营和深挖新合作渠道手段，尽量维持《明珠三国》、《明珠轩辕》等游戏的运营收入，同时以已获批版号的新游戏作为突破点，全力做好运营工作，力求将其打造新的收入贡献点。经营层面，一方面，做好存量市场的服务升级，继续拓展老游戏的玩法，加强游戏内的用户互动，设计各类主题活动，提升游戏的活跃度，保持游戏的趣味性；另一方面，推进增量市场的开发，多维度拓展新的合作渠道，探索微信小程序、抖音等渠道的游戏推广运营，增加游戏新的受众及收入来源。 2、新能源业务 2024年，公司对新能源业务仍然采取稳定发展为主的策略。对于公司现有光伏电站，通过精细化运维，进一步加强对设备的运行监测和维护管理，确保设备的安全稳定运行，在运维过程中及时发现问题、解决问题，不断完善优化运营管理模式，突出电量、电价、单瓦运维成本管理；同时密切关注光伏行业的前沿技术和发展趋势，结合电站的实际情况，挖掘降本增效潜力，切实提升电站运行效益。公司将继续关注和分析国内外宏观经济形势的变化，深刻理解新能源产业的政策和市场变化，紧跟行业发展趋势，持续优化产业布局，积极寻找新发展机遇，在“十四五”现代能源体系规划的良好政策环境下，继续新能源领域的发展，探索双碳目标下的行业前景，巩固和提升产业发展能力。 3、股权投资业务 2024年，子公司江苏高投将持续坚持合规、稳健经营，充分发挥经营团队的专业能力和积极性，精选好项目的同时，加强存量项目管理。股权投资方面，锚定生态位，坚持精品化投资。新的一年，继续坚守价值投资理念、精品化投资策略，加强项目研判，坚持优中选优，广泛遴选“好项目”，保持战略定力，以“好价格”投资，以“好条款”把控风险，努力保障投资安全和质量，在生物医药行业的基础上，聚焦半导体、新能源、新材料等优势行业，深入研究，加大优质项目储备，为未来持续发展提供充足的具备长期成长潜力的优质项目。 存量项目方面，加强存量项目的退出和变现。充分发挥自身专业优势，做好存量项目的风险识别和风险防范，提高项目投后管理的针对性和有效性。建立投后管理档案和“一企一策”，对于优秀企业，要积极推动企业开启IPO进程或并购重组；对于发展不符合预期的项目，要提前筹划退出方案；对于投资到期的项目，要积极落实分红及回购条款，及时变现，将投资项目的短期效益和长期效益相结合，及时把握存量资产和现金的转换。与些同时，扎实推进二级市场风险化解，把握市场结构性机会控制风险和仓位，做好在手投资的稳健退出。与此同时，江苏高投将持续关注宏观经济和监管政策，强化形势分析和政策研判，持续优化投资理念，提升投资决策的科学性、合理性。 4、子公司江苏综创将继续以计算机硬件设备销售和系统集成技术服务为主营业务，并持续加大市场开拓力度，挖掘老客户的潜在需求、努力发展新客户，进一步提升综合实力；公司下属的综艺进出口、天辰文化等其他公司，将在保持业务稳健有序发展的基础上，把握新经济新形势下的新机遇，推动更高质量发展。 江苏综艺股份有限公司董事会 二零二四年六月 以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。 江苏综艺股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定和要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行职责，积极开展合理有效的监督检查工作，维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。报告期内，公司监事会共召开了5次会议。 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定组织召开监事会会议并审议相关议案；同时，公司监事会列席了年度内召开的股东大会和部分董事会会议，定期审查公司财务状况及内控规范运作情况，对公司经营管理重大决策、建立与实施内部控制情况实施监督，防范经营风险。 三、监事会对公司2023年度有关事项的监督、检查情况 1、 依法运作情况 报告期内，监事会成员通过出席和列席有关会议、查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作以及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为，报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系；公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，重大决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，依法运作，审慎决策，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司各项财务制度的执行情况进行认真检查，并审核公司的会计报表及财务资料后，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。 3、内部控制相关情况 公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查后，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，依法对公司的经营状况、财务状况以及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督检查，防范经营风险；依法出席股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项的合法合规性，切实维护公司和股东利益；同时，持续加强法律法规及相关专业的学习，提高业务水平拓宽专业知识，更好地发挥监事会的监督职能，进一步促进公司规范运作和持续健康发展。 江苏综艺股份有限公司监事会 二零二四年六月 以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。 议案三 江苏综艺股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 本公司2023年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司本年度的财务决算数据（合并数据）如下： 一、主要财务指标
二、2023年度经营成果 单位：元
营业收入变动主要系海外电站收入减少；研发费用变动主要系本期下属子公司毅能达、南京天悦的研发费用较上期减少；公允价值变动收益主要系下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金，通过证券投资的方式进行投资理财，所投标的持有期间的公允价值波动较上年同期大幅减少，但仍对公司本期净利润产生影响。 三、2023年末财务状况 （一）资产、负债及归属于母公司所有者权益 单位：元
（二）资产负债表主要项目 单位：元
交易性金融资产变动主要系本期出售部分交易性金融资产以及期末持有的交易性金融资产公允价值变动所致；预付款项变动主要系子公司本期已收到上年末预付货款对应的商品；其他应收款变动主要系期末下属子公司的企业间往来款增加；商誉变动主要系本期对掌上明珠的商誉计提减值；递延所得税资产变动主要系子公司持有的金融资产公允价值变动导致的递延所得税资产增加；应交税费变动主要系上年末计提的企业所得税在本期缴纳；预计负债变动系子公司综艺马尔凯与意大利能源部门GSE的电费补贴纠纷计提的预计负债。 四、2023年度现金流量情况 单位：元
