[一季报]希荻微(688173):希荻微电子集团股份有限公司2024年第一季度报告（更新版）

时间：2024年07月10日 09:50:52 中财网

原标题:希荻微:希荻微电子集团股份有限公司2024年第一季度报告（更新版）

证券代码：688173 证券简称：希荻微
希荻微电子集团股份有限公司
2024年第一季度报告（更新版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

毛利率波动风险
随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。


净利润下滑风险
公司未来能否保持持续成长，受宏观经济、产业政策、行业竞争态势等宏观环境因素的影响，也取决于公司技术研发、产品市场推广及下游市场需求等因素。如果未来消费电子等市场需求出现持续下滑、市场竞争加剧、技术研发失败或成本费用未能有效控制、规模效应未按预期逐步显现，且公司未能及时拓展新的应用市场，公司净利润将面临下滑的风险。


一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入	122,908,664.18	205.94
归属于上市公司股东的净利润	-48,891,400.92	-191.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-54,149,882.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-73,338,268.92	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.119	-190.15
稀释每股收益（元/股）	-0.119	-195.20
加权平均净资产收益率（%）	-2.74	减少 5.63个百 分点
研发投入合计	58,357,773.06	-1.99
研发投入占营业收入的比例 （%）	47.48		减少 100.73个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	1,926,546,593.70	2,016,373,736.11	-4.45
归属于上市公司股东的所有者 权益	1,739,102,627.31	1,834,938,568.16	-5.22

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	2,133,891.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	3,953,260.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	118,204.78
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,619.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	948,495.29
少数股东权益影响额（税后）
合计	5,258,481.17

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入	205.94	主要受消费电子市场回暖影响，客户需求较去年同期有明 显的上升；另外，本报告期较去年同期本公司增加了音圈 马达驱动芯片业务，因此总体营业收入较去年同期有明显 的上升。 报告期内，公司所有产品线总出货金额为人民币 26,531.96 万元，较上年同期增长 560.42%，其中本报告期内公司产 品线音圈马达驱动芯片业务出货量 15,816.05万元，为本 报告期较同期出货量增长的主要增长点，同时，电源管理 芯片和端口保护及信号切换芯片出货金额为 10,715.91万 元，也产生较大增长。出货金额具体情况如下： 单位：万元 增减变动幅 项目 本报告期 上年同期 度（%） 出货金额 26,531.96 4,017.41 560.42 注：出货金额是指公司产品交付数量乘以产品价格计算所得的金额 （不含税）。本报告期出货金额与营业总收入的差额是由于音圈马 达驱动芯片业务收入以净额法核算所致。
			项目	本报告期	上年同期	增减变动幅 度（%）
			出货金额	26,531.96	4,017.41	560.42
归属于上市公司 股东的净利润	-191.09	主要系公司去年同期完成了与 Navitas Semiconductor Corporation及其子公司 Navitas Semiconductor Limited的股 权转让以及技术许可授权的交易，股权转让以及技术许可 交易共产生损益约 13,821.38万元；本报告期未有类似的重 大交易发生，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润 同比大幅下降。
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	不适用	主要系本报告期公司较去年同期营收大幅上升，带来毛利 润的增长，同时，公司持续较高水平的研发投入、以及随 着团队的扩大，相关的销售支出也相应增加，归属于上市 公司的扣除非经常性损益的净亏损的减少主要系毛利润的 增加所致；
经营活动产生的 现金流量净额	不适用	本报告期较上年同期明显增加，主要受营业收入同比大幅 上升影响，销售商品收到的现金流明显增加所致；

基本每股收益 （元/股）	-190.15	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致；
稀释每股收益 （元/股）	-195.20	主要系本报告期归属于上市公司净利润较去年同期下降所 致；
加权平均净资产 收益率（%）	减少 5.63个 百分点	主要系本报告期归属于上市公司净利润较去年同期下降所 致；
研发投入占营业 收入的比例 （%）	减少 100.73 个百分点	主要系本报告期收入同比明显上升所致。

补充披露事项：
1、区分主要产品披露2024年一季度营业收入和毛利率的变动情况及原因，说明营收增长情况下，当期亏损扩大的原因及合理性，相关影响因素是否将持续对公司业绩产生不利影响及应对措施，并充分提示风险
1）主要产品2024年一季度营业收入和毛利率的变动情况及原因
单位：万元

产品	2024年一季度		2023年一季度		营业收入变动 率	毛利率变动值
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率
电源管理芯片	7,832.17	24.19%	2,310.76	41.76%	238.94%	减少17.57个 百分点
端口保护及信 号切换芯片	2,883.74	30.92%	1,706.64	45.99%	68.97%	减少15.07个 百分点
音圈马达驱动 芯片	1,574.96	76.35%	-	-	不适用
合计	12,290.8 7	32.45%	4,017.41	43.56%	205.94%	减少11.11个 百分点

