洪城环境(600461):江西洪城环境股份有限公司关于不提前赎回“洪城转债”
江西洪城环境股份有限公司 关于不提前赎回“洪城转债”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）股票自 2024年 5月 31日至 2024年 6月 21日已触发“洪城转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“洪城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“洪城转债”，且在未来 12个月内（即 2024年 6月 22日至2025年 6月 21日），若“洪城转债” 触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 ? 以 2025年 6月 22日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重 新计算，若“洪城转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洪城转债”的提前赎回权利。 一、“洪城转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2587号）核准，江西洪城环境股份有限公司（以下 简称“洪城环境”、“公司”）于 2020年 11月 20日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 180,000万元，存续期 6年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司 本次发行的 180,000万元可转换公司债券于 2020年 12月 17日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码 “110077”。可转债转股期的起止日期为 2021年 5月 26日至 2026年11月 19日。初始转股价格为 7.13元/股，最新转股价格为 5.78元/ 股。 二、“洪城转债”触发提前赎回条件依据 根据《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的中约定：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ② 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。 鉴于公司股票自 2024年 5月 31日至 2024年 6月 21日期间已 满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“洪城转债”当期转股价格的 130％，已触发“洪城转债”的有条件赎回条款。 三、公司董事会审议情况 2024年 6月 21日，公司召开第八届董事会第十七次临时会议审 议通过了《江西洪城环境股份有限公司关于不提前赎回“洪城转债”的议案》。由于“洪城转债”的公开发行日为 2020年 11月 20日，存续期 6年，剩余存续期较长且相关资金已投入到募投项目的建设中，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定本次不行使“洪城转债” 的提前赎回权利，不提前赎回“洪城转债”，且自 2024年 6月 22日至 2025年 6月 21日期间，在“洪城转债”触发有条件 赎回条款时，公司均不行使“洪城转债”的提前赎回权利。 四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、 监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况 在“洪城转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东南昌 水业集团有限责任公司期初持有 1080000张“洪城转债”，期末持有1080000张“洪城转债”。除以上情形外，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在交易“洪城转债”的情形。 截止本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6个月内减持 “洪城转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“洪城转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务(如需)。 五、风险提示 从 2025年6月22日（若为非交易日则顺延）起重新计算，当“洪 城转债”再次触发赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“洪城转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十一日 中财网
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