齐鲁银行(601665):齐鲁银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024年 6月 30日，累计共有人民币 1,395,257,000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为 254,141,116股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 5.5479%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 6,604,743,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5593%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日，共有人民币83,000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，转股股数为 15,115股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于 2022年 11月29日公开发行了 8,000万张 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币 100元，发行总额人民币 80亿元，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期限 6年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司 80亿元可转债于 2022年 12月 19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。 根据有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023年 6月 5日起可转换为公司 A股普通股股票，目前转股价格为 5.49元/股。因实施 2023年度权益分派，自 2024年 7月 5日起，转股价格将调整为 5.27元/股。 二、可转债本次转股情况 “齐鲁转债”的转股期为 2023年 6月 5日至 2028年 11月 28日。截至 2024年 6月 30日，累计共有人民币 1,395,257,000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，累计转股股数为 254,141,116股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 5.5479%。其中，自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日，共有人民币 83,000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，转股股数为 15,115股。 截至 2024年 6月 30日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 6,604,743,000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 82.5593%。 三、股本变动情况 单位：股
四、其他 联系部门：公司董事会办公室 联系电话：0531-86075850 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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