科思股份(300856):2024年第二季度可转换公司债券转股情况
债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于2024年第二季度 可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为2023年10月 19日至2029年4月12日，最新转股价为人民币25.27元/股； 2、2024年第二季度，共有796张“科思转债”完成转股（票面 金额共计人民币79,600.00元），合计转为2,158股“科思股份”股 票（股票代码：300856）； 3、截至 2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,238,585张，剩余票面总金额为人民币723,858,500.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额 为人民币 724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简 称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费 等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33元，上述募集 资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年5月11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 4月 19日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月19日）起至可转 债到期日（2029年4月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其 后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科 思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的规定，“科思转债”的初始转股价格为53.03元/股。 根据2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022 年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由53.03元/股调整为52.03元/股，调整后的转股价 格自2023年6月2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023 年5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转 换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。 根据2023年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023 年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由52.03元/股调整为25.27/股，调整后的转股价格 自2024年5月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024 年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转 换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。 二、可转换公司债券转股及股份变动情况 2024年第二季度，共有796张“科思转债”完成转股（票面金额 共计人民币79,600.00元），合计转为2,158股“科思股份”股票（股票代码：300856）。截至 2024年第二季度末，公司剩余可转换公司 债券为7,238,585张，剩余票面总金额为人民币723,858,500.00元。 公司股份变动情况如下：
1、联系部门：证券法律部 2、联系电话：025-66699706 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思股 份”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科思转 债”股本结构表。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 2024年7月1日 中财网
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