山鹰国际(600567):可转债转股结果暨股份变动公告
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 转股情况：截至2024年6月30日，累计已有15,588,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,587,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有53,882,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为53,873,000元，累计回售金额为9,000元。截至2024年6月30日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为 20,862,778股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.46%。 ? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,412,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2024年6月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,118,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。 ? 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有4,000元“鹰19转债”和0元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，累计转股数为1,684股。 一、 可转债发行上市概况 (一) “鹰19转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。因公司于2023年5月30日注销完成回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份，自2023年6月1日起，“鹰19转债”转股价格由2.40元/股调整为2.37元/股。具体内容详见公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-042）。 (二) “山鹰转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司 23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“山鹰转债”转股价格由3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“山鹰转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“山鹰转债”转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-147）。因公司于 2023年 5月 30日注销完成回购专用证券账户中的 145,629,603 股库存股份，自2023年6月1日起，“山鹰转债”转股价格由2.40元/股调整为2.37元/股。具体内容详见公司于2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2023-042）。 二、 可转债本次转股情况 2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有4,000元“鹰19转债”和0元“山鹰转债”转换为公司A股普通股，转股数为1,684股。截至2024年6月30日，“鹰19转债”累计转股金额为15,587,000元，“山鹰转债”累计转股金额为53,873,000公司已发行普通股股份总额的0.46%。 截至2024年6月30日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,412,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2024年6月30日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,118,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。 三、 股本变动情况 单位：股
联系部门：证券部 联系电话：021-62376587 地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 二〇二四年七月二日 中财网
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