百川畅银(300614):2024年第二季度可转换公司债券转股情况

时间：2024年07月01日 00:11:42 中财网

原标题:百川畅银:关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-062 债券代码：123175 债券简称：百畅转债

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-062 债券代码：123175 债券简称：百畅转债




本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1. “百畅转债”（债券代码：123175）转股期为2023年8月28日至2029年2月21日；最新的转股价格为20.40元/股。

2. 2024年第二季度， 共有60张“百畅转债”（票面金额6,000.00元人民币）完成转股，合计转成294股“百川畅银”（股票代码：300614）股票。

3. 截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为4,199,863张，剩余票面总金额为419,986,300元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。

（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 8月 28日至 2029 年 2月 21日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况
根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“百畅转债”的初始转股价格为 28.32元/股。

公司于 2023年 4月 21日召开了 2022年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配方案的议案》，并于 2023年 5月 31日在巨潮资讯网披露了《2022年度分红派息实施公告》，根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，结合分红派息实施情况，“百畅转债”的转股价格由 28.32元/股调整为 28.30元/股，调整后的转股价格已于 2023年 6月 8日（除权除息日）起生效。

根据公司第三届董事会第十六次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》及第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为 24.00元/股，修正后的转股价格自 2023年 9月 19日起生效。

根据公司第三届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》及第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，公司董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为 20.40元/股，修正后的转股价格自 2024年 1月 23日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，共有60张“百畅转债” （票面金额6,000.00元人民币）完成转股，转股数量为294股；截至2024年6月28日，“百畅转债” 剩余4,199,863张（票面金额419,986,300元人民币）。

公司 2024年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	变动前 2024年 3月 29日		本次变动			变动后 2024年 6月 28日
	股份数量 （股）	比例 （%）	转股数量 （股）	其他变动 （股）	小计（股）	股份数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件流 通股/非流通股	71,430,404	44.52	-	-71,430,404	-71,430,404	0	0
高管锁定股	0	0	-	-	-	0	0
首发前限售股	71,430,404	44.52	-	-71,430,404	-71,430,404	0	0
二、无限售条件 流通股	89,004,346	55.48	294	71,430,404	71,430,698	160,435,044	100
三、总股本	160,434,750	100	294	-	294	160,435,044	100

注：其他变动系公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通。

三、其他事项
投资者如需了解“百畅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 2月 20日在巨潮资讯网披露的《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容若有疑问，请拨打公司证券投资部电话：0371-61656692。

四、备查文件
1、截至 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“百川畅银”股本结构表；
2、截至 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“百畅转债”股本结构表。

特此公告。



河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2024年7月1日