九丰能源(605090):可转债转股结果暨股份变动
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-072 转债代码：110815 转债简称：九丰定 01 转债代码：110816 转债简称：九丰定 02 江西九丰能源股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 累计转股情况：公司可转债“九丰定 01”自 2023年 6月 29日起开始转股，“九丰定 02”尚未开始转股。截至 2024年 6月 30日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 173,616,500元，累计转股股数为 7,814,856股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的 1.25%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,106,380,800元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 906,380,800元，“九丰定 02”金额为人民币 1,200,000,000元），占可转债发行总量的 92.39%。 ? 本季度转股情况：2024年第二季度可转债“九丰定 01”转股的金额为 7,358,100元，转股股数为 335,868股。 一、可转债发行上市概况 2022年 11月 10日，中国证券监督管理委员会向江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。 根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100.00%股权（以下简称“本次购买资产”），同时 2022年 12月 29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 10,799,973张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定 01”。2023年 12月 29日，可转债“九丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让。 “九丰定 01”可转债票面利率为 0.01%/年，存续期限为自发行之日起 6年，自 2023年 6月 29日起可转换为公司股份；初始转股价格为 22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为 21.84元/股。 2023年 3月 10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共 12,000,000张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定 02”。 2023年 9月 11日，可转债“九丰定 02”全部解除锁定并挂牌转让。 “九丰定 02”可转债票面利率为 2.5%/年，存续期限为自发行之日起 6年，截至本公告日尚未开始转股；初始转股价格为 25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为 24.27元/股。 二、2024年第二季度可转债转股情况 （一）可转债转股情况 公司可转债“九丰定 01”转股期起止日期为 2023年 6月 29日至 2028年 12月 28日。自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，可转债“九丰定 01”转股的金额为7,358,100元，转股股数为 335,868股。截至 2024年 6月 30日，可转债“九丰定 01”累计转股的金额为 173,616,500元，累计转股股数为 7,814,856股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的 1.25%。 公司可转债“九丰定 02”尚未开始转股。 （二）未转股的可转债情况 截至 2024年 6月 30日，公司未转股的可转债金额合计为人民币 2,106,380,800元（其中：“九丰定 01”金额为人民币 906,380,800元，“九丰定 02”金额为人民币1,200,000,000元），占可转债发行总量的 92.39%。 三、股本变动情况 自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，可转债“九丰定 01”转股导致公司总股本变动情况具体如下： 单位：股
四、其他 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A座 2116 联系电话：020-38103095 特此公告。 江西九丰能源股份有限公司董事会 2024年 7月 3日 中财网
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