中联重科(000157):中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024年本息兑付暨摘牌公告
中联重科股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2024年本息兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示： ? 最后交易日：2024年 7月 9日 ? 债权登记日：2024年 7月 9日 ? 本息兑付日：2024年 7月 10日 ? 债券摘牌日：2024年 7月 10日 中联重科股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次兑付兑息的债权登记日为 2024年 7月 9日，凡在2024年 7月 9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；凡在 2024年 7月 9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。 中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2024年 7月 10日开始支付本期债券剩余本金及 2023年 7月 10日至 2024年 7月 9日期间的利息。为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：中联重科股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 2、债券简称：19中联 01。 3、债券代码：112927.SZ。 4、发行人：中联重科股份有限公司。 5、发行总额：人民币 10亿元，债券余额为 0.25亿元。 6、债券期限：本期公司债券的期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 9、债券利率：本期债券票面利率为 2.70％。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3年为 4.00%，根据本公司于 2022年 6月 8日披露的《中联重科股份有限公司关于“19中联 01”回售实施办法暨调整票面利率的第一次提示性公告》，发行人决定将本期债券后 2年的票面利率下调 130个基点，即“19中联 01”债券存续期后 2年的票面利率从 4.00%调整到 2.70%。 10、债券形式：实名制记账式公司债券。 11、起息日：2019年 7月 10日。 12、付息日：2020年至 2024年每年的 7月 10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年每年的 7月 10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 13、兑付日：本期债券到期日为 2024年 7月 10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为 2022年 7月 10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 14、担保事项：本期债券无担保。 15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 16、上市时间和地点：本期债券于 2019年 7月 19日在深圳证券交易所上市。 17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券兑付兑息方案 本期债券票面利率为 2.70%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为人民币 27.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000元，合计兑付兑息金额为人民币1,027.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000元派发利息为人民币 21.60元，兑付本金为人民币 1,000元，合计兑付兑息金额为人民币 1,021.60元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000元派发利息为人民币 27.00元，兑付本金为人民币 1,000元，合计兑付兑息金额为人民币 1,027.00元。 三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日 1、最后交易日：2024年 7月 9日 2、债权登记日：2024年 7月 9日 3、本息兑付日：2024年 7月 10日 4、债券摘牌日：2024年 7月 10日 四、本期债券兑付兑息对象 本期债券兑付兑息对象为截止 2024年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2024年 7月 9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2024年 7月 9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。 五、本期债券兑付兑息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券兑付兑息。 在本期债券兑付兑息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 如本公司未按时足额将本期债券本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。 六、关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）以及 2021年 10月 27日召开的国务院常务会议决定等规定，自 2018年 11月 7日起至日起至 2025年12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 发行人：中联重科股份有限公司 地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361号 联系人：申柯、杜毅刚、胡昊 联系电话：0731-88788432 传真：0731-85651157 邮政编码：410013 八、相关机构及联系方式 1、受托管理人：中国国际金融股份有限公司 地址：北京市建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层 联系人：何渊 电话：010-65051166 传真：010-65051156 邮政编码：100004 2、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 22-28楼 电话：0755-21899321 邮政编码：518038 特此公告。 中财网
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