[年报]华菱精工(603356):2023年年度报告（更正后）
原标题:华菱精工:2023年年度报告（更正后） 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023年年度报告（更正后） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗旭、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人（会计主管人员）张永林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-10,390.94万元，母公司期末未分配利润为9,370.16万元。 基于公司2023年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”可能面临的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 85
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入比上年同期减少 11.41%，主要原因是市场订单减少，销售下降；归属于上市公司股东的净利润为-10,390.94万元，主要是销售下降 11.41%，毛利率同比减少3.71%，公司计提了相应的资产减值损失；经营活动产生的现金流量净额 13,982万元，主要是优化了产销收付策略，提高了回款效率。基本每股收益-0.78元/股，加权平均净资产收益率-14.41%，主要是报告期销售下降，毛利率下降，计提资产减值准备增加，出现经营亏损所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国内地产行业发展下行，电梯行业需求下降，同行业竞争日益激烈，公司经营面对巨大压力。公司全体员工围绕既定战略目标，通过苦练内功，加强品质管理、成本控制、人才优化等深化内部管理改革。公司进行了董监高的换届推举与聘任，通过内部管理系统的升级优化，外部资源的协调管理，向新能源产业方向探索发展，推动资源整合，加速产品业务结构调整。 主要工作开展如下： 1. 积极降本控费，提高产品竞争力 报告期内，为应对客户的降价要求，公司内部积极应变，通过深入分析产品成本、深挖产品潜力，协同供应链通过招投标等方式降本；同时，公司以工艺降本为主题，在公司内部开展以车间或产品为单位的全员降本行动，通过工艺降本、与客户共同开发、严控费用预算、优化流程、废品再利用等方式，提升产品竞争力，提高毛利率。 2. 强化产业协同，资源优势互补 报告期内，公司收购无锡通用少数股东股份，进一步深化与无锡通用少数股东法尔福钢绳科技（无锡）有限公司及德国法尔福集团的协同效应。无锡通用积极推动高端电梯钢丝绳、工业绳、特种绳等新品的开发，加大海外市场拓展力度；同时，无锡通用通过积极布局经销网点、优化代理商制度、内部流程优化、人才引进等方式提升组织效能，从而提高钢绳产品技术水平，拓宽钢绳产品类别、提升产品市场竞争力。无锡通用与溧阳华菱在集团的资源整合下，通过技术支持、工艺改进、供销互动、资源共享等方式，生产经营步入正轨，溧阳华菱正式投产实现销售。 3. 持续研发推动技术升级 报告期内，公司获得了“县域经济社会高质量发展优秀企业”、“工业企业综合实力 20强”、“郎溪县综合实力 20强”、“通力电梯优秀供应商”等企业荣誉；公司下属子公司无锡通用获得了“江苏省专精特新中小企业”、“无锡市高新技术产品”、“卓业品质奖”、“守合同重信用企业”等企业荣誉；公司下属子公司江苏三斯获得了“国际风能大会时代金兰奖”；公司下属子公司重庆华菱获得了“先进集体”、“工人先锋号”、“成长性优秀民营企业”等企业荣誉。报告期内，公司及子公司积极研发新品改进原有工艺申报产品专利，报告期内，公司及子公司新增发明专利、实用新型专利 28项，共计拥有各项知识产权（包含发明专利、实用新型、外观、软件著作权等）292项。 4. 优化内部结构流程积极开拓新业务 报告期内，公司积极探索主动调整公司架构及内部流程，制定更新标准化制度及核决权限，有效提升公司经营管理模式，提高经营管理效率。针对市场环境下行，行业前景复杂的局面，通过稳定提效原有产业，开拓新能源光伏支架业务等新产业，寻求新的利润增长点。报告期内，公司及下属子公司安徽新能源在中建八局乌鲁木齐市米东项目中，因良好的履约能力获得了“优秀分供商”称号。 公司管理层积极探索新业务发展方向，根据公司设备特性、技术等优势，拟定销售激励政策激发销售团队主观能动性及全员积极性，提倡全员参与开发与现有钣金业务相类似的新能源结构件业务。报告期内，公司新开发成功新能源电池箱体配套加工业务，以此培养公司新能源结构件配套与快速反应能力，为后续相关业务开发奠定良好基础。 5. 