如上表所示，2024年第一季度，受消费电子市场回暖影响，客户需求较去年同期有明显的上升，公司电源管理芯片和端口保护及信号切换芯片的营业收入均有所增加；另外，公司2024年第一季度较去年同期增加了音圈马达驱动芯片业务，因此公司总体营业收入较去年同期有明显的增长，涨幅 205.94%。尽管消费电子市场有所回暖，模拟芯片市场竞争仍趋于激烈，市场“以价换量”趋势明显，公司部分产品售价回落，电源管理芯片和端口保护及信号切换芯片的毛利率均有所下滑，最终导致公司2024年第一季度综合毛利率较去年同期减少了11.11个百分点。

2）营收增长情况下，当期亏损扩大的原因及合理性
单位：万元

项目	2024年一季度	2023年一季度	变动金额	变动率
营业收入	12,290.87	4,017.41	8,273.46	205.94%
毛利润	3,988.61	1,749.93	2,238.68	127.93%
销售费用	1,182.13	955.37	226.76	23.74%
投资收益	243.85	521.30	-277.45	-53.22%
营业外收入	0.53	13,847.16	-13,846.63	-100.00%
净利润	-4,889.14	5,367.17	-10,256.31	-191.09%
扣除非经常性 损益的净利润	-5,414.99	-6,647.77	1,232.78	不适用

如上表所示，公司2024年第一季度营业收入较去年同期上涨205.94%，但综合毛利率较去年同期有所下降，最终导致公司2024年第一季度毛利润为3,988.61万元，较去年同期上涨2,238.68万元，增幅仅为127.93%。当期亏损扩大的主要原因为：原Dongwoon Anatech Co., Ltd.在中国地区的销售团队于2023年第二季度加入公司，随着销售团队的扩大，公司2024年第一季度销售费用为1,182.13万元，较去年同期增加226.76万元，增幅23.74%。此外，公司于2023年第一季度完成了与 Navitas Semiconductor Corporation及其子公司 Navitas Semiconductor Limited的股权转让以及技术许可授权的交易，分别产生投资收益 102.64万元和营业外收入13,718.74万元，2024年第一季度无上述非经常性损益影响，最终导致公司净利润较去年同期下降10,256.31万元，降幅191.09%。2024年第一季度，公司扣除非经常性损益的净亏损为5,414.99万元，较去年同期有所收窄。
3）相关影响因素是否将持续对公司业绩产生不利影响及应对措施
随着宏观经济逐渐平稳回暖，未来公司业绩能否逐步改善，主要受下游终端领域消费需求的增长，公司高竞争力、高利润率产品的推出情况以及公司成本费用管控能力的提升等多重因素综合影响。

2024年，公司将继续发挥在消费电子和车载电子领域积累的客户资源优势，坚持“国内+国际”两手抓，全面推动全球市场的深耕细作，以自身研发技术和产品创新能力，丰富产品矩阵以适应市场需求，并积极寻求高质量产业并购的机会，多渠道挖掘符合科创板定位、与公司主营业务具有协同效应的优质标的，通过整合双方的人才资源、技术储备、优质产品与销售渠道，努力实现“1+1>2”效果。

同时，公司将不断完善供应链体系建设，通过合理安排委外生产计划，有效调配供应商资源，降低委外生产成本。针对人员管理，公司将持续优化年度奖罚工作机制，进一步推进企业研发和管理人员竞争上岗、不胜任退出制度的落地实施，以打造高效、精干的管理团队。在费用管理方面，公司将加强财务管理，通过把降本目标拆解至各部门，精细控制各项费用支出。此外，公司将以项目成果为导向，重视产品开发的时效性，持续优化研发流程与团队构建。

面对不利的外部环境，公司始终积极应对。公司将不断挖掘内部潜力，提升经营效率，为公司长远的发展奠定坚实基础。

4）风险提示
关于公司毛利率波动及净利润下滑的风险，现作进一步整理并提示如下： A.毛利率波动风险
随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本，或公司产品市场竞争格局发生变化等将导致公司发生产品售价下降、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等不利情形，不排除公司综合毛利率水平波动甚至出现下降的可能性，给公司的经营带来一定风险。

B.净利润下滑风险
公司未来能否保持持续成长，受宏观经济、产业政策、行业竞争态势等宏观环境因素的影响，也取决于公司技术研发、产品市场推广及下游市场需求等因素。如果未来消费电子等市场需求出现持续下滑、市场竞争加剧、技术研发失败或成本费用未能有效控制、规模效应未按预期逐步显现，且公司未能及时拓展新的应用市场，公司净利润将面临下滑的风险。


