ST天邦(002124):中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

时间：2024年07月09日 00:11:44 中财网

原标题:ST天邦:中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司
关于天邦食品股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通
的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天邦食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）注册批准，公司向17名特定对象发行人民币普通股（A股）382,741,206股，新增股份已于2024年1月12日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	武汉回盛生物科技股份有限公司	31,948,881	6
2	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选 私募证券投资基金	18,530,351	6
3	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募 证券投资基金	18,530,351	6
4	国泰君安证券股份有限公司	31,948,881	6
5	广发证券股份有限公司	18,642,172	6
6	国泰君安金融控股有限公司	31,948,881	6
7	诺德基金管理有限公司	47,079,872	6
序号	投资者名称	获配股数（股）	限售期（月）
8	长城证券股份有限公司	31,948,881	6
9	UBSAG	8,306,709	6
10	汇添富基金管理股份有限公司	4,792,332	6
11	中阅资本管理股份公司—中阅定增优化 5 号私募证券投资基金	15,974,440	6
12	财通基金管理有限公司	22,396,166	6
13	吴天星	6,389,776	6
14	霍伟潮	4,792,332	6
15	余芳琴	14,910,543	6
16	上海拓牌私募基金管理有限公司—拓牌兴 丰 5号私募证券投资基金	36,261,980	6
17	太仓赢源咨询管理中心（有限合伙）	38,338,658	6
合计	382,741,206	-

本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及履行情况
参与公司本次向特定对象发行股票的 17名投资者承诺：同意本次认购公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年7月12日；
2、本次限售股份可上市流通数量为382,741,206股，占公司股本总额17.23%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为17名，共涉及68个证券账户； 4、本次解除限售的股东及持股情况如下：