强化团队建设，提升管理效能 报告期内，公司积极引进专业扎实、资源丰富且具有国际化视角的、大型跨国企业运营经验的新团队成员，2023年 6月 28日，公司第四届董事会、监事会换届完成，新的管理层团队赴任，通过优化公司管理层结构，进一步提升公司规范运作、合规治理、经营管理水平；公司通过组织架构调整建立以事业群、部制为单位的集团化统一管理，通过完善部门设置、明确责任分工，提高组织效能同时有效防范运营风险。在核心人员激励方面，公司秉承“以奋斗者为本”理念，进一步完善和改进薪酬体系，优化激励机制，并通过员工持股计划、绩效考核奖励等多层次成果分享机制，推动员工与企业共同成长。 6. 完善制度体系、规范企业运作 报告期内，为进一步完善公司法人治理，公司董事会积极组织学习证券相关法律法规，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》等制度，严格落实各项规则。同时，公司管理层引入专业化外部支援，实施尽调、发现问题、解决问题，根据相关法律法规要求完善各项制度，规范企业各项日常活动、员工日常行为规范，从而进一步规范企业运作。 7. 积极推进再融资项目 报告期内，公司公告向特定对象发行A股股票预案，拟发行不超过4,000.2万股（含本数）募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。自公司非公开发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。 但综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，经公司于 2024年 4月 2日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，决定终止向特定对象发行 A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。2024年 4月 11日，公司收到上交所出具的《关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》，上交所终止对公司向特定对象发行股票的审核。 8. 加强信息化建设，集团统一管理、提高决策效率 报告期内，公司在集团内部积极推动 ERP系统建设，信息中心结合各公司自身需求适时进行信息化结构优化及体系提升；公司通过钉钉系统对集团全流程业务（用印、付款、费用预算审批等）进行统一管理，实现全流程管控，无纸化办公，强化信息传递，防范运营风险，推行全面预算制度；公司通过蚂蚁分工系统对集团各子公司、职能中心进行任务派发、分解与跟踪，助力公司提升组织效率，实现管理闭环。 9. 加强投资者关系管理 报告期内，公司组建专门投关团队，积极开展 2022年年度业绩说明会、参加投资者集体接待日活动，采取文字互动等方式加强与投资者的沟通与交流，定期回复ｅ互动上投资者关注的问题，及时接听投资者来电、回复投资者邮件，就投资者关心的问题积极予以解答，让投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展等情况有进一步的了解。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务主要涉及电梯零部件、新能源（风电、光伏支架）等零部件产品的制造，对于报告期内公司行业情况，请详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事电梯零部件、钣金件加工、新能源（风电、光伏支架）等配件的研发、生产和销售，至今形成涵盖电梯类、钣金件加工、新能源等领域产品的服务体系。报告期内，公司加大对新能源方向的探索与开发力度，通过增资安徽新能源，整合资源与渠道，加大对光伏支架业务的投入与市场开发；公司子公司华菱新能源技术专业从事二次电池产品及技术的研发与应用，旨在解决特种设备、特定应用环境等对二次电池的高安全性能的需求。 1、主要业务 公司主要从事电梯类、钣金件加工、新能源（风电、光伏支架）等配件及产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等；钣金类产品主要包括车库钣金件、储能钣金、钣金结构件等产品；新能源类产品主要包括光伏支架、风电制动器等产品。 2、经营模式 公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供更加高效、便捷、节约的整体服务。 3、市场地位 公司成立于 2005年，自成立以来始终专注于电梯零部件领域，是国内少有的凭借自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有力满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆补偿链等产品的综合需求。