2、结合主要客户的名称、类型、公司对主要客户的信用政策，补充披露2024年一季度应收账款大幅增长的原因及合理性
由于 2024年一季度，公司进一步加深与出货量占比第一的代理商客户 A的合作，基于其新增终端客户资源的实际情况，经公司管理层批准，其信用期从月结30天内付款调整为月结后45天内付款；同时2024年一季度音圈马达驱动芯片业务的主要经销客户的出货量环比增加59%，因此导致2024年一季度应收账款大幅增长。

综上所述，2024年一季度应收账款大幅增长主要由新增业务、出货量增加和信用政策更新所致，具有合理性。此外，由于公司与音圈马达驱动芯片业务的经销客户的信用期为月结后30天或45天内付款，短于公司与上游供应商Dongwoon Anatech Co., Ltd.的信用期月结后50天内付款，因此，针对该业务，公司不存在重大的资金流风险。


3、补充披露 2024年一季度应收账款的前五大交易对手方、是否新增、交易内容、金额，账龄、坏账准备计提及期后回款情况，说明相关坏账准备计提是否充分
2024年一季度应收账款的前五大交易对手方、是否新增、交易内容、金额，账龄、坏账准备计提及期后回款情况如下：
单位：万元

2024年3月末交易对手方及回款情况
交易对 手名称	是否 新增	应收账款期 末余额	账龄	坏账准备 计提金额	截至 2024 年6月末期 后回款情况	期后回款说明
客户A	否	6,071.23	1年以 内	60.71	6,071.23	期后均已回款
客户E	否	3,081.93	1年以 内	30.82	3,081.93	期后均已回款
客户C	否	790.42	1年以 内	7.90	790.42	期后均已回款
客户D	否	718.27	1年以 内	7.18	718.27	期后均已回款
客户F	否	645.62	1年以 内	6.46	645.62	期后均已回款
合计	-	11,307.47	-	113.07	11,307.47	-

公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，公司报告期内信用减值损失计提政策未发生变化。由于应收账款账龄均在1年以内，因此公司已按照预计信用减值损失计提政策充分计提坏账准备。


4、补充披露2024年一季度新增其他应收款的性质、交易背景、交易对象，是否存在回款风险 截至2024年3月31日，公司其他应收款期末价值为4,958.10万元，相较2023年末增加了2,432.05万元，增幅96.28%，主要来源于以下新增的其他应收款：
1）应收招商银行总行离岸业务部的在途款项 1,691.55万元。该笔其他应收款产生原因为：2024年3月29日，香港希荻微向公司支付货款，由于外汇结算时间差异，该款项截至2024年3月31日尚未到账，因此将其确认为应收在途款项。该款项于2024年4月2日已实际到账至公司银行账户，不存在回款风险。

2）待摊销员工工资费用 855.67万元。公司按照员工在 2024年期间累计已工作的期间分摊费用，并将尚未分摊的费用余额确认在其他应收款，不存在回款风险。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,138	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性 质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况
						股 份 状 态	数量
戴祖渝	境内自 然人	93,790,457	22.89	93,790,457	93,790,457	无	0
唐娅	境内自 然人	58,864,836	14.37	58,864,836	58,864,836	无	0
重庆唯纯企业管 理咨询有限公司	境内非 国有法 人	37,878,116	9.24	0	0	无	0
宁波梅山保税港 区泓璟股权投资 合伙企业（有限 合伙）	其他	24,005,000	5.86	0	0	无	0
国新风险投资管 理（深圳）有限 公司－深圳辰芯 创业投资合伙企 业（有限合伙）	其他	20,666,667	5.04	0	0	无	0
范俊	境内自 然人	13,049,225	3.18	0	0	质 押	5,915,000
郝跃国	境内自 然人	10,153,580	2.48	0	0	质 押	7,935,000
佛山市迅禾企业 咨询管理合伙企 业（有限合伙）	其他	8,686,934	2.12	8,686,934	8,686,934	无	0
深圳市投控资本 有限公司－深圳 投控建信创智科 技股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	其他	4,500,004	1.10	0	0	无	0
王珏	境内自 然人	4,436,857	1.08	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
重庆唯纯企业管理咨询有限 公司	37,878,116	人民币普通股	37,878,116
宁波梅山保税港区泓璟股权 投资合伙企业（有限合伙）	24,005,000	人民币普通股	24,005,000
国新风险投资管理（深圳） 有限公司－深圳辰芯创业投 资合伙企业（有限合伙）	20,666,667	人民币普通股	20,666,667
范俊	13,049,225	人民币普通股	13,049,225
郝跃国	10,153,580	人民币普通股	10,153,580
深圳市投控资本有限公司－ 深圳投控建信创智科技股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	4,500,004	人民币普通股	4,500,004
王珏	4,436,857	人民币普通股	4,436,857
叶芳丽	4,349,742	人民币普通股	4,349,742
广东杭承贸易有限公司	4,312,703	人民币普通股	4,312,703
佛山鹏信熙源股权投资合伙 企业（有限合伙）	2,625,999	人民币普通股	2,625,999
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中，戴祖渝、唐娅与 TAO HAI 共同签订了一致行动协 议，佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）的合伙人为 唐娅和 TAO HAI。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联 关系或属于一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	佛山鹏信熙源股权投资合伙企业（有限合伙）期初通过转融通业 务出借股份 339,200股且尚未归还，期末出借股份 135,000股且 尚未归还；除此之外，上述其他股东不存在参与融资融券及转融 通业务情况。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名 称（全 称）	期初普通账户、信 用账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信 用账户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
佛山鹏 信熙源 股权投 资合伙 企业 （有限 合伙）	2,421,799	0.59	339,200	0.08	2,625,9 99	0.64	135,000	0.03