序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
1	武汉回盛生物科技股份 有限公司	武汉回盛生物科技股份 有限公司	1	31,948,881	31,948,881
2	广东德汇投资管理有限 公司-德汇全球优选私募 证券投资基金	广东德汇投资管理有限 公司－德汇全球优选私 募证券投资基金	1	18,530,351	18,530,351
3	广东德汇投资管理有限 公司-德汇尊享私募证券 投资基金	广东德汇投资管理有限 公司－德汇尊享私募证 券投资基金	1	18,530,351	18,530,351
4	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限 公司	1	31,948,881	31,948,881
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	1	18,642,172	18,642,172
6	国泰君安金融控股有限 公司	国泰君安金融控股有限 公司－客户资金	1	31,948,881	31,948,881
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金－浙商证券股 份有限公司－诺德基金 浦江 1000号单一资产 管理计划	33	7,805,112	7,805,112
8
		诺德基金－广发证券股 份有限公司－诺德基金 浦江 588号单一资产管 理计划
				6,230,032	6,230,032
9
		诺德基金－国泰君安证 券股份有限公司－诺德 基金浦江 600号单一资 产管理计划
				5,750,799	5,750,799
10
		诺德基金－国泰君安金 融控股有限公司－客户 资金－诺德基金浦江 1520号单一资产管理计 划
				4,792,332	4,792,332
11
		诺德基金－兴银基金－ 祥盛 1号单一资产管理 计划－诺德基金 303号 单一资产管理计划
				4,792,332	4,792,332
12
		诺德基金－陈学柱－诺 德基金浦江 472号单一 资产管理计划
				3,194,888	3,194,888
序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
13		诺德基金－华西银峰投 资有限责任公司－诺德 基金浦江 640号单一资 产管理计划		3,194,888	3,194,888
14
		诺德基金－光大银行－ 诺德基金滨江拾贰号集 合资产管理计划
				1,345,048	1,345,048
15
		诺德基金－山东铁路发 展基金有限公司－诺德 基金浦江 1199号单一 资产管理计划
				1,341,853	1,341,853
16
		诺德基金－长城证券股 份有限公司－诺德基金 浦江 668号单一资产管 理计划
				1,277,955	1,277,955
17
		诺德基金－东方财富证 券股份有限公司－诺德 基金滨江 7号单一资产 管理计划
				1,277,955	1,277,955
18
		诺德基金－首创证券股 份有限公司－诺德基金 浦江 202号单一资产管 理计划
				958,466	958,466
19
		诺德基金－余建平－诺 德基金浦江 1023号单 一资产管理计划
				638,978	638,978
20
		诺德基金－广发资管元 朔 1号 FOF单一资产管 理计划－诺德基金浦江 1059号单一资产管理计 划
				638,978	638,978
21
		诺德基金－建信基金东 源投资再融资 FOF1号 集合资产管理计划－诺 德基金滨江 101号单一 资产管理计划
				479,233	479,233
序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
22		诺德基金－建信基金东 源投资再融资 FOF1号 集合资产管理计划－诺 德基金浦江 1038号单 一资产管理计划		479,233	479,233
23
		诺德基金－嘉懿晴阳私 募证券投资基金－诺德 基金浦江 824号单一资 产管理计划
				319,489	319,489
24
		诺德基金－红线－谷雨 成长 1期私募证券投资 基金－诺德基金浦江 1183号单一资产管理计 划
				319,489	319,489
25
		诺德基金－建信基金东 源投资再融资 FOF2号 集合资产管理计划－诺 德基金滨江 102号单一 资产管理计划
				319,489	319,489
26
		诺德基金－建信基金东 源投资再融资 FOF2号 集合资产管理计划－诺 德基金浦江 1040号单 一资产管理计划
				319,489	319,489
27
		诺德基金－东源投资臻 享 2号私募证券投资基 金－诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划
				255,591	255,591
28
		诺德基金－东源投资臻 享 3号私募证券投资基 金－诺德基金浦江 1227 号单一资产管理计划
				223,642	223,642
29
		诺德基金－建信期货－ 善建东源 FOF2号集合 资产管理计划－诺德基 金浦江 778号单一资产 管理计划
				223,642	223,642
序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
30		诺德基金－建信基金东 源投资再融资 FOF3号 集合资产管理计划－诺 德基金浦江 1042号单 一资产管理计划		127,796	127,796
31
		诺德基金－青骓熠晨一 期私募证券投资基金－ 诺德基金浦江 1242号 单一资产管理计划
				127,796	127,796
32
		诺德基金－建信基金东 源投资再融资 FOF3号 集合资产管理计划－诺 德基金滨江 103号单一 资产管理计划
				127,796	127,796
33
		诺德基金－华鑫证券有 限责任公司－诺德基金 创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划
				115,016	115,016
34
		诺德基金－兴业银行－ 诺德基金创新定增量化 对冲 15号集合资产管 理计划
				111,821	111,821
35
		诺德基金－兴业银行－ 诺德基金创新旗舰 1号 集合资产管理计划
				102,236	102,236
36
		诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金－诺德 基金浦江 787号单一资 产管理计划