公司是高新技术企业，多项产品被评为“高新技术产品”、与部分知名电梯企业建立了良好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。 公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司为行业内优秀的钢丝绳研发制造销售厂家，40多年来一直致力于各种钢丝绳的生产、制造和研发，是高新技术企业，被授予“江苏省专精特新中小企业”“守合同重信用企业”等多项荣誉，参与电梯绳、航空钢丝绳、不锈钢钢丝绳等国际标准的修订和起草，与知名大学、研究院、实验室进行产学研合作，如上海交大，郑州金属制品研究院等，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。 公司控股子公司安徽新能源，主要从事光伏支架产业，其专注于固定光伏支架、光伏车棚、地面单轴跟踪器、分布式跟踪器、光储充一体化车棚、水面漂浮支架系统、组件清洗机器人等的技术研发与生产制造。安徽新能源拥有专业的团队、先进的技术及研发力量、丰富的市场资源，公司集合设备、技术以及资金优势大力支持安徽新能源开拓光伏支架业务。报告期内，安徽新能源在半年时间内获订单近 600MW，实现收入、利润突破式增长，在中建八局乌鲁木齐市米东项目中，因良好的履约能力获得了“优秀分供商”称号。 公司控股子公司天津市华菱机电设备有限公司主要从事电梯配件产品的研发、制造、销售业务，在坚守电梯业务同时得益于良好的区位优势，利用其区位优势、技术优势以及制造优势，成功与安徽新能源在光伏支架业务上形成产业互动，正式进入光伏支架加工制造领域，增加了新的利润增长点。报告期内，因为天津华菱良好的产品质量、准时交付以及快速反应能力，天津华菱获得日立电梯（天津）有限公司“优秀供应商”荣誉。 4、行业情况 电梯行业情形高度关联房地产行业，受房地产行业调控影响，近年我国房地产投资放缓，电梯配件行业的增速亦随之减慢。随着房地产行业的转型升级和结构调整，电梯行业面临新的挑战与机遇，电梯行业进入优胜劣汰、竞争加剧、营利空间逐步收窄的行情周期。 随着国家相关“保交楼”、“金融 16条”、“保交楼专项借款”等相关刺激政策的实施，且随着政策的大力支持，刚性和改善性住房市场需求有所回暖，同时各地各项政策的进一步落地，使得房地产行业逐渐优化，电梯行业市场需求有望触底回升。 随着城中村项目改造、老旧小区电梯加装等相关政策的推广，未来有望刺激对于电梯相关产品的市场需求复苏。同时，依据国家市场监督管理总局披露仅 2022年全国电梯保有量数量便达964.46万台，因此电梯维保市场潜力也将逐年释放。同时因为电梯设计寿命一般为 15年，超期服役的电梯维保市场也将成为未来市场的重要组成，更新改造运维的需求逐年增加。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在持续前沿的技术开发能力、优质的客户资源、规模化的生产能力、合理的市场布局及就近配套服务、管理优势和人才优势等方面、可靠稳定的品质。 1、技术开发优势 公司是专业从事电梯配件的研发、生产和销售的一家高新技术企业，始终以客户需求为导向，紧跟市场前沿、客户需求、内部降本增效目标开发新产品、改进工艺，大力推行技术创新，在掌握行业核心关键技术的基础上，不断结合自身业务发展需要持续开发具有自主知识产权的产品，不断丰富产品线。截至本报告披露日，公司及子公司共有 292项知识产权，其中发明专利41项、实用新型专利 246项，外观设计专利 2项，软件著作权 3项。公司获得了“县域经济社会高质量发展优秀企业”、“工业企业综合实力 20强”、“郎溪县综合实力 20强”、“通力电梯优秀供应商”等企业荣誉；公司下属子公司无锡通用获得了“江苏省专精特新中小企业”、“无锡市高新技术产品”、“卓业品质奖”、“守合同重信用企业”等企业荣誉；公司下属子公司江苏三斯获得了“国际风能大会时代金兰奖”；公司下属子公司重庆华菱获得了“先进集体”、“工人先锋号”、“成长性优秀民营企业”等企业荣誉。 2、优质客户优势 经过多年的技术与口碑积累，公司逐步成为众多全球电梯行业知名企业、国内大型智能立体车库、风电、光伏支架领域知名企业的重要供应商，与客户建立起长期、稳固的合作关系，多次获得部分客户“优秀供应商”荣誉。报告期内，公司下属子公司天津华菱获得日立电梯（天津）有限公司“优秀供应商”荣誉；公司下属子公司安徽新能源在中建八局乌鲁木齐市米东项目中，因良好的履约能力获得了“优秀分供商”称号；公司下属子公司无锡通用获得沈阳远大智能工业集团股份有限公司“卓越品质奖”“2023年度钻石供应商”荣誉。 