科蓝软件(300663):2024年第二季度科蓝转债转股情况
原标题:科蓝软件:关于2024年第二季度科蓝转债转股情况的公告 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于2024年第二季度科蓝转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01元/股 4、转股期限：2023年 3月 6日至 2028年 8月 29日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份转股 根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司现将 2024年第二季度可转换公司债券科蓝转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 494.60万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 49,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为 485,615,349.07元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,460万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司 49,460万元可转换公司债券于 2022年 9月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。 3、可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2023年 3月 6日至2028年 8月 29日。 4、可转换公司债券转股价格的调整 (1)初始转股价格 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的科蓝转债的初始转股价为 16.02元/股。 (2)转股价格调整情况 因公司 A股股价已经出现在连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形。2023年 1月 10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》。 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2023年 3月 5日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2023年 3月 6日起算，若再次触发“科蓝转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。 2024年 2月 19日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“科蓝转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科蓝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025年 2月 20日，如再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2025年 2月 21日重新起算），若再次触发“科蓝转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科蓝转债”的转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正科蓝转债转股价格的公告》(公告编号：2023-003、公告编号：2024-013)。 (3) 公司 2023年 5月 18日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》，并于 2023年 7月 3日在巨潮资讯网披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.1元（含税）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 16.01元/股，调整后的转股价格于 2023年 7月 11日（除权除息日）起生效。 (4) 截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 16.01元/股。 二、可转债转股及股份变动情况 2024年第二季度，科蓝转债因转股减少 0张（减少金额为 0元）转股数量为 0股。截至 2024年 6月 30日，科蓝转债尚余 4,944,607张，剩余票面总金额为 494,460,700元。2024年第二季度公司股份变动情况如下：
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