润达医疗(603108):2024年第一次临时股东大会会议材料
会 议 材 料 【二零二四年七月】 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 一、2024年第一次临时股东大会议程--------------------------------------------1 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 三、审议事项 1. 议案一：关于注册公开发行公司债券的议案-----------------------------3 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）13:30； 网络投票时间：2024年7月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00； 现场会议地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼； 会议主持人：董事长张诚栩先生。 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 二、宣读润达医疗 2024年第一次临时股东大会会议须知； 三、宣读、审议各项议案：
五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； 六、股东对上述议案进行投票表决； 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）； 八、宣布全部表决结果； 九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 十、宣读公司本次股东大会决议； 十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名； 十二、宣布大会结束。 上海润达医疗科技股份有限公司 会议注意事项 为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项： 一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。 三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。 四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。 五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。 六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。 七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 议案一： 关于注册公开发行公司债券的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币10亿元的公司债券，具体内容如下： 一、公司债券发行方案 1、发行规模 本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含）。具体发行规模以监管批复为准，将根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 2、发行方式 本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式将根据市场情况和公司资金需求情况确定。 3、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 4、债券期限 本次发行的公司债券期限不超过3年（含），可为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模将根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定。 5、债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券。票面利率及发行后涉及的利率调整由公司与主承销商根据市场询价协商确定。 6、募集资金用途 本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于股权投资、基金出资、补充流动资金及偿还到期债务等其他符合法律法规规定的用途，具体根据公司资金需求情况确定。 7、担保事项 本次发行的公司债券拟通过担保方式发行。 8、赎回、回售、调整票面利率等条款 本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容，根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。 9、承销方式及上市安排 本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于证券交易所上市交易。 10、公司资信情况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。 11、决议有效期 关于本次发行公司债券的相关决议，自股东大会审议通过之日起生效，在 债券的注册、发行及存续期内持续有效。 二、提请股东大会授权事项 为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排、担保事项、上市安排等，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜； 2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）； 3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； 4、执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、担保函、各种公告、信息披露等）及在公司董事长及管理层已就发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤； 5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜； 6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作：如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事长及管理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整； 7、办理与本次发行公司债券相关的其他事宜。 上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、对上市公司的影响 公司拟注册发行公司债券有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，保证公司长期稳定发展，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。 本议案经2024年6月27日第五届董事会第十四次会议审议通过。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2024年7月 中财网
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