中航电测(300114):重组情况表

时间：2024年06月21日 20:11:07 中财网

原标题:中航电测:重组情况表

中航电测仪器股份有限公司
重组情况表

公司简称	中航电测	公司代码	300114
重组涉及金额（万 元）	1,743,914.29	交易是否构成《重组办法 第十二条规定的重大资产 重组	是
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十 三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任 董事、高级管理人员 是否不存在因涉嫌 犯罪正在被司法机 关立案侦查或涉嫌 违法违规正被中国 证监会立案调查的 情形	是	上市公司现任董事、高级管 理人员最近三十六个月内 是否未受到证监会行政处 罚，或者最近十二个月内是 否未受到过证券交易所公 开谴责，本次非公开发行是 否未违反《证券发行管理办 法》第三十九条的规定	是
材料报送人姓名	陈权	材料报送人联系电话	029-61807777
独立财务顾问名称	中信证券股份有限公司	财务顾问主办人	杨萌、张明慧、李骥 尧、罗峰
财务顾问名称	中航证券有限公司	财务顾问主办人	孙捷、王洪亮
法律顾问	北京市嘉源律师事务所	经办律师	谭四军、闫思雨
审计机构名称	大信会计师事务所（特 殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人	石晨起、许欣波、权 恒
评估机构名称	北京国融兴华资产评估 有限责任公司	评估项目负责人（签字人	何俊、赵春贤
报送日期	2024年 6月 20日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点
上市公司概况	中航电测成立于 2002年 12月 25日，于 2010年 8月 27日在深圳 证券交易所上市，股票代码 300114。中航电测是中国航空工业集团有 限公司控股企业，是以飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式 传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制生产为主的高 新技术企业。
方案简述	中航电测拟通过发行股份方式向中国航空工业集团有限公司（以下 简称“航空工业集团”）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任 公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权。本次交易的总金额为 1,743,914.29万元。本次交易最终价格根据经有权国有资产监督管理部 门备案的评估结果确定，该等资产评估结果已完成备案程序。 本次交易完成后，航空工业成飞将成为中航电测全资子公司。
实施方案效果	本次交易前中航电测主营业务为飞机测控产品和配电系统、电阻应 变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车检测设备等产品的研制 生产。本次交易完成后，航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新
公司简称	中航电测	公司代码	300114
	增航空装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦航空主业。本次交易 将拓展公司业务领域，增强公司抗风险能力和核心竞争力，提升长期盈 利能力。
发行新股方案	中航电测本次发行股份购买资产的交易对方为航空工业集团，标的 资产为航空工业成飞 100%股权。 （一）发行价格 经交易各方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格选择本次 重组首次董事会决议公告日前 20个交易日股票交易均价作为市场参考 价，发行价格为 8.39元/股，发行价格不低于市场参考价的 80%。 中航电测于 2023年 4月 25日召开 2022年度股东大会审议通过了 《关于 2022年度利润分配预案的议案》，以中航电测 2022年末总股本 590,760,499股剔除截至公司《2022年年度报告》披露之日回购专户持 有股份 4,691,000股后 586,069,499股为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 0.30元（含税）。前述利润分配方案实施后（除权除息日为 2023 年 6月 6日），发行价格相应调整为 8.36元/股。 （二）发行数量 发行股份数量=以发行股份形式向相关交易对方支付的交易对价 ÷发行价格。按上述公式计算得出的“发行股份数量”按照向下取整精 确至股，不足一股的部分交易对方自愿放弃。 本次发行股份购买资产的股份发行数量为 2,086,021,877股，占发 行后上市公司总股本的比例为 77.93%。最终发行数量以经中国证监会 作出注册决定的数量为准。 定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股 本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据 中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行股份数量随之调 整。

（以下无正文）
（本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司重组情况表》之盖章页）






中航电测仪器股份有限公司
2024 年 6 月 20 日