南方航空(600029):南方航空可转债转股结果暨股份变动公告
中国南方航空股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021年 4月 21 日至2026年10月14日。截至2024年6月30日,累计已有人民 币10,103,696,000元南航转债转换成公司A股股票，累计转股 股数为1,619,182,144股，占南航转债转股前公司已发行股份总 额的比例约为10.56%。 ? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股 的南航转债金额为人民币5,896,304,000元，占南航转债发行总 量的比例约为36.85%。 ? 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30 日期间，南航转债累计转股金额为人民币5,000元，累计转股股 数为810股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264 号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司 债券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币 100元，发行总额人民币160.00亿元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意，公 司人民币160.00亿元可转债已于2020年11月3日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码110075。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中 国南方航空股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说 明书》的有关约定，南航转债自 2021年 4月 21日起进入转股 期，初始转股价格为人民币6.24元/股。 公司于 2022年 8月 10日完成向南龙控股有限公司发行 368,852,459股H股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自2022 年8月12日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.24元/股 调整为人民币6.20元/股。 公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公 司发行803,571,428股A股普通股，根据《中国南方航空股份有 限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的相关条款， 自2022年11月28日起，“南航转债”的转股价格由人民币6.20 元/股调整为人民币6.17元/股，当前转股价格为人民币6.17元 /股。 二、可转债本次转股情况 南航转债的转股期间为2021年4月21日至2026年10月 14日。截至2024年6月30日，累计已有人民币10,103,696,000 元南航转债转换成公司 A股股票，累计转股股数为 1,619,182,144股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比 例约为10.56%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日 期间，共有人民币5,000元南航转债转换成公司A股股票，转股 股数为810股。 截至2024年6月30日，尚未转股的南航转债金额为人民币 5,896,304,000元，占南航转债发行总量的比例约为36.85%。 三、股本变动情况 单位：股
四、其他 联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室 咨询电话：020-86112132 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2024年7月2日 中财网
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