重庆建工(600939):重庆建工可转债转股结果暨股份变动公告
债券代码：254104 债券简称：24渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●转股情况：截至 2024年 6月 30日，建工转债累计转股金额为 395,449,000元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,292,866股，占建工转债转股前公司已发行普通股 股份总额的 4.81%。 ●未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，尚未转股的建工 转债金额为 1,264,550,000元，占建工转债发行总量的 76.18%。 ●本季度转股情况：自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期 间，转股的金额为 0元。 一、可转债发行上市概况 （一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆建工集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313号），重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 20日向社会公开发行 16,600,000张可转换公司债券（以下 简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额为 16.60亿元，期限六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕15号文同意， 公司 16.60亿元可转债于 2020年 1月 16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的建工转债自 2020年 6月 29日起可转换为公司股票，初始转股价格为 4.65元/股。历次转股价格调整情况如下： 1.公司于 2020年 7月 16日实施 2019年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.65元/股调整为 4.57元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。 2. 公司于 2021年 7月 22日实施 2020年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.57元/股调整为 4.53元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。 3. 公司于 2022年 7月 28日实施 2021年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.53元/股调整为 4.49元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。 4.公司于 2023年 7月 28日实施 2022年度利润分配方案，建工 转债的转股价格由 4.49元/股调整为 4.47元/股。详情请参阅公司披露的“临 2023-052”号公告。 5. 根据公司《募集说明书》相关条款，公司向下修正了“建工 转债”的转股价格，自 2024年 6月 27日起，“建工转债”的转股 价格由 4.47元/股向下修正为 4.26元/股。详情请参阅公司披露的“临2024-065”号公告。 （四）可转债回售情况 因建工转债触发《募集说明书》中约定的有条件回售条款，公 司于 2024年 3月 28日至 2024年 4月 3日进行了回售，回售价格为 100.87元/张（含当期利息）。申报期内回售数量为 10张，回售资金1,008.70元已于 2024年 4月 10日发放。详情请参阅公司披露的“临2024-031”号公告。 二、可转债本次转股情况 （一）截至 2024年 6月 30日，建工转债累计转股金额为 87,292,866股，占建工转债转股前公司已发行普通股股份总额的 4.81%。其中，2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，建工转债 转股金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0股。 （二）截至 2024年 6月 30日，尚未转股的建工转债金额为 1,264,550,000元，占建工转债发行总量的 76.18%。 三、股本变动情况 单位：股
联系部门：董事会办公室（证券部） 咨询电话：023-63511570 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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