3、规模定制化生产优势 公司主要产品特征为“定制化”、“多品种”、“小批量”，经过长期经验积累，通过严抓现场管理、过程管理等措施，公司已实现面向大客户快速响应的规模定制优势，能够满足核心客户不同产品需求，同时设立了技术开发中心，针对非标及定制化产品，配备专业设计、技术、生产团队，建立起较强的运营能力与规模定制化生产优势。 4、就近生产配送优势 公司在安徽宣城、广州、重庆、天津、常州、无锡均有布局生产基地，辐射华东、华南、西南、华北等区域重点客户，可以根据客户需求做到快速反应、及时交付，提高服务客户效率，并有效降低物流成本。 5、管理优势和人才优势 公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司新换届完成的董事会、监事会及高级管理人员，均具有专业知识背景及丰富的国内国际实际工作经验。公司结合自身实际逐步完善内控制度、调整组织架构、优化人员结构及工作流程，不断提升管理效率。公司重视新进优秀人才的培养与引进，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。 6、产品质量优势 公司自成立以来十分注重产品质量，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立完善的品质管控体系并有效执行，公司已通过 ISO 9001:2015质量管理体系认证及ISO 14001:2015环境管理体系认证，产品质量稳定赢得核心客户的认可。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 15.53亿元，同比减少 11.41%，亏损 12,113万元，收入减少和亏损的主要原因：市场订单减少，行业内竞争激烈，产品毛利率下降，并购的企业经营业绩未达到预期，根据预测的销售和未来的现金流量，计提了商誉减值，对一些固定资产和存货计提了减值。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系市场整体订单减少，行业内竞争激烈，销售订单减少。 营业成本变动原因说明：主要系行业内竞争激烈，产品销售价格下降，产品成本在产品中占比相对上升。 销售费用变动原因说明：主要系部分产品在保修期内发生售后事项，需要维修发生的费用增加。 管理费用变动原因说明：主要系为加强管理，增加了管理人员，管理人员薪酬增加，长期费用和无形资产摊销增加。 财务费用变动原因说明：主要系银行贷款减少，财务费用相应减少。 研发费用变动原因说明：主要系公司加强研发新品，研发费用投入略有增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司优化了产销收付策略，提高了回款效率。 少于去年同期。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收购了无锡通用少数股东股权，支付银行承兑保证金和归还银行贷款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见以下分析： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 从分行业来看：销售收入各行业内产品均有下降，主要受经济下行的影响，电梯配件销售下降幅度小于其他行业，风电制动产品销售下降比率大；从毛利率变动来分析，按期定价的电梯配件毛利率比上年减少了 4.08%，风电制动产品受产品销售大幅下滑的影响，毛利率跟去年同期相比，下降比率较大下降了 6.82%； 从分产品来看：钣金件毛利率与上期相比下降了 2.60%，对重块毛利率与上期相比下降了4.55%，电梯绳毛利率与上期相比下降了 9.88%，其他产品毛利率也有不同比率下降； 从分地区来看：各地区销售均有下降，主要原因受经济下行的影响；毛利率均有不同下降，毛利率下降主要是行业竞争，导致产品价格下降所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 从产销量来看，对重块、钣金件、风电制动产品产销量均下降，电梯补偿缆增加；电梯钢丝绳产销量增加比率大，主要系无锡通用 2022年 7月纳入合并报表范围，上年同期数据为 7-12月份数据。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 电梯钢丝绳各项成本增加比率大，主要系无锡通用 2022年 7月纳入合并报表范围，上年同期数据为 7-12月份数据；公司 2023年度因增资安徽新能源，合并报表范围发生变化，上年同期不可比。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，本年因公司增资增加安徽华菱新能源有限公司 1家，因处置子公司安徽福沃德干燥设备有限公司减少 1家，办理注销河南省华菱精工科技有限公司（未出资）减少 1家。（未完）  |