1、 经营活动产生的现金流量净额主要系上期收到退还的增值税留抵进项税额较多。 2、 投资活动产生的现金流量净额主要系本期出售的交易性金融资产较多，同时本期毅能达总部基地项目投入较上期减少。 3、 筹资活动产生的现金流量净额主要系上期偿还部分到期银行贷款以及归还太阳能电站融资租赁款所致。 江苏综艺股份有限公司 二零二四年六月 以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。 江苏综艺股份有限公司 2023年度利润分配及公积金转增股本方案 各位股东及股东代表： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司共实现净利润-71,726,626.46元，加上年初未分配利润-1,430,113,023.30元，期末可供股东分配利润为-1,501,839,649.76元。 由于公司2023年末可供股东分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，考虑未来业务发展需求，经2024年4月19日召开的公司第十一届董事会第九次会议审议，公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 江苏综艺股份有限公司董事会 二零二四年六月 以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。 江苏综艺股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023年度，公司独立董事胡杰先生、瞿广成先生、王伟先生按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求，忠实、勤勉履行职责，并分别编制了2023年度独立董事述职报告。具体内容见附件一。 江苏综艺股份有限公司 二零二四年六月 以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。 附件一 江苏综艺股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求，本着对全体股东负责的态度，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，主动了解公司的生产经营及发展状况，积极出席董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业、客观的角度对重大事项发表意见，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的个人基本情况 本人胡杰，男，1968 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所负责人、南通联亚药业股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求的独立董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了5次董事会、1次股东大会，其中董事会共审议16项议案、股东大会审议10项议案。本人亲自出席了全部会议，无委托出席或缺席情况，对年度内召开的董事会各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况。本人会前认真审阅各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨论，审慎严谨地行使表决权，同时利用自己会计专业特长及丰富的工作经验，提出合理化意见和建议，为董事会决策的合理性、科学性发挥积极作用。 （二）在各专门委员会中履行职责情况 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，主持和召开审计委员会会议6次，无委托或缺席情况，本人对所议议案均投赞成票，未投反对或弃权票。 （三）独立董事专门会议情况 2023年度，公司未召开独立董事专门会议。 （四）与内部审计机构及会计事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司内部审计工作开展情况，与会计师事务所就审计计划、审计进展、定期报告，以及财务、业务状况进行探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，维护审计结果的客观、公正。 （五）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人通过参加公司股东大会、参加年度业绩说明会、关注公司E互动回复等方式，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系，切实维护中小投资者合法权益。 （六）现场考察及公司配合独立董事工作的情况 报告期内，本人持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过电话、网络等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持实时沟通；并利用参加董事会、股东大会及专门委员会会议、年度业绩说明会等机会，听取公司管理层汇报，实地考察、及时了解公司生产经营情况、管理运营及重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出合理化建议。 报告期内，公司为独立董事履职提供了所需的各项必要条件，公司经营管理层与本人保持了良好沟通，公司各部门及相关工作人员在本人履职过程中给予了积极有效的配合和支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2023 年4月7日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。在董事会会议召开前，本人听取了公司管理层及相关人员的情况汇报，并查阅了交易相关的资料，发表了事前认可意见及同意的独立意见，同时督促公司董事会进一步加强内部管理，严格履行关联交易审议和披露程序。此次会议的召集、表决及决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时回避表决。 （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在相关情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内，公司不存在相关情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，本人审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公司内部控制评价报告，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，未发现公司内部控制重大缺陷。 （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 2023年4月21日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案，本人发表了事前认可意见及同意的独立意见。本人认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，同时综合考虑其综合实力、资质、规模、资信情况、执业质量、服务水平等因素，以及双方长期良好的合作关系，同意继聘该所为公司 2023 年度审计机构。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 报告期内，公司财务负责人未发生变更，未发生聘任或解聘财务负责人情形。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正 报告期内，公司未出现因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 报告期内，公司第十一届董事会及高级管理人员均处于聘任期内，董事及高级管理人员均未发生变更。 （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 2023年4月21日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了2023年度董事、高级管理人员薪酬相关的议案，本人发表了同意的独立意见。本人认为公司董事和高级管理人员报酬方案结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规的规定。 报告期内，公司未实施股权激励计划及员工持股计划。 （未完）  |