注：上表的期初转融通出借股份且尚未归还和期末转融通出借股份且尚未归还的分母均以当时的公司总股本计算。


前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:希荻微电子集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	830,547,250.51	621,125,207.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	296,925,857.20	395,150,069.69
衍生金融资产
应收票据
应收账款	132,167,482.88	84,780,338.08
应收款项融资
预付款项	15,630,845.71	18,141,365.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	49,581,009.24	25,260,488.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	168,713,887.11	204,460,870.12
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	718,196.56	718,111.88
其他流动资产	63,662,944.46	267,349,513.08
流动资产合计	1,557,947,473.67	1,616,985,964.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	105,084,816.79	162,107,948.79
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	11,177,472.77	12,045,092.91
在建工程	28,586,835.75	4,882,657.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,084,551.73	8,977,901.92
无形资产	158,546,253.52	166,693,216.57
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,098,016.19	1,567,029.15
递延所得税资产	53,869,769.00	41,459,294.66
其他非流动资产	1,151,404.28	1,654,629.69
非流动资产合计	368,599,120.03	399,387,771.42
资产总计	1,926,546,593.70	2,016,373,736.11
流动负债：
短期借款	200,158.83	326,094.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	115,153,431.82	93,659,353.56
预收款项
合同负债	851,400.00	918,962.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,321,832.18	37,697,782.82
应交税费	7,206,387.83	6,823,166.04
其他应付款	19,782,901.12	6,901,537.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,585,313.56	22,712,651.81
其他流动负债	10,745,206.11	8,329,366.00
流动负债合计	184,846,631.45	177,368,915.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,409,886.55	2,863,295.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	187,448.39	1,202,957.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,597,334.94	4,066,252.79
负债合计	187,443,966.39	181,435,167.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	409,750,733.00	410,561,733.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,456,853,123.46	1,470,943,387.70
减：库存股	15,506,179.18	15,004,620.89
其他综合收益	2,938,903.67	35,463,050.77
专项储备
盈余公积	3,764,693.61	3,764,693.61
一般风险准备
未分配利润	-118,698,647.25	-70,789,676.03
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,739,102,627.31	1,834,938,568.16
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	1,739,102,627.31	1,834,938,568.16
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,926,546,593.70	2,016,373,736.11

公司负责人：TAO HAI 主管会计工作负责人：唐娅 会计机构负责人：曾健文
合并利润表
2024年 1—3月
编制单位：希荻微电子集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	122,908,664.18	40,174,091.10
其中：营业收入	122,908,664.18	40,174,091.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	174,362,140.48	119,835,663.31
其中：营业成本	83,022,556.11	22,674,746.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,879.97	6,050.71
销售费用	11,821,317.34	9,553,714.24
管理费用	24,029,453.45	27,922,704.45
研发费用	58,357,773.06	59,540,154.13
财务费用	-2,872,839.45	138,293.46
其中：利息费用	135,795.72	103,634.54
利息收入	2,989,094.33	2,812,589.18
加：其他收益	2,133,891.61	631,576.12
投资收益（损失以“-”号填列）	2,438,499.67	5,213,009.09
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	1,514,760.47	-1,232,198.88
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-662,308.24	36,335.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,780,290.59	-2,674,228.33
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-38,208.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,808,923.38	-77,725,287.08
加：营业外收入	5,265.49	138,471,647.91
减：营业外支出	3,645.56	1,733.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,807,303.45	60,744,627.09
减：所得税费用	84,097.47	7,072,971.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,891,400.92	53,671,656.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-48,891,400.92	53,671,656.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-48,891,400.92	53,671,656.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额	-31,541,717.40	50,351,963.24
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-31,541,717.40	50,351,963.24
1．不能重分类进损益的其他综合收 益	-26,972,434.76	57,551,914.98
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-26,972,434.76	57,551,914.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-4,569,282.64	-7,199,951.74
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-4,569,282.64	-7,199,951.74
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-80,433,118.32	104,023,619.25
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-80,433,118.32	104,023,619.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.119	0.132
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.119	0.125

（未完）