				83,067	83,067
37
		诺德基金－李海荣－诺 德基金浦江 905号单一 资产管理计划
				47,923	47,923
38
		诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基金－ 诺德基金浦江 624号单 一资产管理计划
				31,949	31,949
序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
39		诺德基金－ MIAOHUBERTHUIJUN －诺德基金创新定增量 化对冲 10号单一资产 管理计划		25,559	25,559
40	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	1	31,948,881	31,948,881
41	UBSAG	UBSAG	1	8,306,709	8,306,709
42	汇添富基金管理股份有 限公司	中国建设银行股份有限 公司－汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基 金	4	798,722	798,722
43
		中国工商银行股份有限 公司－汇添富中证 500 指数增强型证券投资基 金
				798,722	798,722
44
		汇添富基金管理股份有 限公司－社保基金一五 零二组合
				798,722	798,722
45
		汇添富基金管理股份有 限公司－社保基金 1802 组合
				2,396,166	2,396,166
46	中阅资本管理股份公司 —中阅定增优化 5号私 募证券投资基金	中阅资本管理股份公司 －中阅定增优化 5号私 募证券投资基金	1	15,974,440	15,974,440
47	财通基金管理有限公司	财通基金－中信银行－ 财通基金全盈象 1号集 合资产管理计划	17	4,792,332	4,792,332
48
		财通基金－横琴人寿保 险有限公司－分红险－ 财通基金玉泉 1158号 单一资产管理计划
				3,194,888	3,194,888
49
		财通基金－重庆渝富资 本运营集团有限公司－ 财通基金渝富 2号单一 资产管理计划
				3,194,888	3,194,888
序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
50		财通基金－天津汇登房 地产开发有限公司－财 通基金玉泉合富 66号 单一资产管理计划		2,236,422	2,236,422
51
		财通基金－东吴人寿保 险股份有限公司－财通 基金享盈 9号单一资产 管理计划
				2,236,422	2,236,422
52
		财通基金－中国华电集 团资本控股有限公司－ 财通基金享盈 1号单一 资产管理计划
				1,597,444	1,597,444
53
		财通基金－国元证券股 份有限公司－财通基金 天禧国元 1号单一资产 管理计划
				1,277,955	1,277,955
54
		财通基金－潍坊银行惟 行稳盈 182天客户周期 净值型人民币理财产品 －财通基金惟行 1号单 一资产管理计划
				638,977	638,977
55
		财通基金－陈灵霞－财 通基金天禧定增 60号 单一资产管理计划
				319,489	319,489
56
		财通基金－君宜庆礼私 募证券投资基金－财通 基金君宜庆礼单一资产 管理计划
				319,489	319,489
57
		财通基金－盈阳资产盈 创一号私募证券投资基 金－财通基金天禧定增 盈阳 17号单一资产管 理计划
				319,489	319,489
58
		财通基金－同茂定增 2 号私募证券投资基金－ 财通基金玉泉同茂定增 2号单一资产管理计划
				319,489	319,489
序 号	投资者名称	证券账户名称	账户 数量	持有限售 股份数量 （股）	本次解除 限售数量 （股）
59		财通基金－工商银行－ 财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划		319,489	319,489
60
		财通基金－杜继平－财 通基金天禧定增 33号 单一资产管理计划
				319,489	319,489
61
		财通基金－建信期货－ 善建东源 FOF2号集合 资产管理计划－财通基 金东源轩辕 3号单一资 产管理计划
				319,489	319,489
62
		财通基金－倪力鸣－财 通基金征程 2号单一资 产管理计划
				31,949	31,949
63
		财通基金－董卫国－财 通基金玉泉 908号单一 资产管理计划
				958,466	958,466
64	吴天星	吴天星	1	6,389,776	6,389,776
65	霍伟潮	霍伟潮	1	4,792,332	4,792,332
66	余芳琴	余芳琴	1	14,910,543	14,910,543
67	上海拓牌私募基金管理 有限公司—拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	上海拓牌私募基金管理 有限公司－拓牌兴丰 5 号私募证券投资基金	1	36,261,980	36,261,980
68	太仓赢源咨询管理中心 （有限合伙）	太仓赢源咨询管理中心 （有限合伙）	1	38,338,658	38,338,658

注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；
2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	比例 数量：股 （%）
				数量：股	比例 （%）
限售条件流通股	630,391,540	28.37	-382,741,206	247,650,334	11.15
无限售条件流通股	1,591,542,292	71.63	382,741,206	1,974,283,498	88.85
股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	比例 数量：股 （%）
				数量：股	比例 （%）
总股本	2,221,933,832	100.00	-	2,221,933,832	100.00

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均履行了股份锁定的相关承诺。

综上，保荐机构对天邦食品本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
刘卫宾 康 媛




保荐机构：中国银河证券股份有限公司


年 月 日